Industri keuangan sangat cocok dengan AI. Industri ini mengelola banyak data, layanan pelanggan, dan analisis tren harian.

Satu pencarian alat AI di sektor keuangan, dan Anda akan menemukan jutaan hasil. Kuncinya adalah mengetahui apa yang harus dicoba, di mana AI dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan bisnis keuangan dan pelanggan Anda, dan bagaimana memulainya.

Kami menghubungi profesional keuangan dan menanyakan bagaimana mereka menggunakan AI dan otomatisasi serta tips mereka untuk memulai AI. Plus, alat yang harus Anda uji untuk bisnis keuangan Anda.

Daftar Isi

Contoh Otomasi Pemasaran untuk Bisnis Keuangan

Pemasaran Email dan SMS

Pemasaran email dan SMS adalah alat yang ampuh untuk bisnis keuangan. Jika otomatisasi dilakukan dengan baik, tugas pemasaran bisnis keuangan dapat memakan waktu separuh waktu untuk diselesaikan.

Email dan SMS paling efektif ketika bisnis keuangan menyiapkan segmentasi audiens. Anda dapat mengelompokkan audiens berdasarkan minat atau jenis layanan.

Saat Anda menggunakan pusat otomatisasi pemasaran yang baik, bahkan segmentasi terjadi secara manual melalui pendaftaran email, halaman arahan, dan alur kerja otomatis.

Mengenai masalah email dan otomatisasi, Pimpinan Pemasaran CardUp Jancis Yap mengatakan, “Otomasi alur kerja dan segmentasi daftar HubSpot membantu tim membangun perjalanan pengguna yang tepat yang mengkonversi lebih banyak pelanggan.”

Yap mencatat bahwa pengelompokan daftar dulunya merupakan proses yang panjang.

“Anda harus membuka sistem backend kami, memberi tahu teknisi segmen yang Anda inginkan, meminta mereka mengunduh daftarnya untuk Anda, lalu mengunggahnya ke portal pemasaran email. Sekarang, prosesnya dipotong setengahnya. Anda membuat daftarnya sendiri dan menambahkannya ke fitur email pemasaran,” Yap berkata.

Baik email maupun SMS memberikan titik kontak pemasaran terpersonalisasi yang berguna, relevan, dan tepat waktu! Email dan SMS dapat dibuat secara otomatis berdasarkan peristiwa, tren data, atau tindakan seperti mengajukan permohonan layanan.

Landing Pages

Halaman arahan adalah halaman spesifik tempat Anda dapat menargetkan audiens yang sangat spesifik dengan solusi yang sangat spesifik.

Seperti disebutkan di atas, pendaftaran yang dihasilkan melalui pengiriman atau pengunduhan halaman arahan dapat ditarik ke audiens tersegmentasi yang siap untuk pemasaran bertarget.

Tujuan halaman arahan adalah untuk menarik audiens yang memenuhi syarat yang akan melakukan konversi di halaman tersebut. Kampanye yang dipikirkan dengan matang menghasilkan Konversi 83% untuk Hipotek Accord.

Pelaporan dan Analisis

Pelaporan dan analisis tidak perlu lagi menjadi tugas yang memakan waktu dan menggunakan tenaga manusia.

Tentu saja, pelaporan dan analisis adalah bagian penting dari bisnis keuangan apa pun, namun dengan AI dan otomatisasi, Anda dapat mengalihkan banyak pekerjaan administratif dari manusia dan menyerahkannya kepada AI yang bekerja lebih cepat daripada manusia mana pun.

Hal ini membuat para ahli dapat menambahkan pemikiran dan keahlian akhir mereka ke dalam sebuah laporan untuk mengubahnya dari data yang sangat banyak menjadi menarik, dapat ditindaklanjuti dengan tujuan yang jelas untuk tindakan selanjutnya berdasarkan rekomendasi para ahli.

Data dapat diringkas oleh AI menggunakan alat seperti AlphaSense (lebih lanjutnya di bawah), dan ringkasan ini dapat menjadi bagian komunikasi langsung dengan pelanggan.

Perusahaan Sudah Menggunakan Otomatisasi Pemasaran [+ Contoh]

otomatisasi pemasaran dapat mendukung pelanggan Anda dan membebaskan staf Anda sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan yang paling penting.

Berikut empat perusahaan yang telah memanfaatkannya dengan baik.

1. Pasar Solusi Keuangan

Solusi Keuangan Pasar (MFS) menggunakan otomatisasi pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pertanyaan.

Bagi banyak perusahaan keuangan, ceritanya sama: tim bekerja masuk dan keluar dari spreadsheet yang disimpan di berbagai tempat tanpa keteraturan dan efisiensi yang sebenarnya. Inilah sebabnya MFS beralih ke CRM HubSpot.

