에어캐나다(Air Canada)는 오늘 2023분기 및 XNUMX년 전체 재무 결과를 보고했습니다.
“에어캐나다(Air Canada)는 2023년 XNUMX분기와 XNUMX년 전체 기간 동안 매우 강력한 결과를 얻었으며 주요 재무 목표와 전략적 우선순위를 달성했습니다.
21.8년 내내 우리는 항공 여행에 대한 수요가 여전히 강세를 유지함에 따라 32년보다 2022% 증가한 2.3억 달러의 기록적인 영업 수익을 기록했습니다. 연간 영업이익은 2.5억 달러였습니다. 전년도보다 XNUMX억 달러 개선됐다.
조정 EBITDA는 거의 4억 달러였습니다. 2022년 전체의 두 배 이상입니다. 이러한 결과는 Air Canada 모든 직원의 효과적인 관리, 노력 및 고객 중심 접근 방식에서 비롯됩니다. 46년에 2023만 명 이상의 승객을 안전하게 운송할 수 있도록 헌신해 주신 팀 전체에 감사드립니다. 교통량 증가와 지속적인 공급망 문제에도 불구하고 당사의 주요 운영 지표와 고객 만족도가 향상되면서 운영 개선에 대한 초점이 분명해졌습니다. Air Canada의 사장 겸 CEO인 Michael Rousseau는 이렇게 말했습니다.
“또한 우리는 계획을 확고히 지키고 고객 서비스 수준을 향상하고 운영 신뢰성을 개선하며 전략적으로 주요 허브와 네트워크를 추가하고 수익성 있게 성장하기 위해 지속적으로 성과를 낼 수 있도록 중요한 조치를 취했습니다. 우리는 대차대조표를 강화하고 부채를 줄였으며, 업계에 대한 지속적인 거시경제적 및 구조적 비용 압박에도 불구하고 단위 비용은 조정된 CASM 지침에 포함되었습니다. 또한 지난 5년 동안 회원 수를 800만 명으로 두 배로 늘린 고객 충성도의 핵심 동인인 에어로플랜(Aeroplan)을 계속 확장할 것입니다.
“저희 항공사는 변화하는 비즈니스 상황에 적응력을 유지하고 있으며 기회를 활용할 준비가 되어 있어 앞으로 한 해 동안 모든 자신감을 갖게 되었습니다. 미래를 내다보면서 우리는 성장하고 재무 목표를 달성하며 모든 이해관계자를 위한 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.”
| *조정된 CASM, 조정된 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 수익), 조정된 EBITDA 마진, 레버리지 비율(순부채 대 후행 12개월 조정 EBITDA 비율이라고도 함), 순부채, 조정된 세전 소득 (손실), 조정 순이익 (손실), 조정 주당 이익 (손실) 및 잉여 현금 흐름은 본 보도 자료에서 언급됩니다. 이러한 측정값은 비GAAP 재무 측정값, 비GAAP 비율 또는 보충 재무 측정값이며, GAAP에 따른 재무제표 표시에 대한 측정값으로 인정되지 않으며, 표준화된 의미가 없으며, 다른 기업이 제시하는 유사한 측정값과 비교할 수 없으며, GAAP 결과를 대체하거나 더 우수한 결과로 간주됩니다. 이러한 측정에 대한 설명과 이 보도 자료에 사용된 에어캐나다 비GAAP 측정과 가장 유사한 GAAP 재무 측정의 조정에 대해서는 이 보도 자료의 "비GAAP 재무 측정" 섹션을 참조하십시오. |
네번째 2023 년 분기 실적
다음은 2023년 2022분기 대비 XNUMX년 XNUMX분기 에어캐나다의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 개요입니다.
- 5.175억 495만 달러의 운영 수익은 11년 9월 30일자 에어캐나다의 보도 자료에 제공된 지침에 가까운 전년 대비 2023% 이상의 운영 용량 증가로 XNUMX억 XNUMX만 달러(XNUMX%) 증가했습니다.
