Dans le paysage européen dynamique des technologies climatiques, une vague d’enthousiasme se développe autour des startups pionnières qui ouvrent de nouvelles voies vers le développement durable. Ces entreprises repoussent non seulement les limites de la technologie, mais elles sont également motivées par la mission de relever les défis du changement climatique, nous propulsant vers un avenir plus durable.

Pour ceux qui souhaitent se tenir au courant des dernières innovations, la question se pose : parmi le vaste éventail de plus de 30,000 XNUMX startups de technologies climatiques actives dans ce domaine, laquelle se démarque vraiment ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes tournés vers ceux qui occupent une position privilégiée : les principaux investisseurs et sociétés de capital-risque les plus actifs dans ce domaine.

Avec toutes ces conversations avec les fondateurs et leurs équipes, les due diligences effectuées sur les startups les plus prometteuses, et dans certains cas aussi les investissements réalisés, ils sont donc certainement plus informés de ce qui se passe sur le marché que la plupart d'entre nous.

Ici, nous avons sollicité l'avis de spécialistes des investissements dans les technologies climatiques – de la transition énergétique et de l'économie circulaire à la production durable et alimentaire, mais aussi à la fintech climatique et à l'économie bleue. Plus précisément, nous leur avons demandé quelles startups européennes de technologie climatique les enthousiasment particulièrement et ce qui distingue ces entreprises, qu'il s'agisse de leur technologie, de leur mission ou de leur impact potentiel.

Mais assez de cette introduction, il est maintenant temps de porter notre attention sur leurs idées !

Irena Spazzapan, directrice générale de Systemiq Capital

Systemiq Capital est un fonds de capital-risque basé à Londres qui investit dans les startups de technologie climatique en phase de démarrage.

Un endroit intéressant où nous voyons un potentiel inexploité (ou, du moins, moins reconnu) est le centre de données. Nous avons étudié des entreprises développant des ASIC personnalisés à faible consommation pour les applications Big Data et des entreprises repensant l'équilibrage de charge du cloud public pour tenir compte des variations d'heure en heure de l'intensité carbone des sources d'énergie de certains centres de données. Nous pensons que deux entreprises font des choses vraiment intéressantes : Corintis et ONiO. 

Corintis, issue de l'EPFL à Lausanne, développe une nouvelle approche pour refroidir les cœurs de processeurs haute puissance. Les centres de données sont l'un des plus grands consommateurs mondiaux d'énergie et d'eau en raison de la fâcheuse tendance des semi-conducteurs à base de silicium à devenir très chauds et à s'incinérer s'ils ne sont pas refroidis de manière agressive. Un refroidissement plus efficace et plus précis est l’une des rares stratégies qui existent pour modérer l’intensité des ressources de ce marché extrêmement important.

Si Corintis se concentre sur les puces haut de gamme qui alimentent le cloud public et les modèles d'IA, ONiO se concentre sur l’extrémité opposée du spectre.

L'entreprise, basée à Oslo, a développé des microcontrôleurs qui consomment si peu d'énergie qu'ils peuvent récolter tout ce dont ils ont besoin dans leur environnement, fonctionnant indéfiniment sans aucune batterie à changer ou à charger. Ce ne sont pas les processeurs de votre téléphone ou de votre Xbox. Ce sont les puces qui contrôlent la télécommande de votre téléviseur ou votre clavier sans fil, ou les capteurs des extincteurs et des champs agricoles qui permettent notre vie numérique. Avec leurs puces, un peu de mouvement, une faible lumière intérieure ou simplement un rayonnement RF de fond peuvent suffire à bannir la pile AA pour toujours.

Melina Sánchez Montañés, Investisseur principal et vice-présidente Impact à l'AENU

AENU est un fonds d’impact qui investit dans des entreprises en démarrage de technologies climatiques et à impact social basées en Europe.

Je suis particulièrement enthousiasmé par l'impact et le potentiel commercial de Agreena, la plateforme d'agriculture régénérative n°1 en Europe, qui fait partie de notre portefeuille à l'AENU. 

