- 4분기 및 연간 매출 및 이익 전년 대비 견조
- 마진 확대로 9년 매출 11~2024% 성장 예상
15년 2024월 XNUMX일, 텍사스주 플래노(GLOBE NEWSWIRE) — 정수홀딩스 (NYSE:ITGR)은 선도적인 의료기기 아웃소싱 제조업체로서 오늘 31년 2023월 XNUMX일에 종료된 XNUMX개월 및 XNUMX개월 간의 결과를 발표했습니다. 달리 명시하지 않는 한 모든 결과 및 비교는 지속적인 운영에서 나온 것입니다.
4 분기 2023 재무 결과 (4분기 대비 2022, 명시된 경우 제외)
- 매출은 11% 증가한 413억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
- 계속 운영으로 인한 GAAP 수입은 9만 달러에서 26만 달러로 54% 증가했습니다. 조정 순이익은 10만 달러에서 47만 달러로 28% 증가했습니다.
- GAAP 영업 이익은 7만 달러 증가하여 44만 달러로 18% 증가했습니다. 조정 영업 이익은 10만 달러 증가하여 68만 달러로 18% 증가했습니다.
- 계속 운영으로 인한 GAAP 희석 EPS는 주당 0.27달러에서 주당 0.78달러로 53% 증가했습니다. 조정 EPS는 주당 0.28달러에서 주당 1.39달러로 25% 증가했습니다.
- 조정된 EBITDA는 13만 달러 증가한 86만 달러로 18% 증가했습니다.
연간 2023 재무 결과 (전체 연도 대비 2022)
- 매출은 16% 증가한 1.597억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
- 계속 운영으로 인한 GAAP 수입은 25만 달러에서 91만 달러로 39% 증가했습니다. 조정 순이익은 28만 달러에서 158만 달러로 22% 증가했습니다.
- GAAP 영업 이익은 46만 달러 증가하여 167만 달러로 38% 증가했습니다. 조정 영업 이익은 50만 달러 증가하여 241만 달러로 26% 증가했습니다.
- 계속 운영으로 인한 GAAP 희석 EPS는 주당 0.73달러에서 주당 2.69달러로 37% 증가했습니다. 조정 EPS는 주당 0.79달러에서 주당 4.67달러로 20% 증가했습니다.
- 조정된 EBITDA는 53만 달러 증가한 309만 달러로 21% 증가했습니다.
- 운영 활동을 통해 180억 XNUMX천만 달러의 현금 흐름을 창출했습니다.
- 총부채는 35만 달러 증가하여 960억 43만 달러로 순총부채는 950만 달러 증가하여 50억 50만 달러로 대부분 전환사채 발행 관련 비용 약 3.1만 달러와 인수 비용 약 31만 달러에 기인하여 조정 레버리지 비율이 2023배가 되었습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 기준 EBITDA입니다.
Pulse Technologies 인수
- Integer는 Pulse Technologies를 약 140억 15천만 달러에 인수했습니다. 이는 관례적인 구매 가격 조정에 따라 15년에 걸쳐 예상되는 2025만 달러의 NPV 세금 혜택과 XNUMX년까지 특정 수익 성장 목표 달성에 따른 추가 구매 고려 사항으로 상쇄됩니다.
- Pulse Technologies의 2023년 전체 매출은 42.5만 달러였으며 2023년 조정 EBITDA는 11.0만 달러였습니다.
- Integer는 Pulse Technologies의 매출 성장과 조정 EBITDA 마진이 증가할 것으로 예상합니다.
- 거래는 Integer의 기존 회전 신용 시설에 따른 차입금을 활용하여 5년 2024월 2.5일에 마감되었습니다. Integer는 거래 후 3.5x – XNUMXx 레버리지 목표 내에서 유지될 것으로 예상합니다.
Integer의 사장 겸 CEO인 Joseph Dziedzic은 “Integer는 연간 매출이 2023% 증가하고 조정 영업 이익이 16% 증가하는 등 강력한 26분기 및 XNUMX년 연간 매출과 수입을 달성했습니다.”라고 말했습니다.
“9년에는 매출이 11~2024% 증가하고 조정 영업이익은 13~20% 증가할 것으로 예상합니다. 우리는 새로운 제품을 출시하고 목표 성장 시장에 역량을 추가함으로써 전략을 지속적으로 실행하고 있습니다. 또한 우리는 정밀 마이크로 가공 역량을 강화하고 파이프라인을 더욱 강화하기 위해 이전에 발표한 Pulse Technologies 인수를 2024년 XNUMX월에 완료했습니다.”
제품 라인 4분기 및 연간 매출에 대한 논의
- 20년 2023분기 심장 및 혈관(C&V) 매출은 2022년 20분기 대비 XNUMX% 증가했습니다. 이는 모든 시장에서의 지속적인 높은 수요, 전기 생리학 및 심장 구조 분야의 신제품 출시, InNeuroCo 인수 및 지속적인 공급망 개선에 힘입은 것입니다. 연간 매출은 전년 대비 XNUMX% 증가했으며, 강력한 수요, 인수 성과 및 공급망 개선에 힘입어 모든 C&V 시장에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 심장 박동 관리 및 신경조절 매출은 7년 2023분기 대비 2022년 15분기에 XNUMX% 증가했으며, PMA(시판 전 승인) 제품을 사용하는 신흥 고객의 강력한 수요에 힘입어 신경조절 분야에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 강력한 고객 수요로 인한 두 자릿수 CRM 성장, 신흥 고객의 두 자릿수 Neuromodulation 성장 및 공급망 개선에 힘입어 연간 매출이 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
- 첨단 외과, 정형외과 및 휴대용 의료 매출은 1년 2023분기 대비 2022년 2022분기에 9% 증가했습니다. 이는 XNUMX년에 발표된 다년간의 휴대용 의료 종료 실행에 힘입어 첨단 외과 및 정형외과의 한 자릿수 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. . 다년간의 휴대용 의료 시장 진출을 지원하기 위한 수요와 관련된 휴대용 의료 분야의 높은 두 자릿수 성장에 힘입어 전체 연도 매출은 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
- 42년 2023분기 전기화학 매출은 2022년 7분기 대비 2023% 감소했으며, 공급망 회복으로 인해 이전에 높은 매출을 기록한 후 정상화된 가동률로 돌아왔습니다. 이전에 공급망 회복으로 인해 더 높은 매출이 발생한 후 XNUMX년 하반기에 매출이 정상 가동률로 돌아온 후 전체 연간 매출은 전년 대비 XNUMX% 감소했습니다.