- 운영 비용은 5.096억 388만 달러로 8억 XNUMX만 달러(XNUMX%) 증가했습니다. 이러한 증가는 임금, 급여 및 복지 혜택을 포함하여 매년 운영 용량 및 트래픽 증가를 반영하는 거의 모든 품목의 비용 증가로 인한 것입니다. 이러한 증가는 제트유 가격 하락으로 인한 항공기 연료 비용 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 영업 이익은 79만 달러, 영업 마진은 1.5%로 107억 XNUMX만 달러 개선되었습니다.
- 조정 EBITDA 마진*은 521%로 10.1억 132만 달러로 XNUMX억 XNUMX만 달러 개선되었습니다.
- 순이익 184억 0.41만 달러, 희석 주당 순이익 168달러, 순이익 0.41억 XNUMX만 달러, 희석 주당 순이익 XNUMX달러와 비교됩니다.
- 조정 순손실* 44만 달러 및 희석 주당 조정 손실 0.12달러와 조정 순 손실 217억 0.61만 달러 및 희석 주당 조정 손실 XNUMX달러와 비교됩니다.
- 조정된 CASM*은 14.25센트에서 13.68센트로, 급여, 임금 및 복리후생 비용 증가, 유지 관리 비용 증가, 특정 품목에 대한 일반적인 인플레이션 압력으로 인해 4.1% 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 985억 338만 달러로 XNUMX억 XNUMX만 달러 증가했습니다.
- 잉여현금흐름은 669억 349만 달러로 XNUMX억 XNUMX만 달러 증가했습니다.
2023 년도 전체 실적
다음은 2023년 전체와 비교한 2022년 전체 에어캐나다의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 개요입니다.
- 운영 수익은 21.833억 5.277만 달러로 운영 용량이 약 32% 증가하면서 20억 30만 달러(2023%) 증가했습니다. 용량 증가는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일자 에어캐나다의 보도 자료에 제공된 지침에 맞춰 이루어졌습니다.
- 운영 비용은 19.554억 2.811만 달러로 17억 159만 달러(2022%) 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 급여, 임금 및 복지 혜택을 포함하여 전년 대비 운영 용량 및 트래픽 증가를 반영하는 모든 항목의 증가에 따른 것입니다. 이는 또한 XNUMX년 XNUMX분기에 기록된 XNUMX억 XNUMX만 달러의 유리한 유지 관리 비용 조정의 영향을 반영합니다.
- 영업 이익은 2.279억 10.4만 달러, 영업 마진은 2.466%로 XNUMX억 XNUMX만 달러 개선되었습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 3.982%로 18.2억 2.525만 달러로 조정 EBITDA 마진*이 30억 2023만 달러 개선되었으며, 이는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일자 에어캐나다의 보도 자료에서 제공된 지침의 최고 수준이었습니다.
- 순이익은 2.276억 5.96만 달러, 희석 주당 순이익은 1.7달러인데 비해 순 손실은 4.75억 달러, 주당 희석 손실은 XNUMX달러입니다.
- 조정 순이익은 1.713억 4.56만 달러, 희석 주당 조정 이익은 988달러입니다. 이는 조정 순 손실 2.76억 XNUMX만 달러, 희석 주당 조정 손실 XNUMX달러와 비교됩니다.
- 13.49년 13.21센트에 비해 2022센트로 조정된 CASM은 트래픽 증가와 판매 비용 증가로 인한 2.2% 증가로 매출 증가, 인건비 증가, 2022년에 기록된 유리한 유지 관리 비용 조정 및 특정 품목에 대한 인플레이션 압력과 관련이 있습니다. 이는 30년 2023월 XNUMX일자 에어캐나다의 보도 자료에 제공된 지침 범위 내에 있었습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 4.320억 1.952만 달러로 XNUMX억 XNUMX만 달러 증가했습니다.
- 잉여현금흐름은 2.756억1.960만달러로 XNUMX억XNUMX만달러 늘었다.
- 조정 EBITDA 비율*에 대한 순부채는 1.1년 31월 2023일 5.1로, 조정 EBITDA 증가와 순부채 31억 달러 감소로 인해 2022년 2.9월 XNUMX일 기준 XNUMX보다 개선되었습니다.
