In den letzten drei Jahren hat der Kryptoraum massive Umwälzungen erlebt. Neben dem Auftrieb durch Konjunkturpakete im Jahr 2021 hatten Risikokapitalfirmen (VC) investiert $33 Milliarden an Krypto- und Blockchain-Startups.

Im folgenden Jahr löste die Federal Reserve mit ihrem Zinserhöhungszyklus einen Domino von Krypto-Pleiten aus, der mit dem Absturz von Terra (LUNA) begann und im Zusammenbruch des FTX-Ponzi-Systems gipfelte.

Das Versprechen von DeFi verlor seinen Glanz, auch wenn im Jahr 3 durch DeFi-Hacks mehr als 2023 Milliarden US-Dollar verloren gingen Altcoin Saison muss sich noch manifestieren.

Im Juni 2023 erklärte Joseph Chalom, Leiter für strategische Partnerschaften bei BlackRock, bekannt dass die institutionelle Einführung von DeFi „noch viele, viele, viele Jahre entfernt“ sei. Es gibt jedoch Argumente dafür, dass das aufkommende KI-Narrativ mit der Blockchain-Technologie und ihren Anwendungen verschmelzen kann.

Wie würde diese KI-Krypto-Landschaft aussehen, wenn man die Lehren aus dem vorherigen Zyklus zieht?

Mit Crypto Composability den Grundstein für KI legen

Rückblickend kann man mit Sicherheit sagen, dass „DeFi“ von Unternehmen auf tokenisierten Ebenen wie Celsius Network oder BlockFi zusammengefasst wurde, wodurch DeFi zu CeFi wurde. Diese Unternehmen haben die Krypto-Einführung als solche erfolgreich vorangetrieben, nur um am Ende das Wort „Krypto“ selbst zu beschmutzen.

Ein erneuertes DeFi v2 sollte sich dann auf ein überlegenes Benutzererlebnis konzentrieren, das nicht den Bedarf an zentralisierten Unternehmen weckt, dies zu tun. Am wichtigsten ist, dass die DeFi-Sicherheit gestärkt wird. Die vielversprechendste Lösung in dieser Richtung ist die wissensfreie Ethereum Virtual Machine – zkEVM.

Durch die Abstraktion von Kettentransaktionen über Zero-Knowledge-Proofs (ZKPs) erhöht zkEVM den Netzwerkdurchsatz und senkt die Gaskosten. Darüber hinaus vereinfacht zkEVM das Benutzererlebnis, indem es alternative Token-Zahlungen für Gasgebühren ermöglicht. Mit anderen Worten: zkEVM-ähnliche Lösungen ebnen den Weg zur Skalierbarkeit, die für KI-Anwendungen erforderlich ist.

KI-Anwendungen beinhalten von Natur aus große Datenmengen, was sie zu einem potenziellen Engpass für Blockchain-Netzwerke macht. Da dieses Hindernis vor uns liegt, ermöglicht Polygon zkEVM die Generierung von KI-Kunstwerken über den Midjourney-Bildgenerator. In dieser Prozess, könnten die Ergebnisse als NFTs mit geringen Gebühren tokenisiert werden.

Aufbauend auf intelligenten Verträgen anderer Art hat der Kryptoraum mit Zusammensetzbarkeit und erlaubnislosem Zugriff den Grundstein für KI gelegt. Zusammengenommen entsteht so eine autonome und effiziente Infrastruktur für die Finanzmärkte. Da jede Marktaktion in intelligente Verträge zerlegt werden kann, bringt Composability Innovationen auf drei Composability-Ebenen mit sich:

• Morphologisch – Komponenten, die zwischen DeFi-Protokollen kommunizieren und neue Metafunktionen schaffen.
• Atomic – Fähigkeit jedes Smart Contracts, unabhängig oder in Verbindung mit den Smart Contracts anderer Protokolle zu funktionieren.
• Syntaktisch – Fähigkeit von Protokollen, auf der Grundlage standardisierter Protokolle zu kommunizieren. 

In der Praxis bedeutet dies Lego-DeFi-Steine. Zum Beispiel, Verbindung (COMP) ermöglicht es Benutzern, Liquidität in Smart-Contract-Pools bereitzustellen. Dies ist eine der revolutionären Säulen von DeFi, da Benutzer nicht mehr die Erlaubnis einer anderen Person benötigen, um Geld zu verleihen oder zu leihen. Da Smart Contracts als Liquiditätspools fungieren, können Kreditnehmer diese durch Bereitstellung von Sicherheiten nutzen. 

Als Gegenleistung erhalten Liquiditätsanbieter cTokens als Zinsen. Wenn der bereitgestellte Token USDC ist, ist der Ertrag cUSDC. Allerdings können diese Token auf der gesamten DeFi-Platine in alle Protokolle integriert werden, die mit dem ERC-20-Standard kompatibel sind.

