La stragrande maggioranza degli individui si guadagna da vivere grazie a salari, stipendi o altre forme di compensazione del lavoro. Tuttavia, ciò è cambiato con l’evoluzione della nostra prospettiva sul lavoro e su come guadagnare un reddito. Sfruttare la ricchezza è una soluzione accessibile di gestione patrimoniale digitale e una piattaforma di pianificazione fiscale lanciata per le esigenze dei costruttori. La piattaforma digitale è un hub che si concentra sulla pianificazione finanziaria, fiscale e patrimoniale e mette in contatto i clienti con un elenco crescente di professionisti e società di consulenza selezionati. Ai consulenti di Harness viene offerto un software per semplificare la gestione delle pratiche, un team di portineria interno e una comunità oltre alla generazione di contatti, mentre i clienti ricevono servizi di consulenza specializzata e pianificazione fiscale che in precedenza erano riservati agli ultra-ricchi.

AlleyWatch incontrato il fondatore e amministratore delegato di Harness Wealth Davide Snider per saperne di più sull'attività, sui piani strategici dell'azienda, sull'ultimo round di finanziamento, che porta il finanziamento totale dell'azienda a 36 milioni di dollari e molto, molto altro ancora...

Chi erano i tuoi investitori e quanto hai raccolto?

Abbiamo raccolto 17 milioni di dollari in un round di sottoscrizioni in eccesso. Il round è stato condotto da Capitale dei tre pesci, il braccio imprenditoriale della famiglia Galvin (fondatori di Motorola), con la partecipazione di Imprese di Jackson Square (che ha guidato la nostra Serie A), Imprese mutue nordoccidentalie Paolo Edgerley (ex co-responsabile del private equity Bain Capital) tra gli altri.

Parlaci del prodotto o del servizio offerto da Harness Wealth.

Il nostro prodotto più recente è Harness for Advisors, una piattaforma completa di soluzioni di consulenza fiscale per consulenti fiscali che riunisce perfettamente software avanzato, un team di concierge interno e una comunità professionale, tutto in un unico posto. Harness for Advisors stabilisce un nuovo standard per una gestione efficiente delle pratiche che alimenta la crescita dei ricavi e una maggiore redditività. Che tu stia cercando di creare capacità per la tua azienda o di avviare la tua attività dopo anni nel settore, Harness può portarti a nuovi traguardi. Ottimizza la tua pratica fiscale con software avanzato, concierge e supporto clienti interni, presentazioni curate di clienti di alto valore e una comunità professionale di leader ed esperti di pratiche fiscali tra pari. Tutto in un unico posto.

Per i clienti, Harness offre consulenza fiscale e finanziaria personalizzata attraverso consulenti specializzati e controllati e il nostro portale clienti di facile utilizzo. I nostri consulenti coprono una vasta gamma di specialità e offrono servizi flessibili su misura per le esigenze del cliente. Lavorare con Harness ti dà accesso a conoscenze e competenze specializzate sulle sfumature della tua complessa situazione fiscale per assicurarti di sfruttare ogni detrazione e credito disponibile, portando a potenziali risparmi a breve e lungo termine. Se hai traguardi imminenti nella tua vita o hai esigenze di pianificazione finanziaria, puoi trovare ulteriori servizi finanziari e immobiliari nel nostro mercato di consulenza pre-controllato. La nostra missione è aiutare i nostri clienti ad acquisire fiducia nel percorso verso il loro miglior futuro finanziario.

Cosa ha ispirato l’inizio di Harness Wealth?

Harness è stata fondata sulla convinzione che la complessità delle decisioni finanziarie dei costruttori fosse in aumento e che non esistesse una soluzione ottimale per le persone che cercavano di risolvere in modo completo le proprie esigenze di pianificazione finanziaria, fiscale e patrimoniale.

Dalla mia esperienza nel contribuire alla creazione di Compass, ho ritenuto che la soluzione ideale richiedesse la creazione di una piattaforma in cui la tecnologia potesse aiutare a potenziare sia la scoperta che l'esperienza dei clienti che lavorano con consulenti eccezionali.