2024 전망(A)
- 2024년 전망에는 2024년 XNUMX월 Pulse Technologies 인수로 인한 예상 영향이 포함되어 있습니다.
(단위: 백만 달러, 주당 금액 제외) | 회계 기준 | 비 GAAP(비) | ||||||
보고 된대로 | 에서 변경 전년도 |
조정 | 에서 변경 전년도 |
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세일즈 | $ 1,735에 $ 1,770 | 9의 % 11 %로 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ||||
영업 이익 | $ 202에 $ 220 | 20의 % 31 %로 | $ 272에 $ 290 | 13의 % 20 %로 | ||||
EBITDA | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | $ 355에 $ 375 | 15의 % 21 %로 | ||||
당기 순이익 | $ 115에 $ 130 | 27의 % 43 %로 | $ 171에 $ 185 | 8의 % 18 %로 | ||||
희석 주당 이익 | $ 3.30에 $ 3.71 | 23의 % 38 %로 | $ 5.01에 $ 5.43 | 7의 % 16 %로 | ||||
영업 활동으로 인한 현금 흐름 | $ 185에 $ 205 | 3의 % 14 %로 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ||||
(A) 아래에 설명된 경우를 제외하고 조정 영업 이익, 조정 EBITDA, 조정 순이익 및 조정 주당 순이익(“EPS”)에 대해 가장 가까운 해당 GAAP 재무 측정에 대한 항목별 추가 조정은 모두 계속 운영에서 발생하며 “2024년 전망에 포함됩니다. ” 위의 조정된 총 이자비용, 아래의 “보충재무정보”의 조정된 실질세율 및 레버리지 비율은 제외되는 비용의 높은 변동성, 복잡성 및 가시성으로 인해 미래예측적으로 무리한 노력 없이는 제공되지 않습니다. 이러한 비GAAP 재무 측정.
(비) 2024년 조정 영업 이익은 무형 자산 상각, 구조 조정 및 구조 조정 관련 비용, 인수 및 통합 비용 등의 항목을 제외한 GAAP 영업 이익으로 구성되며, 세전 총 금액은 약 71만 달러입니다. 2024년 조정 순이익과 조정 EPS는 무형 자산 상각, 구조 조정 및 구조 조정 관련 비용, 인수 및 통합 비용, 총 약 71만 달러에 달하는 지분 투자 손익 등의 항목을 제외하고 GAAP 순이익과 희석 EPS로 구성됩니다. 세전. 이들 항목의 세후 영향은 약 56만 달러, 즉 희석 주당 약 1.63달러로 추산됩니다. 2024년 전망 조정 EPS는 2028년 컨버터블 노트의 예상 희석 효과를 다시 더해 계산한 조정 희석 가중 평균 주식을 사용하여 계산됩니다.
조정된 EBITDA는 감가상각, 이자, 주식 기반 보상 및 총 세금과 같은 항목을 제외한 조정된 순이익으로 구성될 것으로 예상됩니다.
추가 재무 정보
(백만 달러) | 2024 Outlook |
2023 실제 |
|
감가 상각 및 할부 상환 | $ 105에 $ 115 | $97 | |
조정 총이자 비용(A) | $ 56에 $ 61 | $49 | |
주식 기반 보상 | $ 24에 $ 27 | $23 | |
구조 조정, 인수 및 기타 비용(비) | $ 15에 $ 20 | $22 | |
조정된 실효 세율(C) | 19.0의 % 21.0 %로 | 17.7% | |
레버리지 비율(D) | 2.5x에 3.5x | SR 3.1x | |
자본 지출(D) | $ 90에 $ 110 | $120 | |
현금 소득세 납부 | $ 43에 $ 47 | $30 | |
(A) 조정된 총 이자 비용은 부채 할인 상각 가속화 및 발행 연기와 관련된 비용의 56년 영향을 제거하기 위해 조정된 61년 2024만 달러에서 48.9만 달러 범위로 예상되는 당사의 예상 연간 GAAP 이자 비용을 나타냅니다. 비용(부채 소멸로 인한 손실)이 GAAP 총 이자 비용에 포함됩니다(있는 경우). 2023년 조정된 총 이자 비용 53.4만 달러는 GAAP 이자 비용 4.5만 달러에서 부채 소멸로 인한 손실 XNUMX만 달러를 뺀 금액으로 구성됩니다.
(비) 구조 조정, 인수 및 기타 비용은 구조 조정 및 구조 조정 관련 비용, 인수 및 통합 비용, 기타 일반 비용 및 새로운 유럽 연합 의료 기기 규정을 준수하기 위한 증분 비용으로 구성됩니다.
(C) 조정된 유효 세율은 19.0년에 21.0%~2024% 범위로 예상되는 연간 GAAP 유효 세율을 말하며, 조정 순이익 제공에서 제외된 항목과 기타 확인된 특정 항목의 연간 영향을 반영하도록 조정되었습니다. 항목. 17.7년 조정 실효 세율 2023%는 비GAAP 조정과 관련된 소득세 충당금에 대한 영향에 대한 GAAP 실효 세율 15.5%에서 2.2%를 뺀 값으로 구성됩니다.
(D) 레버리지 비율에 관한 추가 정보는 "비GAAP 재무 정보에 관한 참고 사항"을 참조하십시오. 자본 지출은 유형자산(PP&E)을 취득하는 데 사용된 현금에서 PP&E 매각으로 인한 현금 수익을 뺀 금액으로 계산됩니다.
요약 재무 결과
(주당 데이터를 제외하고 수천 달러)
31 개월이 XNUMX 월 XNUMX 일에 종료되었습니다. | 연말 31 월 XNUMX 일 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 변화 | 2023 | 2022 | 변화 | ||||||||||||
영업 이익 | $ | 43,513 | $ | 36,865 | 18.0 | % | $ | 167,330 | $ | 121,327 | 37.9 | % | |||||
지속적인 운영으로 인한 소득 | $ | 26,357 | $ | 17,090 | 54.2 | % | $ | 90,650 | $ | 65,350 | 38.7 | % | |||||
계속영업으로 인한 희석 EPS | $ | 0.78 | $ | 0.51 | 52.9 | % | $ | 2.69 | $ | 1.96 | 37.2 | % | |||||
EBITDA(A) | $ | 67,105 | $ | 58,153 | 15.4 | % | $ | 258,867 | $ | 206,581 | 25.3 | % | |||||
조정 EBITDA(A) | $ | 86,135 | $ | 73,082 | 17.9 | % | $ | 309,336 | $ | 256,101 | 20.8 | % | |||||
조정 된 영업 소득(A) | $ | 67,570 | $ | 57,284 | 18.0 | % | $ | 241,468 | $ | 191,951 | 25.8 | % | |||||
순이익 조정(A) | $ | 47,393 | $ | 37,030 | 28.0 | % | $ | 157,796 | $ | 129,548 | 21.8 | % | |||||
조정 된 EPS(A) | $ | 1.39 | $ | 1.11 | 25.2 | % | $ | 4.67 | $ | 3.88 | 20.4 | % | |||||
(A) EBITDA, 조정 EBITDA, 조정 영업 이익, 조정 순이익 및 조정 EPS는 비GAAP 재무 측정치입니다. 비GAAP 재무 측정 사용에 관한 추가 정보는 "비GAAP 재무 정보에 관한 참고 사항"을 참조하십시오. 가장 가까운 해당 GAAP 재무 측정치에 대한 조정 금액의 조정은 이 릴리스 끝부분에 있는 표 A, B 및 C를 참조하십시오.
