미국 IPO 주간 요약: 생명공학이 14주 IPO 주간 IPO 시장을 휩쓸었습니다

TIPO 시장은 올해 14 개 IPO가 3.9 억 달러를 모금하고 27 개 SPAC가 9.2 억 달러를 모금하면서 가장 바쁜 주를 보냈습니다. IPO 파이프 라인도 활성 상태로 유지되었으며 3 개의 IPO와 38 개의 SPAC가 초기 제출을 제출했습니다.

TELUS 인터내셔널 (TIXT) 925 억 달러의 시가 총액으로 6.6 억 600 만 달러를 모금하기 위해 하이 엔드에서 업 사이징 및 가격 책정되었습니다. 이 회사는 2019 개가 넘는 글로벌 기업에 아웃소싱 된 IT, 종단 간 고객 경험, 디지털 기술 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 수익성이 높고 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 26 년 매출의 상당 부분이 모회사 TELUS Corp 및 Google에 의존했습니다. TELUS는 XNUMX % 상승했습니다.

세포 치료 생명 공학 사나 바이오 테크놀로지 (SANA)는 588 억 달러의 시가 총액으로 4.9 억 57 만 달러를 모으기 위해 규모를 확대하고 가격을 책정하여 사상 최대의 전임상 생명 공학 IPO가되었습니다. 전 Juno Therapeutics 경영진이 이끄는 Sana는 종양학, 당뇨병, 중추 신경계 (CNS) 장애, 심혈관 질환 및 유전 질환에 대한 세포 공학 요법을 개발하고 있습니다. Sana Biotech는 XNUMX % 상승했습니다.

독일 화학 그룹 아토 텍 (ATC)는 498 억 달러의 시가 총액으로 3.3 억 12 만 달러를 모으기 위해 범위를 축소하고 가격을 책정했습니다. 이 특수 화학 공급 업체는 주로 자동차, 스마트 폰 및 데이터 인프라를위한 회로 기판 및 일반 금속 마감을위한 전기 도금 솔루션을 제공합니다. Atotech는 IPO 이후에 활용되지만 탄력적 인 마진과 강력한 현금 흐름 생성을 가지고 있습니다. 아토 텍은 XNUMX % 상승했습니다.

가상 커뮤니케이션 플랫폼 ON24 (ONTF)는 428 억 달러의 시가 총액으로 2.8 억 1,900 만 달러를 모으기 위해 최고 가격에 책정되었습니다. 이 클라우드 기반 마케팅 플랫폼은 2 개 이상의 B9B 기업에 웨비나, 가상 이벤트 및 멀티미디어 콘텐츠를 제작할 수있는 기능을 제공합니다. 경쟁이 치열한 시장에서 운영되는이 회사는 20 개월 동안 매출 성장이 가속화되는 것을 확인했습니다. ON24는 38 % 상승했습니다.

영국 기반 생명 공학 면역 핵 (IMCR)은 258 억 달러의 시가 총액으로 1.1 억 3 만 달러를 모으기 위해 범위를 확대하고 가격을 책정했습니다. Immunocore는 종양학, 감염성 질환 및자가 면역 질환에 대한 표적, 기성품, 이중 특이성 T 세포 수용체 요법을 개발하고 있습니다. 주요 후보자에 대한 중간 3 단계 분석 결과 전체적인 생존 혜택이 나타 났으며, 회사는 21 분기에 BLA를 제출할 계획이다. Immunocore는 66 % 증가했습니다.

고형 종양 생명 공학 볼트 생물 치료학 (BOLT)는 상향 수정 된 범위 이상으로 추가로 업 사이징 및 가격을 책정하여 230 억 757 만 달러의 시가 총액으로 1 억 2 천만 달러를 인상했습니다. 이 임상 단계의 생명 공학은 종양 세포를 표적으로하는 면역 요법을 개발하고 있습니다. 주요 후보자는 현재 HER2 발현 고형 종양 환자 치료를위한 2/2021 상 시험을 진행 중이며, 회사는 61 년에 XNUMX 상 용량 확장으로 이동할 예정입니다. Bolt는 XNUMX % 증가했습니다.

금주의 최고 성능, 세포 치료 생명 공학 보 바이오파마 (VOR)는 177 억 711 만 달러의 시가 총액으로 1 억 21 만 달러를 모금하기 위해 하이 엔드에서 업 사이징 및 가격 책정되었습니다. 이 전임상 생명 공학은 전통적인 표적 요법을 제한하는 독성을 피함으로써 암세포를보다 구체적으로 표적화하기 위해 조작 된 조혈 줄기 세포 (eHSC)를 개발하고 있습니다. Vor는 108 년 상반기에 주요 eHSC 후보에 대한 인간 최초 실험을 시작할 계획입니다. Vor는 XNUMX %를 기록했습니다.