Sistem CRM memungkinkan MFS mengatur formulir, ajakan bertindak, dan halaman arahan di seluruh situs. Selain itu, pemasaran email otomatis berarti mereka dapat menyiapkan kampanye yang membina pelanggan mereka secara efisien.

MFS berkata, “Setiap kontak baru diurutkan ke dalam segmen, seperti penilai, pengacara, klien langsung, dan broker. Kami menggunakan aturan cerdas untuk kemudian mengirim email ke setiap segmen secara berbeda berdasarkan kebutuhan mereka.”

Alur email sudah disiapkan untuk setiap segmen, artinya setelah dibuat, alur tersebut akan melayani bisnis berulang kali. Ditambah lagi, dengan penggunaan aliran yang sama, MFS dapat menganalisis keberhasilan otomatisasi dan menyesuaikan pengalaman untuk hasil yang optimal.

Beginilah cara MFS meningkatkan tingkat pembukaannya sebesar 10% dan mengalami peningkatan pertanyaan sebesar 30%..

2. Grup CSB

Malcolm Ferrante, manajer senior pengembangan bisnis dan layanan imigrasi di Grup CSB, menggunakan AI untuk menangkap penipuan.

“Kami sedang mengeksplorasi AI untuk menganalisis data mengenai kasus-kasus risiko di masa lalu. Dengan mengidentifikasi pola yang menunjukkan peluang atau permasalahan, kami bertujuan untuk membuat proyeksi dan penilaian yang lebih akurat,” katanya. “AI juga dapat melihat apa yang terjadi secara real time. Hal ini membantu kami memprediksi bagaimana pasar dan situasi dapat berubah.”

Selain identifikasi suguhan, Ferrante merekomendasikan penggunaan bantuan penulisan AI untuk pelaporan.

Saat ditanyai tip mengenai penerapan AI, dia berkata, “Saya sarankan untuk mencari tahu tujuan Anda dan cara spesifik AI dapat melakukan tugas untuk Anda.”

Ferrante mengatakan bahwa perusahaan keuangan memiliki sejumlah besar informasi pelanggan yang dapat disortir oleh AI dengan lebih cepat.

Selain itu, katanya, model otomatis yang didukung AI dapat menilai aset secara akurat dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan.

“Tetapi teknologi baru juga berarti tanggung jawab baru. Pikirkan baik-baik tentang pro dan kontra saat menggunakan sistem yang melihat informasi pribadi pelanggan. Mulailah dari yang kecil dan tingkatkan secara bertahap,” katanya.

3. Akuntan Mercian

Graham Loosley, mitra senior di Akuntan Mercian, adalah FCCA dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang akuntansi dan pajak Inggris. Secara longgar menggunakan Quickbooks AI.

longgar menggunakan Quickbooks AI untuk menyederhanakan proses pembukuan. Menggunakan AI yang merupakan bagian dari perangkat lunak yang Anda gunakan adalah cara yang bagus untuk memulai. AI akan melengkapi proses Anda yang sudah ada dan, secara teori, terasa familier.

Saat ditanya tentang tip pemula tentang mengintegrasikan AI, Loosely mengatakan, “Mulailah dengan tugas spesifik, seperti mengotomatiskan proses yang berulang. Hal ini menghemat waktu dan meningkatkan akurasi, memungkinkan para profesional untuk fokus pada pengambilan keputusan strategis.”

Ketakutan umum terkait penerapan AI adalah bahwa hubungan antarmanusia akan terganggu, namun jika digunakan dengan bijak, bisnis keuangan akan mendapati kenyataan sebaliknya.

Sangat setuju, “Penerapan AI di perusahaan kami meningkatkan kualitas layanan kami. Menyederhanakan proses perpajakan dengan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memungkinkan kami menawarkan saran yang lebih personal, sehingga memperkuat hubungan klien.”

4. Penghenti Langganan

Michael Guinan adalah pendiri Penghenti Langganan, sebuah platform yang mengubah cara kami menangani langganan berulang. Guinan menggunakan algoritma pembelajaran mesin.

Penghenti Langganan Michael Guinan menggunakan pembelajaran mesin untuk menganalisis perilaku pengguna dan mengelola solusi berulang.

Guinan berkata, “Algoritme pembelajaran mesin adalah inti dari platform kami. Mereka menganalisis pola pengeluaran pengguna untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pembayaran berlangganan secara efisien. Hal ini tidak hanya memastikan pelacakan yang akurat tetapi juga memberikan analisis pengeluaran yang mendalam.”