요약 제품 라인 결과
(천 달러)
31 개월이 XNUMX 월 XNUMX 일에 종료되었습니다. | |||||||||||
2023 | 2022 | 변화 | 본질적인 변화(A) |
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의료 판매 | |||||||||||
심장 및 혈관 | $ | 222,642 | $ | 185,697 | 19.9 | % | 16.9 | % | |||
심장 리듬 관리 및 신경 조절 | 152,806 | 142,680 | 7.1 | % | 7.1 | % | |||||
고급 외과, 정형외과 및 휴대용 의료 | 28,613 | 28,401 | 0.7 | % | (9.1) | % | |||||
총 의료 매출 | 404,061 | 356,778 | 13.3 | % | 11.9 | % | |||||
비의료 영업 | 9,090 | 15,645 | (41.9) | % | (41.9) | % | |||||
총 매출 | $ | 413,151 | $ | 372,423 | 10.9 | % | 9.5 | % | |||
연말 31 월 XNUMX 일 | |||||||||||
2023 | 2022 | 변화 | 본질적인 변화(A) |
||||||||
의료 판매 | |||||||||||
심장 및 혈관 | $ | 836,342 | $ | 699,469 | 19.6 | % | 18.0 | % | |||
심장 리듬 관리 및 신경 조절 | 610,577 | 532,580 | 14.6 | % | 14.6 | % | |||||
고급 외과, 정형외과 및 휴대용 의료 | 106,421 | 97,502 | 9.1 | % | (6.5) | % | |||||
총 의료 매출 | 1,553,340 | 1,329,551 | 16.8 | % | 15.8 | % | |||||
비의료 영업 | 43,333 | 46,545 | (6.9) | % | (6.9) | % | |||||
총 매출 | $ | 1,596,673 | $ | 1,376,096 | 16.0 | % | 15.0 | % | |||
(A) 유기적 판매 변화는 비GAAP 재무 척도입니다. 비GAAP 재무 측정 사용에 관한 추가 정보는 "비GAAP 재무 정보에 관한 참고 사항"을 참조하고, 해당 금액의 조정 내용은 이 릴리스 마지막에 있는 표 D를 참조하십시오.
전화 회의 정보
회사는 이러한 결과를 논의하기 위해 15년 2024월 8일 목요일 오전 9시(CT)/오전 XNUMX시(ET)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 예정된 전화 회의는 실시간으로 웹캐스트로 진행되며 당사 웹사이트( Investor.integer.net 또는 (888) 330-3567(미국) 또는 (646) 960-0842(미국 이외 지역)로 전화를 걸어 회의 ID는 9252310입니다. 통화는 회사 웹사이트에 보관됩니다. 회사 실적에 대한 추가 정보가 포함된 수익 결산 슬라이드 프리젠테이션이 다음 웹사이트에 게시됩니다. Investor.integer.net 전화 회의 전에 참조되며 회의 통화 중에 참조됩니다.
때때로 회사는 투자자가 관심을 가질 수 있는 정보를 다음 웹사이트에 게시합니다. Investor.integer.net. Integer 금융 뉴스를 이메일로 자동 수신하려면 다음을 방문하십시오. Investor.integer.net 이메일 알림을 구독하십시오.
정수 정보®
Integer Holdings Corporation(NYSE: ITGR)은 심장 박동 관리, 신경 조절, 혈관, 휴대용 의료 및 정형외과 시장에 서비스를 제공하는 세계 최대의 의료 기기 아웃소싱(MDO) 제조업체 중 하나입니다. 회사는 전 세계 환자의 삶을 향상시키는 혁신적인 고품질 의료 기술을 제공합니다. 또한 회사는 에너지, 군사 및 환경 시장의 고급 틈새 응용 분야용 배터리를 개발합니다. 회사의 브랜드에는 Greatbatch Medical이 포함됩니다.®, 호수 지역 의료® 및 전기 화학®. 추가 정보는 www.integer.net.
투자자 관계
앤드류 센 | ||
763.951.8312 | ||
andrew.senn@integer.net | ||
비 GAAP 재무 정보에 대한 참고 사항
미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 보고된 결과 외에도 당사는 조정 순이익, 조정 EPS, 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(“EBITDA”), 조정된 EPS를 제공합니다. EBITDA, 조정 영업 이익 및 유기적 매출 변화.
조정 순이익과 조정 EPS는 각각 계속 영업에 따른 GAAP 소득과 계속 영업에 따른 희석 EPS로 구성되며, 해당 기간 동안 발생한 범위에 따라 (i) 무형 자산 상각, (ii) 구조 조정 및 구조 조정 관련 요금; (iii) 인수 및 통합 관련 비용; (iv) 기타 일반 비용; (v) (이익) 지분 투자 손실; (vi) 채무의 소멸; (vii) 유럽 연합 의료 기기 규정 증분 요금; (viii) 재고 단계적 상각; (ix) 특이하거나 드물게 발생하는 항목; (x) 이러한 조정과 관련된 소득세 조항(혜택) 및 (xi) 해당 기간의 일반 세금 조항을 벗어난 특정 세금 항목. 조정 EPS는 조정 순이익을 희석 가중 평균 발행주식수로 나누어 계산합니다.
EBITDA는 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무 척도인 계속 영업 수익에 이자 비용, 소득세 충당금, 감가상각비, 무형 자산 및 금융리스의 상각비를 추가하여 계산됩니다. 조정된 EBITDA는 EBITDA에 주식 기반 보상을 다시 추가하고 항목 (i), (vi), (x) 및 (xi)를 제외하고 위에 나열된 것과 동일한 조정으로 구성됩니다. 조정영업이익은 (v), (vi), (x), (xi) 항목을 제외하고 위에 나열된 동일한 항목을 조정한 영업이익으로 구성됩니다.
