Harness Wealth는 세금 계획 및 자산 관리 시장을 위해 17만 달러를 모금했습니다

대다수의 개인은 임금, 봉급 또는 기타 형태의 노동 보상으로 생계를 유지합니다. 그러나 일에 대한 우리의 관점과 소득을 얻는 방법이 발전함에 따라 이러한 상황도 바뀌었습니다. 하네스 부 빌더의 요구에 맞춰 출시된 접근성 높은 디지털 자산 관리 솔루션 및 세금 계획 플랫폼입니다. 디지털 플랫폼은 금융, 세금 및 부동산 계획에 중점을 두고 점점 늘어나는 검증된 전문가 및 자문 회사 명단과 고객을 연결하는 허브입니다. Harness의 자문가는 리드 생성 외에도 업무 관리, 사내 컨시어지 팀, 커뮤니티를 간소화하는 소프트웨어를 제공받으며 고객은 이전에 최고 부유층을 위해 예약되었던 전문 자문 및 세금 계획 서비스를 받습니다.

AlleyWatch Harness Wealth 창립자 겸 CEO를 만나다 데이비드 스나이더 비즈니스, 회사의 전략 계획, 회사의 총 자금 조달액이 36만 달러에 이르는 최신 자금 조달 등에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

투자자는 누구였으며 얼마나 모금 했습니까?

우리는 초과 구독 라운드에서 17만 달러를 모금했습니다. 라운드는 다음이 주도했습니다. 쓰리 피쉬 캐피탈, Galvin Family(Motorola 창립자)의 벤처 기업입니다. 잭슨 스퀘어 벤처스 (우리의 시리즈 A를 이끌었습니다), 노스웨스턴 뮤추얼 벤처스및 폴 에저리 (전 Bain Capital 사모펀드 공동 대표) 등이 있습니다.

Harness Wealth가 제공하는 제품이나 서비스에 대해 알려주십시오.

당사의 최신 제품은 고급 소프트웨어, 사내 컨시어지 팀 및 전문 커뮤니티를 모두 한곳에 원활하게 통합하는 세금 자문가를 위한 포괄적인 세금 자문 솔루션 플랫폼인 Harness for Advisors입니다. Harness for Advisors는 수익 성장과 수익성 증대를 촉진하는 효율적인 업무 관리를 위한 새로운 표준을 설정합니다. 귀하가 회사의 역량을 강화하려고 노력하든, 업계에서 수년을 보낸 후 자신의 업무를 시작하든, Harness는 귀하를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다. 고급 소프트웨어, 사내 고객 컨시어지 및 지원, 선별된 고부가가치 고객 소개, 동료 세무 실무 리더 및 전문가로 구성된 전문 커뮤니티를 통해 세무 업무를 최적화하세요. 한 곳에서 모두.

고객을 위해 Harness는 검증된 전문 자문가와 사용자 친화적인 고객 포털을 통해 맞춤형 세금 및 금융 조언을 제공합니다. 우리의 자문가는 다양한 전문 분야를 다루며 고객의 요구에 맞는 유연한 서비스를 제공합니다. Harness와 협력하면 복잡한 세금 상황의 미묘한 차이에 대한 전문 지식과 전문 지식에 액세스할 수 있어 사용 가능한 모든 공제 및 세액공제를 활용하여 잠재적인 단기 및 장기 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 다가오는 인생의 이정표나 재정 계획이 필요한 경우 사전 검증된 자문 시장에서 추가적인 재정 및 부동산 서비스를 찾아보실 수 있습니다. 우리의 임무는 고객이 최고의 재정적 미래를 향한 길에 대한 자신감을 갖도록 돕는 것입니다.

Harness Wealth를 시작하게 된 계기는 무엇인가요?

Harness는 건축업자의 재무 결정이 점점 복잡해지고 있으며 재무, 세금 및 부동산 계획 요구 사항을 종합적으로 해결하려는 개인을 위한 훌륭한 솔루션이 없다는 믿음을 바탕으로 설립되었습니다.

Compass 구축에 도움을 준 경험을 통해 저는 기술이 탁월한 조언자와 함께 일하는 고객의 발견과 경험을 모두 강화하는 데 도움이 될 수 있는 플랫폼을 구축하는 것이 이상적인 솔루션이라고 느꼈습니다.

우리 시장에서 가장 시급한 요구 사항은 세금 계획 및 준비와 관련되어 있으므로 우리는 고문과 고객 모두를 위한 가장 포괄적인 솔루션을 구축하는 데 차별적으로 집중해 왔습니다.

