글로벌 벤처캐피털 펀딩 2021의 상반기 Crunchbase 수치에 따르면 전 세계적으로 288억 달러 이상이 투자되면서 기록이 깨졌습니다. 이는 110년 하반기에 세워진 이전 반기 기록과 비교하면 2020억 달러에 약간 못 미치는 금액입니다.

차례

새로운 펀딩 기록

10년 전체보다 올해 지금까지 2020억 달러 이상의 가치를 지닌 벤처 기업이 상장된 기업의 수가 절반에 불과합니다. 그리고 올해 이미 250개 기업이 추가로 합류했습니다. Crunchbase 유니콘 보드, 161년 전체의 2020개의 새로운 유니콘과 비교됩니다. 

벤처 생태계에서 이러한 모든 활동의 배경은 국가가 팬데믹에서 서서히 벗어나면서 주요 기술주에 대한 강력한 2분기 실적입니다. 500월 XNUMX일 S&P XNUMX과 나스닥 종합 지수는 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 

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"지난 12개월 동안, 인플레이션을 감안하더라도 거의 모든 해에 벤처 역사상 절대 달러로 가장 큰 출구 중 하나였을 수많은 출구가 있었습니다."라고 말했습니다. 벤 야만인 of 시계탑 기술 벤처, 별도의 공개 시장 펀드를 관리하는 산타모니카 기반 핀테크 벤처 투자자. 

Savage에 따르면 지난 XNUMX년 동안 이러한 대규모 출구의 증가는 민간 시장의 실질적인 변화를 의미합니다. 더 큰 기관 할당자들은 이를 인식하고 있으며, "이는 더 많은 자본이 민간 기업에 투자하는 자금으로, 그리고 민간 기업으로 직접 유입되게 하여" 기업이 비공개 상태를 유지하고 엄청난 가치를 창출할 수 있도록 합니다.

Crunchbase 수치에 따르면 2021년 상반기 글로벌 벤처 펀딩은 61년 후반기 최고치인 179억 달러에 비해 2020% 급증했습니다. 이는 벤처 투자자가 전 세계적으로 95억 달러를 배치한 2020년 전반기에 비해 148% 증가한 수치입니다. .

코호트로서의 성장 및 PE 투자자는 2020년 전체에 비해 올해 지금까지 주도한 라운드에 더 많은 달러를 투자했습니다. 반년이 지나면 벤처 투자자에게도 마찬가지입니다. 

전체적으로 올해 상반기까지 17개 기업이 XNUMX억 달러 이상의 자금을 조달했습니다. 노스 볼트, 웨이 및 셀로 니스. 

특히 이스탄불에 본사를 둔 배달 회사 가져 시리즈 B, C 및 D를 모두 983개월 동안 총 850억 7.5만 달러의 펀딩을 통해 시리즈 B의 경우 XNUMX억 XNUMX만 달러에서 시리즈 D의 경우 XNUMX억 달러로 평가했습니다. 

올 상반기에는 모든 단계에서 기록적인 자금이 투입됐다. 후기 단계의 자금 조달은 Crunchbase 수치에 따라 전년 대비 두 배 이상 증가하여 가장 정점을 찍었습니다. 초기 단계 기금은 이전 60개의 반기 기간 동안 40% 이상 증가했으며 종자 기금은 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.

투자 속도 증가

성장주 투자자 타이거 글로벌 관리 및 통찰력 파트너 Crunchbase 데이터에 따르면 상반기에 가장 많은 포트폴리오 회사를 확보했습니다. 

타이거 글로벌 — 우리가 이전에 쓴 올해의 엄청난 투자 속도 — 110개의 새로운 포트폴리오 회사가 추가되었습니다. 신규 및 기존 포트폴리오 회사에서 87 라운드를 주도했으며 월 평균 14 라운드 이상을 주도했습니다. 이 회사는 올해 이미 포트폴리오에 58개의 유니콘 회사를 추가했습니다.

Insight Partners는 같은 기간에 71개의 새로운 포트폴리오 회사를 추가했지만 더 많은 라운드를 주도하여 신규 및 기존 포트폴리오 회사에 대해 총 82개를 이끌었습니다. 

