금융 산업은 AI에 적합합니다. 업계에서는 수많은 데이터와 고객 서비스, 일일 동향 분석 등을 관리합니다.

금융 부문의 AI 도구를 한 번만 검색하면 수백만 개의 결과를 찾을 수 있습니다. 핵심은 무엇을 시험해 볼 것인지, 금융 비즈니스와 고객에게 혜택을 주기 위해 AI를 어디에 도입할 것인지, 시작하는 방법을 아는 것입니다.

우리는 금융 전문가에게 연락하여 AI와 자동화를 어떻게 사용하는지, AI를 시작하기 위한 팁을 물었습니다. 또한 금융 비즈니스를 위해 시험해 봐야 할 도구입니다.

차례

금융 비즈니스를 위한 마케팅 자동화 사례

이메일 및 SMS 마케팅

이메일 및 SMS 마케팅은 금융 비즈니스를 위한 강력한 도구입니다. 자동화를 잘 수행하면 금융 기업의 마케팅 업무를 완료하는 데 걸리는 시간이 절반으로 줄어듭니다.

이메일과 SMS는 금융 기업이 고객 세분화를 설정할 때 가장 효과적입니다. 관심분야나 서비스 유형을 기준으로 잠재고객을 그룹화할 수 있습니다.

훌륭한 마케팅 자동화 허브를 사용하면 이메일 가입, 랜딩 페이지 및 자동화된 워크플로를 통해 수동으로 세분화도 이루어집니다.

이메일 및 자동화 주제에 대해 CardUp의 마케팅 리드 잰시스 얍 "HubSpot의 워크플로 자동화 및 목록 세분화는 팀이 더 많은 고객을 전환하는 올바른 사용자 여정을 구축하는 데 도움이 됩니다."

Yap은 과거에는 목록을 분할하는 데 시간이 많이 걸렸다고 말합니다.

“백엔드 시스템으로 가서 기술팀에 원하는 세그먼트를 알려주고 목록을 다운로드한 다음 이메일 마케팅 포털에 업로드해야 했습니다. 이제 프로세스가 절반으로 단축되었습니다. 목록을 직접 만들고 마케팅 이메일 기능에 추가하세요.” 넵 말합니다.

이메일과 SMS 모두 유용하고 관련성이 높으며 시의적절한 개인화된 마케팅 터치포인트를 제공합니다! 이벤트, 데이터 동향 또는 서비스 신청과 같은 작업을 기반으로 이메일 및 SMS가 자동 생성될 수 있습니다.

방문 페이지

랜딩 페이지는 매우 구체적인 솔루션을 통해 매우 구체적인 고객을 타겟팅할 수 있는 특정 페이지입니다.

위에서 언급한 것처럼 랜딩 페이지 제출이나 다운로드를 통해 생성된 가입은 타겟 마케팅을 위해 준비된 세분화된 잠재고객으로 끌어올 수 있습니다.

랜딩 페이지의 목적은 해당 페이지에서 전환할 자격을 갖춘 잠재 고객을 유치하는 것입니다. 신중하게 계획된 캠페인을 통해 Accord Mortgages 전환율 83%.

보고 및 분석

보고 및 분석은 더 이상 시간이 많이 소요되는 인력 작업이 될 필요가 없습니다.

당연히 보고와 분석은 모든 금융 비즈니스의 핵심 부분이지만 AI와 자동화를 사용하면 사람의 많은 관리 작업을 인간보다 빠르게 작동하는 AI에 넘길 수 있습니다.

이를 통해 전문가는 자신의 최종 생각과 전문 지식을 보고서에 추가하여 압도적인 데이터에서 전문가 권장 사항을 기반으로 다음 단계에 대한 명확한 목표를 가지고 흥미롭고 실행 가능한 보고서로 만들 수 있습니다.

데이터는 AlphaSense(자세한 내용은 아래 참조)와 같은 도구를 사용하여 AI에 의해 요약될 수 있으며, 이러한 요약은 고객과의 직접적인 커뮤니케이션의 일부를 구성할 수 있습니다.

이미 마케팅 자동화를 사용하고 있는 회사 [+ 예]

마케팅 자동화 고객을 지원하고 직원이 가장 중요한 작업에 집중할 수 있도록 시간을 확보할 수 있습니다.

이미 이를 효과적으로 활용하고 있는 4개 회사를 소개합니다.

1. 시장 금융 솔루션

시장 금융 솔루션 (MFS)는 마케팅 자동화를 사용하여 효율성을 높이고 문의를 늘립니다.

많은 금융 회사의 경우 상황은 동일합니다. 팀은 실제 순서나 효율성 없이 다양한 위치에 저장된 스프레드시트를 사용하여 작업합니다. 이것이 바로 MFS가 HubSpot의 CRM으로 전환한 이유입니다.

