보고서로, 자산 관리자 및 기후 변화 2023, 공개, 주요 미국 투자 회사 — BlackRock 블랙, +0.07%, 피델리티, 스테이트 스트리트 STT, +1.78% 그리고 그들 중 Vanguard는 지구 온난화 배출량을 줄이기 위한 노력과 관련하여 불과 몇 년 전보다 유럽의 자금 관리자보다 훨씬 뒤쳐져 있습니다.

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집합적으로 분석 결과 자산 관리자는 평가 대상 샘플의 녹색 투자보다 화석 연료 생산 회사에서 2.8배 더 많은 지분 가치를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. FinanceMap의 보고서는 주식 포트폴리오 분석, 피투자 회사 관리 및 지속 가능한 재무 정책 참여라는 세 가지 기준에 따라 45개의 가장 큰 글로벌 자산 관리 회사를 평가합니다.

FinanceMap의 프로그램 관리자인 Daan Van Acker는 "데이터는 그들이 말을 할 수 있지만 대부분의 자산 관리자가 피투자 회사와 지속 가능한 금융 정책의 실질적인 변화를 주도하기 위해 자신의 영향력을 사용하는 것과 관련하여 행보를 걷고 있지 않다는 것을 보여줍니다."라고 말했습니다.

보고서에서 분석된 모든 자산 관리 회사는 보고서를 발표하기 전에 결과에 대해 협의했습니다. 각 자산 운용사에 대한 전체 데이터 및 결과는 다음에서 확인할 수 있습니다. FinanceMap.org.

이 후속 보고서의 하락하는 점수는 8조 달러 이상의 자산을 보유한 세계 최대 자산 운용사인 미국에 본사를 둔 BlackRock과 같이 투자 포트폴리오를 "녹색화"하는 가장 노골적인 옹호자들의 행동을 추적합니다. BlackRock의 CEO인 Larry Fink는 "실질적으로 다른" 2020년을 헌신한 것으로 유명합니다. 연례 편지 지속 가능한 투자에 대한 주주 및 경영진에게. 당시 그는 기후 변화 억제를 불렀다. 일생일대의 '투자기회' 그리고 전통적인 에너지를 선호하는 현 상태를 유지하는 것보다 시간이 지남에 따라 더 나은 수익을 제공할 것입니다.

그리고 Fink는 좀 더 최근에 ESG 원칙의 정치화에 화가 난다고 말했습니다.

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확실히, 투자 회사와 금융 서비스 부문은 기후 변화와 관련하여 파이터의 명성을 유지해야 하는 도전에 직면해 있습니다. 예를 들어 회사는 모든 재생 가능 에너지로 본사를 운영하거나 향후 몇 년 동안 점점 더 좌초 자산으로 간주되는 기존 화석 연료인 석탄과 거리를 둘 수 있지만 배출 관련 천연 가스에 계속 자금을 지원할 수 있습니다. NG00, +0.49% 그리고 기름 CL00, -0.56% 다양한 투자 제안의 일부로.

FinanceMap 분석에 따르면 세계 최대 자산 운용사는 지난 2050년 동안 기후 성과를 개선하지 않았으며 일부 경우에는 고위급과 같은 이니셔티브를 통해 XNUMX년까지 순 제로 목표를 설정했음에도 불구하고 긍정적인 추세를 역전시켰습니다. 순 제로 자산 관리자(NZAM), 미국 기후 특사 John Kerry와 전 영란은행 총재 Mark Carney가 추진하는 컨소시엄으로 총 300조 달러의 자산을 관리하는 투자 공간에서 59명 이상의 서명자가 있습니다.