네덜란드 희귀 질환 생명 공학 파르바리스 (PHVS)는 165 억 668 만 달러의 시가 총액으로 1 억 45 만 달러를 모으기 위해 범위를 확대하고 가격을 책정했습니다. 이 XNUMX 단계 생명 공학은 희귀 질환, 초기 혈관 부종 및 기타 브라 디 키닌 매개 질환에 대한 경구 용 소분자 치료법을 개발하고 있습니다. Pharvaris는 XNUMX % 상승했습니다.

COVID-19 테스트 키트 개발자 Lucira 건강 (LHDX)는 153 억 705 천만 달러 시가 총액으로 19 억 2020 만 달러를 모금하기 위해 하이 엔드에서 업 사이징 및 가격 책정되었습니다. 이 회사는 집에서 분자 COVID-47 코 면봉 검사를 개발합니다. XNUMX 년 XNUMX 월 FDA로부터 EUA를 받았으며 곧 판매를 시작할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 또한 독감 및 기타 전염병 테스트 키트를 개발하고 있습니다. Lucira는 XNUMX %를 기록했습니다.

센세이 바이오테라퓨틱스 (SNSE)는 133 억 591 만 달러의 시가 총액으로 1 억 2 만 달러를 모으기 위해 범위를 확대하고 가격을 책정했습니다. 이 생명 공학자는 ImmunoPhage 플랫폼을 사용하여 박테리오파지를 암 치료를위한 면역 요법으로 식별하고 사용합니다. 주요 후보는 편평 세포 암종 치료를위한 18/XNUMX 상 시험에 있습니다. Sensei Biotherapeutics는 XNUMX % 상승했습니다.

NASH 생명 공학 Terns 제약 (TERN)은 128 억 430 천만 달러의 시가 총액으로 2 억 1 만 달러를 모금하기 위해 하이 엔드에서 업 사이징 및 가격 책정되었습니다. 이 8 단계 생명 공학은 NASH 및 기타 만성 간 질환에 대한 저분자 치료법을 개발하고 있습니다. 주요 후보는 지속적인 간 FXR 활성화를 입증했으며 XNUMX 상 임상 시험에서 호의적으로 허용되었습니다. Terns는 XNUMX %를 마쳤습니다.

자가 면역 생명 공학 란도스 바이오파마 (LABP)는 100 억 650 천만 달러의 시가 총액으로 3 억 달러를 모으기 위해 중간 가격에 책정되었습니다. Landos는 궤양 성 대장염과 크론 병을 시작으로자가 면역 질환에 대한 경구 소분자 치료법을 개발하고 있습니다. 주요 후보는 2 년 상반기에 UC 1 상, CD 21 상 시험에 들어갈 예정이다. Landos는 31 % 하락했습니다.

안기온 바이오메디카 (ANGN)은 시가 총액 80 억 512 천만 달러에 3 천만 달러를 모으기 위해 하이 엔드 가격을 책정했습니다. 이 생명 공학은 급성 장기 손상 및 섬유 성 질환에 대한 저분자 치료법을 개발하고 있습니다. 주요 후보는 간세포 성장 인자이며 현재 신장 관련 질환에 대한 6 상 등록 단계에 있습니다. Angion Biomedica는 XNUMX % 상승했습니다.

덴마크 생명 공학 에바시온 바이오텍 (EVAX)는 30 억 214 만 달러의 시가 총액으로 1 천만 달러를 모금하기 위해 저가로 업 사이징 및 가격 책정되었습니다. 이 임상 단계 생명 공학은 AI 기반 플랫폼을 사용하여 암, 세균성 질병 및 바이러스 감염에 대한 면역 요법을 식별하고 개발합니다. Evaxion의 두 주요 후보는 2 / 1a 임상 시험에 있습니다. Evaxion Biotech는 XNUMX % 하락했습니다.

27 개의 백지 수표 회사가 지난주 9.2 억 달러를 모금했습니다. 이 그룹은 Starwood Capital 설립자 Barry Sternlicht의 세 번째 SPAC가 이끌었습니다. 죠스 머스탱 인수 (JWSM.U)는 북미 및 / 또는 유럽에서 사업을 인수하기 위해 900 억 달러를 모금했습니다.

3 개의 IPO와 38 개의 SPAC가 지난주에 최초 제출을 제출했습니다. 건강 보험사 오스카 건강 (OSCR)은 100 억 달러를 모금했습니다. 포도당 모니터링 장치 개발자 Movano (MOVE) 41 만 달러 모금 신청, 수경 재배 장비 공급 업체 iPower (IPW)는 20 천만 달러를 모금했습니다.