벤처기업 안드레 센 호로비츠, 가속 및 성장 주식 투자자 일반 촉매 현재까지 상위 XNUMX명의 활성 투자자를 마무리합니다. 

성장 주식 투자자의 긴 목록은 또한 민간 기업에 가장 많은 금액을 투입하는 거래를 주도하거나 공동 주도하는 기업의 명단을 구성합니다. 

Tiger Global이 XNUMX위를 차지했으며 그 뒤를 이었습니다. 소프트 뱅크 비전 펀드, 인사이트 파트너, 코트, 실버 레이크, 충실도, D1 캐피탈 파트너 및 T. 로우 가격 주도하거나 공동 주도하는 자금 조달 금액에 따라. 

세쿼이아 캐피탈 — 특히, 상위 10위 안에 든 유일한 벤처 기업 — 다음이 그 뒤를 잇습니다. GIC, 골드만 삭스, 힐 하우스 캐피탈, 일반 촉매 및 DST 글로벌. 이 펀드가 주도한 390개의 거래에서 26명의 투자자 중 14개의 거래만이 공동 주도했습니다. 

새로운 유니콘 기록

2021년 반기에는 250개 기업이 가입했다. Crunchbase 유니콘 보드, 161년 전체에 대한 2020개의 새로운 유니콘과 비교됩니다. 이제 이사회는 총 879억 달러를 모금한 총 3조 달러에 가까운 564개의 민간 기업을 계산합니다. 

새로 가치가 250억 달러 이상인 이 1개 기업 중 161개(절반 이상)가 미국에 본사를 두고 있습니다. 

중국과 캐나다가 각각 10점씩 그 다음으로 높은 점수를 기록했습니다. 인도와 독일은 각각 XNUMX개의 새로운 유니콘을 보유하고 있으며 이스라엘, 영국, 프랑스는 각각 XNUMX개의 유니콘을 보유하고 있습니다. 

이 250개의 새로운 유니콘은 시간이 지남에 따라 총 78억 달러를 모금했으며 Crunchbase Unicorn Board에 사후 가치 평가로 419억 달러를 추가했습니다. 

단계별 자금조달 기록

후기 자금 성장

늦은 단계의 자금 조달은 해가 거듭될수록 더 뜨거워졌습니다. 100분기 91.5억 달러에서 40분기에 전 세계적으로 2020억 달러 이상이 투자되었습니다. Crunchbase 수치에 따르면 가장 최근 분기는 XNUMX년 각 분기의 분기별 자금 조달 총액과 비교하여 XNUMX억 달러 이상 증가했습니다. 

올해의 급증은 또한 후기 단계에서 더 많은 회사에 대규모 자금을 제공한다는 것을 의미하며, 올해 지금까지 1,600개 이상의 회사가 후기 단계 자금을 조달했습니다. 

초기 단계

초기 단계 자금은 43.4년 1,900분기에 전 세계적으로 2021개 이상의 스타트업에 66억 달러로 정점을 찍었는데, 이는 전년 동기 대비 XNUMX% 증가한 수치입니다.

종자 자금

올해 상반기에 6개 이상의 초기 단계 스타트업에 3,500억 달러 이상이 투자되었습니다. 이러한 거래는 분기 종료 후 Crunchbase 데이터 세트에 추가되는 경우가 많기 때문에 일반적으로 시드 펀딩 횟수가 시간이 지남에 따라 증가한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 

공개 데뷔 및 종료

지난 분기에 10개 회사가 16억 달러 이상으로 공개 시장에 데뷔했으며 2021년에는 지금까지 총 XNUMX개 회사가 되었습니다. 이는 지난 XNUMX년 동안 가장 높은 수치입니다. 

2020년에는 13개의 벤처 지원 회사가 10억 달러 이상의 가치로 데뷔했습니다. 지난 16년 동안 총 10건의 공개 시장 데뷔가 XNUMX억 달러를 넘어섰습니다. 

샌프란시스코 기반 코인베이스, 9년 된 회사는 마감일 기준 86억 달러의 가치를 지닌 이번 분기 직접 상장을 통해 공개된 최대 규모의 상장 기업입니다. Coinbase는 개인 회사로 500억 달러 이상을 모금했습니다. 1월 50.4일 현재 회사 가치는 XNUMX억 달러입니다. 