Pulse Technologies의 조정 EBITDA는 이자 비용, 감가상각비 및 상각비, 그리고 초과 임원 보상 비용 및 시장 초과 임대 비용과 관련된 비용을 제거하기 위한 조정을 포함하여 비교 가능성에 영향을 미치는 항목에 대해 조정된 GAAP 순이익으로 계산됩니다. Integer의 회계 정책에 맞춰 특정 비용을 추가합니다.
2023년 XNUMX분기부터 제시된 모든 기간 동안 휴대용 의료 매출 증가율에 따른 영향을 제외하기 위해 유기적 매출 변화 계산 방식을 변경했습니다. 유기적 매출 변화는 외화의 영향, 인수 기여도 및 휴대용 의료 시장의 전략적 퇴출을 제거하기 위해 조정된 매출 성장으로 보고됩니다. 매출 증가율에 대한 외화의 영향을 계산하기 위해 당시 유효한 환율을 사용하여 당기 매출을 이전 기간 매출로 변환한 다음 두 가지를 비교하여 외화 효과를 무효화하여 외화로 이루어진 매출을 변환합니다. 거래 수익에 영향을 미쳤습니다. 인수 기여도의 경우, 비교 가능한 매출이 없는 모든 기간에서 인수 기여도가 성장률에 미치는 영향을 제외합니다. 휴대용 의료 시장의 전략적 퇴출을 위해 제시된 모든 기간 동안 휴대용 의료 매출이 성장률에 미치는 영향을 제외했습니다.
우리는 조정 순이익, 조정 EPS, EBITDA, 조정 EBITDA, 조정 영업 이익 및 유기적 매출 변화에 대한 제시가 재무 상태 및 결과와 관련된 재무 및 비즈니스 동향을 이해하려는 경영진과 투자자에게 중요한 보충 정보를 제공한다고 믿습니다. 운영. 위에 식별된 성과 측정 외에도 순총부채와 레버리지 비율은 유동성에 대한 의미 있는 측정과 인수 자금 조달 및 부채 상환을 포함한 활동에 자금을 조달할 수 있는 능력을 평가하는 데 유용한 기반을 제공한다고 믿습니다. 순총부채는 총부채원금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액으로 계산됩니다. 우리는 순총부채를 지난 4분기 동안의 조정 EBITDA로 나누어 레버리지 비율을 계산합니다.
미래 예측 진술
본 보도자료에 포함된 일부 진술은 다음과 관련된 진술을 포함하여 개정된 27년 증권법 1933A항과 개정된 21년 증권거래법 1934E항의 의미 내에서 "미래 예측 진술"입니다. ; 향후 매출, 비용, 수익성을 포함한 2024년 전망; 향후 기간 동안 레버리지 목표를 유지하는 능력; 당사의 비즈니스 모델 및 비즈니스 전략을 실행하는 능력; Pulse Technologies 통합, 기타 현재 또는 미래 인수 목표의 완료 및 통합을 포함하여 비즈니스 모델 및 비즈니스 전략을 실행하는 능력 향후 XNUMX개월 동안 운전 자본, 부채 상환 및 자본 지출 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 현금 및 차입 능력이 있어야 합니다. 예상 자본 지출; 노동 소모; 그리고 미래에 발생할 수 있거나 발생할 수 있는 기타 사건, 조건 또는 발전. “전망”, “예상”, “할 수 있다”, “할 것이다”, “해야 한다”, “할 수 있다”, “예상한다”, “의도하다”, “계획하다”, “예상하다”와 같은 용어로 미래 예측 진술을 식별할 수 있습니다. ” “믿다”, “추정하다”, “예측하다”, “잠재적”, “계획하다”, “계속하다” 또는 이러한 용어 또는 기타 유사한 용어의 변형 또는 부정. 이러한 진술은 단지 예측일 뿐입니다. 실제 사건이나 결과는 이러한 미래 예측 진술에 명시되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 진술과 당사의 전망을 평가할 때 귀하는 아래에 설명된 요소를 신중하게 고려해야 합니다.
실제 결과가 당사의 미래 예측 진술에서 표현 또는 암시된 결과와 다를 수 있거나 당사의 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인의 포괄적인 목록을 작성하는 것은 불가능하지만 이러한 요인 중 일부와 기타 위험 및 불확실성은 때때로 발생하는 위험 요인은 양식 1-K에 대한 연례 보고서의 항목 10A, "위험 요소"와 SEC에 제출하는 기타 정기 서류에 설명되어 있으며 다음을 포함합니다.
- 진화하는 건강, 경제, 사회 및 정부 환경과 팬데믹이 직원, 공급업체, 고객은 물론 세계 경제에 미치는 영향을 포함하여 코로나19 팬데믹의 기간, 범위 및 영향과 같은 운영 위험 제한된 수의 고객에 대한 의존도; 고객으로부터 직면하는 가격 압박; 원자재, 주요 제품 및 하위 구성 요소에 대한 제XNUMX자 공급업체에 대한 의존도; 충분한 수의 자격을 갖춘 직원을 유치, 교육 및 유지하는 능력; 당사 제품과 관련된 품질 문제로 인해 당사의 평판이 훼손될 가능성; 석유 및 천연가스 산업 상황에 따른 에너지 시장 관련 수익의 의존성; 제조 운영 중단; 정보 기술 시스템에 대한 의존성과 사이버 공격 및 기타 장애를 예방하는 능력, 고위 경영진과 기술 인력에 대한 의존도;
- 우리가 직면한 치열한 경쟁과 제품을 성공적으로 마케팅할 수 있는 능력과 같은 전략적 위험 기술 변화에 대응하는 우리의 능력; 신제품을 개발하고 새로운 지역 및 제품 시장으로 확장하는 능력; 기대에 따라 비즈니스를 확장하고 개발하기 위해 인수를 성공적으로 식별, 수행 및 통합하는 능력;
- 상당한 금액의 미결제 부채, 선순위 담보 신용 시설에 따른 금융 및 기타 약정을 계속 준수할 수 있는 능력과 같은 재무 및 부채 위험 자본 시장, 차입 또는 금융 거래에 대한 접근을 방해할 수 있는 경제 및 신용 시장의 불확실성; 당사의 국제 운영 및 판매와 관련된 금융 및 시장 위험; 복잡한 국제 조세 프로필; 무형 자산의 전체 가치를 실현하는 능력; 그리고
- 제품 불만, 리콜 또는 규제 감사로 인한 규제 문제와 같은 법적 및 규정 준수 위험; 제조물 책임 또는 지적 재산권 청구의 대상이 될 가능성; 당사의 지적 재산권 및 소유권을 보호하는 능력; 환경 규정을 준수하는 능력과 비용; 고객 중심 정책과 제3자 표준 또는 인증 요구 사항을 준수하는 능력; 신기술에 필요한 라이센스를 획득할 수 있는 능력; 당사의 국제 사업으로 인한 법적 및 규제적 위험; 의료 산업은 규제가 엄격하고 다양한 규제 변화의 대상이 된다는 사실입니다.