하네스웰스는 어떻게 다른가요?

Harness는 고객과 자문가의 경험을 모두 향상시켜 시장의 다른 곳에 존재하는 것보다 더 포괄적인 서비스를 제공하는 고유한 솔루션을 제공합니다.

하네스는 탁월한 고객 경험을 제공하는 동시에 고문에게 향상된 효율성과 영향력을 제공하도록 설계되었습니다. 직관적이고 협업적인 인터페이스를 갖춘 Harness 플랫폼을 통해 세무 의뢰인과 자문가는 문서와 설문지를 쉽게 공유하고, 지불을 처리하고, 신고 프로세스를 동적으로 추적하고, 중요한 신고 및 기타 세금 마감일을 준수할 수 있습니다. 그리고 Harness Concierge를 통해 세금 자문가는 업계 최초의 사내 고객 성공 팀을 갖추고 잠재적인 신규 고객과 연결하고 온보딩, 청구, 송장 발행, 전자 제출 요구 사항 등을 처리합니다.

Harness Wealth는 어떤 시장을 목표로 삼고 있으며 그 규모는 얼마나 됩니까?

Harness는 10억 달러 이상의 세금 자문 시장과 50억 달러 이상의 재무 자문 부문에서 운영됩니다.

귀하의 비즈니스 모델은 무엇입니까?

Harness의 비즈니스 모델은 우리 소프트웨어 및/또는 서비스에 대한 액세스 비용을 지불하는 고문과 고객 모두에 의존합니다.

잠재적인 경기 침체에 어떻게 대비하고 있습니까?

다행스럽게도 이번 라운드 이후 자본금을 충분히 확보할 수 있게 되었으며, 단기적인 경기 침체가 당사 운영에 심각한 영향을 미칠 것으로 예상하지 않습니다. 즉, 세무 서비스에 대한 필요성은 항상 존재합니다. 경제 성장이나 불경기에도 우리 서비스에 대한 수요는 계속 강할 것으로 예상됩니다.

자금 조달 과정은 어땠습니까?

투자자들은 기업이 각 단계의 일반적인 벤치마크를 훨씬 뛰어넘는 성과를 입증하지 않는 한 자본 배치를 꺼립니다. VC든 창업자든 자본을 조달하기가 쉽지 않기 때문에 우리는 투자자들에게 강력한 자본 수익을 얻을 수 있는 길을 매우 분명하고 명확하게 만들었습니다.

귀하의 비즈니스에 대한 어떤 요인으로 인해 투자자가 수표를 작성하게 되었습니까?

Harness는 공급자와 고객 모두 상당한 개선이 가능하고 필요하다고 믿는 대규모의 비재량 시장에서 혁신을 이루고 있습니다.

향후 XNUMX 개월 동안 달성하고자하는 이정표는 무엇입니까?

우리는 수천 명의 고객을 새로운 포털에 등록했으며 올해 그 수가 3배로 늘어날 것으로 예상합니다.

은행에 새로운 자본을 투입하지 않는 뉴욕의 기업들에게 어떤 조언을 해줄 수 있습니까?

귀하의 제안을 옹호하고 귀하의 성공을 지원하기 위해 기꺼이 노력할 고객을 개발하는 것은 귀하의 가장 큰 자산이 될 수 있습니다.

단기적으로 회사가 어디로 가고 있다고 생각하십니까?

우리는 고객을 위한 주요 재정 자원이 되기 위해 세금 프로세스를 원활하고 통찰력 있게 만드는 사명을 계속해서 수행하고 있습니다. 우리는 해당 경험의 개선과 세금 데이터를 중심으로 구축하고 있는 통찰력에 대해 기쁘게 생각합니다.

도시 밖에서 팀을 개최하기에 가장 좋은 장소는 어디입니까?

뉴욕은 원격 직원들이 이곳을 방문하기 위해 기꺼이 여행하기 때문에 본사를 두기에 매우 좋은 곳입니다. 우리 팀의 상당 부분이 원격으로 근무하고 있기 때문에 지난 몇 차례 뉴욕시에서 오프사이트를 호스팅한 적이 있습니다. Industrious는 지난 이벤트의 훌륭한 호스트였으며 우리는 팀원의 집, Niche Niche, Le District 및 기타 여러 시내 장소에서 저녁 식사를 열었습니다. 암스테르담 당구장, 첼시 부두, 도시 보물찾기 등은 모두 재미있는 활동이었습니다.