Net-zero 공약은 인간이 만든 기후 변화를 늦추기 위한 싸움에서 대중적인 언어가 되었습니다. 예를 들어 기업이나 국가는 특정 연도까지 석유 및 가스와 같은 화석 연료 연소를 줄이겠다고 맹세하거나 그들이 생산하는 오염 에너지를 상쇄하겠다고 약속합니다. 덜 오염시키는 기업으로부터 탄소 시장 배출권을 구매함으로써. 그들은 또한 더 많은 나무를 심는 프로그램에 투자하거나 또 다른 녹색 정책을 추진할 수 있습니다. 이 모든 것은 탄소 기여와 영향력을 "순"제로로 가져가는 것을 의미합니다.

미국의 변화

미국 자산 운용사는 항상 유럽 경쟁자보다 뒤쳐져 있지만, 올해 보고서에 따르면 미국 자산 운용사는 최고의 기후 메시지에 대한 야망과 "오염" 기업과의 계약에서 훨씬 더 후퇴한 것으로 보입니다. 그들이 보유할 수 있는 주식과 대리 투표 중에 보다 환경 친화적인 주주 결의안을 위해 투표합니다. 

게다가 FinanceMap은 미국 주정부가 주식을 선택할 때 ESG 지침을 고려하는 투자에 연금 및 기타 계정 투자를 금지하려는 움직임이 커지는 가운데 이러한 변화가 발생했다고 주장합니다.

2024년 공화당 대통령 후보인 Ron DeSantis 플로리다 주지사는 국영 펀드매니저가 투자할 때 ESG 요소를 고려하지 못하도록 금지했습니다. 작년에 플로리다는 ESG 때문에 BlackRock 계정에서 2억 달러의 납세자 자산을 옮겼다고 말했습니다. 텍사스와 다른 주에서도 비슷한 ESG 반대 서약을 했습니다. 

“미국 전역의 기업들은 투표함이 아닌 우리 경제를 통해 계속해서 이데올로기적 의제를 주입하고 있습니다. 오늘의 조치는 여기 플로리다에서 ESG 고려 사항이 용납되지 않을 것임을 강화합니다… 공개.  

작년 노동부가 판결을 내렸을 때 일부 정치인들은 비판적이었습니다. 페널티 제거 고객의 목표와 경제 상황이 우선시되는 한 ESG 테마를 고려하는 은퇴 기금 및 401(k) 운용사.

기업에 대한 영향력 감소

파이낸스맵(FinanceMap) 조사 결과에 따르면 모범 사례와 비교하여 야심차고 효과적인 기후 관리 관행을 수행하는 A-List 자산 관리자의 수는 45년 이후 2021% 감소했습니다.

BlackRock은 "[기후 친화적인 관행으로] 비즈니스 모델을 전환하라는 [투자할 수 있는 회사에 대한] 요청을 축소한 반면, Fidelity Investments는 전체 평가에서 회사를 관리하는 데 있어 가장 활동적이지 않은 관리자입니다." 보고서는 말합니다.

비교를 위해 BlackRock은 보고서에서 스튜어드십 등급 하락을 기록했습니다(C, 2021년 B에서 하락). 이로 인해 미국의 Vanguard(D+), Fidelity Investments(E+) 및 State Street(C+) 사이에서 팩 중간에 위치합니다.

새로운 파이낸스맵(FinanceMap) 보고서는 또한 2022년에는 기후에 긍정적인 주주 결의에 대한 지지가 감소했으며 평균 자산 관리자는 그러한 결의의 50%만 지지했으며 61년에는 2021%를 지지했다고 밝혔습니다.

미국은 또한 기후에 관한 피투자 회사와의 관계에서 차트 XNUMX위를 차지한 대부분의 유럽 자산 운용사에 뒤지지 않습니다: Legal & General Investment Management 및 BNP Paribas의 자산 운용 부문 BNP, -1.05% 및 UBS UBS, -0.40% 모두 A 등급 내에서 득점했습니다.

유럽 ​​자산운용사 Natixis와 Schroders는 호평을 받았으며 BNP Paribas Asset Management는 보고서에서 평균 자산운용사보다 녹색 투자에 대해 2.7배 더 많이 노출된 것으로 나타났습니다.