법에서 요구하는 경우를 제외하고 우리는 변경된 가정, 예상치 못한 사건의 발생 또는 향후 운영 결과의 변경, 재정 상태 또는 전망 등을 반영하기 위해 이 보도 자료의 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.
요약 연결 대차대조표 - 미감사 | |||||
(천 단위) | |||||
12 월 31, 2023 |
12 월 31, 2022 |
||||
자산 | |||||
유동 자산 : | |||||
현금 및 현금성 자산 | $ | 23,674 | $ | 24,272 | |
미수금 순액 | 238,277 | 224,325 | |||
재고 | 239,716 | 208,766 | |||
환급 가능한 소득세 | 1,998 | 2,003 | |||
계약 자산 | 85,871 | 71,927 | |||
선불 비용 및 기타 유동 자산 | 28,132 | 27,005 | |||
총 유동 자산 | 617,668 | 558,298 | |||
재산, 식물 및 장비, 순 | 407,954 | 317,243 | |||
친선 | 1,011,007 | 982,192 | |||
기타 무형 자산, 순 | 783,146 | 819,889 | |||
이연 소득세 | 7,001 | 6,247 | |||
운용리스 자산 | 81,632 | 74,809 | |||
금융리스 자산 | 11,828 | 8,852 | |||
기타 장기 자산 | 22,417 | 26,856 | |||
총자산 | $ | 2,942,653 | $ | 2,794,386 | |
부채 및 주식 보유자 지분 | |||||
유동 부채 : | |||||
장기 부채의 현재 부분 | $ | - | $ | 18,188 | |
미지급금 | 120,293 | 110,780 | |||
미지급 소득세 | 3,896 | 10,923 | |||
운용리스 부채 | 8,692 | 10,362 | |||
발생 비용 및 기타 유동 부채 | 88,088 | 73,499 | |||
총 유동 부채 | 220,969 | 223,752 | |||
장기 부채 | 959,925 | 907,073 | |||
이연 소득세 | 145,625 | 160,671 | |||
운용리스 부채 | 72,339 | 64,049 | |||
리스 부채 융자 | 10,388 | 8,006 | |||
기타 장기 부채 | 14,365 | 13,379 | |||
총 부채 | 1,423,611 | 1,376,930 | |||
주주 지분 : | |||||
보통주 | 33 | 33 | |||
추가 지불 자본 | 727,435 | 731,393 | |||
이익 잉여금 | 771,351 | 680,701 | |||
기타 포괄 손익 누계 | 20,223 | 5,329 | |||
총 주주 지분 | 1,519,042 | 1,417,456 | |||
부채 및 자본 총액 | $ | 2,942,653 | $ | 2,794,386 | |
요약된 통합 운영 명세서 - 감사되지 않음 | |||||||||||||
(주당 데이터를 제외하고 천 단위) | |||||||||||||
XNUMX 개월 종료 12 월 31, |
끝나는 연도 12 월 31, |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
세일즈 | $ | 413,151 | $ | 372,423 | $ | 1,596,673 | $ | 1,376,096 | |||||
판매 비용(COS) | 302,895 | 274,507 | 1,178,384 | 1,017,090 | |||||||||
매출 총 이익 | 110,256 | 97,916 | 418,289 | 359,006 | |||||||||
운영 비용: | |||||||||||||
판매, 일반 및 관리(SG&A) | 45,804 | 41,037 | 175,619 | 160,578 | |||||||||
연구, 개발 및 엔지니어링 | 13,257 | 13,841 | 63,771 | 60,918 | |||||||||
구조조정 및 기타 비용 | 7,682 | 6,173 | 11,569 | 16,183 | |||||||||
총 운영 비용 | 66,743 | 61,051 | 250,959 | 237,679 | |||||||||
영업 이익 | 43,513 | 36,865 | 167,330 | 121,327 | |||||||||
이자 비용 | 12,690 | 14,215 | 53,370 | 38,632 | |||||||||
지분 투자 손실, 순 | 2,219 | 2,025 | 5,691 | 7,636 | |||||||||
기타(소득) 손실, 순액 | (724 | ) | 33 | 975 | (899 | ) | |||||||
소득세 이전의 연속 영업 수입 | 29,328 | 20,592 | 107,294 | 75,958 | |||||||||
소득세 충당금 | 2,971 | 3,502 | 16,644 | 10,608 | |||||||||
지속적인 운영으로 인한 소득 | $ | 26,357 | $ | 17,090 | $ | 90,650 | $ | 65,350 | |||||
중단 된 작업 : | |||||||||||||
법인세차감전 중단영업이익 | - | 1,323 | - | 1,323 | |||||||||
소득세 충당금 | - | 296 | - | 296 | |||||||||
중단 영업 이익 | $ | - | $ | 1,027 | $ | - | $ | 1,027 | |||||
당기 순이익 | $ | 26,357 | $ | 18,117 | $ | 90,650 | $ | 66,377 | |||||
기본 주당 순이익: | |||||||||||||
지속적인 운영으로 인한 소득 | $ | 0.79 | $ | 0.52 | $ | 2.72 | $ | 1.97 | |||||
중단 영업 이익 | - | 0.03 | - | 0.03 | |||||||||
주당 기본 수입 | 0.79 | 0.55 | 2.72 | 2.00 | |||||||||
희석 주당 순이익: | |||||||||||||
지속적인 운영으로 인한 소득 | $ | 0.78 | $ | 0.51 | $ | 2.69 | $ | 1.96 | |||||
중단 영업 이익 | - | 0.03 | - | 0.03 | |||||||||
희석 주당 이익 | 0.78 | 0.54 | 2.69 | 1.99 | |||||||||
가중 평균 발행 주식 : | |||||||||||||
Basic | 33,364 | 33,161 | 33,320 | 33,127 | |||||||||
희석 | 33,987 | 33,438 | 33,758 | 33,357 | |||||||||
요약 연결 현금 흐름표(A) – 감사되지 않음 | |||||||
(천 단위) | |||||||
연말 31 월 XNUMX 일 | |||||||
2023 | 2022 | ||||||
영업 활동으로 인한 현금 흐름 : | |||||||
당기 순이익 | $ | 90,650 | $ | 66,377 | |||
운영 활동에서 제공하는 순이익을 순 현금으로 조정하기위한 조정 : | |||||||
감가 상각 및 할부 상환 | 98,841 | 91,991 | |||||
이자 비용에 포함된 부채 관련 비용 | 8,054 | 2,036 | |||||
재고 단계적 상각 | 590 | 798 | |||||
주식 기반 보상 | 23,283 | 21,023 | |||||
비 현금리스 비용 | 11,248 | 10,914 | |||||
지분투자에 대한 비현금손실 | 5,691 | 7,636 | |||||
조건부 대가 공정가치 조정 | (736 | ) | 3,097 | ||||
기타 비현금 손실 | 4,379 | 5,854 | |||||
이연 소득세 | (9,490 | ) | (17,498 | ) | |||
취득 순액 영업 자산 및 부채의 변동: | |||||||
미수금 | (7,437 | ) | (41,380 | ) | |||
