워싱턴 – 최근 미국 상공회의소 행사에 참석한 우주 산업 임원과 투자자들은 활동을 상업화하고 민간 부문 기술에 대한 의존도를 높이려는 국방부의 계획에 대한 답이 없는 질문과 씨름했습니다.
비즈니스 리더들은 군사 통신 및 미사일 추적을 위해 확산된 저궤도 위성을 구축하기 위해 수백 개의 상업용 위성을 구매하는 우주 개발국(SDA)과 같은 국방 시장에서 밝은 부분을 보고 있다고 말했습니다.
그러나 해당 분야의 기업을 지원하는 금융가들은 DoD가 상업용 우주 제품 및 서비스를 보다 광범위하게 수용하기를 원합니다. 그들은 연구 보조금과 파일럿 프로그램의 형태로 활동이 급증하는 것을 보고 있지만 국방부가 NASA가 우주 운송 및 탐사 프로그램에서 사용하는 것처럼 주요 방식으로 상업 서비스를 사용할 것인지 궁금해합니다.
23월 XNUMX일 상공회의소 행사에서 연설한 우주 벤처 투자자와 분석가들은 업계가 일부 수요 신호를 인식하고 있지만 가까운 미래에 이러한 신호가 증폭되어 실행 가능한 약속으로 전환되기를 원한다고 말했습니다.
새로운 현실
벤처캐피털리스트는 전통적으로 빠르게 성장하는 기업의 빠른 수익을 선호해 왔습니다. 그러나 오늘날의 어려운 자금 조달 환경으로 인해 VC는 국방부의 의도적인 일정이 VC의 사고 방식과 일치하지 않더라도 방산 계약이 꾸준한 비즈니스 흐름을 제공한다는 현실을 깨닫게 되었습니다.
BMO Capital Markets의 전무이사인 Andrey Yoffe는 DoD 시장은 자본에 대한 더 엄격한 접근을 고려하면 무시하기에는 너무 크다고 말했습니다.
Yoffe는 "모두가 정부를 비난하는 것을 좋아하지만 지난 몇 년 동안 이야기가 바뀌었다고 생각합니다"라고 말했습니다. 그는 “방위업체를 지원하는 새로운 벤처 펀드가 이렇게 많다는 사실이 믿기지 않는다”고 덧붙였다. "우리는 전에 그런 적이 없었습니다."
지난 1년 동안 Yoffe는 이렇게 말했습니다. “우리가 본 가장 큰 문제는 상업 시장이 고객으로서 사라지는 것이었습니다. 그래서 정부에 대한 의존도가 높아졌다”고 말했다.
그러나 방어 프로그램 일정은 VC에게 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어 Yoffe의 회사는 소위 가상화된 이미징 위성 집합을 제공하는 회사를 지원하는 것을 고려하고 있었습니다. 이는 여러 소스의 상업용 이미지에 액세스하기 위한 소프트웨어 기반 서비스입니다. Yoffe는 “모든 것이 5년차와 6년차에 있었기 때문에 생존 가능한 회사가 되지 못했습니다.”라고 말했습니다. "오늘은 미리 수익이 필요합니다. 5~6년 안에 목표에 도달할 것이라는 약속만 하는 것이 아닙니다."
시장 조사 및 컨설팅 회사인 Quilty Space의 공동 CEO인 Justin Cadman은 SDA와 같은 프로그램이 "좋은 진전의 신호이지만 아직 갈 길이 멀다고 생각합니다"라고 말했습니다.
투자자들은 정부와 사업을 하는 데 따른 위험과 상업적 기회를 추구하는 데 따른 위험 사이의 균형을 맞춰야 한다고 Cadman은 말했습니다.
그는 “투자자들은 불확실성을 싫어한다”고 말했다. 그러나 소규모 프로젝트가 수익 창출 기회로 전환할 현실적인 기회가 있는지 더 잘 이해함으로써 정부 프로그램의 불확실성에 대처할 수 있습니다.
“이는 사람들에게 미래가 어떤 모습일지 더 많은 믿음을 주고 궁극적으로 그 미래에 자금을 조달하는 데 도움이 됩니다.”라고 그는 말했습니다.
방위 프로젝트에 미래가 없다면 “빠르게 발전하는 상업 시장이 있기를 정말로 바라고 있어야 하며, 지속 가능한 방식으로 이를 개발하는 방법을 이해하기 위해 해야 할 일이 많이 있습니다. .” Cadman은 "반짝이는 물체" 때문에 주의가 산만해지는 것을 피하는 것도 중요하다고 말했습니다.