Environ 45 % du sol terrestre est utilisé pour l’agriculture. La plupart des terres agricoles ont perdu jusqu'à 30 % de leur carbone à cause de pratiques de gestion non durable des terres, ce qui entraîne des coûts plus élevés et une baisse des rendements pour les agriculteurs. Pour relever ces défis, l’agriculture régénérative est apparue comme l’un des plus grands leviers de biodiversité pour atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission nette, avec un impact potentiel de 1.8 à 3 Gt CO2e/an tout en garantissant la viabilité financière à long terme des agriculteurs.

Agreena a pour mission de permettre aux agriculteurs de passer de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture régénérative. Pour ce faire, ils surveillent, déclarent, vérifient (MRV) et émettent des crédits de carbone dans le sol et fournissent des produits de technologie financière qui aident à réduire le risque de transition lié au passage à l’agriculture régénérative. Ces deux leviers constituent une puissante incitation économique pour les agriculteurs afin de libérer des millions d’hectares sous gestion dans le monde avec un potentiel de séquestration du carbone à l’échelle d’une gigatonne.

Yair Reem, associé chez Extantia Capital

Extantia Capital est une société de capital-risque basée à Berlin et axée sur le climat, qui accélère la voie vers un monde décarboné.

Je suis très excité à propos de Révérence, une spin-off de l'Université technique de Munich et l'une des sociétés de notre portefeuille. Reverion remplace les combustibles fossiles en libérant tout le potentiel du biogaz en tant que source d’électricité de base propre, renouvelable et fiable. Leur technologie est deux fois plus efficace que l’état de l’art actuel. Il présente un haut degré de flexibilité, qui ouvre une large gamme d'applications qui n'étaient jusqu'à présent pas économiquement viables. Le déploiement mondial de leur solution permettra d’éviter l’émission de centaines de mégatonnes de CO2 par an.

Une autre société de portefeuille que je souhaite mentionner est MAGNOTHERME. Basée à Darmstadt, en Allemagne, c'est une entreprise jeune et passionnante qui réinvente le réfrigérateur. Et combien de fois avons-nous l’occasion de réinventer quelque chose qui existe depuis 200 ans ? L'impressionnante équipe derrière MAGNOTHERM, codirigée par Timur Sirman et Maximilian Fries, a développé une technologie de refroidissement magnétique qui augmente l'efficacité énergétique de 40 % tout en éliminant l'utilisation de réfrigérants gazeux nocifs. Leur technologie n’a aucun potentiel de réchauffement climatique, n’est pas toxique et n’utilise aucun composé explosif.

Samia Qader, directrice principale chez Climate VC

Climate VC est un fonds EIS et un syndicat basé au Royaume-Uni qui investit dans des entreprises de technologie climatique en pré-amorçage et en amorçage. 

Je choisis deux de nos sociétés de portefeuille qui me passionnent particulièrement, Preoptima et Climate Aligned.

Préoptima est la première plateforme mondiale de décarbonisation à un stade précoce pour l'atténuation et la gestion en temps réel du carbone dans les bâtiments. L’environnement bâti produit aujourd’hui un chiffre stupéfiant de 37 % des émissions mondiales, et l’UE exige que tous les États membres réglementent le carbone incorporé au cours des trois prochaines années !

En proposant une approche unique et itérative de conception de bâtiments à faible émission de carbone, Preoptima permet des réductions de carbone allant jusqu'à 40 % et a le potentiel d'éviter des centaines de mégatonnes d'émissions de carbone à l'échelle mondiale. L'entreprise est dirigée par des leaders d'opinion dans le domaine du carbone incorporé, avec un total de 70 ans d'expérience dans l'environnement bâti et plus de 100 publications scientifiques dans le domaine de la réduction des émissions de carbone des bâtiments, ce qui les place dans une position unique pour résoudre ce problème. Ils ont déjà sécurisé des pilotes avec certains des poids lourds de la conception et de l’ingénierie.