Outlook
2024년 10분기에 에어캐나다(Air Canada)는 ASM 처리 능력을 2023년 같은 분기보다 약 XNUMX% 늘릴 계획입니다.
에어캐나다는 이전 2024년 목표를 대체하여 2024년 전체에 대해 다음 지침을 제공합니다.
| 메트릭 | 연간 2024 지도 |
| ASM 용량 | 6년 대비 8~2023% 증가 |
| 조정 된 CASM | 2.5년 대비 4.5~2023% 증가 |
| 조정 EBITDA |
3.7억~4.2억 달러 |
주요 가정
에어캐나다는 미래 예측 진술을 준비하고 작성할 때 가정을 했습니다. 가정의 일부로 Air Canada는 2024년에 캐나다의 완만한 GDP 성장을 가정합니다. 또한 Air Canada는 1.33년 전체 동안 캐나다 달러가 평균적으로 미국 달러당 C$2024에 거래될 것이며 제트 연료 가격은 평균 1.00년 전체 기간 동안 리터당 C$2024입니다.
비 GAAP 재무 조치
다음은 Air Canada가 독자들에게 재무 및 운영 성과에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 사용하는 특정 비GAAP 재무 측정 및 비율에 대한 설명입니다. 이러한 측정은 GAAP에 따른 재무제표 표시에 대한 측정으로 인정되지 않으며, 표준화된 의미를 갖지 않으며, 다른 기업이 제시하는 유사한 측정과 비교할 수 없으며 GAAP 결과를 대체하거나 우수하다고 간주되어서는 안 됩니다.
조정 된 CASM
에어캐나다는 조정된 CASM을 사용하여 항공기 연료 비용, Air Canada Vacations의 지상 패키지 비용, 자산 손상 및 화물기 비용의 영향 없이 진행 중인 항공 사업의 운영 및 비용 성과를 평가합니다. 이러한 항목은 특정 항목의 분석을 왜곡할 수 있습니다. 비즈니스 동향 및 기간별 비교 분석을 덜 의미있게 만들고 이를 제외하면 일반적으로 에어캐나다의 운영 비용 성과에 대한 보다 의미 있는 분석이 가능하고 다른 항공사와 보다 의미 있는 비교가 가능해집니다.
조정된 CASM을 계산할 때 항공기 연료비는 국제 시장 상황, 지정학적 사건, 제트 연료 정제 비용, 캐나다/미국 통화 환율 등 다양한 요인에 따라 크게 변동하므로 운영 비용 결과에서 제외됩니다. 에어캐나다는 또한 에어캐나다 베케이션(Air Canada Vacations)의 지상 패키지와 관련된 비용을 발생시킵니다. 이는 유사한 여행사 사업체가 없는 일부 항공사에서는 발생하지 않을 수도 있습니다. 또한 이러한 비용은 ASM을 생성하지 않으므로 운영 비용 결과에서 이러한 비용을 제외하면 해당 비용이 달라질 수 있는 기간에 걸쳐 보다 의미 있는 비교가 가능합니다.
에어캐나다에는 또한 화물기 운항과 관련된 비용이 발생하는데, 유사한 화물 사업을 운영하지 않는 일부 항공사에서는 이러한 비용이 발생하지 않을 수 있습니다. 에어캐나다는 767년 31월 2023일 기준 운항 항공기에 767대의 Boeing 31 전용 화물기를 보유하고 있었는데, 이는 2022년 XNUMX월 XNUMX일 현재 운항 중인 XNUMX대의 Boeing XNUMX 전용 화물기 항공기와 비교됩니다. 이러한 비용은 ASM을 생성하지 않으므로 이러한 비용을 운영 비용에서 제외합니다. 결과는 기간별 여객항공 사업에 대한 보다 의미 있는 비교를 제공합니다.