베이징 기반 차량 호출 서비스 디디, 또한 9년 된 이 기업은 지난 분기에 73억 달러로 두 번째로 높은 가치를 지닌 IPO입니다. 이 회사는 민간 기업으로 20억 달러 이상의 자금을 조달했습니다. 

직접 투자하는 더 많은 성장 기업

2021년을 돌이켜보면, 이러한 선두 기업들의 전례 없는 딜 메이킹과 달러 약정이 2021년 하반기에도 계속될 수 있을까요? 

크런치베이스(Crunchbase) 수치에 따르면 50명 이상의 성장 주식 투자자가 지금까지 주도하거나 공동 주도한 거래에 1억 달러 이상을 투자했다. 여기에는 사모펀드, 헤지 펀드, 투자 은행, 국부 펀드 및 개인 회사에 직접 투자하는 연기금이 포함됩니다. 

2020년에도 47명의 성장주 투자자들이 1억 달러 이상의 라운드를 이끌었던 비슷한 추세를 발견했습니다. 민간 기업에 직접 투자하려는 성장 투자자들의 약속은 새로운 것이 아니지만 지난 2021년 동안 성장하여 XNUMX년 상반기에 정점에 이르렀습니다. 

1억 달러 이상의 라운드를 주도하거나 공동 주도한 다단계 벤처 투자자는 2021년 현재까지 최대 15개, 2020년에는 총 XNUMX개입니다. 

현재 전 세계적으로 거의 900개에 가까운 유니콘 회사가 있으며 그 중 일부는 곧 상장을 시도할 것입니다. 투자자들은 다음 기회에 스포티 파이, Shopify, 넷플릭스, 페이팔, Alibaba, 테슬라, 페이스북, 구글 or 아마존 아직 공개되지 않았습니다. 

 자산의 이러한 변화가 계속될 것으로 예상하는 Clocktower의 Savage는 "팬데믹에서 벗어나면서 이 차세대 기술 기반 고성장 비즈니스가 얼마나 중요한지 점점 더 명확해졌습니다."라고 말했습니다. "우리는 모두 15년 또는 20년 후에 뒤돌아볼 것이며 벤처 캐피털은 자산 클래스로, 전통적인 VC의 파생 자산 클래스는 훨씬 더 커질 것입니다."

이 분석에 사용된 Crunchbase Pro 쿼리

자금 및 종료

유니콘 쿼리

방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 6년 2021월 XNUMX일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며 시드 펀딩 금액은 분기/연도 말 이후에 크게 증가합니다.

가장 최근 분기/연도는 이전 분기에 비해 시간이 지남에 따라 증가합니다. 자금 수의 경우, 특히 초기 단계와 초기 단계에서 데이터 지연이 연간 30%에서 40%만큼 증가하는 것을 알 수 있습니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가보고 된 날짜부터 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 해당 이벤트가 이벤트가 발표 된 지 오래 전부터 크런치베이스에 추가 되더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.

M&A 거래 분석의 경우 벤처 지원 기업을 포함하고 이전에 상장된 기업은 제외합니다. 

자금 조달 용어 해설

시드와 엔젤은 시드, 프리시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase는 또한 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드 펀딩 및 3백만 달러(USD 또는 환산된 USD 상당액) 이하의 전환사채를 포함합니다.

초기 단계는 시리즈 A 및 시리즈 B 라운드와 기타 라운드 유형으로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 기타 3 백만 달러 이상의 라운드 및 15 만 달러 이하의 라운드가 포함됩니다.

후기 단계는 Series C, Series D, Series E 및 "Series [Letter]" 명명 규칙에 따른 후기형 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 15만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.

기술 성장은 이전에 "벤처" 라운드를 유치한 회사가 모집한 사모 투자 라운드입니다. (따라서 기본적으로 이전에 정의된 단계의 모든 라운드.

그림 : 돔 구즈만

수정: 10년 2분기에 2021억 달러 이상의 벤처 지원 공개 데뷔가 1개, 2021년 XNUMX분기에 XNUMX개입니다.