어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

운영에 관한 요약 된 통합 명세서

(감사하지 않음)

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

수익 :

천연 가스

$

430,198

$

292,518

기름

41,958

49,554

NGL

55,532

36,003

상품 파생 상품 (손실) 이득

(98,670)

208,483

총 수익

429,018

586,558

운영 비용:

운영비 임대

21,405

20,927

수집, 처리 및 운송 비용

220,671

232,713

생산 세 및 종가세

9,040

9,798

탐사 비용

18,493

26,953

일반 및 관리 비용

16,569

14,420

천연 가스 및 석유 감가 상각, 고갈 및 상각

138,721

175,550

기타 자산의 감가 상각 및 상각

513

924

총 운영 비용

425,412

481,285

운영 수입

3,606

105,273

기타 (비용) 수입 :

이자 비용, 순

(41,446)

(33,920)

조건부 지급 권의 공정 가치 변동

(5,446)

-

구매 또는 부채 교환으로 인한 이익

-

13,493

다른 수입

348

516

총 기타 비용

(46,544)

(19,911)

순 (손실) 소득

$

(42,938)

$

85,362

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

농축 통합 균형 시트

(감사하지 않음)

3 월 31,

12 월 31,

(천 달러)

2021

2020

유동 자산 :

현금 및 현금성 자산

$

6,034

$

8,843

미수금 – 천연 가스, 석유 및 NGL 판매

237,756

223,976

미수금 – 공동이자 및 기타

10,698

8,466

단기 파생 자산

554

8,202

기타 유동 자산

9,822

8,316

총 유동 자산

264,864

257,803

재산 및 장비 :

성공적인 회계를 기반으로 한 천연 가스 및 석유 속성

8,921,819

8,791,061

기타 재산 및 장비

31,525

31,565

덜 : 누적 감가 상각, 고갈 및 상각

(2,766,200)

(2,627,213)

재산 및 장비, 순

6,187,144

6,195,413

기타 자산:

장기 파생 자산

4,536

2,401

기타 장기 자산

15,004

16,232

총 자산

$

6,471,548

$

6,471,849

유동 부채 :

미지급금

$

63,475

$

36,736

미지급 수익

102,572

84,142

발생이자

57,572

31,287

장기 부채의 현재 부분, 순

-

12,498

단기 파생 부채

130,205

54,144

기타 유동 부채

224,533

257,495

총 유동 부채

578,357

476,302

장기 부채:

장기 부채, 유동 부분 순

2,645,558

2,707,382

장기 파생 부채

109,105

113,160

기타 장기 부채

78,388

73,010

총 장기 부채

2,833,051

2,893,552

회원 자본

3,060,140

3,101,995

총 부채 및 회원 자본

$

6,471,548

$

6,471,849

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

현금 흐름

(감사하지 않음)

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

영업 활동으로 인한 현금 흐름 :

순이익

$

(42,938)

$

85,362

영업 활동에 의해 제공되는 순 현금에 대한 순 (손실) 수입을 조정하기위한 조정 :

감가 상각, 고갈 및 상각

139,234

176,474

상품 파생 상품의 공정 가치 변동

77,659

(62,375)

이자율 파생 상품의 공정 가치 변동

(139)

-

입증되지 않은 천연 가스 및 석유 특성의 손상

17,394

26,310

비 현금이자 비용

4,686

1,988

조건부 지급 권의 공정 가치 변동

5,446

-

구매 또는 부채 교환으로 인한 이익

-

(13,493)

주식 기반 보상

1,083

-

기타

3,463

(34)

운영 자산 및 부채의 변경

4,232

77,891

영업 활동으로 인한 순 현금

210,120

292,123

투자 활동으로 인한 현금 흐름 :

드릴링 및 완료 비용

(110,551)

(157,857)

천연 가스 및 석유 속성 인수

(20,601)

(45,391)

다른 재산 및 장비에 대한 추가

(93)

(1,212)

투자 활동에 사용 된 순 현금

(131,245)

(204,460)

재무 활동으로 인한 현금 흐름 :

신용 시설 차입금

325,000

185,000

신용 시설 차입금 상환

(390,000)

(220,000)

장기 부채 상환

(12,781)

(47,031)

부채 발행 비용으로 지불 한 현금

(447)

-

기타

(3,456)

-

재무 활동에 사용 된 순 현금

(81,684)

(82,031)

현금 및 현금성 자산의 순 (감소) 증가

(2,809)

5,632

현금 및 현금 등가물, 기간의 시작

8,843

7,346

현금 및 현금 등가물, 기말

$

6,034

$

12,978

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

천연 가스, 오일 및 NGL 생산 및 가격

(감사하지 않음)

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

2021

2020

순 생산량 :

천연 가스 (mmcf)

143,967

155,814

오일 (mbbls)

840

1,253

NGL (mbbl)

2,028

3,250

천연 가스 등가물 (mmcfe)

161,171

182,832

일일 평균 순 생산량 :

천연 가스 (mmcf / d)

1,600

1,712

오일 (mbbls / d)

9

14

NGL (mbbls / d)

23

36

천연 가스 등가물 (mmcfe / d)

1,791

2,009

% 천연 가스

89

%

85

%

% 액체

11

%

15

%

평균 판매 가격 :

천연 가스 ($ / mcf)

$

2.99

$

1.88

오일 ($ / bbl)

$

49.95

$

39.55

NGL ($ / bbl)

$

27.38

$

11.08

천연 가스 등가물 ($ / mcfe)