재고 | (30,178 | ) | (56,721 | ) | |||
선불 비용 및 기타 자산 | (930 | ) | 764 | ||||
계약 자산 | (13,646 | ) | (7,543 | ) | |||
미지급금 | (520 | ) | 26,038 | ||||
발생 비용 및 기타 부채 | 7,908 | (9,529 | ) | ||||
미지급 소득세 | (7,494 | ) | 12,524 | ||||
영업 활동으로 제공되는 순 현금 | 180,213 | 116,381 | |||||
투자 활동으로 인한 현금 흐름 : | |||||||
유형자산의 취득 | (119,938 | ) | (74,728 | ) | |||
자산, 플랜트 및 장비 판매 수익 | 173 | 639 | |||||
지분 투자 자본 반환 수익 | - | 304 | |||||
취득, 순 취득 현금 | (43,602 | ) | (126,636 | ) | |||
투자 활동에 사용 된 순 현금 | (163,367 | ) | (200,421 | ) | |||
금융 활동으로 인한 현금 흐름 : | |||||||
기간 대출의 원금 상환 | (415,938 | ) | (25,249 | ) | |||
전환사채발행수익, 할인차감액 | 486,250 | - | |||||
회전 신용 시설에서 수익 | 383,103 | 166,000 | |||||
회전 신용 시설의 지불 | (424,801 | ) | (45,000 | ) | |||
제한된 통화 구매 | (35,000 | ) | - | ||||
부채 발행 비용 지불 | (2,181 | ) | - | ||||
주식 옵션 행사로 진행 | 2,303 | 150 | |||||
제한된 주식 단위의 순 주식 정산과 관련된 원천징수 | (3,098 | ) | (2,929 | ) | |||
조건부 대가로 인한 수익 | - | 1,319 | |||||
조건부 대가 지급 | (7,660 | ) | (972 | ) | |||
금융리스의 원금 | (992 | ) | (843 | ) | |||
재무활동으로 제공(사용)된 순현금 | (18,014 | ) | 92,476 | ||||
현금 및 현금성자산에 대한 환율의 영향 | 570 | (2,049 | ) | ||||
현금 및 현금 등가물의 순증가 (감소) | (598 | ) | 6,387 | ||||
현금 및 현금 등가물, 연초 | 24,272 | 17,885 | |||||
현금 및 현금성 자산, 연말 | $ | 23,674 | $ | 24,272 | |||
(A) 요약연결현금흐름표(미감사)에는 중단영업과 관련된 현금흐름이 포함되어 있습니다.
계속 운영의 비GAAP 측정 조정
표 A: 계속 영업 및 희석 EPS 조정으로 인한 수익
(주당 데이터를 제외한 수천 단위)
31 개월이 XNUMX 월 XNUMX 일에 종료되었습니다. | |||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
세전 | 순 부가세 |
당 희석 공유 |
세전 | 순 부가세 |
당 희석 공유 |
||||||||||||||
계속영업이익(GAAP) | $ | 29,328 | $ | 26,357 | $ | 0.78 | $ | 20,592 | $ | 17,090 | $ | 0.51 | |||||||
조정(A): | |||||||||||||||||||
무형 자산 상각(비) | 13,394 | 10,584 | 0.31 | 12,298 | 9,720 | 0.29 | |||||||||||||
구조 조정 및 구조 조정 관련 비용(C) | 4,820 | 4,238 | 0.12 | 3,370 | 2,647 | 0.08 | |||||||||||||
취득 및 통합 비용(D) | 1,729 | 1,324 | 0.04 | 4,209 | 3,375 | 0.10 | |||||||||||||
기타 일반 비용(E) | 1,973 | 1,330 | 0.04 | 61 | 41 | - | |||||||||||||
지분투자손실(F) | 2,219 | 1,753 | 0.05 | 2,025 | 1,600 | 0.05 | |||||||||||||
부채 소멸로 인한 손실(g) | - | - | - | 114 | 90 | - | |||||||||||||
의료 기기 규정(H) | 364 | 287 | 0.01 | 493 | 389 | 0.01 | |||||||||||||
기타 조정은 (i) | 1,187 | 938 | 0.03 | (12 | ) | (11 | ) | - | |||||||||||
재고 단계적 상각(COS)(J) | 590 | 466 | 0.01 | - | - | - | |||||||||||||
세금 조정(케이) | - | 116 | - | - | 2,089 | 0.06 | |||||||||||||
조정된 순이익(비GAAP) | $ | 55,604 | $ | 47,393 | $ | 1.39 | $ | 43,150 | $ | 37,030 | $ | 1.11 | |||||||
희석 EPS에 대한 가중 평균 주식 | 33,987 | 33,438 | |||||||||||||||||
연말 31 월 XNUMX 일 | |||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
세전 | 순 부가세 |
당 희석 공유 |
세전 | 순 부가세 |
당 희석 공유 |
||||||||||||||
계속영업이익(GAAP) | $ | 107,294 | $ | 90,650 | $ | 2.69 | $ | 75,958 | $ | 65,350 | $ | 1.96 | |||||||
조정(A): | |||||||||||||||||||
무형 자산 상각(비) | 52,530 | 41,518 | 1.23 | 48,313 | 38,185 | 1.14 | |||||||||||||
구조 조정 및 구조 조정 관련 비용(C) | 10,444 | 8,723 | 0.26 | 9,265 | 7,251 | 0.22 | |||||||||||||
취득 및 통합 비용(D) | 3,444 | 2,606 | 0.08 | 10,075 | 8,029 | 0.24 | |||||||||||||
기타 일반 비용(E) | 2,110 | 1,437 | 0.04 | 1,188 | 902 | 0.03 | |||||||||||||
지분투자손실(F) | 5,691 | 4,496 | 0.13 | 7,636 | 6,033 | 0.18 | |||||||||||||
부채 소멸로 인한 손실(g) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | 114 | 90 | - | |||||||||||||
의료 기기 규정(H) | 1,605 | 1,268 | 0.04 | 1,105 | 873 | 0.03 | |||||||||||||
기타 조정은 (i) | 3,415 | 2,698 | 0.08 | (120 | ) | (95 | ) | - | |||||||||||
재고 단계적 상각(COS)(J) | 590 | 466 | 0.01 | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
세금 조정(케이) | - | 365 | 0.01 | - | 2,300 | 0.07 | |||||||||||||
조정된 순이익(비GAAP) | $ | 191,641 | $ | 157,796 | $ | 4.67 | $ | 154,332 | $ | 129,548 | $ | 3.88 | |||||||
희석 EPS에 대한 가중 평균 주식 | 33,758 | 33,357 | |||||||||||||||||
(A) 세전 금액과 순 세액의 차이는 해당 조정과 관련된 예상 세금 영향입니다. 순 세액은 21% 미국 세율과 외국 조세 관할권에 적용되는 법정 세율을 사용하여 순 영업 손실("NOL") 존재 여부에 따라 조정되어 계산됩니다. 세금 목적으로 공제되지 않는 비용(예: 영구적인 세금 차액)은 100% 다시 추가됩니다.