CRM 시스템을 통해 MFS는 사이트 전반에 걸쳐 양식, 클릭 유도 문구, 랜딩 페이지를 설정할 수 있었습니다. 또한 자동화된 이메일 마케팅을 통해 고객을 효율적으로 육성하는 캠페인을 설정할 수 있었습니다.

MFS는 말했다. “모든 새로운 연락처는 평가자, 변호사, 직접 고객 및 중개인과 같은 부문으로 분류됩니다. 우리는 스마트 규칙을 사용하여 필요에 따라 각 세그먼트를 다르게 이메일로 보냅니다.”

이메일 흐름은 각 세그먼트에 대해 이미 설정되어 있습니다. 즉, 일단 생성되면 비즈니스에 계속해서 서비스를 제공합니다. 또한 MFS는 동일한 흐름을 사용하여 자동화 성공을 분석하고 최적의 결과를 위해 경험을 조정할 수 있습니다.

MFS는 이렇습니다. 공개율이 10% 증가하고 문의가 30% 증가했습니다..

2. CSB그룹

말콤 페란테, 비즈니스 개발 및 이민 서비스 담당 수석 관리자 CSB 그룹, AI를 사용하여 사기를 포착합니다.

“과거 위험 사례에 대한 데이터를 분석하기 위해 AI를 탐색하고 있습니다. 기회나 문제를 나타내는 패턴을 식별함으로써 우리는 보다 정확한 예측과 평가를 내리는 것을 목표로 합니다.”라고 그는 말합니다. “AI는 실시간으로 무슨 일이 일어나고 있는지 볼 수도 있습니다. 이는 시장과 상황이 어떻게 변할지 예측하는 데 도움이 됩니다.”

Ferrante는 간식 식별과 함께 보고를 위해 AI 글쓰기 지원을 사용할 것을 권장합니다.

AI 구현에 대한 조언을 묻자 “AI가 작업을 대신해 줄 수 있는 목표와 구체적인 방식을 파악하는 것을 추천한다”고 말했다.

페란테는 금융회사가 AI가 더 빠르게 정리할 수 있는 고객 정보를 대량으로 보유하고 있다고 말한다.

그 외에도 그는 자동화된 AI 기반 모델이 자산의 가치를 정확하고 효율적으로 평가하여 의사 결정을 지원할 수 있다고 말합니다.

“그러나 새로운 기술은 새로운 책임을 의미하기도 합니다. 개인 고객 정보를 보는 시스템을 사용할 때 장단점을 신중하게 생각하십시오. 작게 시작해서 점차 늘려나가세요.”라고 그는 말합니다.

3. 머시안 회계사

그레이엄 루슬리, 의 수석 파트너 머시안 회계사는 영국 회계 및 세무 분야에서 35년 이상의 경험을 보유한 FCCA입니다. 느슨하게는 Quickbooks AI를 사용하고 있습니다.

루슬리 Quickbooks AI를 사용하여 장부 관리 프로세스를 간소화합니다. 이미 사용하고 있는 소프트웨어의 일부인 AI를 사용하는 것은 시작하는 좋은 방법입니다. AI는 기존 프로세스를 보완하고 이론적으로는 친숙한 느낌을 줍니다.

AI 통합에 대한 초보자 팁을 물었을 때 느슨하게는 이렇게 말합니다. “반복적인 프로세스 자동화와 같은 특정 작업부터 시작하세요. 이를 통해 시간이 절약되고 정확성이 향상되어 전문가가 전략적 의사결정에 집중할 수 있습니다.”

AI 구현에 대한 일반적인 두려움은 인간 관계가 어려워질 것이라는 점입니다. 그러나 신중하게 사용하면 금융 기업은 그 반대가 사실임을 발견할 수 있습니다.

대충 동의하고, “우리 회사에 AI를 구현하면 서비스 품질이 향상되었습니다. AI를 통해 세금 프로세스를 간소화함으로써 효율성이 향상되었을 뿐만 아니라 보다 개인화된 조언을 제공하고 고객 관계를 강화할 수 있었습니다.”

4. 구독 스토퍼

마이클 기넌 창립자 구독 스토퍼, 반복 구독을 처리하는 방식을 변화시키는 플랫폼입니다. Guinan은 기계 학습 알고리즘을 사용합니다.

Michael Guinan의 Subscription Stopper는 기계 학습을 사용하여 사용자 행동을 분석하고 반복되는 솔루션을 관리합니다.

구이난은 이렇게 말합니다. “기계 학습 알고리즘은 우리 플랫폼의 핵심입니다. 사용자 지출 패턴을 분석하여 구독 결제를 효율적으로 식별하고 분류합니다. 이는 정확한 추적을 보장할 뿐만 아니라 통찰력 있는 지출 분석을 제공합니다.”