$

3.27

$

2.07

상품 파생 상품 결제 ($ / mcfe)

(0.13)

0.80

정산 된 파생 상품의 후유증 평균 판매 가격 ($ / mcfe)

$

3.14

$

2.87

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

발생하는 자본 지출

(감사하지 않음)

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

발생한 자본 지출 :

발생하는 드릴링 및 완료 비용

$

126,447

$

195,115

취득 및 임대 비용 발생

8,402

24,236

자본화이자 발생

13,303

22,684

발생한 총 자본 지출

$

148,152

$

242,035

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

조정 된 순소득 (손실)의 조정

(감사하지 않음)

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

순 (손실) 소득

$

(42,938)

$

85,362

순 (손실) 수입을 조정 된 순이익으로 조정하기위한 조정 :

입증되지 않은 천연 가스 및 석유 특성의 손상

17,394

26,310

상품 파생 상품의 공정 가치 변동

77,659

(62,375)

이자율 파생 상품의 공정 가치 변동

(139)

-

조건부 지급 권의 공정 가치 변동

5,446

-

구매 또는 부채 교환으로 인한 이익

-

(13,493)

주식 기반 보상

1,083

-

조정 된 당기 순이익 (비 GAAP)^{(a) (b)}

$

58,505

$

35,804

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

EBITDAX, 조정 된 EBITDAX 및 순 부채의 조정

(감사하지 않음)

EBITDAX 및 조정 된 EBITDAX

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

순 (손실) 소득

$

(42,938)

$

85,362

순 (손실) 수입을 EBITDAX로 조정하기위한 조정 :

탐사 비용

18,493

26,953

천연 가스 및 석유 감가 상각, 고갈 및 상각

138,721

175,550

기타 자산의 감가 상각 및 상각

513

924

이자 비용, 순

41,446

33,920

EBITDAX (비 GAAP)^{(a) (b)}

156,235

322,709

EBITDAX를 조정 된 EBITDAX로 조정하기위한 조정 :

상품 파생 상품의 공정 가치 변동

77,659

(62,375)

조건부 지급 권의 공정 가치 변동

5,446

-

구매 또는 부채 교환으로 인한 이익

-

(13,493)

주식 기반 보상

1,083

-

조정 된 EBITDAX (비 GAAP)^(기원전)

$

240,423

$

246,841

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

EBITDAX, 조정 된 EBITDAX 및 순 부채의 조정 (계속)

(감사하지 않음)

지난 XNUMX 개월 ( "LTM") EBITDAX 및 조정 된 EBITDAX

삼 개월

종단

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

12 월 31,

9월 30,

6 월 30,

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

2020

2020

2021

순 (손실) 소득

$

(42,938)

$

168,609

$

(552,432)

$

(291,050)

$

(717,811)

순 (손실) 수입을 EBITDAX로 조정하기위한 조정 :

탐사 비용

18,493

26,323

28,096

22,858

95,770

천연 가스 및 석유 감가 상각, 고갈 및 상각

138,721

161,449

195,120

201,331

696,621

기타 자산의 감가 상각 및 상각

513

774

928

942

3,157

이자 비용, 순

41,446

35,781

33,279

31,233

141,739

EBITDAX (비 GAAP)^{(a) (b)}

156,235

392,936

(295,009)

(34,686)

219,476

EBITDAX를 조정 된 EBITDAX로 조정하기위한 조정 :

상품 파생 상품의 공정 가치 변동

77,659

(202,620)

500,175

239,847

615,061

조건부 지급 권의 공정 가치 변동

5,446

6,518

-

-

11,964

구매 또는 부채 교환 손실

-

15,708

3,632

190

19,530

주식 기반 보상

1,083

1,065

710

-

2,858

반복되지 않는 법적 비용

-

-

-

5,572

5,572

조정 된 EBITDAX (비 GAAP)^(기원전)

$

240,423

$

213,607

$

209,508

$

210,923

$

874,461

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

EBITDAX, 조정 된 EBITDAX 및 순 부채의 조정 (계속)

(감사하지 않음)

LTM 조정 EBITDAX에 대한 순 부채 및 순 부채

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

순 부채 :

총 부채^(A)

$

2,754,108

$

2,746,900

이하 : 현금 및 현금 등가물

6,034

12,978

순 부채^(비)

$

2,748,074

$

2,733,922

LTM 조정 EBITDAX에 대한 순 부채 :

순 부채^(비)

$

2,748,074

$

2,733,922

LTM 조정 EBITDAX^(C)

$

874,461

$

1,136,848

LTM 조정 EBITDAX에 대한 순 부채

3.1

x

2.4

x

어 센트 리소스 UTICA HOLDINGS, LLC

임의 현금 흐름과 무료 현금 흐름의 조화

(감사하지 않음)

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

(천 달러)

2021

2020

영업 활동으로 인한 순 현금

$

210,120

$

292,123

영업 활동에서 제공 한 순 현금을 임의 현금 흐름에 조정하기위한 조정 :

운영 자산 및 부채의 변경

(4,232)

(77,891)

임의 현금 흐름 (비 GAAP)^{(a) (b)}

205,888

214,232

자유 현금 흐름에 대한 임의 현금 흐름을 조정하기위한 조정 :

발생하는 드릴링 및 완료 비용

(126,447)

(195,115)

취득 및 임대 비용 발생

(8,402)

(24,236)

자본화이자 발생

(13,303)

(22,684)

기타

(3,456)

-

무료 현금 흐름 (비 GAAP)^(기원전)

$

54,280

$

(27,803)