상업용 이미지 시장
기업 경영진의 불만 중 하나는 우주군이 상업 기술을 평가하기 위해 중소기업 혁신 연구(SBIR) 보조금 및 기타 소위 "패스파인더" 프로그램에 계속 자금을 지원하고 있음에도 불구하고 어떤 활동을 상업화할 계획인지 확인하지 못했다는 것입니다.
컨설팅 회사 GXO Inc.의 최고 전략 책임자인 David Gauthier는 "SBIR과 파일럿은 실험에는 좋지만 시장에 신호를 보내는 데는 좋지 않습니다."라고 말했습니다.
그는 국가정찰청을 가리켰다. 10년간의 상업 파트너십 전기 광학 위성 이미지를 제공하는 5개 회사와 약 XNUMX억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. Gauthier는 “이것은 아마도 기록상 가장 큰 신호일 것입니다.”라고 말했습니다. "그것은 엄청난 시장 신호입니다."
예를 들어 기업들은 상업용 데이터 분석 및 우주 물체의 이미징과 같은 분야에서 우주군이 뒤따르는 것을 보고 싶어한다고 Gauthier는 말했습니다. "만약 그들이 향후 10년 동안 수십억 달러가 필요하다고 말한다면, 이는 그들이 이를 위해 상당한 자본을 확보하고 있으며 단지 소규모 파일럿이 아니라는 분명한 신호가 될 것입니다."
'선형 경로'가 아님
항공우주 UBS 국방 및 정부 서비스 글로벌 책임자인 Christopher Harris는 국방 기관이 상업용 우주 사업을 지원하고 혁신을 촉진하는 데 훌륭한 역할을 해 왔다고 말했습니다.
해리스는 “많은 사람들이 원하는 것보다 느리긴 하지만 정부는 제 역할을 다하고 있다”고 말했다. 그러나 이제 투자자들은 SBIR 수상부터 주요 계약까지의 과정이 선형 경로가 아니라는 점을 이해할 만큼 충분히 정교해졌다고 그는 말했습니다. “궁극적으로 이러한 혁신을 주도하는 것은 산업 기반입니다. 그러면 돈은 성공한 사람을 자연스럽게 따르게 될 것입니다.”
그는 “기타 거래 권한” 정부가 의미 있는 방식으로 업계와 협력하는 사례로 합의했습니다. “이는 기업과 정부가 반드시 기록 프로그램을 거치지 않고도 새로운 역량을 확보할 수 있는 유연성을 제공합니다.”라고 그는 말했습니다. “모든 것이 매우 좋았습니다.”
투자자들은 정부가 미래의 기술 요구 사항에 대해 발표한 "로드맵"에 고무되어 있지만 많은 기업에서는 이러한 로드맵이 조달 계획과 어떻게 연결되어 있는지가 불분명하다고 그는 말했습니다.
SDA는 '실제 시장'이다
우주개발청(Space Development Agency)은 상업적으로 생산되는 소형 위성 및 레이저 통신 단말기에 대한 광범위한 공급업체 기반에 의존하여 저지구 궤도 집합체를 구축하는 우주군 조직입니다.
2020년 SDA의 예산은 약 20천만 달러였습니다. 2024년 요청 금액은 4억 달러가 넘습니다. “이는 SDA가 시장으로서 현실적이며 그 시장이 연간 4억 달러 이상으로 지속적으로 유지될 것임을 확실히 보여줍니다.”라고 해당 기관의 Derek Tournear 이사가 상공회의소 회의에서 말했습니다.
Tournear는 일부 투자자들이 SDA를 "가지고 있으면 좋은" 고객으로 여기지만 투기적인 파이인더스카이 시장에 더 많은 초점을 두는 것에 대해 우려하고 있다고 말했습니다. “실제 시장을 희생하면서 회사에 집중하도록 강요한다면 실제로 회사에 해를 끼칠 수 있고 그 과정에서 나에게도 해를 끼칠 것입니다. 그들은 패배할 것이기 때문에 SDA를 공급할 수 없게 될 것이기 때문입니다. 집중하다."
Tournear는 “우리가 거래하는 모든 회사가 DoD 이외의 다른 수익원을 갖기를 원합니다.”라고 덧붙였습니다. "내가 옹호하는 유일한 것은 당신이 다른 시장을 쫓는 동안 우리가 끊임없는 시장이라는 것을 잊지 않도록 하는 것입니다."
사모펀드 AE Industrial Partners의 전무이사인 Kirk Konert는 SDA가 주문을 할 뿐만 아니라 비용을 낮추고 경쟁력을 강화함으로써 위성 산업에 도움을 줬다고 말했습니다.
2022년의 AE 산업 파트너 다수 지분을 취득 SDA의 주요 공급업체 중 하나인 York Space Systems에 있습니다.
