공개 거래 아르코닉 코퍼레이션 인수하기로 합의했습니다. 아폴로 과 아이레닉 캐피탈 매니지먼트 회사 가치를 5.2억 달러로 평가하는 완전 현금 거래에서.

아르 콘닉 (NYSE: ARNC)는 항공우주, 자동차, 방위 및 건설 응용 분야에 사용되는 고성능 알루미늄, 티타늄 및 니켈 기반 합금 제품에 중점을 둔 경량 금속 제조업체입니다.

CEO가 이끄는 회사 팀 마이어스, 펜실베이니아 주 피츠버그에 본사가 있습니다. 2022 회계연도에 Arconic은 9억 달러의 매출과 706억 5.2만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다. 7.4억 달러의 기업 가치 평가를 기준으로 하면 XNUMX배의 가치 평가 배수가 됩니다.

Arconic Inc. 2016년 XNUMX월 상장회사에서 분사하여 독립법인이 되었습니다. Alcoa (NYSE: AA). 2020년 XNUMX월, Arconic Inc. 두 회사로 분리, (주)아르코닉 과 Howmet 항공 우주.

“독립 회사가 된 지 XNUMX년이 넘도록 우리는 Arconic의 직원과 자산의 능력과 잠재력을 보여주었습니다.”라고 Mr. Myers가 말했습니다. “우리가 서비스를 제공하는 시장 전반에 걸쳐 상당한 성장 잠재력이 있는 산업에서 우리의 고유한 제품 포트폴리오는 고객과 제품의 최종 사용자에게 상당한 가치를 제공할 수 있는 위치에 있습니다. 이 거래는 Arconic에게 세계 최고의 투자 회사 중 하나의 지원을 제공할 것이며 우리가 장기적인 전략적 목표를 추구하기 위해 Apollo의 산업 전문성과 관계를 활용할 수 있게 해 줄 것입니다.”

Apollo는 Arconic의 가공 장비 및 기술을 업그레이드하여 회사의 플랜트 및 프로세스 제어를 최신 표준으로 가져오는 것을 지원할 것입니다. “Arconic의 유능한 경영진과 직원들은 성장하고 있는 시장에 서비스를 제공하는 일련의 최고의 글로벌 자산을 운영합니다. 우리는 Arconic의 여정을 계속해서 구축하기 위해 경쟁적 위치와 세계적 수준의 제품 제공을 확보하기 위해 상당한 자본을 회사에 투자하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”라고 말했습니다. 가레스 터너, Apollo의 파트너.

"알루미늄이 다양한 응용 분야에서 지속 가능한 고성능 재료를 찾는 시장에서 계속해서 점유율을 확보함에 따라 전 세계 시장에서 성장을 위한 강력한 활주로가 있다고 믿습니다."라고 Mr. Turner는 덧붙였습니다. "우리는 회사가 장기적인 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 해당 분야에서 우리의 리소스와 지식으로 Arconic의 숙련된 팀을 지원할 수 있기를 기대합니다."

뉴욕시 본사 아폴로 (NYSE: APO)는 513억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며 사모펀드 전용 자산은 83억 달러 이상입니다. 이 회사는 350년 설립 이후 1990개 이상의 회사를 인수했습니다.

이레닉 캐피탈 중소형 상장 기업의 행동주의 투자자입니다. 이 회사는 2021년에 설립되었으며 공동 창업자들이 이끌고 있습니다. 아담 카츠, 이전에 에서 동료 포트폴리오 관리자 엘리엇 관리, 2015년부터 Alcoa와 Arconic 모두에 적극적으로 투자했습니다. 그리고 앤디 닷지, 전 투자 파트너 인다바 캐피탈 매니지먼트. 게다가, 조시 나델, Elliott Management의 전 CFO는 회사의 파트너이자 CFO입니다. Irenic Capital은 프리 부르 가족, 소유주 콘티넨탈 그레인 컴퍼니, 뉴욕시에 본사가 있습니다.

에버코어 그룹 과 골드만 삭스 이 거래에 대한 Arconic의 재정 고문입니다. JP모건증권 과 웰스 파고 증권, Apollo의 공동 재무 고문으로 활동하고 있습니다. BMO 자본 시장, 미즈호 증권 과 TD 증권 Apollo의 재정 고문으로도 활동하고 있습니다.

이 거래는 2023년 XNUMX분기에 종료될 것으로 예상됩니다.

© 2023 사모펀드 전문가 | 27년 2023월 XNUMX일

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• 출처: https://peprofessional.com/blog/2023/07/27/apollo-and-irenic-take-arconic-private/