백지 수표 회사의 매력은 미국을 넘어 퍼지고 있으며, 많은 유럽 비즈니스 거물들이 현재 거래를 계획하고 있습니다.
소위 특수 목적 인수 회사 (SPAC)를 상장하는 것은 부유 한 미국인들이 올해 인수를 위해 자금을 모금하는 방법이었습니다. 블룸버그가 집계 한 데이터에 따르면 SPAC는 60 년 목표를 달성하기 위해 2020 억 달러 이상을 모금했습니다. 미국은 거의 모든 수치를 설명합니다.
이제 유럽인들이 사냥에 동참하고 있습니다. UBS Group AG의 전 CEO 인 Sergio Ermotti가 지원하는 사모 펀드 기업인 Investindustrial Acquisition Corp.은 지난주 뉴욕 증권 거래소에 SPAC를 상장하여 350 억 XNUMX 천만 달러를 모금한다고 발표했습니다.
안드레아 보노 미 Investindustrial 회장은 인터뷰에서 "우리는 우리가 참여할 수있는 가장 유동적이고 진보 된 공개 시장에 접근하기를 원했기 때문에 유럽 상장을 고려하지 않았습니다."라고 말했습니다.
"우리는 또한 미국 시장 입지의 혜택을받을 세계화에 초점을 맞춘 기업을 목표로 삼고 싶습니다."라고 그는 말했습니다. Investindustrial의 SPAC는 소비자, 의료, 산업 및 기술 분야에서 기업 가치가 1 억 ~ 5 억 달러 사이 인 유럽 기업을 찾고 있습니다.
SPAC와의 합병을 통해 밀접한 기업이 기존의 초기 공모 프로세스의 문제없이 상장 될 수 있습니다. 투자 은행은 앞으로 몇 달 동안 수많은 유럽 백지 수표 상장을 기대합니다.
Goldman Sachs Group Inc.와 함께 Investindustrial의 상장에 대해 조언 한 Deutsche Bank AG는 유럽 중심의 SPAC에 대해“여러 가지 추가 의무”를 가지고 있다고 유럽, 중동의 주식 자본 시장 공동 책임자 인 Ashish Jhajharia에 따르면 그리고 아프리카.
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“SPAC는 확실히 여기에 있습니다. 사람들은 올해 지금까지 SPAC에 대해 좋은 수익을 올렸습니다.”라고 Jhajharia는 말했습니다. "미국의 수요 풀은 유럽보다 훨씬 깊지 만 이쪽에도 충분한 투자자의 식욕이 있습니다."
거래 소프트웨어 및 금융 데이터 제공 업체 ION의 이탈리아 거물 인 Andrea Pignataro는 SPAC를 통해 유럽 기술을 포함한 부문의 거래를위한 자본 조달을 고려하고 있다고이 문제에 익숙한 사람들이 지난주 말했습니다. 미국 이외의 지역에서는 이집트의 억만 장자 Nassef Sawiris와 SPAC Avanti Acquisition Corp.가 유럽에서 목표를 쫓고있는 프랑스 기업가 Ian Gallienne이 있습니다.
SPAC 주도의 유럽 기업 인수 가능성이 이미 나타나기 시작했습니다. 영국에 본사를 둔 Arrival Ltd.는 백지 수표 회사 인 CIIG Merger Corp.와 합병하여 전기 밴 및 버스 제조업체에 Nasdaq 상장을 제공하기로 합의했습니다. 이달 초 블룸버그는 런던에 본사를 둔 사모 펀드로 지원되는 온라인 결제 회사 인 Paysafe Group Ltd.가 억만 장자 Bill Foley가 이끄는 백지 수표 회사와 합병을 논의 중이라고 보도했다.
Bonomi는 완전한 상장에 필요한 긴 리드 타임없이 상장을 원하는 유럽의 많은 가족 운영 기업이 Investindustrial SPAC와의 제휴에 관심을 가질 것으로 예상했다고 말했습니다.
올해 유명 딜 메이커, 소규모 자금 관리자 및 기술 기업가들은 모두 단기간 내에 구매할 수있는 돈 버는 사업을 찾을 수 있다는 약속 이상의 것을 제공하지 않는 회사를 위해 수백만 또는 수십억을 모금하기 위해 줄을 섰습니다. 시장의 어리 석음으로 인해 SPAC를 올리는 사람들조차도 일부 거래가 심하게 끝날 가능성이 있다고 경고했습니다.
Investindustrial의 회장은 초기 SPAC 행복감의 물결 이후 투자자들이 신중을기할 수 있다고 말했다. “사람들은 올해 제품에 많은 돈을 투자했고 지금 결과를보고 싶어합니다.”라고 Bonomi는 말했습니다.
"증명 된 실적이없는 팀은 자금 조달이 어려울 것입니다."
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© 2020 Bloomberg LP
출처 : Bloomberg Law – 부유 한 유럽인들이 상장을 위해 기록적인 해에 SPAC 클럽에 가입
