아시아 태평양 지역에서 슈퍼 앱이 디지털 뱅킹 경쟁을 주도하고 있습니다

아시아 태평양(APAC)에서 슈퍼 앱은 은행 업무에 대한 소비자의 기대치를 재정의할 뿐만 아니라; 스위스 디지털 뱅킹 기술 제공업체 Banking, Payments: Context(BPC)와 네덜란드 핀테크 컨설팅 회사 Fincog의 새로운 보고서에 따르면 이러한 플랫폼은 디지털 뱅킹 경쟁을 주도하고 있습니다.

보고서 제목의 아시아 태평양의 디지털 뱅킹에서는 APAC의 디지털 뱅킹 현황을 살펴보고 해당 부문에 대한 개요를 제공하고 APAC의 슈퍼 앱에 대해 자세히 살펴보고 일부가 이 지역에서 가장 성공적인 디지털 은행으로 변모한 방법을 강조합니다.

슈퍼 앱은 APAC에서 시작된 새로운 유형의 거대 기술 기업입니다. 지난 몇 년 동안 이러한 플랫폼은 기하급수적으로 성장했으며 차량 호출, 물류 및 음식 배달에서 디지털 지불 및 대출에 이르기까지 모든 것을 제공하여 소비자의 일상적인 요구를 충족하고 정기적으로 상호 작용하도록 장려하는 소비자의 관문으로 부상했습니다. 하루 종일 플랫폼.

중국에서는 슈퍼 앱 모델이 특히 인기를 얻었으며 많은 플레이어를 기술 대기업 및 핀테크 리더로 전환하는 데 도움이 되었습니다.

Tencent가 지원하는 WeChat은 온라인 메시징, 소셜 미디어, 마켓플레이스 및 서비스를 함께 제공하는 이 지역에서 가장 선도적이고 정교한 슈퍼 앱 중 하나입니다. 보고서에 따르면 이 그룹은 통합 디지털 은행인 WeBank를 통해 현재 200억 명이 넘는 은행 고객에게 서비스를 제공하여 APAC에서 가장 큰 디지털 은행이 되었습니다.

인도의 디지털 결제 전문업체 Paytm 제공 결제, 커머스, 클라우드, 금융 서비스를 아우르는 2015개 이상의 서비스. Paytm Payments Bank는 333년에 라이선스를 받은 이후로 21억 XNUMX만 명의 소비자와 XNUMX만 명이 넘는 가맹점으로 이루어진 방대한 고객 기반을 축적했습니다. 이 숫자로 인해 Paytm Payments Bank는 고객 수 기준으로 APAC에서 두 번째로 큰 네오뱅크가 되었습니다.

한국에서 카카오는 메시징 앱으로 시작하여 플랫폼에 전자 지갑을 추가하고 마침내 본격적인 디지털 은행을 제공했습니다. 네트워크 효과와 46만 월간 실사용자라는 카카오톡의 방대한 고객 기반을 활용하여 카카오뱅크는 개업 XNUMX년도 채 되지 않아 흑자를 낼 수 있었습니다. 카카오뱅크 시작 34월에 거래되어 아시아 최초의 온라인 전용 은행이 되었습니다. 보고서에 따르면 XNUMX만 명의 고객을 보유한 카카오뱅크는 APAC에서 네 번째로 큰 네오뱅크다.

APAC의 네오뱅크

APAC에는 68개의 네오뱅크가 있습니다. 이러한 네오뱅크는 자체 뱅킹 라이센스(예: 카카오뱅크)를 보유하고 있거나, 기존 은행의 계열사(예: TMRW)이거나, 금융 서비스를 제공하기 위해 다른 업계 참여자(예: 크립토닷컴)와 파트너 관계를 맺고 있습니다.

APAC 2012-2021 디지털 은행의 성장, 출처: 아시아 태평양 디지털 뱅킹, Fincog, BPC

인도는 현재 APAC에서 가장 큰 네오뱅킹 시장으로 14개의 네오뱅크를 보유하고 있습니다. 인도에 이어 호주는 13개의 네오뱅크로 두 번째로 큰 디지털 뱅킹 시장이며 홍콩(12개)과 싱가포르(XNUMX개)가 그 뒤를 잇습니다.

APAC의 네오뱅크는 총 437.2억 220만 명의 고객에게 서비스를 제공하며 중국만 해도 그 절반(XNUMX억 XNUMX만 명)을 차지합니다.

APAC 2016-2021년 네오뱅크의 총 고객 확보, 출처: 아시아 태평양 디지털 뱅킹, Fincog, BPC

유럽, 미국 등 시장에 비해 APAC의 디지털 뱅킹 부문 상대적으로 작지만 새로운 규제로 인해 이 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

필리핀에서는 Bangko Sentral ng Pilipinas가 올해 처음으로 디지털 뱅킹 라이선스를 부여하기 시작했습니다. 보이저 이노베이션의 핀테크 부문 PayMaya 필리핀 말했다 이번 주 초에 디지털 은행 설립에 대한 승인을 받았으며 Maya Bank는 중앙 은행의 허가를 받은 XNUMX개의 디지털 은행 중 XNUMX번째 은행이 되었습니다.

말레이시아에서 중앙 은행은 다음과 같이 설정됩니다. 1년 2022분기에 최대 XNUMX개의 디지털 뱅킹 라이선스 발급. 인도네시아 출시 지난달 디지털 전용 은행에 대한 새로운 규정.

APAC의 빠르게 진화하는 네오뱅킹 환경으로 인해 많은 기존 은행이 자체 디지털 은행 자회사를 설립하여 대응하고 있습니다.

An 분석 핀테크 리서치 회사 WhiteSight에서 APAC에서 기존 기업이 소유한 최소 15개의 디지털 은행을 식별합니다. 그 중 United Overseas Bank(태국 및 인도네시아)의 TMRW, Standard Chartered(홍콩)의 Mox Bank 및 케이크 VPBank(베트남)에서 제공합니다.