38 개의 SPAC가 KKR과 전 Gap CEO Glenn Murphy 's가 이끄는 초기 파일을 제출했습니다. KKR 인수 I (KAHC.U)는 1 억 달러를 모금했으며 Bancorp가 주도했습니다. FTAC Hera 인수 (HERAU)는 750 억 XNUMX 천만 달러를 모금했습니다.

41 년 1 월 2021 일 주간 동안 제출 한 XNUMX 건
발급자 경영	거래 SIZE	부문	리드 언더 라이터
미국 인수 Opp. (AACO.RC)	$ 100M	SPAC	Kingswood 모자. Mkts.
토지 및 자원 보유 회사를 대상으로 Land Betterment Corp의 창립자가 만든 백지 수표 회사.
Arctos NorthStar 획득. (ANAC.U)	$ 275M	SPAC	씨티
Arctos Sports Partners가 스포츠, 미디어 및 엔터테인먼트 부문을 대상으로 설립 한 백지 수표 회사입니다.
Athena Technology 인수 (ATHN.U)	$ 250M	SPAC	씨티
기술을 대상으로하는 백지 수표 회사, 소비자에게 직접, 핀 테크.
데카르트 성장 공사(GLBLU)	$ 250M	SPAC	칸토르 피츠.
고성장 기업을 대상으로 Cartesian Capital Group이 설립 한 백지 수표 회사.
배앓이 (COLIU)	$ 275M	SPAC	골드만
Pendrell이 TMT를 겨냥한 백지 수표 회사.
화염 획득 (FLME.U)	$ 250M	SPAC	코웬
에너지 분야를 겨냥한 업계 베테랑들이 이끄는 백지 수표 회사.
오스카 헬스 (OSCR)	$ 600M	재무	골드만
건강 보험 상품 및 서비스를 제공합니다.
부동산 솔루션 II (PSAGU)	$ 250M	SPAC	얼리 버드
부동산 업계를 겨냥한 Benchmark Real Estate Group이 설립 한 두 번째 백지 수표 회사.
실버 스파이크 Acq. II (SPKBU)	$ 250M	SPAC	크레디트 스위스
Silver Spike Capital이 대마초 산업을 목표로 설립 한 두 번째 백지 수표 회사입니다.
SVF 투자 2 (SVFBU)	$ 200M	SPAC	씨티
소프트 뱅크가 기술 지원 부문을 대상으로 설립 한 세 번째 백지 수표 회사.
SVF 투자 3 (SVFCU)	$ 350M	SPAC	씨티
소프트 뱅크가 기술 지원 부문을 대상으로 설립 한 네 번째 백지 수표 회사입니다.
TCW 특수 목적 Acq. (NAPA.U)	$ 400M	SPAC	씨티
TCW Group이 기술, 의료, 산업 또는 소비자 부문을 대상으로 설립 한 백지 수표 회사입니다.
USHG 인수 (HUGSU)	$ 250M	SPAC	골드만
Union Square Hospitality Group이 설립 한 백지 수표 회사.
VELOU (Velocity Acquisition)	$ 200M	SPAC	씨티
& vest가 디지털 혁신을 목표로 설립 한 두 번째 백지 수표 회사입니다.
워리어 테크놀로지스 인수 (WARR.U)	$ 200M	SPAC	레이몬드 제임스
강력한 ESG 관행으로 환경 서비스 부문의 비즈니스를 목표로하는 백지 수표 회사.
아크라이트 클린 II(ACTDU)	$ 250M	SPAC	씨티
재생 에너지를 대상으로 ArcLight Capital Partners가 설립 한 두 번째 백지 수표 회사입니다.
BOA 인수 (BOASU)	$ 175M	SPAC	BTIG
부동산 기술을 목표로하는 백지 수표 회사.
지속 가능한 퍼스트 리저브(FRSGU)	$ 200M	SPAC	클레이
지속 가능성을 목표로 퍼스트 리저브가 설립 한 백지 수표 회사
허드슨 이그제큐티브 인브. III (HIIIU)	$ 500M	SPAC	씨티
Hudson Executive Capital이 고성장 산업을 대상으로 설립 한 세 번째 빈 회사.
KKR 인수 I (KAHC.U)	$ 1,000M	SPAC	씨티
KKR과 전 Gap CEO Glenn Murphy가 소비자 부문을 겨냥한 백지 수표 회사입니다.
노던 스타 인브. III (NSTC.U)	$ 300M	SPAC	씨티
Joanna Coles와 SPAC 베테랑 Jonathan Ledecky가 세 번째 백지 수표 회사를 설립했습니다.
Northern Star Inv. IV(NSTD.U)	$ 300M	SPAC	씨티