Saat ditanya tentang tips memanfaatkan AI, Guinan berkata, “Mulailah dengan analisis data. Kemampuan AI untuk menyaring dan menafsirkan data dalam jumlah besar dapat mengungkap pola dan inefisiensi yang tersembunyi. Misalnya, di Penghenti Langganan, kami menggunakan AI untuk mengenali tagihan berulang yang sering kali luput dari perhatian, sehingga membantu pengguna menghemat uang.”

Saran dari Guinan memberikan langkah berikutnya bagi mereka yang berkecimpung di sektor keuangan yang ingin mengeksplorasi AI dan otomatisasi. Tipnya untuk mencoba analisis data adalah awal yang baik. Ini akan menghemat banyak waktu manual dan dapat menganalisis data lebih cepat dan tanpa kesalahan manusia.

Alat yang Dapat Membantu

otomatisasi pemasaran adalah cara terbaik untuk menyederhanakan proses dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Namun, menemukan alat yang tepat bisa jadi sangat melelahkan atau hanya memakan waktu. Kami berbicara dengan para profesional keuangan yang berbagi favorit mereka alat otomatisasi pemasaran.

1. Buku Cepat AI

Sumber Gambar

Quickbooks AI memiliki Bantuan Intuit. AI dirancang untuk membantu mengidentifikasi tren dan merekomendasikan solusi.

Graham Loosley, yang dikutip di atas, merekomendasikan Quickbooks AI.

Dia berkata, “Saya telah menyaksikan dampak transformatif dari alat AI. Kami memanfaatkan algoritma AI yang canggih untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam analisis data dan tugas kepatuhan pajak. Alat andalan kami adalah QuickBooks AI, menyederhanakan proses pembukuan dan memungkinkan wawasan waktu nyata.”

Alat otomatisasi dapat mengidentifikasi tren dan merekomendasikan solusi. Ini menghilangkan pekerjaan manual (dan memakan waktu) dari tim Anda. Waktu mereka lebih baik dihabiskan untuk menyampaikan temuan kepada pelanggan dan membina calon pelanggan potensial.

Fitur AI untuk Keuangan

• Pemrosesan bahasa alami
• Otomatisasi dengan MailChimp

Fitur Inti

• Anda dapat menggunakan bantuan AI untuk mengajukan pertanyaan atau mendapatkan laporan dengan cepat. AI akan menyampaikan laporan dan wawasan langsung kepada Anda
• Ajukan pertanyaan AI tentang apa pun yang ingin Anda ketahui, seperti produk terlaris
• Otomatiskan Quickbooks dan MailChimp untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan mengubah data menjadi wawasan

Harga

• Harga mulai dari $97 per tahun

2. AlfaSense

Sumber Gambar

Marcus Phillips, Pendiri dan Direktur Pelaksana Mortgages, merekomendasikan AlphaSense. Philips menyebutkan pentingnya terus mengikuti perkembangan terkini dalam industri keuangan.

Dengan perubahan atau peraturan yang rutin, Phillips merekomendasikan penggunaan AI untuk mendapatkan data dan tren terkini.

Dia berkata, “[AlphaSense] bertindak sebagai mesin pencari dan memberikan semua informasi tentang berbagai topik. Berkat itu, saya selalu selangkah lebih maju. Saya dapat memanfaatkan data tersebut untuk melakukan negosiasi yang efisien dengan klien saya.”

Fitur AI untuk Keuangan

• AI generatif

Fitur Inti

• AI Generatif telah meningkatkan alur kerja keuangan
• Anda dapat mengidentifikasi pola dalam data
• Naik level dari atas adalah ringkasan data yang dihasilkan dengan AI

Harga

3. Perangkat Lunak Otomasi Pemasaran HubSpot

Bisnis keuangan yang menggunakan otomatisasi pemasaran tetap berhubungan dengan pelanggan mereka, meningkatkan tingkat konversi dan tingkat buka email yang optimal.

Otomatisasi pemasaran dapat memberikan banyak manfaat bagi keuangan. Itu membuat pemasaran lebih cepat dan mudah dari sebelumnya. Selain itu, Anda dapat menjalankan pengujian pemisahan A/B dan menjadikan pesan Anda sangat pribadi dan tepat sasaran.

Fitur AI untuk Keuangan

• Workflows
• Tempat Obrolan

Fitur Inti

• Kampanye pengujian terpisah A/B sehingga Anda dapat menguji pemasaran yang paling menarik bagi audiens sehingga Anda dapat mendorong konversi yang penting bagi bisnis Anda
• Integrasikan dengan HubSpot CRM untuk pemasaran yang sangat personal
• Targetkan pesan ke segmen yang tepat dengan segmentasi audiens

Harga

• Gratis untuk memulai
• Harga untuk individu mulai dari $18 per bulan
• Harga untuk profesional mulai dari $800 per bulan

4. Algoritma

Sumber Gambar

Danielle Roberts, salah satu pendiri di Manfaat Boomer, menggunakan algoritma untuk perdagangan pasar keuangan.