조정된 CASM은 다음과 같이 GAAP 운영 비용으로 조정됩니다.
| (표시된 경우를 제외하고 수백만 달러 단위의 캐나다 달러) | 네번째 지구 | 연간 | ||||||||||
| 2023 | 2022 | 변화 | 2023 | 2022 | 변화 | |||||||
| 운영 비용 – GAAP | $ | 5,096 | $ | 4,708 | $ | 388 | $ | 19,554 | $ | 16,743 | $ | 2,811 |
| 다음에 대해 조정 됨 : | ||||||||||||
| 항공기 연료 | (1,391) | (1,459) | 68 | (5,318) | (5,276) | (42) | ||||||
| 지상 패키지 비용 | (177) | (163) | (14) | (720) | (474) | (246) | ||||||
| 자산 손상 | - | - | - | - | (4) | 4 | ||||||
| 화물 운송비(연료 제외) | (46) | (27) | (19) | (157) | (86) | (71) | ||||||
| 운영 비용은 다음 사항에 따라 조정됩니다. 위에서 언급한 항목 |
$ | 3,482 | $ | 3,059 | $ | 423 | 13,359 | 10,903 | 2,456 | |||
| ASM (백만) | 24,439 | 22,368 | 9.3 % | 99,012 | 82,558 | 19.9 % | ||||||
| 조정된 CASM(센트) | ¢ | 14.25 | ¢ | 13.68 | ¢ | 0.57 | ¢ | 13.49 | ¢ | 13.21 | ¢ | 0.28 |
EBITDA 및 조정 EBITDA
EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익)는 항공 업계에서 일반적으로 사용되며 Air Canada에서는 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 영업 결과를 확인하는 수단으로 사용합니다. 이러한 비용은 항공사마다 크게 다를 수 있기 때문입니다. 항공사가 항공기 및 기타 자산에 자금을 조달하는 방식의 차이. 조정 EBITDA에서 에어캐나다는 자산 손상의 영향을 제외합니다. 이는 특정 사업 동향 분석을 왜곡하고 기간별 또는 다른 항공사에 대한 비교 분석을 덜 의미있게 만들 수 있기 때문입니다.
조정 된 EBITDA 마진
조정 EBITDA 마진(운영 수익의 백분율로 조정된 EBITDA)은 항공 업계에서 일반적으로 사용되며 Air Canada에서는 이 비용이 항공사마다 크게 다를 수 있으므로 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업 마진을 측정하는 수단으로 사용합니다. 항공사가 항공기 및 기타 자산에 자금을 조달하는 방식이 다르기 때문입니다. 또한 조정 EBITDA 마진을 계산할 때 자산 손상의 영향도 제거됩니다. 이는 특정 비즈니스 동향 분석을 왜곡하고 기간별 또는 다른 항공사에 대한 비교 분석을 덜 의미있게 만들 수 있기 때문입니다.
EBITDA, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 다음과 같이 GAAP 영업 이익(손실)과 조정됩니다.
| 네번째 지구 | 연간 | |||||||||||
| (단, 캐나다 달러는 수백만 달러입니다. 가리키는) |
2023 | 2022 | 변화 | 2023 | 2022 | 변화 | ||||||
| 영업 손실 – GAAP | $ | 79 | $ | (28) | $ | 107 | $ | 2,279 | $ | (187) | $ | 2,466 |
| 다시 추가 : | ||||||||||||
| 감가 상각 및 할부 상환 | 442 | 417 | 25 | 1,703 | 1,640 | 63 | ||||||
| EBITDA | $ | 521 | $ | 389 | $ | 132 | $ | 3,982 | $ | 1,453 | $ | 2,529 |
| 풀다: | ||||||||||||
| 자산 손상 | - | - | - | - | 4 | (4) | ||||||
| 조정 EBITDA | $ | 521 | $ | 389 | $ | 132 | $ | 3,982 | $ | 1,457 | $ | 2,525 |
| 영업 수익 | $ | 5,175 | $ | 4,680 | $ | 495 | $ | 21,833 | $ | 16,556 | $ | 5,277 |
| 영업이익률(%) | 1.5 | (0.6) | 2.1 pp | 10.4 | (1.1) | 11.5pp | ||||||
| 조정 EBITDA 마진(%) | 10.1 | 8.3 | 1.8 쪽 | 18.2 | 8.8 | 9.4 pp | ||||||
조정된 세전 소득(손실)
조정된 세전 소득(손실)은 에어캐나다에서 자산 손상, 외환 손익, 직원 복리후생과 관련된 순이자, 자산 손실의 영향 없이 사업의 전반적인 세전 재무 성과를 평가하는 데 사용됩니다. 공정 가치로 기록된 금융상품, 자산 매각 및 재리스로 인한 손익, 자산 처분으로 인한 손익, 부채 청산 및 변경으로 인한 손익. 이러한 항목은 특정 비즈니스 동향 분석을 왜곡하고 금융상품 전반에 걸쳐 비교 분석을 제공할 수 있습니다. 기간 또는 덜 의미있는 다른 항공사.
