뉴스 : 마이크로
11 12월 2023
기술 인텔리전스 및 IP 전략 컨설팅 회사인 KnowMade가 발표한 새로운 GaN 전자 지적 재산(IP) 보고서에서는 전력 GaN 및 RF GaN 전자 분야 모두에 대한 특허 환경을 분석하여 전체 공급망에 걸친 글로벌 IP 경쟁을 설명하고 있습니다. GaN 기술의 산업화를 지원하기 위해 떠오르는 지역 생태계.
전력 GaN 및 RF GaN 기술에 대한 공통 IP 전략을 보여주는 더 많은 플레이어
KnowMade의 GaN 전자 IP 보고서는 전력 GaN 및 RF GaN 특허 외에도 전력 및 RF 애플리케이션 모두에 적용할 수 있는 일반 GaN 전자 특허가 글로벌 IP 경쟁에 미치는 영향을 고려합니다(그림 1).
그림 1: GaN 전자 특허 환경의 주요 회사.
예를 들어 UMC(United Microelectronics Corp)와 같은 일부 회사는 대부분의 GaN 전자 제품 발명에서 적용 범위를 제한하지 않으며 RF 및 전력 시장 모두에 대한 공통 IP 전략을 보여줍니다. 또한 Infineon Technologies 및 Innoscience와 같이 확고한 전력 GaN 시장 참여업체는 향후 몇 년 내에 RF 애플리케이션에 활용될 수 있는 다수의 일반 GaN 전자 특허를 보유하고 있습니다.
전력 GaN 특허 환경: 국가 및 지역 생태계에 초점
2001년 중국 플레이어가 IP 리더십을 인수할 때까지 발명 활동은 일본 플레이어(2015~2016)에 의해 지배되었습니다. 그 결과 일본과 중국 플레이어는 전체 전력 GaN 발명의 70% 이상을 공동으로 생산했습니다(그림 2). 이러한 집중적인 특허 활동은 다른 지역(미국, 유럽 등)에서 발생하는 중요한 IP 동향을 무색하게 만들고 있습니다. KnowMade의 GaN Electronics 보고서는 이러한 IP 동향을 공개하고 전력 GaN 특허 환경에서 지역 생태계에 대한 별도의 분석을 제공합니다.
그림 2: 국가별로 분류된 전력 GaN 특허 환경의 주요 업체.
GaN 전자 특허 환경 보고서는 대부분의 역사적 일본 IP 플레이어가 전력 GaN IP 포트폴리오(Sharp, Furukawa Electric, NTT, Fujitsu)로 수익을 창출하는 데 주력하고 있음을 지적합니다. Fujitsu와 Panasonic을 제외하고 공급망의 다른 부분에서 IP 위치를 통합하기 위해 여전히 적극적으로 특허 출원을 제출하는 기업은 거의 없습니다. 그러나 ROHM 및 Sumitomo Chemical과 같은 새로운 일본 IP 리더들은 이제 IP 리더십을 시장 리더십으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
대만 기업들은 전력 GaN IP 환경에서 성장하고 있으며, 대만의 주요 파운드리 대부분은 TSMC의 뒤를 이어 전력 GaN 공급망 전반에 걸쳐 활동을 강화하고 있습니다. 대만 IP 활동은 주요 업체들이 업스트림 공급망(예: GlobalWafers)에서 적극적으로 특허를 출원하고 다운스트림 공급망(예: Delta Electronics)에서 특허 출원을 가속화하는 등 전력 GaN 기술에 대한 국내 공급망 강화를 강조합니다. 또한 최근 몇몇 신규 업체가 대만의 전력 GaN IP 환경에 진입했습니다.
미-중 무역 전쟁은 GaN IP 경쟁에 새로운 차원을 더해 플레이어가 국제적으로 강력한 GaN 활동 개발을 확보할 수 있도록 전략을 조정하도록 촉구합니다. 이러한 맥락에서 Innoscience 및 Huawei와 같은 몇몇 중국 기업은 미국과 유럽 시장에서 경쟁하기 위해 전 세계적으로 IP 활동을 확장하고 있습니다.
대부분의 주요 미국 시장 참가자들은 전력 GaN 공급망에 대한 완전한 IP 범위를 갖고 있지 않습니다. 대신 미국 플레이어는 IP 및 제조 파트너십 및/또는 기타 전력 반도체 기술(실리콘, 탄화규소)을 위해 개발된 기존 IP 및 노하우를 활용합니다. 자체 특허 활동에 따르면, 미국의 주요 시장 참가자들은 미국 이외의 시장 활동 개발을 지원하기 위해 아시아와 유럽에서 자체 IP 위치를 통합하고 있습니다.
Infineon은 전력 전자 분야의 주요 중요 지역을 포괄하는 것을 목표로 하는 글로벌 IP 전략을 통해 전력 GaN IP 분야에서 수직적으로 통합된 주요 혁신업체입니다. Infineon은 2015년부터 전력 GaN 시장에서의 전략을 가속화하기 위해 여러 인수(GaN Systems, International Rectifier) 및 IP 파트너십(Panasonic)을 성공적으로 활용해 왔습니다. 유럽에서는 주요 연구 기관(CEA, imec, Fraunhofer)이 국내 공급망 구축을 주도하여 새로운 스타트업 기업의 설립과 STMicroelectronics와 같은 보다 수직적으로 통합된 혁신 기업의 등장으로 이어지고 있습니다.