Roberts merekomendasikannya dan berkata, “Ini memungkinkan saya membuat dan menguji strategi perdagangan algoritmik menggunakan data historis dan real-time.”

Roberts berbagi tip untuk memulai keuangan dan otomatisasi AI.

Dia berkata, “Alat-alat ini dapat membantu Anda mengidentifikasi tren pasar dan mengeksekusi perdagangan dengan lebih efisien, mengurangi bias emosional dalam keputusan perdagangan dan meningkatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi.”

Fitur AI untuk Keuangan

• Otomatiskan ide perdagangan sepenuhnya
• Aktifkan notifikasi untuk pemicu yang Anda inginkan

Fitur Inti

• Satu database terhubung ke vendor data
• Anda dapat menghubungkan akun broker dengan aman ke Algoriz dan mengizinkan AI melakukan perdagangan untuk Anda
• Anda bisa mendapatkan notifikasi jika ingin menyimpan manual trading
• Pengembangan strategi algoritmik

Harga

• Gratis untuk memulai
• Paket profesional adalah $29 per bulan
• Paket premium adalah $69 per bulan

5 Chatbots

Sumber Gambar

Chatbots sangat direkomendasikan untuk industri keuangan. Kasus penggunaan umum terjadi di situs web sebagai cara melayani pelanggan dengan lebih cepat. Sebuah keinginan yang diakui oleh para profesional keuangan di dunia pasca-COVID-19.

Carter Seuthe, CEO Konsolidasi Hutang Credit Summit, Mengatakan, “Saya cukup beruntung dalam mengintegrasikan AI dan otomatisasi ke dalam proses layanan pelanggan tertentu. Saya perhatikan khususnya setelah pandemi, sepertinya ada harapan untuk layanan pelanggan segera ketika ada masalah.”

Memiliki beberapa alat AI (seperti chatbot di situs web Anda atau tanggapan otomatis terhadap email pelanggan) dapat membantu memberikan tanggapan langsung yang mereka cari kepada pelanggan, kata Seuthe. Ini “dapat membantu menyelesaikan masalah atau pertanyaan mudah tanpa mengalihkan karyawan.”

Jennifer Kropf, Pendiri Keuangan Wanita Kaya, setuju bahwa chatbot bermanfaat dan diinginkan oleh pengguna.

Dia berkata, “Chatbots dan asisten virtual juga bermanfaat. Dengan memberikan panduan 24/7, berarti klien selalu memiliki akses terhadap informasi dasar kapan pun mereka membutuhkannya. Hal ini membuat layanan pelanggan menjadi lebih lancar dan tetap memungkinkan saya memberikan sentuhan pribadi saat dibutuhkan.”

Fitur AI untuk Keuangan

• Percakapan AI

Fitur Inti

• Bangun chatbot untuk situs web Anda tanpa kode apa pun
• Personalisasikan balasan chatbot bila digunakan bersama dengan HubSpot CRM
• AI Percakapan mengemulasi percakapan manusia sehingga Anda dapat berbicara dengan pelanggan Anda 24/7

Harga

• Gratis untuk memulai HubSpot Pusat Penjualan
• Paket pemula berharga $18 per bulan
• Profesional $450 sebulan
• Perusahaan $1,500 sebulan

Tren yang Perlu Diketahui dalam Otomatisasi Pemasaran untuk Jasa Keuangan

Sektor keuangan telah memperoleh manfaat besar dari otomatisasi dan AI.

Jelas terlihat bahwa manfaat operasional AI pun turut mempengaruhi kesuksesan pemasaran.

Meringkas data dan menulis laporan dengan AI berarti pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan tanpa mengganggu staf yang waktunya lebih baik dihabiskan untuk menambah pengumpulan dan peringkasan data AI.

Wawasan dibagikan kepada pelanggan melalui otomatisasi pemasaran, seperti email dan SMS yang dipicu oleh tindakan.

Konsensus umum dari para profesional keuangan adalah bahwa bisnis keuangan harus mengikuti tren dan menginvestasikan waktu dan uang untuk AI dan otomatisasi.

Nasihat ini sering kali disertai dengan peringatan untuk melangkah dengan hati-hati, memulai dengan lambat, dan membangun dengan otomatisasi.

Pertimbangkan tugas-tugas yang berulang dan tidak diinginkan oleh manusia tetapi berdampak besar dalam hal penyelesaian masalah atau penghematan waktu.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-automation-for-financial-services