Mit anderen Worten: Zusammensetzbarkeit schafft Möglichkeiten für die Vielfalt der Erträge, sodass kein Smart Contract ungenutzt bleibt. Das Problem ist: Wie lässt sich dieser Anstieg der Komplexität effizient bewältigen? Hier kommt KI ins Spiel.

Effizienzsteigerung mit KI

Wenn man an künstliche Intelligenz (KI) denkt, fällt einem vor allem die übermenschliche Verarbeitung ein. Die Finanzmärkte sind längst zu komplex geworden, als dass der menschliche Verstand sie bewältigen könnte. Stattdessen verlassen sich Menschen auf prädiktive Algorithmen, Automatisierung und Personalisierung.

Bei TradFi bedeutet dies typischerweise, dass Robo-Berater Benutzer über ihre Bedürfnisse und Risikotoleranzen informieren. Ein Robo-Berater würde dann ein Profil erstellen, um das Portfolio des Benutzers zu verwalten. Im Bereich der Blockchain-Zusammensetzbarkeit würden solche KI-Algorithmen eine viel größere Flexibilität erlangen, um Erträge abzuschöpfen.

Durch das direkte Lesen der Marktbedingungen beim Zugriff auf transparente Smart Contracts haben KI-Agenten das Potenzial, Marktineffizienzen zu reduzieren, menschliches Versagen zu reduzieren und die Marktkoordination zu verbessern. Letzteres existiert bereits in Form von automatisierten Market Makern (AMMs), die die Preisermittlung von Vermögenswerten ermöglichen.

Durch die Analyse von Auftragsströmen, Liquidität und Volatilität in Echtzeit sind KI-Agenten ideal geeignet, die Liquiditätsversorgung zu optimieren und sogar DeFi zu verhindern Flash-Kredit-Exploits durch Koordinierung zwischen DeFi-Plattformen und Begrenzung der Transaktionsgrößen. 

Da KI-Agenten die Markteffizienz durch Echtzeit-Marktüberwachung und maschinelles Lernen steigern, könnten mit zunehmender Liquidität zwangsläufig neue Prognosemärkte entstehen. Die Aufgabe des Menschen bestünde dann darin, Bots dazu zu bringen, gegen andere Bots zu schlichten.

At 42.5 Milliarden Dollar In 2,500 Aktienrunden im Jahr 2023 haben KI-Investitionen bereits den Krypto-Höhepunkt von 2021 übertroffen. Aber welche KI-Krypto-Projekte den Trend präsentieren?

Fokus auf KI-Krypto-Innovatoren

Seit der Einführung von ChatGPT durch OpenAI im November 2022 sorgt KI für Aufsehen. Die Aufmerksamkeit, die zuvor Memecoins gewidmet war, wurde auf KI-Fortschritte in den Bereichen Argumentation, Kunstgenerierung, Codierung und zuletzt auch Text-zu-Video-Generierung über Sora gelenkt.

In diesen Bereichen von menschlichem Interesse sind sie alle auf die Skalierung von Rechenzentren angewiesen. Im Gegensatz zu Krypto-Token, bei denen es sich um intelligente Verträge handelt, sind KI-Token die Basistextblöcke, die der KI-Agent in Beziehungseinheiten zerlegt. Abhängig von der Abstimmung jedes KI-Modells stellen diese Token kontextbezogene Fenster für die Beziehungen zwischen Konzepten dar.

Für jede Benutzeraufforderung ist es eine Herausforderung, die maximale Verarbeitungskapazität zu gewährleisten. Wenn das KI-Modell den Text in Token aufteilt, hängt die Ausgabe von der Tokengröße ab. Die Tokengröße wiederum bestimmt die Qualität des generierten Inhalts, welcher auch immer dieser sein mag.

Je größer die Tokengröße, desto größer ist natürlich das Potenzial für ein KI-Modell, bei der Generierung von Inhalten eine größere Anzahl von Konzepten zu berücksichtigen. Angesichts dieser inhärenten Einschränkungen KI-Token natürlich fit Blockchain-Technologie.

So wie Web3-Gaming In-Game-Assets für dezentralen Besitz, handelbare Währung und Belohnungsanreize tokenisiert, kann dasselbe mit KI erreicht werden. Ein typisches Beispiel: Fetch.AI (FET) ist ein Open-Access-Protokoll zur Verbindung autonomer Wirtschaftsagenten über das Open Economic Framework mit dem Fetch Smart Ledger.

Der FET-Token zielt darauf ab, Netzwerktransaktionen zu monetarisieren, für die Bereitstellung von KI-Modellen zu bezahlen, Netzwerkteilnehmer zu belohnen und für andere Dienste zu bezahlen. Und so wie Menschen sich über Wallets mit DeFi-Diensten verbinden, können sie sich mit einem Fetch Wallet mit dem Agentverse von Fetch.AI verbinden, um die Vorteile der bereitgestellten KI-Protokolle zu nutzen.

Zum Beispiel einer der vielen KI-Agenten, die sich derzeit in der Betaphase befinden agentverse ist ein PDF-Zusammenfassungsagent.