AI 활용에 대한 팁을 묻는 질문에 Guinan은 이렇게 말합니다.데이터 분석부터 시작하세요. 방대한 양의 데이터를 선별하고 해석하는 AI의 능력은 숨겨진 패턴과 비효율성을 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어, Subscription Stopper에서는 AI를 사용하여 종종 눈에 띄지 않는 반복 청구를 발견하여 사용자가 비용을 절약하는 데 도움을 주었습니다."

Guinan의 팁은 AI 및 자동화 탐구를 고려하는 금융 부문 사람들에게 다음 단계를 제공합니다. 데이터 분석을 시도하라는 그의 조언은 좋은 시작입니다. 이를 통해 많은 수동 시간을 절약하고 사람의 실수 없이 데이터를 더 빠르게 분석할 수 있습니다.

도움이 될 수 있는 도구

마케팅 자동화 프로세스를 간소화하고 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있는 좋은 방법입니다.

그러나 적합한 도구를 찾는 것은 부담스럽거나 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 우리는 자신이 가장 좋아하는 금융 전문가들과 이야기를 나눴습니다. 마케팅 자동화 도구.

1. 퀵북 AI

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Quickbooks AI에는 Intuit Assist가 있습니다. AI는 추세를 파악하고 솔루션을 추천하도록 설계되었습니다.

위에 인용된 Graham Losley는 Quickbooks AI를 추천했습니다.

그는 말합니다. “저는 AI 도구의 혁신적인 영향을 목격했습니다. 우리는 고급 AI 알고리즘을 활용하여 데이터 분석 및 세금 준수 업무의 정확성과 효율성을 향상시킵니다. 우리가 주로 사용하는 도구는 장부 관리 프로세스를 간소화하고 실시간 통찰력을 제공하는 QuickBooks AI입니다.”

자동화 도구는 추세를 파악하고 솔루션을 추천할 수 있습니다. 이렇게 하면 팀의 수동(및 시간 소모적) 작업이 필요해집니다. 그들의 시간은 결과를 고객에게 전달하고 잠재 고객을 육성하는 데 더 효율적으로 사용됩니다.

금융을 위한 AI 기능

• 자연 언어 처리
• MailChimp를 사용한 자동화

핵심 기능

• AI 지원을 이용해 질문을 하거나 보고서를 빠르게 받아볼 수 있습니다. AI가 보고서와 통찰력을 귀하에게 직접 전달합니다.
• 베스트셀러 등 알고 싶은 모든 것을 AI에게 물어보세요
• Quickbooks 및 MailChimp를 자동화하여 더 많은 고객에게 다가가고 데이터를 통찰력으로 전환

가격 정책

• 가격은 연간 $97부터 시작됩니다.

2. 알파센스

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마커스 필립스, 설립자 및 전무 이사 대출, AlphaSense를 추천합니다. Philips는 금융 업계에서 최신 정보를 유지하는 것이 중요하다고 언급했습니다.

정기적인 변경이나 규정에 따라 Phillips는 AI를 사용하여 최신 데이터와 동향을 얻을 것을 권장합니다.

그는 “[AlphaSense]는 검색 엔진 역할을 하며 다양한 주제에 대한 모든 정보를 제공합니다. 덕분에 나는 항상 한 발 앞서 있다. 데이터를 활용해 고객과 효율적인 협상을 할 수 있어요.”

금융을 위한 AI 기능

• 제너레이티브 AI

핵심 기능

• Generative AI는 금융 워크플로우를 개선했습니다.
• 데이터 내에서 패턴을 식별할 수 있습니다.
• 위의 한 단계 위는 AI로 생성된 데이터를 요약한 것이다.

가격 정책

3. HubSpot의 마케팅 자동화 소프트웨어

마케팅 자동화를 활용하는 금융 기업은 고객과 지속적으로 소통하며 향상된 전환율과 최적의 이메일 오픈율을 자랑하고 있습니다.

마케팅 자동화는 재무에 많은 도움이 될 수 있습니다. 그 어느 때보다 빠르고 쉽게 마케팅을 수행할 수 있습니다. 또한 A/B 분할 테스트를 실행하고 메시지를 매우 개인화하고 타겟팅할 수 있습니다.

금융을 위한 AI 기능

• 워크 플로우
• 챗스팟

핵심 기능

• A/B 분할 테스트 캠페인을 통해 청중에게 가장 매력적인 마케팅을 테스트하여 비즈니스에 중요한 전환을 유도할 수 있습니다.
• 고도로 개인화된 마케팅을 위해 HubSpot CRM과 통합
• 잠재고객 세분화를 통해 올바른 세그먼트에 메시지를 타겟팅하세요.

가격 정책

• 무료로 시작할 수 있습니다.
• 개인 가격은 한 달에 $ 18부터 시작됩니다.
• 전문가용 가격은 월 $800부터 시작합니다.

