Harness Wealth, l'un des principaux marchés de planification fiscale et de gestion de patrimoine, a récemment obtenu un financement de 17 millions de dollars pour élargir davantage ses services et ses offres. Le cycle de financement a été mené par Jackson Square Ventures, avec la participation d'investisseurs existants, notamment Bain Capital Ventures, Sinai Ventures et Torch Capital.

Harness Wealth a été fondée en 2018 avec pour mission de fournir aux particuliers et aux familles un accès à des conseillers financiers et à des fiscalistes de premier plan pour les aider à optimiser leurs stratégies de gestion de patrimoine. La plateforme connecte les clients à un réseau organisé de professionnels spécialisés dans des domaines tels que la planification fiscale, la planification successorale, la gestion des investissements et la planification de la retraite.

Le financement de 17 millions de dollars permettra à Harness Wealth d'améliorer sa plateforme technologique, d'élargir son équipe d'experts et d'atteindre un public plus large de clients à la recherche de conseils financiers personnalisés. La société prévoit d'utiliser les fonds pour développer de nouveaux outils et ressources qui permettront aux clients de prendre plus facilement des décisions financières complexes et d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien de nos investisseurs alors que nous continuons à croître et à innover dans le domaine de la gestion de patrimoine », a déclaré David Snider, co-fondateur et PDG de Harness Wealth. « Notre objectif est de démocratiser l’accès à des conseils financiers de haute qualité et de permettre aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leurs finances. »

Harness Wealth a rapidement gagné du terrain dans le secteur grâce à son approche unique de la gestion de patrimoine, qui combine la technologie avec les conseils personnalisés de professionnels expérimentés. La plateforme offre une expérience utilisateur transparente, permettant aux clients de se connecter facilement avec des conseillers qui peuvent les aider à naviguer dans les complexités de la planification fiscale et de la gestion des investissements.

Grâce à ce nouveau financement, Harness Wealth est sur le point de devenir un leader du secteur de la gestion de patrimoine, offrant aux particuliers et aux familles les outils et les ressources dont ils ont besoin pour créer et préserver leur patrimoine pour les générations à venir. À mesure que l’entreprise continue de croître et d’élargir ses services, elle est sur le point de révolutionner la façon dont les gens abordent la planification financière et la gestion des investissements.

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• La source: Intelligence de données Platon.
• Lien source: https://zephyrnet.com/harness-wealth-raises-17m-for-its-tax-planning-and-wealth-management-marketplace/

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• La source: https://platodata.network/platowire/harness-wealth-secures-17-million-in-funding-for-its-tax-planning-and-wealth-management-marketplace/