동남아시아는 사모펀드(PE) 기업과 벤처캐피털리스트(VC) 모두에게 여전히 매력적인 목적지로 남을 것으로 예상된다. 인도네시아와 싱가포르는 여전히 동남아시아 벤처캐피털의 최고 선택으로 남아 있고 베트남과 말레이시아는 탄력을 받고 있다.
에 따르면 PitchBook의 "동남아시아: 민간 자본 분석(Southeast Asia: Private Capital Breakdown)" 보고서에 따르면 동남아시아는 빠르게 성장하고 다양한 경제뿐만 아니라 방대한 투자 기회와 중요성으로 인해 최근 몇 년간 민간 자본 투자에 매력적인 지역이 되었습니다. 소비자 이야기.
동남아시아에는 인구가 많고 젊은 인구가 많습니다. 지역 가까워지고 있다 인구는 700억 명에 이르고, 인구의 중위연령은 30세 미만이다. 중국(39.8), 미국(38.5), 일본(49.5)과 비교하면 동남아 소비층의 잠재력이 뚜렷하다.
동시에 동남아시아 스타트업 생태계는 활기가 넘치고 있으며 현재 국내외 투자자 모두의 투자를 유치하고 있는 고품질 스타트업의 탄탄한 파이프라인을 자랑하고 있습니다.
이러한 요인들로 인해 동남아시아는 강력한 추진력을 지닌 신흥 민간 자본 시장으로 성장할 수 있었습니다. PitchBook 보고서에 따르면 2015년부터 2021년 사이에 이 지역 내 거래 건수가 2022배 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 동남아시아의 급성장하는 투자 환경을 입증하는 것입니다. 34.1년에 이 지역은 민간 자본 거래 가치가 2020억 달러로 XNUMX년의 거의 두 배에 달하는 역대 최고 수준을 기록했다고 데이터에 나와 있습니다.
민간 자본 거래 활동, 출처: 2024년 동남아시아 민간 자본 분석, PitchBook, 2024년 XNUMX월
민간 자본은 동남아시아의 벤처 캐피털에 크게 의존
민간 자본 시장 동향을 살펴보면, 보고서는 동남아시아에 대한 투자가 지금까지 VC 쪽으로 크게 기울어 왔다고 지적합니다. 이는 이 지역의 초기 기술 생태계와 대부분의 투자 활동이 주로 벤처 초기 단계에서 이루어졌기 때문입니다.
그러나 이러한 스타트업이 성장하고 확장됨에 따라 더 큰 규모의 라운드와 성장 단계 자본에 대한 수요가 증가하여 이 지역의 PE 활동이 촉진될 것입니다.
PitchBook 데이터에 따르면 48년에 2022개의 벤처 성장 거래가 성사되었습니다. 이는 지역 VC 생태계에서 최고 기록이지만 다른 지역에 비해 훨씬 큰 수치입니다. 거래 건수 기준으로 티켓 규모가 미화 25만 달러를 초과하는 VC 라운드의 비율은 9년에서 2020년 사이에 2023% 미만이었습니다. 2023년에는 해당 지역에서 거래 가치가 알려진 VC 거래가 미화 34만 달러를 초과한 건 10건에 불과했습니다.
이 데이터는 상당한 자본 투입이 필요한 스타트업을 지원할 수 있는 확장성을 갖춘 벤처 자금이 부족하다는 증거라고 보고서는 말합니다.
규모별 VC 거래 수의 점유율, 출처: 2024년 동남아시아 민간 자본 분석, PitchBook, 2024년 XNUMX월
베트남은 스타트업 현장의 핵심 플레이어로 떠오르고 있으며, 말레이시아는 특히 고액 자산가나 부유한 가족을 통해 많은 거래가 이루어졌기 때문에 동남아시아 벤처 캐피털의 성장 잠재력이 상당히 높습니다. 한편, 미얀마, 캄보디아, 라오스 등 소규모 시장은 시장 규모에 제약이 있고 벤처형 투자 규모도 적습니다. 그럼에도 불구하고 보고서에 따르면 이러한 시장은 투자자들이 새롭고 진화하는 생태계를 탐구할 수 있는 기회를 제공합니다.
소비자 제품 및 소프트웨어에 중점
투자 활동을 살펴보면, 이 보고서는 소비자 제품과 소프트웨어의 지배력, 즉 이 지역의 소비자 기반 증가, 모바일 채택, 코로나19 이후 기술 채택 증가에 따른 추세를 강조합니다.
2018년부터 2023년까지 연간 거래 수 대비 소프트웨어 거래 수는 지속적으로 40% 이상을 유지했습니다. 이는 기술 응용 프로그램이 동남아시아 생태계에서 상당한 시장 성장 잠재력과 막대한 재정적 수익을 창출할 수 있다는 투자자의 믿음을 입증합니다. 2021년 시장 열풍 동안 소프트웨어 거래에 투입된 벤처 자금의 양은 해당 지역의 총 VC 거래 가치의 46.9%를 차지했습니다.
한편 B2C 기업은 같은 기간 연간 거래 가치에서 차지하는 비중이 16.8년 2021%에서 36.2년 2023%로 두 배 이상 증가했다.
부문별 VC 거래 수 및 가치(US$B), 출처: 2024년 동남아시아 민간 자본 분석, PitchBook, 2024년 XNUMX월
외국인 투자자들이 지배적 지위를 유지하기 위해
지난 몇 년간 동남아시아에서 벤처캐피탈의 참여는 거시경제적 상황의 변화에 따라 변동해 왔습니다. 2021년부터 2022년 사이, 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 자본 유입이 급증한 기간 동안 이 지역의 외국인 투자자 참여가 급증하여 해당 기간 동안 PE 및 VC 거래의 60% 이상을 차지했습니다.
모든 VC 거래 활동 중 외국인 투자자가 참여하는 VC 거래 활동, 출처: 2024 Southeast Asia Private Capital Breakdown, PitchBook, 2024년 XNUMX월
2021년에는 외국인 투자자가 동남아시아에 투자한 금액이 16.7억 달러로 총 VC 거래 가치 92.1억 달러의 18.1%에 해당하며, 올해 완료된 거래의 61.2%에 참여했습니다.
외국인 투자자가 참여하는 VC 거래 활동, 출처: 2024 Southeast Asia Private Capital Breakdown, PitchBook, 2024년 XNUMX월
PitchBook은 앞으로 몇 년 동안 동남아시아의 벤처 캐피털에 대한 관심이 높아질 것으로 예상합니다. 우선, 이 지역의 유리한 거시 경제 전망과 강력한 인구 통계는 지속적으로 성장하는 스타트업 생태계를 나타냅니다. 또한 Grab 및 Gojek과 같은 지역 성공 사례는 막대한 시장 잠재력을 보여줍니다. 마지막으로, 2023년 미중 긴장이 고조됨에 따라 외국인 투자자, 특히 미국 투자자들이 일본, 인도, 동남아시아를 포함한 아시아 태평양 지역으로 눈을 돌리고 있습니다.
주요 이미지 크레딧 :에서 수정 Freepik
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- 출처: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/