(비) 무형 자산 상각 및 금융리스로 인한 총 비용에서 구조 조정 및 구조 조정 관련 비용에 포함된 금액을 뺀 금액입니다.
(C) 우리는 주로 고객과 시장에 더 나은 서비스를 제공하고, 운영 효율성과 역량을 개선하고, 운영 비용을 낮추거나 수익성을 향상시키기 위해 자원을 재조정하기 위해 개별적인 구조 조정 프로그램을 시작합니다. 프로그램에 따라 구조조정 비용에는 해지 혜택, 계약 해지, 시설 폐쇄, 기타 종료 및 폐기 비용이 포함될 수 있습니다. 구조 조정 관련 비용은 프로그램과 직접적으로 관련되어 있으며 유지 보너스, 가속 감가상각, 컨설팅 비용 및 당사 시설 간 제조 작업 이전 비용이 포함될 수 있습니다. 2023년 3.6분기 구조조정 비용에는 이스라엘 R&D 시설의 이전 및 폐쇄와 관련된 비용 XNUMX만 달러가 포함되어 있습니다.
(D) 인수 및 통합 비용은 비즈니스 또는 자산 인수와 직접적으로 관련된 증분 비용입니다. 이러한 비용에는 무엇보다도 전문가, 컨설팅 및 기타 수수료, 시스템 통합 비용 및 조건부 대가와 관련된 공정 가치 조정이 포함될 수 있습니다.
(E) 2023년과 2022년의 비용에는 유형자산 처분과 관련된 손익이 포함되어 있습니다. 2023년 금액에는 2.0년 2023분기에 당사 제조 시설 중 한 곳에서 발생한 화재로 인한 재산 손실 및 관련 비용 XNUMX만 달러도 포함되어 있습니다.
(F) 2023년 2.0분기와 3.3분기 동안 우리는 시장성이 없는 지분 증권에 대한 투자가 손상되었다고 판단하고 각각 2023만 달러와 2022만 달러의 손상 비용을 기록했습니다. XNUMX년과 XNUMX년의 잔여 금액은 피투자자의 기초 지분에 대한 미실현 감사/감가상각을 포함하여 지분법 피투자자 손실에 대한 당사의 지분과 관련됩니다.
(g) 부채소멸손실은 미상각 이연채권발행비용의 가속상각과 이자비용에 포함된 할인으로 구성됩니다. 2023년 금액은 신용 시설을 관리하는 신용 계약 수정, 기간 대출 A 시설의 일부 선불 및 기간 B 대출 시설 전체 상환과 관련된 미상각 이연 부채 발행 비용 및 할인의 상각을 나타냅니다. .
(H) 요금은 이전에 등록된 제품에 대한 새로운 유럽 연합 의료 기기 규정을 준수하는 증분 비용을 나타내며 주로 프로젝트를 지원하는 계약자에 대한 요금과 기타 직접적인 제XNUMX자 비용을 포함합니다.
은 (i) 2023년 기간의 경우 금액은 리더십 전환 및 특정 공식 전략 프로젝트와 관련된 비용과 관련됩니다. 리더십 전환 비용에는 주로 임원 퇴임과 관련된 퇴직 비용과 관련 리더십 전환과 관련된 증분 비용이 포함됩니다. 전략적 프로젝트에는 주로 당사의 제조 우수성 운영 전략 과제를 지원하기 위한 시스템 재구성과 고객 요구 사항을 충족하기 위해 당사의 역량을 조정하기 위한 특정 기술 및 플랫폼 개발에 대한 투자가 포함됩니다. 31년 2023월 0.5일에 종료된 분기 및 연도의 기타 조정에는 각각 1.7만 달러와 0.7만 달러의 세전 리더십 전환 비용과 각각 1.7만 달러와 2022만 달러의 전략적 프로젝트와 관련된 세전 비용이 포함되었습니다. 2019년 금액은 XNUMX년 XNUMX월에 파산을 신청한 이전 고객과 관련이 있으며 주로 공급업체 구매 주문 종료 조항에 대한 유리한 합의와 이전에 예약된 재고의 활용 또는 판매에서 인식된 혜택으로 인해 발생했습니다.
(J) 인수와 관련된 회계에서는 공정 가치로 재고를 기록해야 하며, 이는 때때로 재고의 이전 장부가보다 큽니다. 재고 가치의 증가분은 관련 재고가 판매되는 기간 동안 매출원가로 상각됩니다. 당사는 비GAAP 재무 측정에서 재고 단계적 상각을 제외합니다. 비현금 비용은 당사의 지속적인 운영 결과를 나타내지 않는다고 믿기 때문입니다.
(케이) 2023년과 2022년 기간의 세금 조정은 활용도, 불확실한 세금 혜택 및 관련 이자 변경을 포함하여 취득한 외국 세금 공제와 주로 관련됩니다. 2023년 기간의 경우 세금 조정에는 세금 목적으로 공제되지 않는 지분 투자 손상도 포함됩니다. 2022년 기간의 경우 세금 조정에는 세금 목적으로 공제되지 않는 취득 비용도 포함됩니다.
