2015년 경에 챌린저 은행의 첫 번째 물결이 기본 계정 제공과 함께 도착한 이후 가장 큰 플레이어는 대출, 주식 거래, 저축 및 주니어 계정으로 분기했습니다. 보험 시장에 결정적인 조치를 취한 사람은 거의 없었습니다. 경쟁 우위를 추구하면서 선도적인 네오뱅크는 보험을 통해 상품을 확장하고 지불 보호를 통해 수익을 증대했습니다.
Neobanks는 예측 가능한 수입원을 생성하는 기존 SaaS와 유사한 유료 구독을 통해 수익을 창출합니다. 예를 들어 Revolut은 표준, 프리미엄 및 금속의 세 가지 계획을 제공합니다. 교환 수익은 카드 발급사가 카드를 긁을 때 받는 돈입니다. 가맹점에서 결제 처리 수수료를 통해 결제합니다. 평균 환율은 대략 유럽의 1.25 %. Banking-as-a-Service 솔루션은 종종 이러한 비율을 낮춥니다.
이자 수익은 예금 기관에서 벌어들이며 고객 자금을 저위험 증권에 투자합니다. Neobanks는 예금 이자를 현금화하기 전에 많은 양을 필요로 하며 시장 금리에 따라 수익률이 거의 XNUMX에 가깝습니다. 네오뱅크는 가맹점과 직접 계약을 하여 중개수수료보다 높은 수수료를 받고 일부를 사용자에게 캐시백으로 제공하는 경우가 많습니다. 대출을 통해 그들은 사용자 데이터를 활용하여 기존 은행보다 더 나은 인수 및 더 나은 이율을 제공합니다.
디지털 은행 경영진은 사용자를 프리미엄 구독으로 유인하기 위해 수년 동안 다양한 전략을 사용해 왔습니다. 낮은 비용으로 지불 보호(또는 내재된 보험)를 제공함으로써 그들의 목표는 이제 값비싼 신용 카드 회사를 줄이고 대체 보험 시장을 파괴하는 것입니다.
런던 국외 거주자를 위한 네오뱅크인 모네세(Monese)는 추가 비용 없이 유료 가입자를 위해 최근 3~6개월 이내에 구매한 상품을 자동으로 커버합니다. 보험을 제공하는 은행은 새로운 것이 아닙니다. 네오뱅크도 전화나 해외 여행에 대한 보장을 제공합니다. Monese 정책의 독특한 점은 카드로 구매할 때 분실되거나 손상된 품목에 대해 보상한다는 것입니다. Monese는 또한 소득 보험의 한 형태를 제공하고 있습니다. 수백만 명의 사용자. 소득 상실 시 사용자는 앱을 종료하지 않고 최대 3개월 동안 한도를 청구할 수 있습니다. 현재 모네즈 사용자의 40%가 유료 가입자다. 새로운 보험 기능은 그 비율을 증가시켜 간접 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.
경쟁사인 Monzo 및 Monese와 유사하게 Revolut은 InsurTech에 도전했고 최근에 애완동물 보험을 출시했습니다. 이 부문은 팬데믹 기간 동안 빠르게 성장했습니다. 기존의 여행 보험 및 누락된 이벤트 보장과 함께 영국에서 4만 고객이 사용하는 금융 슈퍼 앱이 추가되었습니다. 포함된 주요 기능은 최대 연간 수의사 보험입니다. 애완동물 10,000마리당 £XNUMX 온라인 수의사에게 연중무휴 24시간 무료로 액세스할 수 있습니다.
Revolut은 이전에 Chubb와 협력하여 Revolut 카드로 구매한 경우 구매 보호, 환불 보호 및 티켓 취소를 제공했습니다. Revolut에 따르면 평균 고객은 매년 해외에서 13일을 보내고 이에 상응하는 일당 보험 비용 연간 £ 11.76, 기존 공급자의 대안보다 낮습니다. 사용자는 기능을 직접 활성화하고 그에 따라 범위를 조정합니다(예: 겨울 스포츠 표지 추가).
또 다른 파트너십은 SNACK by Income과 함께 라이프스타일 기반 보험 상품을 통합하고 SNACK을 Revolut의 Spare Change Round Up 기능에 포함시키는 것입니다. 한입 크기의 프리미엄을 통해 $ 0.30- $ 0.70 식사, 출퇴근, Revolut 카드 지출, 고객이 보험 상품 구매 등의 일상 생활 활동과 연결되어 Revolut 앱에 누적된 여분의 잔돈이 있습니다.
코비드-19의 부양에도 불구하고, 네오뱅크는 포화 상태인 시장에서 수익을 내기 위해 고군분투하고 있습니다. 그들은 Google 및 Walmart와 같은 강력한 신규 진입자와 경쟁해야 합니다. 따라서 네오뱅크와의 보험 파트너십이 주목을 받고 있는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. Insurtechs는 신속하게 비용 효율적으로 볼륨을 구축할 수 있고 보험사는 디지털 판매를 늘릴 수 있으며 neobanks는 새로운 고객 세그먼트 및 지역으로 범위를 빠르게 확장할 수 있습니다. 네오뱅크와 보험 파트너십의 기회는 많지만 규제 위험과 같은 장애물은 스포일러가 될 수 있습니다. 장기적으로 네오뱅크가 수행하는 방식은 이러한 파트너십이 얼마나 지속 가능한지를 결정할 것입니다.
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