Nebula Caravel Acquisition, das dritte Blankoscheck-Unternehmen, das von True Wind Capital für den Technologiesektor gegründet wurde, hat am Freitag bei der SEC einen Antrag auf Beschaffung von bis zu 250 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Börsengangs gestellt.
Das in San Francisco, Kalifornien, ansässige Unternehmen plant, 250 Millionen US-Dollar durch das Angebot von 25 Millionen Einheiten zu 10 US-Dollar aufzubringen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Viertel eines Optionsscheins, der zu 11.50 USD ausgeübt werden kann. Das Unternehmen kann beim Abschluss einer Akquisition aufgrund eines Terminkaufvertrags mit seinem Sponsor und bestimmten Dritten weitere 100 Mio. USD aufbringen. Zum vorgeschlagenen Preis würde die Nebula Caravel-Akquisition einen Marktwert von 313 Mio. USD erzielen.
Das Unternehmen wird geführt von CEO und Direktor Adam Clammer und Vorsitzender James Greene Jr.Beide sind Gründungspartner und Mitglieder des Anlageausschusses von True Wind Capital. Die Nebula Caravel-Akquisition folgt auf die beiden vorherigen SPACs von True Wind Capital. TWC Tech Holdings II (TWCTU; + 1% vom Angebotspreis von 10 USD), das im September dieses Jahres 525 Mio. USD einbrachte, und Nebula Acquisition, die die Kombination mit erfolgreich abgeschlossen hat Offene Ausleihe (LPRO; + 205%) im Juni. Das Unternehmen plant, auf die Sektoren Technologie und technologiegestützte Dienstleistungen abzuzielen, insbesondere auf diejenigen mit Transaktionswerten zwischen 750 und 2.5 Milliarden US-Dollar.
Nebula Caravel Acquisition wurde 2020 gegründet und plant, an der Nasdaq unter dem Symbol NEBCU gelistet zu werden. Die Deutsche Bank, William Blair und Stifel sind die gemeinsamen Bookrunner des Deals.
Quelle: Hauptstadt der Renaissance - Die dritte SPAC Nebula Caravel-Akquisitionsakte von True Wind Capital für einen Börsengang in Höhe von 250 Millionen US-Dollar