Als potenzieller Weg zur Demokratisierung des Zugangs und Einsatzes von KI-Agenten hat der FET-Token seit Jahresbeginn um 300 % an Wert gewonnen. Laut Market Research Future wird der Markt für KI-Agenten voraussichtlich wachsen 110.42 Milliarden Dollar bis 2032 von 6.03 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43.80 %.

Letztendlich werden wir wahrscheinlich ein Ökosystem von KI-Agenten sehen, die mit DeFi-Protokollen und anderen Diensten interagieren, die von der Automatisierung von Echtzeitentscheidungen profitieren würden. Dies könnte sich auf KI-Agenten ausweiten, die selbstfahrende Elektrofahrzeuge unterstützen oder sogar bei der Durchführung heikler Operationen und der Patientenversorgung helfen. Kinderchirurg Dr. Danielle Walsh vom University of Kentucky College of Medicine in Lexington sagte:

„Ein Patient, der zwei Tage nach einem chirurgischen Eingriff um 1:00 Uhr morgens aufwacht, kann den Chatbot kontaktieren und fragen: ‚Ich habe dieses Symptom, ist das normal?‘“

In der medizinischen Diagnostik hatte das in Massachusetts ansässige Unternehmen Lantheus Holdings (LNTH) bereits seinen bildgebenden Wirkstoff PYLARIFY AI zur Früherkennung von Prostatakrebs eingesetzt. Mit KI-Krypto-Projekten wie Fetch.AI könnten viele solcher Dienste in vollem Umfang tokenisiert werden.

Der Weg in die Zukunft: Herausforderungen und Chancen

Vor der KI-Integration stehen Blockchain-Plattformen vor dem gleichen Problem: der institutionellen Akzeptanz. Haben kleinere Protokolle eine Chance, in den Mainstream einzudringen, oder ist dies nur Institutionen vorbehalten?

DeFi hat möglicherweise den Weg für tokenisierte Finanzmärkte geebnet, aber große Player werden wahrscheinlich eher das Vertrauen der Öffentlichkeit wecken.

Zum Beispiel kann die Kantonales Netzwerk, Das ist unterstützt von Big Bank und Big Tech, könnte kleinere DeFi-Fische ersetzen. Schließlich ist die Bequemlichkeit von Banküberweisungen am selben Tag könnten nahtlos in Blockchain-Netzwerke integriert werden. Dies ist besonders relevant, da Microsoft das Canton Network bei der Entwicklung von KI-Produkten mit der Azure-Cloud betreibt.

Gleichzeitig würden viele Nutzer es vorziehen, in Open-Access-Ökosystemen zu bleiben und von der Wertsteigerung von KI-Krypto-Tokens zu profitieren. Darüber hinaus müssen Kryptoprotokolle nicht direkt auf den Einsatz von KI-Agenten ausgerichtet sein. Beispielsweise könnte The Graph (GRT) für KI-Apps als Blockchain-Datenindizierungsdienst verwendet werden.

Basierend auf dieser Spekulation hat dieses „Google der Blockchain“ seit Jahresbeginn einen Anstieg von 103 % verzeichnet. Eines der vielversprechendsten Kryptoprojekte zur Unterstützung der KI könnte Injective Protocol (INJ) sein. Da es KI-Algorithmen in die oben genannten DeFi-Marktaktionen „einfügt“, Injektiv zielt darauf ab, komplexe DeFi-Vorgänge zu vereinfachen und zu automatisieren.

Auf der Basisschicht könnte sich die KI-Krypto-Schnittstelle befinden Allora-Netzwerk, indem es sein wissensfreies maschinelles Lernen (zkML) und föderiertes Lernen nutzt, um KI-Apps für ein erweitertes DeFi-Erlebnis zu erstellen.

Wenn die Einführung dieser offenen Apps erfolgreich wäre, hätten institutionelle Netzwerke wie Canton an Attraktivität verloren. Diese Dynamik wird weitgehend von den Regulierungsbehörden abhängen, die selbst für den Kryptoraum noch keine Regeln erlassen haben.

Zusammenfassung

KI soll Daten für einen bestimmten Benutzer verständlicher, umsetzbarer und relevanter machen. Andererseits formalisierte und dezentralisierte die Blockchain-Technologie die Logik menschlichen Handelns in selbstausführende Smart Contracts.

Wenn sich die beiden Sphären treffen, erhalten wir KI-Agenten mit einem neuen Ziel. Eine neue Generation tokenisierter Robo-Advisors, die die DeFi-Zusammensetzbarkeit voll ausnutzen. Und während KI-Agenten neue Möglichkeiten erkunden, werden neue Märkte entstehen.

Von prädiktiven Analysen bis hin zur Liquiditätszufuhr in On-Chain-Märkte sind KI-Agenten bereit, eine hyperfinanzisierte Zukunft zu gestalten, in der ausgehend von Bitcoin selbst werden die Menschen auf viele Bausteine ​​stoßen, aus denen sie Kapital schlagen können.

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