Le esigenze più acute nel nostro mercato sono legate alla pianificazione e preparazione fiscale, ed è qui che ci siamo concentrati in modo differenziato sulla creazione della soluzione più completa sia per i consulenti che per i clienti.

In cosa differisce Harness Wealth?

Harness offre una soluzione unica che migliora sia l'esperienza del cliente che del consulente, consentendo un'offerta più completa di quella esistente altrove sul mercato.

Harness è progettato per offrire un'esperienza cliente eccezionale fornendo allo stesso tempo maggiore efficienza e impatto per i consulenti. Con un'interfaccia intuitiva e collaborativa, la piattaforma Harness consente a clienti e consulenti fiscali di condividere facilmente documenti e questionari, gestire i pagamenti, monitorare dinamicamente il processo di archiviazione e garantire il rispetto di importanti scadenze di archiviazione e altre scadenze fiscali. Inoltre, con Harness Concierge, i consulenti fiscali sono dotati di un team interno di successo del cliente, il primo del settore, per abbinarli a potenziali nuovi clienti e gestire le esigenze di onboarding, fatturazione, fatturazione, archiviazione elettronica e altro ancora. 

A quale mercato si rivolge Harness Wealth e quanto è grande?

Harness opera nel mercato della consulenza fiscale da oltre 10 miliardi di dollari e nei segmenti dei consulenti finanziari da oltre 50 miliardi di dollari.

Qual è il tuo modello di business?

Il modello di business di Harness si basa sul fatto che sia i consulenti che i clienti paghino per l'accesso al nostro software e/o ai nostri servizi.

Come ti stai preparando a un potenziale rallentamento economico?

Siamo fortunati ad avere una buona capitalizzazione dopo questo round e non prevediamo una recessione economica a breve termine che avrà un impatto significativo sulle nostre operazioni. Detto questo, la necessità di servizi fiscali è sempreverde. In tempi di crescita economica o di recessione, ci aspettiamo che la domanda dei nostri servizi rimanga forte.

Com'è stato il processo di finanziamento?

Gli investitori rimangono reticenti a impiegare capitali a meno che le aziende non dimostrino prestazioni ben oltre i parametri di riferimento tipici di ciascuna fase. Non è un momento facile per raccogliere capitali, che tu sia un VC o un fondatore, quindi abbiamo reso il percorso verso un forte rendimento del capitale molto ovvio e chiaro per i nostri investitori.

Quali fattori della tua attività hanno portato i tuoi investitori a sottoscrivere l'assegno?

Harness sta innovando in un mercato ampio e non discrezionale in cui sia i fornitori che i clienti credono che un miglioramento significativo sia possibile e necessario.

Quali sono i traguardi che prevedi di raggiungere nei prossimi sei mesi?

Abbiamo integrato migliaia di clienti nel nostro nuovo portale e prevediamo che quest'anno triplicheranno.

Che consiglio puoi offrire alle aziende di New York che non hanno una nuova iniezione di capitale in banca?

Sviluppare clienti che sostengano la tua offerta e siano disposti a fare di tutto per supportare il tuo successo può essere la tua risorsa più grande.

Dove vede l'azienda andando ora nel breve termine?

Continuiamo a portare avanti la nostra missione di rendere il processo fiscale fluido e approfondito per diventare una risorsa finanziaria chiave per i nostri clienti. Siamo entusiasti dei miglioramenti apportati a questa esperienza e degli approfondimenti che stiamo sviluppando attorno ai dati fiscali.

Qual è il posto migliore per tenere una squadra fuori sede in città?

New York è un luogo straordinario in cui avere sede poiché i dipendenti remoti sono entusiasti di viaggiare qui per visitare. Poiché una parte significativa del nostro team è remota, in passato abbiamo ospitato diversi fuori sede a New York City. Industrious è stato un grande ospite per il nostro ultimo evento e abbiamo organizzato cene nelle case dei membri del team, in Niche Niche, Le District e in molti altri luoghi del centro. Il biliardo di Amsterdam, i Chelsea Piers e le cacce al tesoro in città sono state tutte attività divertenti.

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• Fonte: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/