라틴 아메리카의 핀테크 산업은 호황을 누리고 있으며 미국 벤처 캐피털 회사는 이를 주목하고 있을 뿐만 아니라 상당한 투자를 통해 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

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Crunchbase 데이터에 따르면 7년 이후 라틴 아메리카 금융 서비스 회사에 2016억 달러 이상이 투자되었습니다. 연간 투자 금액도 2018년 이후 증가하여 2년에는 2020억 달러로 증가했습니다. 올해 현재까지 이 부문에 투자된 달러는 이미 작년 총액과 막상막하입니다.

그 투자의 상당 부분이 단일 회사에 전달되었습니다. 디지털 뱅킹 거대 기업 누 뱅크, 지난 950년 동안 알려진 총 자금 1.5억 달러 중 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 모금했습니다.

연초부터 여러 미국 벤처 기업들이 라틴 아메리카의 금융 기술 기업에 집중하겠다는 의사를 표명했습니다. QED 투자자 과 시계탑 기술 벤처반면 안드레 센 호로비츠 배치 왜 그렇게 많은 수요가 있는지에 대한 긴 사례.

"우리가 실시간으로 목격하고 있는 것은 라틴 아메리카 혁신의 플라이휠입니다." 벤 야만인, Clocktower의 파트너는 Crunchbase News에 말했습니다. “재미있고 흥미진진하며 그 일부가 된 것을 영광으로 생각합니다. 18~XNUMX년 동안 미국 핀테크에서 일어난 일이 라틴 아메리카에서 XNUMX개월 만에 일어날 수 있다는 데 의심의 여지가 없습니다.”

새로운 자금 내부

25월에 Clocktower는 총 XNUMX만 달러를 목표로 라틴 아메리카의 금융 서비스 혁신에 전념하는 회사 최초의 벤처 캐피탈 펀드를 출시했습니다.

Savage는 처음에 펀드를 위한 자본을 점진적으로 늘리기 시작했습니다. 현실은 달랐습니다. 몇 달이 아니라 몇 주밖에 걸리지 않았고, 펀드를 발표한 직후 Clocktower는 12개의 투자를 약속했습니다. 이는 기회가 인식됨에 따라 모든 것이 빠르게 움직이고 있다는 신호라고 그는 덧붙였습니다.

그는 향후 20년 동안 라틴 아메리카에서 핀테크와 관련된 설득력 있는 이야기가 일어날 것으로 보고 있지만 우리는 여전히 핀테크 투자가 이끄는 벤처 캐피털이 이 지역에 광범위하게 주입되는 초기 단계에 있다고 생각합니다.

Savage는 "초기 투자자로서 우리가 해야 할 일 중 하나는 성장을 위한 로켓 연료를 제공할 자본 흐름을 예상하는 것입니다."라고 말했습니다.

QED도 비슷한 현상을 봅니다. 이 지역에 대한 회사의 첫 번째 투자는 2014년 Nubank에서 이루어졌다고 말했습니다. 빌 실루포, QED의 파트너 및 국제 투자 책임자.

이제 확고한 입지를 다진 QED는 12월에 Fontes 펀드를 발표했습니다. 이 지역의 사전 시드 및 시드 핀테크 스타트업을 대상으로 XNUMX만 달러. 이름은 분수를 뜻하는 라틴어입니다.

Cilluffo는 "Nubank 투자를 할 때 이 지역에 대해 많이 알지 못했지만 진행하면서 지리에 대해 배울 것이라고 생각했습니다."라고 말했습니다. "우리의 새로운 펀드인 Fontes는 이 지역에서 우리를 두 배로 늘리고 있습니다."

QED가 배운 초기 교훈 중 하나는 라틴 아메리카의 은행업이 고도로 집중되어 있다는 것입니다. Cilluffo는 80개의 대기업이 브라질 은행의 XNUMX%를 통제할 수 있다고 말했습니다. 적은 경쟁과 보다 부유한 고객에 대한 집중으로 인해 대출과 같은 서비스 비용이 높아지고 해당 범주에 적합하지 않은 고객에게는 실망스러운 경험이 발생했습니다.

멕시코에서만 추정되는 42만 명의 사람들이 은행 계좌가 없습니다., 수백만 명이 "은행 부족"으로 간주됩니다. 이는 해당 은행이 광범위한 서비스를 제공하지 않거나 일반적으로 서비스에 만족하지 않는다는 것을 의미합니다.

이는 핀테크 스타트업이 디지털 애플리케이션과 같은 더 낮은 비용과 더 나은 고객 경험을 제공하고 심지어 미국에서는 일반적이지만 라틴 아메리카에서는 널리 사용되지 않는 주택 담보나 자동차 대출과 같은 옵션을 제공할 수 있는 문을 열었습니다. 이러한 서비스는 고객과 공감하고 있습니다. 아나 크리스티나 가달라-마리아, QED 교장 및 Fontes 프로그램 책임자.

Gadala-Maria는 인터뷰에서 "라틴 아메리카에서 핀테크의 성공은 여전히 ​​인구의 상당 부분을 차지하는 은행 서비스가 부족한 사람들의 행동을 모방하고 있습니다."라고 말했습니다. "와 같은 결제 시스템 PIX 브라질에서는 더 많은 핀테크가 서비스를 제공하고 고객이 있는 곳에서 고객을 만날 수 있도록 하고 있습니다.”