조정된 세전 소득(손실)은 다음과 같이 소득세 전 GAAP 소득(손실)으로 조정됩니다.
| (백만 단위의 캐나다 달러) | 네번째 지구 | 연간 | ||||||||||
| 2023 | 2022 | $ 변경 | 2023 | 2022 | $ 변경 | |||||||
| 소득세 전 소득(손실) – 회계 기준 |
$ | 122 | $ | 146 | $ | (24) | $ | 2,212 | $ | (1,524) | $ | 3,736 |
| 다음에 대해 조정 됨 : | ||||||||||||
| 자산 손상 | - | - | - | - | 4 | (4) | ||||||
| 외환 (이득) 손실 | (72) | (316) | 244 | (389) | 732 | (1,121) | ||||||
| 직원 혜택과 관련된 순이자 | (7) | (7) | - | (25) | (24) | (1) | ||||||
| 에 기록된 금융상품 이익 공정 가치 |
(91) | (44) | (47) | (115) | (133) | 18 | ||||||
| 부채 정산 및 수정 손실 | 1 | 31 | (30) | 10 | 14 | (4) | ||||||
| 자산 처분 이익 | - | (21) | 21 | - | (21) | 21 | ||||||
| 세전 소득 (손실) 조정 | $ | (47) | $ | (211) | $ | 164 | $ | 1,693 | $ | (952) | $ | 2,645 |
조정 순이익(손실) 및 조정 주당 이익(손실) – 희석
에어캐나다는 조정 순이익(손실)과 조정 주당 이익(손실)을 사용합니다. 이는 자산 손상, 외환 손익, 순 자금조달 등의 세후 영향 없이 사업의 전반적인 재무 성과를 평가하는 수단으로 희석된 것입니다. 직원 복리후생과 관련된 비용, 공정 가치로 기록된 금융 상품의 손익, 자산 매각 및 재리스로 인한 손익, 부채 청산 및 변경으로 인한 손익, 자산 처분으로 인한 손익 등 이러한 항목은 분석을 왜곡할 수 있습니다. 특정 비즈니스 동향을 파악하고 다른 항공사와의 비교 분석을 덜 의미있게 만듭니다.
조정 순이익(손실)과 조정 주당 이익(손실)은 다음과 같이 GAAP 순이익과 조정됩니다.
