2022년에는 핀테크 부문의 상당한 통합 단계가 시작되었으며, 인플레이션 상승, 이자율 상승 및 투자 감소에 직면하여 경제 환경이 계속 악화됨에 따라 올해 가속화될 추세입니다. 핀테크 리서치의 새로운 분석 회사 화이트사이트 라고.
연례 핀테크 M&A 라운드업에서 Whitesight는 2022년의 인수합병(M&A) 활동을 살펴보고 주요 핀테크 부문에서 주목할만한 거래 요약을 제공하고 2022년에 등장한 통합 추세를 공개합니다.
보고서에 따르면 2022년은 전 세계 핀테크 분야에서 주목할만한 M&A 활동이 있었던 해로, 700건 이상의 거래를 기록했으며 그 중 최소 XNUMX억 달러 거래를 기록했습니다.
10년 상위 2022개 핀테크 M&A 거래, 출처: Whitesight, 2023년 XNUMX월
분석에 따르면 이러한 거래에는 규모의 경제를 활용하고 범위를 확장하며 추가 기술 기능에 대한 액세스 권한을 얻으려는 대기업과 중견 기업이 모두 포함되어 있습니다.
Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood 및 ShopBack과 같은 회사는 해외로 확장하고, 시장 점유율을 높이고, 제품 제공을 확대하고, 새로운 비즈니스 기회를 활용하는 데 도움이 되는 인수 전략을 추구했습니다.
캐나다 챌린저 은행인 Equitable Bank는 획득한 XNUMX월에 경쟁자인 Concentra Bank는 규모, 역량, 인재 및 기술을 강화합니다. 디지털 자산 회사 백트 가져 암호화폐 통합 거래를 위한 턴키 플랫폼인 APEX Crypto는 XNUMX월에 암호화폐 제품 제공을 강화하고 핀테크, 거래 앱 플랫폼, 네오뱅크를 포함한 추가 고객 수직 분야로 입지를 확장합니다. 인도의 선도적인 결제 회사인 Razorpay는 획득한 말레이시아 핀테크 스타트업 컬렉(Curlec)이 XNUMX월 동남아 시장에 진출한다.
이러한 인수는 글로벌 벤처 캐피탈(VC) 자금 회수를 촉발하고 공개 시장 침체 속에서 투자자들이 투자 속도를 크게 줄인 어려운 거시 경제 환경에 힘입어 이루어졌습니다.
재정적 안정에 대한 필요성으로 인해 많은 소규모 및 덜 설립된 회사가 다른 회사와 합병하여 추가 자본 및 기타 자원에 접근하여 떠돌아다니게 만들었습니다.
2022년 핀테크 통합은 또한 신기술에 접근하고 빠르게 진화하는 금융 환경에서 경쟁력을 유지하려는 기존 기업의 노력에 의해 추진되었습니다. 이들은 기술 역량, 비즈니스 전문 지식 및 새로운 고객 세그먼트에 대한 접근을 위해 혁신적인 핀테크 스타트업을 인수했습니다.
Visa, Barclays, JP Morgan 및 Goldman Sachs를 포함한 금융 기관은 M&A에 참여하여 오픈 뱅킹, 모기지 대출, 디지털 뱅킹, 디지털 결제 및 자산 관리 전략을 추진했습니다.
비자, 완료 2월에는 오픈 뱅킹 스타트업 Tink를 미화 XNUMX억 달러에 인수하여 올해 네 번째로 큰 M&A 계약을 체결했습니다. JP모건 구입 클라우드 네이티브 페이테크 회사인 Renovite는 XNUMX월에 결제 인프라를 현대화하고 가맹점 확보 역량을 강화하기 위해 그리고 골드만삭스 완료 XNUMX월에 NextCapital Group을 인수하여 은행이 개인화된 관리 계정 및 디지털 조언을 통해 성장하는 확정 기여형(DC) 퇴직 시장에 대한 서비스 확장을 가속화할 수 있도록 지원했습니다.
디지털 뱅킹, 디지털 결제, 핀테크 인프라가 M&A를 주도
모든 핀테크 부문에서 디지털 뱅킹, 디지털 결제 및 핀테크 인프라라는 세 가지 범주에서 통합이 가장 눈에 띄게 나타났습니다.
디지털 뱅킹에서 M&A 활동은 주로 현지 및 해외 시장에서 경쟁자를 인수하여 입지와 시장 점유율을 확대하고 대출 및 비즈니스 솔루션과 같은 새로운 제품 및 서비스에 액세스하려는 도전자들에 의해 주도되었습니다.
덴마크에서는 모바일 기반 디지털 은행인 Lunar가 2022년에 여러 건의 인수를 통해 노르웨이 디지털 은행 Instabank를 인수했습니다. 삼월 덴마크 풀스택 결제 플랫폼 Paylike 7월.
프랑스에서는 중소기업(SME) 및 프리랜서에게 서비스를 제공하는 디지털 재무 관리 제공업체인 Qonto가 획득한 XNUMX월 독일 경쟁사 펜타(Penta)가 유럽 국가로 확장을 추진합니다.
그리고 남아프리카에서는 디지털 은행인 TymeBank가 있습니다. 확정 된 XNUMX월에 Retail Capital을 인수하여 중소기업 대출을 통해 비즈니스 뱅킹 서비스를 강화하려는 움직임을 보였습니다.
디지털 뱅킹과 마찬가지로 디지털 결제 M&A 거래는 주로 제품 포트폴리오 확장과 온라인 결제, 계정 간(A2A) 결제, 지금 구매하고 나중에 지불(BNPL) 및 보상과 같은 새로운 기술 기능에 대한 액세스 권한을 얻는 데 중점을 둡니다.
이러한 거래에는 인도의 페이테크 회사인 Pine Labs가 통합 온라인 결제 및 청구 서비스 제공업체인 Qfix를 인수하는 것이 포함됩니다. BaaS(banking-as-a-service) 회사인 Bloc이 핀테크 인프라 제공업체인 Orchestrate를 인수했습니다. 싱가포르 네오뱅크 INFT의 소비자 송금 사업인 MyCash 인수.
핀테크 인프라에서 오픈 뱅킹, BaaS, 코어 뱅킹, 그린 핀테크 및 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 기술, 자산 기술을 포함한 부문은 거대 기술 기업과 업계 리더들의 강한 관심을 보였습니다.
이러한 추세는 Visa가 오픈 뱅킹 플랫폼 Tink(올해 네 번째로 큰 규모)를 2억 달러에 인수한 것과 같은 거래에서 입증됩니다. 소비자의 뱅킹 데이터를 사용하여 대출 신청에 대한 신용 확인을 보다 잘 수행하는 소프트웨어를 개발하는 스타트업인 Credit Kudos를 Apple이 인수했습니다. Nasdaq의 SaaS(Software-as-a-Service) 기후 기술 회사인 Metrio 인수.
핀테크 산업의 통합 단계는 앞으로도 계속될 것으로 Whitesight는 예측합니다. 그리고 이것이 단기적인 혼란으로 이어질 수 있지만 궁극적으로 미래의 역풍을 더 잘 견딜 수 있는 강력하고 탄력적인 핀테크 산업으로 이어질 것이라고 보고서는 말합니다.
주요 이미지 크레딧 :에서 수정 Freepik
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