RF GaN 특허 환경: 공급망 전반에 걸쳐 주요 업체의 IP 전략 살펴보기
GaN 전자 특허 환경 보고서는 미래의 RF GaN 공급망에 영향을 미치기 위해 보호해야 할 혁신이 무엇인지에 대한 RF GaN 시장 참여자들의 다양한 견해를 강조합니다(그림 3). 예를 들어, RF GaN 시장의 몇몇 기존 업체는 웨이퍼 및 에피웨이퍼 IP를 덜 중요하게 생각하는 반면 Sumitomo Electric, Raytheon 및 Mitsubishi Electric과 같은 다른 업체는 여전히 이 IP 공간에서 경쟁하고 있습니다. 보고서에서 확인된 대부분의 수직 통합 플레이어는 여전히 RF GaN 장치와 관련된 IP에 초점을 맞추고 있습니다. 이와 관련하여 NXP는 곧 다운스트림 공급망으로 초점을 전환하면서 두각을 나타냅니다. 그 뒤를 이어 대부분의 주요 RF GaN 시장 참가자들이 현재 패키징, 모듈, 회로 및 애플리케이션 분야에서 IP 위치를 통합하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 Wolfspeed는 웨이퍼와 에피웨이퍼를 제외한 전체 RF GaN 공급망에서 IP 리더십을 이어받았습니다(그림 3). Wolfspeed와 마찬가지로 MACOM은 RF GaN 공급망 전반에 걸쳐 적극적으로 특허를 출원해 왔습니다. 그러나 Wolfspeed와 달리 MACOM의 IP 활동은 글로벌 IP 리더십으로 이어지지 않았습니다. MACOM은 Wolfspeed의 RF 사업 인수로 글로벌 RF GaN IP 환경에서 경쟁을 따라잡을 것으로 예상됩니다. 흥미롭게도 이번 인수를 통해 MACOM은 사실상 회로 및 애플리케이션 분야에서 논란의 여지가 없는 IP 리더로 자리매김했습니다. RF GaN 특허 환경에서 떠오르는 또 다른 눈에 띄는 기업은 Mitsubishi Electric입니다. 이는 현재 전체 RF GaN 공급망에서 여전히 경쟁하고 있는 유일한 수직 통합 혁신 기업입니다.
전력 GaN 특허 환경과 달리 미국 플레이어는 RF GaN 공급망의 완전한 IP 범위를 확립했으며 이 IP 생태계는 지난 기간 동안 공급망의 다른 부분에서 적극적으로 특허 출원을 제출한 많은 신생 기업에 의해 강화되었습니다. XNUMX년(Akoustis, Akash Systems, Eridan, Finwave 등). IP 전략 분석에 따르면 미국 기업은 성장하는 RF GaN 시장에서 국제적 야망을 지원하기 위해 현재 자국 영토 외부, 특히 유럽, 중국 및 대만에서 특허 활동을 확대하고 있는 것으로 나타났습니다.
그림 3: RF GaN 공급망의 업스트림 부분(웨이퍼, 에피웨이퍼, 장치) 및 다운스트림 부분(패키징, 모듈, 회로, 애플리케이션)에서 특허 양수인의 IP 리더십.
웨이퍼 및 에피웨이퍼 IP 공간에서 경쟁은 이제 GaN-on-Si(IQE, Shin Etsu), GaN-on-diamond(RFHIC, Akash Systems), GaN-on-엔지니어링 기판(Soitec) 등 여러 가지 다른 방향으로 나아가고 있습니다. , Qromis, Shin Etsu), GaN-on-AlN (Fujitsu), 주류 GaN-on-SiC 플랫폼 (Sumitomo Electric, Sumitomo Chemical) 외에. GaN-on-Si 플랫폼과 관련하여 GaN Electronics IP 보고서는 대부분의 잘 알려진 IP 플레이어의 특허 출원 감소를 강조합니다. 이러한 맥락에서 인텔은 RF GaN-on-Si IP 환경, 특히 RF GaN-on-Si 장치 분야에서 계속해서 경쟁을 주도하고 있습니다. Intel 외에도 MACOM과 TSMC는 RF GaN-on-Si 기술에 대한 특허 출원을 여전히 적극적으로 제출하고 있는 주요 IP 플레이어입니다. 흥미롭게도 다른 대만 파운드리들도 TSMC의 뒤를 따르고 있습니다. 게다가 최근 많은 전력 GaN IP 플레이어가 RF GaN 특허 출원을 제출한 것으로 나타났습니다(Innoscience, Infineon, ST). 이는 GaN-on-Si 및/또는 RF 통신 시장에 진입하기 위한 목적으로 RF GaN 장치의 개발을 나타냅니다. 엔지니어링 기판(Qromis-VIS) 또는 전도성 SiC 기판의 반절연 SiC(ROHM)와 같은 기타 비전통적인 플랫폼.
전력 GaN 장치 시장은 CAGR 59%로 성장해 2년 2027억 달러에 달할 것입니다.
전력 GaN 장치 IP 역학은 향후 시장 확대를 예고합니다.
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- 출처: https://www.semiconductor-today.com/news_items/2023/dec/knowmade2-111223.shtml