Joanna Coles와 SPAC 베테랑 Jonathan Ledecky가 설립 한 네 번째 백지 수표 회사입니다.
주식회사 슬램(SLAMU)	$ 500M	SPAC	골드만
전 프로 야구 선수 Alex Rodriguez가 이끄는 백지 수표 회사.
그림 수집 I (FACA.U)	$ 250M	SPAC	씨티
금융을 타깃으로하는 Figure Technologies에 의해 형성된 백지 수표 회사.
애자일 성장(AGRU.RC)	$ 300M	SPAC	씨티
백지 수표 회사 타겟팅 기술.
Finserv 인수 II(FSRXU)	$ 250M	SPAC	씨티
핀 테크 산업을 겨냥한 금융 베테랑들이 이끄는 두 번째 백지 수표 회사.
Gores Tech Partners II(GTPBU)	$ 400M	SPAC	도이치 은행
The Gores Group이 기술 사업을 목표로 설립 한 XNUMX 번째 백지 수표 회사.
Gores 기술 파트너(GTPAU)	$ 240M	SPAC	도이치 은행
The Gores Group이 기술 사업을 목표로 설립 한 XNUMX 번째 백지 수표 회사.
모바노 (MOVE)	$ 41M	건강	국립섹션
포도당, 혈압 및 심박수를 측정하는 웨어러블 장치 개발.
로스 인수 II (ROSS.U)	$ 300M	SPAC	BOFA
Wilbur Ross와 BroadPeak Global의 공동 창립자에 의해 설립 된 백지 수표 회사.
ABG 획득 I (ABGI)	$ 120M	SPAC	제프리
Ally Bridge Group이 의료 부문을 겨냥한 백지 수표 회사.
고급 합병 파트너 (AMPI.U)	$ 250M	SPAC	골드만
Houlihan Lokey와 Saddle Point Management가 설립 한 백지 수표 회사.
CM 생명 과학 II (CMII.RC)	$ 200M	SPAC	제프리
Casdin Capital과 Corvex Management가 생명 과학 사업을 목표로 설립 한 두 번째 백지 수표 회사입니다.
FTAC 헤라 인수(HERAU)	$ 750M	SPAC	씨티
핀 테크 사업을 인수하기 위해 The Bancorp 경영진이 XNUMX 번째 백지 수표 회사를 설립했습니다.
아이파워(IPW)	$ 20M	산업재	부스테드
온라인 수경 장비 공급 업체.
MCAP 획득 (MACQU)	$ 250M	SPAC	코웬
Monroe Capital 타겟팅 기술에 의해 형성된 백지 수표 회사.
모 링가 인수 (MACAU)	$ 100M	SPAC	얼리 버드
이스라엘 관련 기술 비즈니스를 대상으로하는 백지 수표 회사.
새로운 비스타 인수(NVSAU)	$ 200M	SPAC	씨티
전 보잉 CEO 인 Dennis Muilenburg가 이끄는 백지 수표 회사는 신흥 기술, 항공 우주 및 방위를 목표로합니다.
뉴버리 스트리트 Acq. (NBSTU)	$ 150M	SPAC	얼리 버드
소비자 인터넷 또는 미디어 공간에서 기술 비즈니스를 대상으로하는 백지 수표 회사입니다.
SportsTek 인수 (SPTKU)	$ 125M	SPAC	스티 펠
스포츠 및 관련 부문을 대상으로하는 백지 수표 회사.
열두 바다 투자 II (TWLVU)	$ 250M	SPAC	미즈호
미국 외 지역에 위치한 글로벌 기업을 대상으로하는 백지 수표 기업.

IPO 시장 스냅 샷

르네상스 IPO 지수는 새로 상장 된 기업의 시가 총액 가중치 바스켓입니다. 2 년 4 월 2021 일 현재 르네상스 IPO 지수는 전년 대비 12.5 % 상승한 반면 S & P 500은 3.1 % 상승했습니다. Renaissance Capital의 IPO ETF (NYSE : IPO)는 지수를 추적하며 상위 ETF 보유에는 Uber (UBER)와 Peloton Interactive (PTON)가 있습니다. 르네상스 국제 IPO 지수는 전년 대비 6.6 % 상승한 반면 ACWX는 3.6 % 상승했습니다. Renaissance Capital의 International IPO ETF (NYSE : IPOS)는 지수를 추적하며 상위 ETF 보유에는 SoftBank와 Smoore International이 포함됩니다.

관련 프로필 : TIXT, 사나, ATC, ONTF, IMCR, 볼트, 전에, PHVS, LHDX, 소녀시대, 세 개 한 세트, 랩, 앙, 에벡스, JWSM.U, OSCR, MOVE, IPW, KAHC.U, 헤라 우