사모펀드에 투자하는 것은 포트폴리오를 다양화하고 잠재적으로 수익을 얻는 데 도움이 되는 옵션이 될 수 있습니다. 그러나 뛰어들기 전에 잠재적 위험과 보상을 이해하는 것이 중요합니다. 이 블로그 게시물에서는 사모펀드 투자의 잠재적 위험과 보상, 그리고 결정을 내리기 전에 고려해야 할 사항에 대해 살펴보겠습니다.

사모펀드는 증권 거래소에서 공개적으로 거래되지 않는 비상장 기업의 주식을 매입하는 투자 유형입니다. 이러한 회사는 종종 성장 또는 구조 조정 과정에 있으며 사모펀드 회사는 목표 달성에 필요한 자본과 전문 지식을 제공할 수 있습니다.

사모펀드 투자의 잠재적인 보상 중 하나는 성장 가능성입니다. 사모펀드 회사는 종종 강력한 성장 잠재력을 가진 회사를 목표로 삼고 비즈니스가 그러한 잠재력을 달성하도록 돕기 위해 비즈니스에 변화를 줄 수 있습니다. Cambridge Associates US Private Equity Index에 따르면 20년 2020월 종료된 14.65년 동안 사모펀드 투자의 연평균 수익률은 5.91%로 S&P 500의 XNUMX%보다 높았습니다.[1].

사모펀드 투자의 또 다른 잠재적인 보상은 포트폴리오에 다각화를 제공하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 사모펀드 투자는 주식 시장과 상관관계가 없으며, 이는 공개 거래 주식과 다른 성과를 낼 수 있음을 의미합니다. 이것은 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있으며 시장 변동성에 대한 헤지를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 사모펀드에 투자하는 데는 잠재적인 위험도 있습니다. 가장 큰 위험 중 하나는 유동성 부족입니다. 사모펀드 투자는 공개적으로 거래되지 않으므로 단기간에 주식을 매도하기 어려울 수 있습니다. 이는 귀하가 더 오랜 기간 동안 투자에 묶여 있을 수 있으며 공개 거래 주식으로 가능한 한 빨리 자본에 접근하지 못할 수 있음을 의미합니다.

투자자는 자신의 주식을 XNUMX차 시장에 상장할 수 있지만 이는 해당 주식을 구매할 의사가 있는 적격 구매자를 찾는 데 달려 있습니다. 시간이 다소 걸리거나 구매자를 찾지 못할 수 있습니다.

사모펀드에 투자하는 것은 상장 기업의 주식을 사는 것만큼 간단하지 않습니다. 투자자는 몇 가지 다른 채널을 통해 사모펀드 투자에 접근할 수 있지만 각각 고유한 장단점이 있습니다.

투자자가 사모펀드에 투자할 수 있는 한 가지 방법은 크라우드 펀딩 플랫폼을 이용하는 것입니다. 크라우드 펀딩 플랫폼은 소매 투자자를 자금 조달을 원하는 신생 기업 및 소기업과 연결합니다. 이러한 플랫폼은 일반적으로 최소 투자 금액이 낮고 투자자가 여러 회사에 투자하여 포트폴리오를 다양화할 수 있도록 합니다. 그러나 이러한 유형의 투자는 고위험으로 간주되며 투자자는 전체 투자를 잃을 가능성에 대비해야 합니다. 크라우드펀딩은 일반 대중이 사모펀드에 투자할 수 있는 방법을 제공하는 반면 다른 형태의 사모펀드는 특정 순자산, 소득 또는 지식 요구 사항이 필요할 수 있습니다.

투자자가 사모펀드에 접근하는 또 다른 방법은 사모펀드를 이용하는 것입니다. 이 펀드는 민간 기업에 투자하기 위해 여러 투자자로부터 돈을 모으는 전문 투자 관리자가 관리합니다. 이러한 펀드는 일반적으로 최소 투자 금액이 더 높으며 인증 요건이 더 엄격할 수 있습니다. 그러나 그들은 보다 전문적이고 규제된 접근 방식을 제공할 수 있으며 더 높은 수준의 다각화와 더 광범위한 민간 기업에 대한 접근을 제공할 수 있습니다. 사모펀드는 다음으로 제한될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 공인 투자자, 또는 특정 소득, 순자산 또는 지식 요건을 충족하는 사람.

마지막으로 투자자는 XNUMX차 시장을 통해 사모펀드에 투자할 수 있습니다. 세컨더리 마켓플레이스를 통해 투자자는 이미 운영 중인 민간 기업의 주식을 사고팔 수 있습니다. 이러한 시장은 기본 투자에 비해 더 많은 유동성을 제공하는 데 도움이 될 수 있지만 최소 투자 금액이 더 높을 수 있고 판매되는 주식이 더 오랜 기간 동안 보유되었을 수 있습니다. 성장주기에 따라. 또한 투자자가 XNUMX차 시장에서 자신의 주식에 대한 구매자를 찾을 것이라고 보장할 수 없습니다.

소매 투자자가 사모펀드에 접근하기 위해 선택한 채널과 관계없이 투자를 하기 전에 철저한 실사와 조사를 수행하는 것이 중요합니다. 여기에는 회사 및 관리 팀 조사, 업계 및 시장 상황 조사, 회사의 재무 및 성장 전망 이해가 포함됩니다.

출구 전략, 희석 가능성, 주식 양도 제한 등 투자 조건을 이해하는 것도 중요합니다. 개인 투자자는 사모펀드에 대한 투자가 공개 거래 증권과 다를 수 있으므로 잠재적인 세금 문제도 고려해야 합니다.

사모펀드에 투자하기 전에 투자 목표와 위험 허용 범위를 고려하는 것이 중요합니다. 사모펀드는 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 되는 옵션일 수 있지만 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 결정을 내리기 전에 잠재적인 위험과 보상은 물론 자신의 투자 목표와 위험 허용 범위를 고려하는 것이 중요합니다.

사모펀드 회사와 그들이 투자하는 회사를 조사하는 것도 중요합니다. 회사의 실적과 포트폴리오 회사의 성과를 살펴보십시오. 또한 경영진과 그들이 집중하는 산업을 조사하십시오. 회사의 투자 전략이 자신의 투자 목표와 일치하는지 확인하십시오.

결론적으로 사모펀드에 대한 투자는 포트폴리오를 다양화하고 포트폴리오를 성장시키는 데 도움이 되는 옵션이 될 수 있습니다. 그러나 결정을 내리기 전에 잠재적인 위험과 보상을 이해하는 것이 중요합니다. 투자 목표와 위험 허용 범위를 고려하고 사모펀드 회사와 그들이 투자하는 회사를 조사하는 것도 중요합니다. 올바른 조사와 실사를 통해 사모펀드는 투자 포트폴리오에 가치 있는 추가가 될 수 있습니다.

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[1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period

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