QED는 일반적으로 시리즈 A 수준으로 제공되지만 Fontes를 초기 단계에 배치하는 것은 회사가 수행하는 작업의 자연스러운 확장이며 라틴 아메리카의 핀테크 진화를 활용할 수 있게 해준다고 그녀는 덧붙였습니다.

경쟁이 치열해지고 있다'

핀테크는 좋은 수익을 낼 수 있는 기회로 인해 거래와 투자 금액 모두에서 계속해서 선두 범주가 되고 있습니다. 카를로스 라모스 데 라 베가, 벤처캐피털 매니저 라틴 아메리카 사모펀드 및 벤처 캐피탈 협회, 라틴 아메리카의 사모펀드 및 벤처 캐피털 산업의 성장을 지원하는 비영리 회원제 조직입니다.

특정 고객을 타겟팅하는 정교함도 높아졌습니다. 직불 카드를 시작으로 기업들은 이제 XNUMX대 또는 Z세대와 같은 틈새 시장을 위한 앱을 개발하고 있으며 아직 은행을 사용하지 않는 고객을 더 많이 수용할 수 있는 기능을 추가하고 있다고 Ramos de la Vega는 말했습니다.

"대출 및 신용 플랫폼이 성공한 이유 중 하나는 인구의 상당 부분을 인수할 수 있는 능력입니다."라고 그는 덧붙였습니다. "경쟁이 치열해지고 있지만 재정적 필요가 변화하고 사람들이 기술에 대해 더 많이 교육을 받고 있기 때문에 더 큰 기술 세트가 필요합니다."

벤처캐피털 네트워크도 성장하고 있다. QED와 Clocktower 외에도 다른 미국 회사들은 지난 XNUMX년 동안 이 지역에 달러를 투자해 왔습니다. 리빗 캐피탈, 광속 벤처 파트너 과 일반 촉매, 지출 관리 회사를 이끌었던 클라라의 $ 3.5 만 사전 시드 XNUMX월 라운드에 이어 30 만 달러 시리즈 A Crunchbase 데이터에 따르면 XNUMX월에

Ramos de la Vega는 현지 벤처 캐피털 펀드 매니저들도 XNUMX년 이상 생태계를 성장시키고 발전시킨 후 외국 기업과 협력하기를 열망한다고 말했습니다.

"작년에 우리는 현지 투자자의 83%가 현지 거래에 참여하는 것을 보았고 39%는 국제 투자자와의 거래에 참여했습니다."라고 그는 덧붙였습니다. “해외 펀드매니저들은 핀테크를 이해하는 데 있어 국내 기업을 좋은 자원으로 보고 있습니다. 역동성은 협업 접근 방식에 가깝습니다.”

원VC 파트너 아서 브렌 난드 또한 협력 대 경쟁으로 간주합니다. 지난 달, 상파울루와 샌프란시스코에 사무실을 두고 있는 시드 단계 벤처 회사는 다음과 같이 발표했습니다. 두 번째 펀드의 첫 번째 종가 — 18만 달러 —, 최대 40천만 달러를 목표로 합니다.

그는 최근 인터뷰에서 "우리는 대부분의 펀드와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각하며 그들이 이 지역을 바라보는 신뢰할 수 있는 파트너라고 생각합니다"라고 말했습니다. “라운드에 참여하고 직접 경쟁하지 않는 것이 독특합니다. 우리는 미국과 유럽 전역의 펀드와 관계를 구축할 수 있었습니다.”

라틴 아메리카 핀테크의 미래

우리가 대화한 모든 벤처 투자가들은 라틴 아메리카에 흥미로운 핀테크 투자 전망이 부족하지 않다고 말했습니다. 그리고 미국과 달리 출시 직후 XNUMX개의 경쟁자가 등장하지 않고 회사가 성장할 수 있는 활주로가 아직 남아 있다고 Cilluffo는 말했습니다.

Cilluffo는 "우리는 생태계에서 우리의 위치에 대해 기분이 좋고 그것의 발전을 지켜보는 것이 재미있습니다."라고 말했습니다. "우리는 변화의 속도에 흥분하고 있으며 속도가 느려질 조짐이 없습니다."

Ramos de la Vega는 이 지역의 핀테크에 대한 기회는 이미 부동산, 전자상거래, 급여 및 연금 관리의 인적 자원과 같은 다른 부문으로 흐려지고 있다고 말했습니다.

또한 많은 핀테크 기업이 승인을 기다리고 있는 멕시코와 같은 국가에서 특히 규제 환경이 개선되고 있다고 그는 덧붙였다.

Ramos de la Vega는 "규제 측면이 변화하고 있으며 2017년 이후 멕시코에서 큰 진전이 이루어졌습니다."라고 말했습니다. "규제 승인을 기다리는 회사의 큰 파이프라인이 있지만 우리는 그것이 내년에 움직일 것으로 기대합니다."

이 기사에 대해 나열된 Crunchbase Pro 쿼리

이 기사에 사용 된 쿼리는 라틴 아메리카 금융 서비스 회사에 대한 투자, "금융 서비스"는 라틴 아메리카에 본사를 둔 산업 그룹 및 회사였습니다.

모든 Crunchbase Pro 쿼리는 동적이며 시간이 지남에 따라 결과가 업데이트됩니다. 분석을 위해 모든 회사 또는 투자자 이름에 맞게 조정할 수 있습니다.

그림 : 돔 구즈만

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출처: https://news.crunchbase.com/news/fintech-success-in-latin-america-opens-doors-for-us-venture-funds/