비 GAAP 재무 측정 사용에 대한 추가 정보는 "비 GAAP 재무 정보에 관한 참고 사항"을 참조하십시오.
표 B: 조정된 영업 이익 조정
(천 단위)
XNUMX 개월 종료 12 월 31, |
끝나는 연도 12 월 31, |
||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
영업이익(GAAP) | $ | 43,513 | $ | 36,865 | $ | 167,330 | $ | 121,327 | |||||
조정 : | |||||||||||||
무형 자산 상각 | 13,394 | 12,298 | 52,530 | 48,313 | |||||||||
구조 조정 및 구조 조정 관련 비용 | 4,820 | 3,370 | 10,444 | 9,265 | |||||||||
취득 및 통합 비용 | 1,729 | 4,209 | 3,444 | 10,075 | |||||||||
기타 일반 비용 | 1,973 | 61 | 2,110 | 1,188 | |||||||||
의료 기기 규정 | 364 | 493 | 1,605 | 1,105 | |||||||||
기타 조정 | 1,187 | (12 | ) | 3,415 | (120 | ) | |||||||
재고 단계적 상각 | 590 | - | 590 | 798 | |||||||||
조정 영업 이익(비 GAAP) | $ | 67,570 | $ | 57,284 | $ | 241,468 | $ | 191,951 | |||||
표 C: EBITDA 조정
(천 단위)
XNUMX 개월 종료 12 월 31, |
끝나는 연도 12 월 31, |
||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
계속영업이익(GAAP) | $ | 26,357 | $ | 17,090 | $ | 90,650 | $ | 65,350 | |||||
이자 비용 | 12,690 | 14,215 | 53,370 | 38,632 | |||||||||
소득세 충당금 | 2,971 | 3,502 | 16,644 | 10,608 | |||||||||
감가 상각 | 11,324 | 10,736 | 44,306 | 42,617 | |||||||||
무형자산 상각 및 금융리스(A) | 13,763 | 12,610 | 53,897 | 49,374 | |||||||||
EBITDA (비 GAAP) | 67,105 | 58,153 | 258,867 | 206,581 | |||||||||
주식 기반 보상(비) | 6,148 | 4,783 | 23,170 | 19,573 | |||||||||
구조 조정 및 구조 조정 관련 비용 | 4,820 | 3,370 | 10,444 | 9,265 | |||||||||
취득 및 통합 비용 | 1,729 | 4,209 | 3,444 | 10,075 | |||||||||
기타 일반 비용 | 1,973 | 61 | 2,110 | 1,188 | |||||||||
지분투자손실 | 2,219 | 2,025 | 5,691 | 7,636 | |||||||||
의료 기기 규정 | 364 | 493 | 1,605 | 1,105 | |||||||||
기타 조정 | 1,187 | (12 | ) | 3,415 | (120 | ) | |||||||
재고 단계적 상각 | 590 | - | 590 | 798 | |||||||||
조정 된 EBITDA (비 GAAP) | $ | 86,135 | $ | 73,082 | $ | 309,336 | $ | 256,101 | |||||
(A) 무형 자산 상각 및 금융리스로 인한 총 비용에서 구조 조정 및 구조 조정 관련 비용에 포함된 금액을 뺀 금액입니다.
(비) 총 주식 기반 보상 비용에서 구조 조정 및 구조 조정 관련 비용과 인수 및 통합 비용에 포함된 금액을 뺀 금액입니다.
Pulse Technologies의 2023년 조정 EBITDA 11.0만 달러는 이자 비용(4.6만 달러), 감가상각비 및 상각 비용(0.9만 달러) 및 조정을 포함하여 비교 가능성에 영향을 미치는 항목을 조정한 GAAP 순이익(3.7만 달러)으로 계산됩니다. 초과 임원 보상 비용 및 시장 수준 이상의 임대 비용과 관련된 비용을 제거하고 Integer의 회계 정책에 맞춰 특정 비용을 추가합니다(1.8만 달러).
표 D: 유기적 판매 변경 조정(% 변경)
회계 기준 보고 성장 |
의 영향 외국의 환율(A) |
의 영향 전략의 출구와 취득(A) |
비 GAAP 본질적인 변화 |
||||||||
QTD 변화 (4Q 2023 vs. 4분기 2022) | |||||||||||
의료 판매 | |||||||||||
심장 및 혈관 | 19.9 | % | 0.2 | % | 2.8 | % | 16.9 | % | |||
심장 리듬 관리 및 신경 조절 | 7.1 | % | - | % | - | % | 7.1 | % | |||
고급 외과, 정형외과 및 휴대용 의료 | 0.7 | % | - | % | 9.8 | % | (9.1 | )% | |||
총 의료 매출 | 13.3 | % | 0.1 | % | 1.3 | % | 11.9 | % | |||
비의료 영업 | (41.9 | )% | - | - | (41.9 | )% | |||||
총 매출 | 10.9 | % | 0.1 | % | 1.3 | % | 9.5 | % | |||
YTD 변경(2023 대 2022) | |||||||||||
의료 판매 | |||||||||||
심장 및 혈관 | 19.6 | % | 0.2 | % | 1.4 | % | 18.0 | % | |||
심장 리듬 관리 및 신경 조절 | 14.6 | % | - | % | - | % | 14.6 | % | |||
고급 외과, 정형외과 및 휴대용 의료 | 9.1 | % | - | % | 15.6 | % | (6.5 | )% | |||
총 의료 매출 | 16.8 | % | - | % | 1.0 | % | 15.8 | % | |||
비의료 영업 | (6.9 | )% | - | - | (6.9 | )% | |||||
총 매출 | 16.0 | % | - | % | 1.0 | % | 15.0 | % | |||
(A) 매출 성장은 환율 변동, 인수 및 전략적 철수의 영향을 제외하도록 조정되었습니다.
표 E: 순 총 부채 조정
(천 단위)
12 월 31, 2023 |
9월 29, 2023 |
12 월 31, 2022 |
||||||
총 부채 | $ | 959,925 | $ | 941,383 | $ | 925,261 | ||
더: 총부채에 부채할인 및 이연발행비용이 포함됨 | 14,075 | 14,864 | 5,977 | |||||
미결제 총 원금 금액 | 974,000 | 956,247 | 931,238 | |||||
LESS: 현금 및 현금 등가물 | 23,674 | 32,142 | 24,272 | |||||
순총부채(비GAAP) | $ | 950,326 | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
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- 출처: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-results-for-fourth-quarter-and-full-year-2023/?s=93