올해 핀테크 기업과 도전자들의 분위기가 바뀌었습니다. 그들은 자금 조달을 강화하고 현직의 반격으로 금리 상승과 경기 침체 환경에서 미지의 영역에 진입하고 있습니다. 틈새 제안에 대한 경쟁 우위,
탁월한 고객 경험과 급속한 성장은 여러 가지 요인으로 인해 약화되고 있습니다.
기금
도전자 은행은 더 이상 대규모 목표 시장을 토대로 자금을 편안하게 유치할 수 없습니다. 자금 조달은 80년 최고 수준 이후 모든 범주에 걸쳐 거의 2021% 감소했으며, 은행 및 대출이 그 어느 때보다 더 큰 영향을 받았습니다.
자산 기술이나 결제를 말해보세요. 이는 아프리카를 제외한 전 세계에서 마찬가지였습니다. 그 결과, 2022년 60월 이후 핀테크 가치 평가는 수익이 계속 증가했음에도 불구하고 모든 부문과 지역에서 평균 XNUMX% 하락했습니다. 투자자 조사는
성장과 고객 확보에서 마진, 고객 유지, 고객 신용 품질, 지갑 점유율 및 운영 비용과 같은 수익성 및 현금 흐름의 기본 동인으로 전환되었습니다.
현직 반격
다양한 제품 포트폴리오, 대규모 대출 사업 라인 및 대규모 IT 예산을 통해 기존 기업은 불리한 거시 경제 환경을 더 잘 견딜 수 있습니다. 그들은 디지털과 기술의 격차를 빠르게 줄여 왔습니다.
코로나 이후 더욱 다양한 제품에 대한 디지털 제안. 이들은 퍼블릭 클라우드로 전환하고 있으며 네오뱅크에 사용할 수 있는 VC 자금을 축소하는 IT 예산(11년 최대 2022배)을 보유하고 있으며 M&A를 통해 디지털 기능의 격차를 줄이고 있습니다. 은행
미국은 핵심 현대화 및 디지털화에 수십억 달러를 지출하고 있으며 이미 혜택을 누리고 있습니다. 자산 관리 고객의 82%가 디지털 방식으로 활동하고 있습니다. JPMC, Capital One 및 PNC는 모두 클라우드 네이티브 기술에 투자하고 있습니다. 시작도 많이 하시고
SME에 대한 Citi의 집중, 어린이를 위한 금융 교육에 초점을 맞춘 Natwest의 Rooster Money 인수, 레스토랑을 목표로 하는 PNC Bank의 POS 회사 Linga 인수와 같은 많은 도전자의 틈새 부문에 집중합니다. 많은 사람들이 계속해서 투자를 하고 있습니다
디지털 자회사에서 홍콩의 Standard Chartered의 Mox, 영국의 Natwest의 Mettle 및 JPMC의 Chase와 같은 네오뱅크와 직접 경쟁합니다.
경쟁
기존 업체 외에도 도전자에 대한 경쟁이 전반적으로 심화되고 있습니다. 시장에 진입하는 도전자의 수가 많아지면서 목표 부문이 포화되고 있습니다. 슈퍼앱이 되고자 하는 기업은 고객을 유치할 수 있는 규모나 편재성이 부족합니다.
결제, 전자상거래, 기술 플랫폼 거대 기업에 직면해 있습니다. 보조 제품 영역에서는 부유한 Robinhood, BNPL의 Klarna 및 Affirm 또는 암호화폐 지갑의 Coinbase와 같은 전문 수직 핀테크와의 경쟁에 직면해 있습니다. 미국에서는 그들이
디지털 지갑, 임베디드 금융 및 기타 형태의 계정 대 계정 결제와의 경쟁에 직면해 있습니다.
규제 역풍
많은 관할권에서 도전자들이 성공적으로 활용한 규제 차익거래도 종료되었습니다. 예를 들어 미국에서는 지갑과 같은 상품이 예금 보험 및 규제 자본이 요구되는 규제 조사를 받고 있습니다. 등록 Z
또는 예금 기관과 계열사 간의 비은행 거래를 규제하는 대출의 진실 및 Reg W는 모두 규제 대상과 비규제 대상 간의 공평한 경쟁의 장을 만들고 있습니다. 또한 수익성이 좋은 교환 수수료 모델도 위협을 받고 있습니다. ~ 안에
어떤 경우든 도전자는 Durbin 한도인 $10M 이상으로 계정과 자산을 확장하고 늘리면 이점을 포기합니다.
그럼 다음은 무엇입니까? 도전자는 불확실한 미래에 직면해 있습니다. 일부는 현금이 부족할 것이고, 일부는 기존 기업이나 더 성공적인 도전자에게 인수될 것이며, 독립적으로 성공하는 기업도 있을 것입니다. 이것이 내 다음 게시물의 주제가 될 것입니다.
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