SDA는 고정 가격 계약으로 위성을 구매하고 일부 방산업체는 뒤로 밀고 있다 잠재적인 손실에 노출되기 때문입니다. Konert는 “저희는 더 저렴한 비용으로 더 나은 기술을 제공하는 것이 업계에 좋은 일이라고 생각합니다.”라고 말했습니다.
'혁신 사이클에 갇혀 있다'
Gauthier는 SDA 외부에서 DoD의 일부 우주 프로그램이 여전히 "혁신 주기에 갇혀 있다"고 지적했습니다.
우주 산업은 미래의 국방 우주 시장을 계획하는 데 중요한 경제 및 보안 영향을 보고 있으며, 이것이 기업들이 미국 상공회의소를 이 논의에 참여시키기로 결정한 이유라고 Gauthier는 말했습니다.
이는 기업 수익뿐만 아니라 국방부가 접근 방식을 알릴 때 균형을 유지하는 중요한 기술적 이점에 관한 것이라고 그는 말했습니다.
그는 미국 상공회의소에서 열린 이번 회의에서 "우리는 금융 임원, 정부 지도자, 업계 지도자들을 한자리에 모아 이 문제에 대해 실제로 논의하고 새로운 재정적 인센티브와 새로운 정부 행동을 창출할 수 있는지 확인하고 싶었습니다"라고 말했습니다. 해당 부문을 지원하는 데 도움이 되는 정책”이라고 말했다.
DoD는 발사 서비스 및 위성 통신과 같은 부문에 대한 기록 프로그램을 수립하는 데 먼 길을 걸어 왔으며 이제 문제는 투자자가 자금을 지원하는 다른 상업용 우주 서비스에 유사한 기회가 있을지 여부라고 그는 말했습니다.
여기에는 군사 작전, 우주 내 원격 감지, 궤도 서비스 및 제조 등을 지원하는 위성 영상 및 기상 서비스가 포함됩니다. 그러나 Gauthier는 "국방부에는 이를 대규모로 주류 작전으로 옮기는 프로그램이 없습니다"라고 말했습니다.
GXO Inc.의 설립자이자 국립우주위원회 사용자 자문 그룹 회원인 Mandy Vaughn은 국방부가 단순히 "증대"가 아닌 주류 활동을 위해 상업 산업에 의존하고 대체 서비스로 상업 서비스에 자금을 지원하도록 하는 것이 목표라고 말했습니다. 맞춤형 정부 시스템을 위한 것입니다.
“우리는 아직 그 격차를 메우지 못했습니다.”라고 그녀는 말했습니다.
상용 시스템의 신뢰와 기술적 준비성에 대한 우려는 여전히 존재합니다. Vaughn은 이러한 문제가 극복될 수 있다면 상업 산업은 "부수적인 것"이 아니며 DoD는 NASA가 국제 우주 정거장에 화물 및 상업 승무원 서비스를 제공하는 회사와 마찬가지로 민간 산업과 협력하게 될 것이라고 말했습니다. "이것은 국방부가 아직 검토하고 있지 않은 일상적인 작전에 대한 다른 수준의 통합입니다."
다가오는 우주군 전략
앞으로 나아갈 길에 대한 일부 명확성은 상업용 우주 산업과 어떻게 협력할 것인지를 설명하는 미국 우주군 전략 문서에서 나타날 수 있습니다. 전략이 쓰여지고 있다 미 국방부의 우주정책과 협력해 곧 공개될 예정이다.
공군의 우주 획득 및 통합 담당 차관보인 Frank Calvelli는 업계가 이 청사진을 매우 가치 있게 여길 것이라고 말했습니다.
칼벨리는 23월 XNUMX일 전략국제문제센터에서 “정부가 수요 신호를 보내는 방법을 알아내야 한다고 생각한다”고 말했다.
그는 “우주군에서 나올 전략은 꽤 좋다”고 말했다. “저는 우리가 다음과 같이 말하는 사실에 정말 감동받았습니다. '이것들은 미사일 경고와 같이 핵 지휘 및 통제와 같이 본질적으로 정부에 관한 것이라고 생각하는 것입니다. 그러나 이것들은 위성 통신과 같은 우주 영역 인식과 같이 상업 시장이 더 큰 역할을 할 수 있다고 생각하는 다른 것입니다.”
Calvelli는 “이 전략이 나오면 단순히 추측하는 것이 아니라 광고가 우리에게 더 큰 역할을 한다는 신호를 보내는 데 도움이 될 것입니다.”라고 말했습니다.
“우주 경제에 우주에서 정말 멋진 일을 하고 있는 놀라운 기업들이 있다는 것은 매우 행운입니다.”라고 그는 말했습니다. "그래서 기회는 거의 끝이 없다고 생각합니다."
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