Harness Wealth, uno dei principali mercati di pianificazione fiscale e gestione patrimoniale, ha recentemente ottenuto finanziamenti per 17 milioni di dollari per espandere ulteriormente i propri servizi e offerte. Il round di finanziamento è stato guidato da Jackson Square Ventures, con la partecipazione di investitori esistenti tra cui Bain Capital Ventures, Sinai Ventures e Torch Capital.

Harness Wealth è stata fondata nel 2018 con la missione di fornire a individui e famiglie l'accesso a consulenti finanziari ed esperti fiscali di alto livello per aiutarli a ottimizzare le loro strategie di gestione patrimoniale. La piattaforma mette in contatto i clienti con una rete curata di professionisti specializzati in aree quali pianificazione fiscale, pianificazione patrimoniale, gestione degli investimenti e pianificazione pensionistica.

Il finanziamento di 17 milioni di dollari consentirà a Harness Wealth di migliorare la propria piattaforma tecnologica, espandere il proprio team di esperti e raggiungere un pubblico più ampio di clienti in cerca di consulenza finanziaria personalizzata. La società prevede di utilizzare i fondi per sviluppare nuovi strumenti e risorse che renderanno più semplice per i clienti prendere decisioni finanziarie complesse e raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine.

“Siamo entusiasti di avere il sostegno dei nostri investitori mentre continuiamo a crescere e a innovare nel settore della gestione patrimoniale”, ha affermato David Snider, cofondatore e CEO di Harness Wealth. “Il nostro obiettivo è democratizzare l’accesso a una consulenza finanziaria di alta qualità e consentire alle persone di prendere decisioni informate sulle proprie finanze”.

Harness Wealth ha rapidamente guadagnato terreno nel settore grazie al suo approccio unico alla gestione patrimoniale, che combina la tecnologia con la guida personalizzata di professionisti esperti. La piattaforma offre un'esperienza utente fluida, consentendo ai clienti di connettersi facilmente con consulenti che possono aiutarli a destreggiarsi tra le complessità della pianificazione fiscale e della gestione degli investimenti.

Con il nuovo finanziamento, Harness Wealth è pronta a diventare leader nel settore della gestione patrimoniale, fornendo a individui e famiglie gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per costruire e preservare la propria ricchezza per le generazioni a venire. Mentre la società continua a crescere e ad espandere i propri servizi, è pronta a rivoluzionare il modo in cui le persone si avvicinano alla pianificazione finanziaria e alla gestione degli investimenti.

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• Fonte: https://platodata.network/platowire/harness-wealth-secures-17-million-in-funding-for-its-tax-planning-and-wealth-management-marketplace/