그래서 2013년에 벤처 수표를 쓰기 시작했을 때 제가 무엇을 하고 있는지는 몰랐지만 시작은 힘차게 시작되었습니다.
- 첫 번째는 Pipedrive의 공동 선두 시드였으며 이후 1.5억 달러의 현금으로 인수되었습니다.
- 두 번째는 Algolia가 미국 시드 선두를 달리고 있으며 현재 ARR이 200억 달러 이상이며 IPO 후보입니다.
- 세 번째는 Greenouse/Parklet으로, 800억 달러에 인수되었으며 현재 ARR 200억 달러에 인수되었습니다.
- 네 번째는 현금 2.5억 달러에 인수된 Salesloft입니다.
- 다섯 번째는 현금 300억 달러에 인수된 Logikcull입니다.
그래서 좋은 시작이었습니다. 그 이후로 저는 다른 투자도 꽤 많이 했습니다. 하지만 또한, 나는… 아닌 것도 만들었습니다.
한동안 2021년 고고데이즈는 모든 것을 가렸다. 거의 모든 것이 멋져 보였고 좋은 결과를 얻었습니다. 하지만 2024년에는 많은 것들이 드러났습니다.
그리고 이제 나는 거래에서 돈을 잃을 것입니다. 어느 정도는 괜찮습니다. 모델의 일부입니다. 하지만 이제 일부 거래에서 왜 돈을 모두 잃을지 명확하게 알 수 있습니다.
투자가 제로로 판명된 가장 큰 이유는 다음과 같습니다.
#1. 아무리 사소한 것이라도 재정에 관한 허위 진술
재정이 조금만이라도 허위로 표시되면 돈을 전부 또는 거의 모두 잃은 것입니다. 수익이 조금 과장된 경우. 계약이 종료되었다고 주장된 경우에는 완전히 종료되지 않았습니다. 정말 중요합니까? 제 생각엔 그럴 것으로 보입니다. 상황이 더욱 악화될 뿐입니다. 나는 여기서 모든 돈을 잃을 것입니다.
#2. 창립자가 라운드 및/또는 성실함을 통해 무언가를 숨긴 경우. 아무리 사소한 일이라도 거의
#1과 관련이 있지만 완전히 동일하지는 않습니다. 창립자가 이탈을 숨기거나 공동 창립자가 떠나는 것을 숨기거나 실제로 중요한 모든 것을 숨기면 다시 말하지만 그것은 단지 연기에 불과합니다. 상황은 더욱 악화됩니다. 그들은 더 많이 숨길 것입니다.
#삼. 창립자가 연소율 통제를 거부하는 경우
좋습니다. 이것들이 항상 3은 아닙니다. 하지만 내 경험상 그들은 그것에 가깝습니다. 여기서는 XNUMX배 이상 잘한 적이 없습니다. 이것은 단지 유니콘 문제가 아니라는 점에 유의하십시오. 단지 몇백만 달러를 모금한 후에도 이런 일이 일어날 수 있습니다.
#4. 라운드에 참여했거나 이미 투자한 다른 사람에게 의존한 경우(그 사람이 현재로서는 확실히 최고의 거래라고 말하지 않는 한)
이미 훌륭한 투자자가 거래에 참여했다고 해서 투자를 한 것은 아니지만 거의 다 해냈습니다. 그것 때문에 몇 단계를 건너뛰었습니다. 여기서 나는 모든 돈을 잃을 것이다. 거래에 참여하는 다른 사람을 무시해야 합니다.
#5. 실제로는 SaaS가 아닙니다. 유사 SaaS이지만 실제로는 SaaS가 아닙니다.
나는 더 이상 이런 일을 하지 않을 것이다. SaaS 플레이북은 의사 SaaS에서는 실제로 작동하지 않습니다. 또는 오히려 처음에는 작동하는 것처럼 보이지만 실제로는 확장되지 않습니다.
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이것은 드라마틱하게 들리고 약간 드라마틱하지만 승자는 손실의 균형을 맞추는 것 이상을 할 것입니다. 총체적으로 이러한 총 손실 또는 거의 총 손실은 이익 및 승자를 기준으로 측정할 때 엄청난 양으로 합산되지 않습니다. 실제 금액이지만 엄청난 금액은 아닙니다.
하지만 — 이러한 손실은 100% 피할 수 있었습니다. 그것이 당신에게 붙어있는 것입니다.
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