Une autre entreprise que je souhaite mentionner est Aligné sur le climat. Ils développent la première plateforme d'IA conçue pour intégrer des données sur la durabilité, les facteurs ESG et climatiques applicables aux décisions d'investissement en dette dans une seule application. Son produit permettra aux investisseurs institutionnels de trouver de nouvelles opportunités qui accélèrent les financements alignés sur les objectifs en matière de climat et d’émissions, éliminant ainsi l’un des principaux obstacles à l’accélération de la transition verte. 

L'impact est énorme : investir dans les obligations vertes (le marché cible initial de l'entreprise) a été évalué par S&P comme étant environ 500 tCO2e par million de dollars investi de l’intensité moyenne des émissions évitées selon les zones géographiques et les types d’obligations vertes. L'équipe est dirigée par deux fondateurs qui possèdent une expérience en matière d'obligations climatiques ainsi qu'une expertise approfondie en apprentissage automatique, ayant déjà fondé une entreprise d'apprentissage automatique prospère.

Romain Diaz, fondateur et PDG de Satgana

Satgana est une société de capital-risque de technologie climatique basée au Luxembourg qui investit dans l'avenir de la Terre.

Une réponse biaisée est un exemple de notre portefeuille, à savoir Orbio Terre, une startup allemande de technologie climatique. Ils construisent la principale plateforme d’intelligence sur le méthane pour le secteur de l’énergie et de la finance. Nous avons dirigé leur investissement de pré-amorçage de 600 XNUMX € l'année dernière, et depuis lors, ils ont rejoint Y Combinator, ont construit une technologie unique et ont connu une traction impressionnante. 

Nous sommes particulièrement enthousiasmés par ce qu’ils construisent, notamment parce que la réduction des fuites de méthane est considérée comme l’un des objectifs les plus faciles à atteindre dans les efforts d’atténuation du climat, ce qui équivaut à retirer toutes les voitures des routes du monde.

Une réponse moins biaisée est Back Market, un marché d'électronique reconditionné né en France qui a levé plus d'un milliard de dollars depuis sa création. Sa solution permet de promouvoir une économie circulaire, de réduire les déchets électroniques et de réaliser des économies d'énergie, de ressources et de matériaux rares.

Plus généralement, nous recherchons constamment des fondateurs motivés par une mission qui créent des solutions technologiques dont le modèle commercial corrèle intrinsèquement le développement commercial avec un impact positif sur la planète à grande échelle. Ceci est valable dans tous les secteurs qui doivent subir un changement profond pour atteindre nos objectifs de développement durable, comme le transport (par exemple, la mobilité électrique, les carburants d'aviation durables, etc.), l'alimentation (par exemple, la réduction du gaspillage alimentaire, les protéines alternatives, etc.). , l'agriculture (par exemple, l'agriculture régénérative), les bâtiments (par exemple, les alternatives au ciment) et l'énergie (solutions énergétiques propres, réduction du méthane, etc.).

Max Ter Horst, associé directeur chez Rockstart Energy

Rockstart Energy est un fonds de capital-risque basé à Amsterdam qui investit dans des startups en démarrage axées sur la transition énergétique. Deux entreprises qui se démarquent actuellement sont Fast et Senergetics.

Randonnée rapide est l'une des sociétés de notre portefeuille qui nous passionne. Grâce à ce qu’ils ont construit, ils peuvent réduire la congestion intérieure, la pollution, l’érosion des routes et les coûts sur de longues distances. L'entreprise se distingue des solutions d'itinéraires optimisées traditionnelles en examinant le réseau dans son ensemble, en trouvant de nouveaux itinéraires et des moyens d'économiser sur le nombre total de trajets effectués. L'équipe principale, qui a fait ses preuves en matière d'entrepreneuriat, est déjà en pourparlers étroits avec de grandes sociétés mondiales de logistique et de conseil.

