CRM 솔루션은 마케팅, 영업, 고객 서비스, 디지털 상거래 및 고객과 직접 거래하는 기타 영역 등 비즈니스의 거의 모든 영역에서 유용합니다.
가트너에 따르면, 2020년 Salesforce는 마케팅, 영업, 서비스의 상위 영역에서 전 세계 CRM 시장을 주도했습니다.
Salesforce는 주로 여러 소스의 이름, 웹 사이트, 이메일 ID, 전화 번호, 소셜 미디어 데이터 등과 같은 고객 데이터를 유지 관리하는 데 사용됩니다. 또한 고객 서비스가 개인화될 수 있도록 고객 세부 정보를 분류하고 구성합니다.
이 문서는 연락처 및 세부 정보를 Salesforce로 가져오는 방법에 대한 가이드입니다.
Nanonets를 사용하여 Salesforce 워크플로에 이메일을 더 많이 보내십시오. 이메일, 문서, 웹사이트 등에서 리드 캡처를 자동화합니다.
정기적으로 고객 데이터를 Salesforce CRM으로 가져오는 것은 데이터를 최신 상태로 유지하는 데 필수적입니다. Salesforce로 고객 데이터를 가져올 때 지연이나 오류가 발생하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 주소 및 전화번호와 같은 잘못된 고객 세부정보
- 서비스에 대한 부실한 후속 조치는 고객-회사 신뢰 및 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 프로세스 개선을 방해할 수 있는 데이터에서 잘못된 정보 추출
- 신뢰를 잃을 수 있는 오해 또는 오해
- 공급망 문제 고객에 대한 잘못된 정보 또는 오래된 정보로 인해
- 시간 낭비
- 위의 모든 사항으로 인한 판매 손실
최신 고객 데이터베이스는 또한 새로운 리드를 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 영업 팀이 거래 및 마케팅 전략을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다.
신규 고객을 유치하는 것 외에도 완전하고 업데이트된 고객 기록을 통해 제공되는 서비스 효율성은 고객 만족도와 유지율을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 충성도가 높은 고객 중 적은 비율이라도 거의 60% 회사의 수익입니다.
다음 단계에 따라 연락처 세부 정보를 Salesforce로(csv로) 가져올 수 있습니다.
- Salesforce에 로그인
- Salesforce 대시보드에서 "연락처"를 클릭합니다.
- "가져오기" 탭을 클릭하고 지시를 따릅니다.
- 연락처 필드를 Salesforce 필드의 기존 필드와 매핑하거나 새 필드 만들기
- "가져오기 시작" 클릭
- 연락처 화면에서 새 연락처를 올바르게 가져왔는지 확인하십시오.
데이터 가져오기의 경우 Salesforce Data Loader는 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일 또는 데이터베이스 연결에서 데이터를 읽고, 추출하고, 로드합니다.
위의 방법에서 알 수 있듯이 Salesforce로 데이터를 가져오려면 반구조화된 데이터 형식이 필요합니다. 이 방법은 구조화되지 않은 데이터에 적합하지 않습니다.
다음 방법은 비정형 데이터를 Salesforce로 가져오고 이 전체 워크플로를 종단 간 자동화하는 방법을 다룹니다.
Nanonets를 사용하여 Salesforce 워크플로에 이메일을 더 많이 보내십시오. 이메일, 문서, 웹사이트 등에서 리드 캡처를 자동화합니다.
비정형 데이터를 Salesforce로 자동 가져오기
Nanonets는 모든 종류의 데이터 변환 워크플로를 자동화하는 AI 기반 OCR 소프트웨어입니다.
나노넷은 인식할 수 있고 이메일에서 데이터 추출, 이메일 첨부 파일, PDF, 이미지, 문서, 스프레드시트 및 기타 종류의 데이터 소스.
그런 다음 Salesforce, ERP 또는 기타 비즈니스 응용 프로그램과 같은 CRM에 통합할 수 있는 반구조화 또는 구조화 형식으로 데이터를 변환할 수 있습니다.
다음 단계에 따라 자동으로 Salesforce에서 리드로 이메일 가져오기 나노넷으로:
계정 만들기
가입하기 나노넷 시작하기.
몇 가지 샘플 이메일 스크린샷 또는 PDF를 업로드합니다. 추출하려는 연락처 데이터 또는 필드를 표시하고 파서를 훈련시키십시오. AI는 귀하가 보여주는 예를 기반으로 유사한 연락처 데이터를 식별하는 방법을 학습합니다.
소스 정의
연락처 세부 정보가 주로 인바운드 이메일에서 발견되는 경우 Nanonets 수신 주소를 설정하고 모든 관련 이메일을 해당 이메일 ID로 자동 전달합니다.
또한 클라우드 스토리지, 데이터베이스에서 파일을 자동으로 가져오도록 설정하거나 API를 통해 다른 소스에 연결할 수 있습니다.
가져오기 워크플로 설정
방금 훈련한 사용자 지정 연락처 세부 정보 추출기에 소스를 연결하여 전체 워크플로를 만듭니다. 또한 구문 분석 규칙을 정의하여 추출된 데이터를 적절한 출력 형식(Salesforce의 경우 csv)으로 변환/처리할 수 있습니다.
마지막으로 정제된 데이터를 내보낼 대상을 정의합니다. 데이터를 Salesforce, 외부 데이터베이스로 직접 내보내거나 Nanonets의 API를 통해 연결할 수 있습니다.
Nanonet은 Zapier를 통해 선택한 앱과 연결할 수도 있습니다.
결론
Salesforce와 같은 CRM 도구는 고객 정보의 능동적이고 자동화된 관리를 위해 기업에 필수적입니다. CRM은 반복적인 일상 작업을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
자동화된 플랫폼의 모든 이점을 얻으려면 CRM의 연락처 목록과 고객 데이터를 업데이트하는 것이 필수적입니다.
이 활동을 거의 실시간으로 처리하는 자동화된 워크플로를 구축하면 영업 및 마케팅 팀이 수익에 직접적인 영향을 미치면서 더 높은 가치의 기회에 집중할 수 있습니다.