4. 알고리즘

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다니엘 로버츠공동 창립자 부머 혜택, 사용 알고리즈 금융 시장 거래를 위해.

로버츠는 그것을 추천하며 이렇게 말합니다. “이를 통해 과거 및 실시간 데이터를 사용하여 알고리즘 거래 전략을 만들고 테스트할 수 있습니다.”

Roberts는 금융 및 AI 자동화를 시작하기 위한 팁을 공유했습니다.

그녀는 "이러한 도구는 시장 추세를 파악하고 보다 효율적으로 거래를 실행하여 거래 결정 시 감정적 편견을 줄이고 더 높은 수익을 얻을 수 있는 가능성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다."라고 말합니다.

금융을 위한 AI 기능

• 트레이딩 아이디어를 완전 자동화하세요
• 원하는 트리거에 대한 알림을 켜세요.

핵심 기능

• 하나의 데이터베이스는 데이터 공급업체에 연결됩니다.
• 브로커 계정을 Algoriz에 안전하게 연결하고 AI가 귀하를 대신하여 거래하도록 할 수 있습니다.
• 거래 매뉴얼을 보관하고 싶다면 알림을 받을 수 있습니다.
• 알고리즘 전략 개발

가격 정책

• 무료로 시작할 수 있습니다.
• 프로페셔널 패키지는 월 $29입니다.
• 프리미엄 패키지는 월 $69입니다.

5 봇봇

이미지 소스

챗봇은 금융 산업에 적극 권장되었습니다. 일반적인 사용 사례는 고객에게 더 빠르게 서비스를 제공하기 위한 방법으로 웹사이트에 있었습니다. 포스트 코로나 시대에 금융 전문가들이 인정한 바램입니다.

카터 수테(Carter Seuthe) CEO 신용 정상회담 부채 통합, 말한다, “저는 AI와 자동화를 특정 고객 서비스 프로세스에 통합하는 데 꽤 큰 행운을 누렸습니다. 특히 팬데믹 이후에는 문제가 있을 때 즉각적인 고객 서비스에 대한 기대가 있는 것 같습니다.”

웹사이트의 챗봇이나 고객 이메일에 대한 자동 응답과 같은 일부 AI 도구를 갖추면 고객이 원하는 즉각적인 응답을 제공하는 데 도움이 될 수 있다고 Seuthe는 말합니다. 이것 “직원의 주의를 돌리지 않고도 쉬운 문제나 질문을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.”

제니퍼 크로프설립자의 부유한 여성 금융는 챗봇이 사용자에게 유용하고 바람직하다는 데 동의합니다.

그녀는 말한다, “챗봇과 가상 비서도 유용했습니다. 연중무휴 24시간 안내를 제공함으로써 고객은 필요할 때마다 항상 기본 정보에 액세스할 수 있습니다. 덕분에 고객 서비스가 더 원활해졌고 원할 때 개인적인 접촉을 제공할 수 있게 되었습니다.”

금융을 위한 AI 기능

• 대화 AI

핵심 기능

• 코드 없이 웹사이트용 챗봇 구축
• HubSpot CRM과 함께 사용하면 챗봇 응답을 개인화할 수 있습니다.
• 대화형 AI는 인간의 대화를 에뮬레이션하여 고객과 연중무휴 24시간 대화할 수 있습니다.

가격 정책

• HubSpot을 무료로 시작해 보세요 영업 허브
• 스타터 패키지는 한 달에 18달러입니다.
• 전문가 월 $450
• 기업 월 $1,500

금융 서비스를 위한 마케팅 자동화에 대해 알아야 할 동향

금융 부문은 자동화와 AI로 인해 막대한 이익을 얻었습니다.

AI 운영상의 이점조차도 ​​마케팅 성공에 영향을 미친다는 것은 분명합니다.

AI로 데이터를 요약하고 보고서를 작성한다는 것은 고객이 AI의 데이터 수집 및 요약에 추가하는 데 더 많은 시간을 할애하는 직원을 방해하지 않고 더 빠르게 정보를 얻을 수 있음을 의미합니다.

작업에 따라 실행되는 이메일, SMS 등의 마케팅 자동화를 통해 통찰력이 고객과 공유됩니다.

금융 전문가들의 일반적인 합의는 금융 기업이 트렌드를 따라가고 AI와 자동화에 시간과 돈을 투자해야 한다는 것입니다.

이 조언에는 주의 깊게 진행하고, 천천히 시작하고, 자동화를 통해 구축하라는 주의가 함께 제공되는 경우가 많습니다.

인간에게는 반복적이고 바람직하지 않지만 문제 해결이나 시간 절약 측면에서 큰 영향을 미치는 작업을 고려하십시오.

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• 출처: https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-automation-for-financial-services