Une autre startup intéressante à laquelle nous avons parlé est Sénérgétique. Dans l’industrie de transformation, en particulier dans les usines vieillissantes, l’intégrité des actifs est cruciale. Une mauvaise intégrité des actifs peut conduire à une consommation d’énergie inefficace, et la défaillance des actifs entraîne des menaces pour la sécurité et une pollution de l’environnement. Cette société néerlandaise développe une société de technologie de détection photonique de pointe spécialisée dans la fourniture de services de surveillance continue et non intrusive aux entreprises opérant dans les industries de transformation. En un an et suite à leur participation à High Tech XL, cette équipe entrepreneuriale et technologique montre du potentiel.

Carlos Fisch, associé chez Seaya Andromeda

Seaya Andromeda est un fonds de capital-risque de technologie climatique basé à Madrid qui s'attaque aux défis climatiques mondiaux grâce à la technologie.

L'entreprise que je veux mentionner ici s'appelle Énode. Il s'agit d'une startup norvégienne qui s'attaque à l'un des problèmes clés auxquels nous sommes actuellement confrontés en matière de technologie climatique : la connectivité. Historiquement, des investissements importants ont été réalisés à la fois dans le matériel et dans les logiciels. Cependant, avec ce rythme de pénétration rapide, il existe un énorme besoin de créer une couche de connectivité qui nous permettra de bénéficier des écosystèmes dans diverses industries, comme l’énergie domestique, en l’occurrence.

Enode est au cœur de ce problème, créant des API pour faciliter cette connectivité et construisant une infrastructure numérique permettant un système énergétique sans carbone.

Christian Jølck, associé et co-fondateur de 2150

2150 est une société de capital-risque qui soutient des entreprises technologiques qui visent à façonner les villes durables du futur.

Je sélectionne deux sociétés européennes dans notre portefeuille qui sont vraiment passionnants : NatureMetrics et 1komma5.

NatureMetrics résout le problème de savoir comment mesurer et protéger correctement la biodiversité, qui est essentielle pour lutter contre le changement climatique. L'entreprise possède la plus grande base de données eDNA au monde et a lancé le premier produit numérique de surveillance de la biodiversité lors de la COP15. Présent dans plus de 100 pays et 500 clients, NatureMetrics se développe rapidement auprès de grandes entreprises multinationales de premier plan. L'entreprise est située juste à l'extérieur de Londres et sa fondatrice, Kat Bruce, est une leader d'opinion mondiale en matière de biodiversité. 

1komma5 est la plateforme de décarbonisation domestique à la croissance la plus rapide d'Europe, qui a contribué à faciliter la transition énergétique dans plusieurs pays européens. Ce qui les distingue, c'est l'équipe exceptionnelle dirigée par Philipp Schröder et soutenue par d'autres investisseurs très crédibles. Deuxièmement, leur approche est différente car ils croient en la nécessité d’avoir leurs propres installateurs et de rationaliser le processus de bout en bout de décarbonation de votre maison. Cette entreprise pourrait, au fil du temps, décarboner des millions de foyers, ce qui aurait un impact de plusieurs gigatonnes.

Pauline Wink, associée commanditée chez 4impact

4impact est un fonds de capital-risque basé à La Haye, qui investit dans des entreprises européennes tech4good.

Je suis particulièrement enthousiasmé par notre récente société de portefeuille, InfoTiles, une société de gestion de l'eau basée en Norvège qui utilise des données pour détecter les fuites d'eau potable et optimiser la gestion des eaux usées. 

Il s’agit d’un énorme problème invisible qui peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. « Pas d'eau, pas de vie. Pas de bleu, pas de vert », a déclaré la légendaire océanographe, exploratrice des grands fonds et chercheuse sur le terrain, le Dr Sylvia Earle. Il ne sera pas possible de vivre à l’intérieur des frontières de la Terre si nous ne protégeons pas l’eau et la vie qui recouvrent 71 % de la surface terrestre ! L’eau est, comme nous le savons tous, un élément clé de l’existence humaine et de la civilisation. Pourtant, jusqu'à 23 % de l'eau est perdue dans les infrastructures des pays de l'UE. Nous prenons l’eau pour acquis parce qu’elle est là et qu’elle n’est (encore) pas chère. Cependant, cette complaisance cache l’urgence de la situation.