| (백만 단위의 캐나다 달러) | 네번째 지구 | 연간 | ||||||||||
| 2023 | 2022 | $ 변경 | 2023 | 2022 | $ 변경 | |||||||
| 순이익(손실) – GAAP | $ | 184 | $ | 168 | $ | 16 | $ | 2,276 | $ | (1,700) | $ | 3,976 |
| 다음에 대해 조정 됨 : | ||||||||||||
| 자산 손상 | - | - | - | - | 4 | (4) | ||||||
| 외환 (이득) 손실 | (72) | (316) | 244 | (389) | 732 | (1,121) | ||||||
| 직원 혜택과 관련된 순이자 | (7) | (7) | - | (25) | (24) | (1) | ||||||
| 에 기록된 금융상품 이익 공정 가치 |
(91) | (44) | (47) | (115) | (133) | 18 | ||||||
| 부채 정산 및 수정 손실 | 1 | 31 | (30) | 10 | 14 | (4) | ||||||
| 자산 처분 이익 | - | (21) | 21 | - | (21) | 21 | ||||||
| 위 조정을 포함한 소득세 항목 (1) |
(59) | (28) | (31) | (44) | 140 | (184) | ||||||
| 조정 된 순이익 (손실) | $ | (44) | $ | (217) | $ | 173 | $ | 1,713 | $ | (988) | $ | 2,701 |
| 가중 평균 미결제 건수 희석이익 계산에 사용되는 주식 주당(백만 단위) |
358 | 358 | - | 376 | 358 | 18 | ||||||
| 주당 조정 손실 – 희석 | $ | (0.12) | $ | (0.61) | $ | 0.49 | $ | 4.56 | $ | (2.76) | $ | 7.32 |
| (1) | 2023년에는 직원 급여 부채 재측정과 관련하여 기타포괄손익에 기록된 이연법인세 비용이 에어캐나다의 연결 운영 명세서를 통해 기록된 이연법인세 회수로 상쇄됩니다. 이러한 회수액은 2023년 조정 순이익에서 제거됩니다. 이에 비해 이연 법인세 비용은 2022년 조정 순손실에서 제거되었습니다. |
무료 현금 흐름
에어캐나다는 잉여현금흐름을 사업의 재정적 건전성과 성과를 나타내는 지표로 사용하며, 이는 에어캐나다가 운영 및 자본 지출 후 창출할 수 있는 현금의 양을 나타냅니다. 잉여현금흐름은 영업활동으로 인한 순현금흐름에서 유형자산, 장비, 무형자산 추가액을 뺀 순현금흐름으로 계산되며, 판매 및 재임대 거래에서 발생한 수익을 뺀 금액입니다.
아래 표는 표시된 기간 동안 영업 활동에 사용된 잉여현금흐름과 순현금흐름을 조정한 것입니다.
| 네번째 지구 | 연간 | |||||||||||
| (백만 단위의 캐나다 달러) | 2023 | 2022 | $ 변경 | 2023 | 2022 | $ 변경 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | $ | 985 | $ | 647 | $ | 338 | $ | 4,320 | $ | 2,368 | $ | 1,952 |
| 재산, 장비 및 추가 사항 무형 자산 |
(316) | (327) | 11 | (1,564) | (1,572) | 8 | ||||||
| 무료 현금 흐름 | $ | 669 | $ | 320 | $ | 349 | $ | 2,756 | $ | 796 | $ | 1,960 |
순 부채
순부채는 자본 관리 척도이자 에어캐나다에서 관리하는 자본의 핵심 구성요소이며 경영진에게 순부채 척도를 제공합니다. 장기부채와 리스부채(유동부분 포함) 총액에서 현금, 현금성 자산, 장단기 투자금을 차감한 금액을 말합니다.
지난 12개월 조정 EBITDA에 대한 순부채(레버리지 비율)
후행 12개월 조정 EBITDA 비율("레버리지 비율"이라고도 함)에 대한 순 부채는 항공 업계에서 일반적으로 사용되며 Air Canada에서는 재무 레버리지를 측정하는 수단으로 사용됩니다. 레버리지 비율은 순부채를 12개월 후행 조정 EBITDA로 나누어 계산합니다.
| (백만 단위의 캐나다 달러) | 12 월 31, 2023 |
12 월 31, 2022 |
변화 | |||
| 총 장기부채 및 리스부채 | $ | 12,996 | $ | 15,043 | $ | (2,047) |
| 유동장기부채 및 리스부채 | 866 | 1,263 | (397) | |||
| 총 장기 부채 및 임대 부채(당기 부채 포함) 부분) |
13,862 | 16,306 | (2,444) | |||
| 적은 현금, 현금 등가물 및 단기 및 장기 투자 |
(9,295) | (8,811) | (484) | |||
| 순 부채 | $ | 4,567 | $ | 7,495 | $ | (2,928) |
| 조정 EBITDA(지난 12개월) | $ | 3,982 | 1,457 | 2,525 | ||
| 조정 EBITDA 비율에 대한 순부채 | 1.1 | 5.1 | (4.0) | |||
에어캐나다 항공기 사진 갤러리:
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://worldairlinenews.com/2024/02/16/air-canada-reports-strong-fourth-quarter-and-2023-financial-results/