Récemment, lors du sommet des Nations Unies sur l’eau, des experts ont tiré la sonnette d’alarme sur l’imminence d’une crise mondiale de l’eau. On prévoit que d'ici la fin de cette décennie, la demande en eau douce dépassera l'offre de 40 %, un chiffre stupéfiant. J'ai eu une expérience directe de ce problème lorsque j'ai visité un lac récemment, et le niveau était à son plus bas niveau depuis deux décennies. C’est déjà un problème, et nous devons réduire notre consommation d’eau et améliorer les infrastructures pour atténuer ces défis.

L'équipe qui a construit InfoTiles possède une expérience unique en hydrologie qu'elle combine avec ses connaissances technologiques pour proposer une proposition qui permet à ses clients de réaliser d'importantes économies financières, mais qui permet également d'économiser des quantités massives de la ressource la plus précieuse, à savoir l'eau !

Carlos Esteban, associé chez Faber

Faber est un fonds de capital-risque basé à Lisbonne qui investit dans des équipes en démarrage qui innovent à l'intersection de la science et de la technologie pour stimuler la transformation numérique et l'action climatique. 

Nous sommes enthousiasmés par toutes les sociétés de notre portefeuille. Mais ici, nous aimerions mettre en avant 1s1 Energy. 

1s1 Énergie est une société portugaise/américaine de science des matériaux qui développe une nouvelle chimie plus efficace pour les piles à combustible et les membranes d'électrolyse pour la production et l'utilisation d'hydrogène vert.

L’hydrogène suscite beaucoup d’intérêt pour remplacer les énergies fossiles et réduire les émissions de CO2. L’hydrogène vert produit dans des électrolyseurs utilisant de l’eau et de l’électricité provenant d’énergies renouvelables pourrait être utilisé, par exemple, pour décarboner le transport routier lourd, le transport maritime et la production d’acier, entre autres industries. L’énergie stockée sous forme d’hydrogène peut être utilisée dans une combustion propre ou pour produire de l’électricité dans une pile à combustible. Cependant, les électrolyseurs et les piles à combustible actuels ont une efficacité et une durabilité médiocres, ce qui pourrait limiter leur adoption.

1s1 dispose d'un portefeuille de brevets très solide et, lors des tests initiaux, les électrodes et les membranes fabriquées à partir de leurs matériaux ont le potentiel d'être plus durables et plus efficaces. Ils développeront et fabriqueront leur gamme d'électrolyseurs. Néanmoins, leurs matériaux pourraient également être concédés sous licence à d'autres sociétés, par exemple pour l'amélioration des piles à combustible pour différentes applications. En fin de compte, de meilleurs électrolyseurs et piles à combustible produiront et utiliseront l’hydrogène de manière plus efficace et à moindre coût, accélérant ainsi leur taux d’adoption et facilitant une transition verte.

Daniel Skavén Ruben, Syndicat Solvable

Solvable Syndicate est formé par un groupe d'investisseurs soutenant des startups en démarrage qui font progresser un système alimentaire durable et nourrissant.

Il y a tellement de startups de technologie climatique que l’on pourrait citer. Des grands, des petits. Il se passe tellement de choses. Mais si je ne peux en sélectionner qu’un ou deux, alors je dis NitroCapt et Meadow.

NitroCapt produit des engrais sans fossiles pour une transaction vers une agriculture durable. Si l’on considère que les engrais azotés synthétiques émettent plus de 2 gigatonnes d’émissions de carbone par an, il est assez facile de comprendre que nous avons un besoin urgent de solutions pour décarboner l’agriculture. NitroCapt et d'autres sociétés du secteur (Nium, NetZeroNitrogen, etc.) s'efforcent de résoudre ce problème.

La deuxième entreprise que je veux mentionner est Prairie. Les plastiques ont un impact énorme sur les émissions, et Meadow remplace les récipients en plastique à usage unique – utilisés par exemple dans les soins personnels, les soins à domicile et l'alimentation – par des canettes en aluminium utilisées comme cartouches de recharge recyclables à l'infini.

Pour une divulgation complète, je suis un investisseur providentiel chez Meadow et un conseiller de NitroCapt.

Henry Hamilton, directeur des investissements chez Mercia Ventures 

Mercia Ventures est un fonds de capital-risque basé au Royaume-Uni qui investit depuis le stade initial jusqu'à la mise à l'échelle, en partenariat avec des entrepreneurs sur le long terme.

Les réseaux énergétiques sont en retard, confrontés à des contraintes liées aux charges variables et aux défis de réduction, tandis que le chœur et les arguments économiques se font de plus en plus forts en faveur de sources d’énergie à faibles émissions de carbone. Alors que le nombre d’actifs d’énergie renouvelable a considérablement augmenté, connecter ces actifs aux réseaux de distribution et gérer efficacement les charges reste un défi. Deux start-ups, Axle Energy et Electron, relèvent ce défi grâce à leurs solutions logicielles de pointe.

Énergie des essieux, fondée par un ancien collègue de Bulb Energy, connecte les véhicules électriques et les appareils énergétiques domestiques à des marchés électriques flexibles, contribuant ainsi à réduire les coûts (de plus de 25 %) et les émissions de CO2 pour ses clients. Il utilise l'apprentissage automatique pour permettre aux fournisseurs d'énergie et aux fabricants de matériel de monétiser la flexibilité des actifs énergétiques tout en améliorant la stabilité du réseau. Le logiciel d'Axle peut déplacer la consommation d'énergie vers le moment où elle est la moins chère et la plus verte et devrait ouvrir une énorme opportunité de marché – potentiellement plus de 11 GW de capacité flexible au système énergétique du Royaume-Uni d’ici 2030.

ÉlectronLa plate-forme multimarchés d'ElectronConnect, permet aux ressources énergétiques distribuées d'échanger de la flexibilité et de fournir des services de flexibilité sur les marchés énergétiques locaux grâce à leur solution de flux de travail, permettant ainsi d'allouer de manière économique la capacité du réseau encombré. La flexibilité est essentielle pour débloquer la production renouvelable et donnera accès à une énergie sans coût marginal et sans carbone 24h/7 et XNUMXj/XNUMX. Les cofondateurs d'Electron, Jojo Hubbard et Paul Ellis, sont des leaders dans leur domaine et font avancer le débat sur l'innovation énergétique au Royaume-Uni et au-delà.

Maximilian Schwarz, fondateur et associé général chez Nucleus Capital

Nucleus Capital est un fonds de capital-risque basé à Berlin qui fournit le premier capital à des entrepreneurs motivés qui résolvent les défis systémiques liés à la santé planétaire.

Voici deux sociétés de notre portefeuille que je souhaite mettre en avant : Ucaneo et Repath.

Ucanéo imite la capacité du poumon humain à éliminer le CO2 directement de l'air ambiant. L'entreprise combine les biocatalyseurs, l'électrochimie et la science des matériaux pour développer une technologie biomémétique de capture directe de l'air. Le produit final sera déployé dans des unités modulaires de la taille d'un conteneur pour éliminer le CO2 partout dans le monde de manière économe en énergie.

Repather dispose d'une solution SaaS conçue pour aider les sociétés énergétiques à gérer les risques climatiques physiques liés aux vulnérabilités spécifiques des actifs énergétiques et à répondre à leurs besoins de reporting, en plus de permettre aux investisseurs en capital-investissement et en infrastructures de gérer les risques de manière transparente et de réaliser des investissements plus rentables. Leur approche est fondée sur la science et leur modèle régional réduit englobe plus de 400 simulations climatiques pour quantifier les facteurs de risque à l’échelle mondiale.

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• La source: https://www.eu-startups.com/2023/12/22-climate-tech-startups-to-keep-an-eye-on-according-to-investors/