Lima, Peru, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ — Orazul Energy Perú SA (w/k/a Orazul Energy Egenor S. en C. por A.) („Orazuula“) gab heute bekannt, dass es das Ablaufdatum seines zuvor angekündigten Barangebots (das „Angebot“) für seine 5.625% Senior Notes mit Fälligkeit 2027 (CUSIP Nr. 68559 Mrd AA5; P7372B AA1) (das „Notizen"), zu 5: 00 PM, New York City Zeit läuft Freitag Juli 30, 2021, sofern nicht weiter verlängert oder beendet (die „Neues Ablaufdatum").
Inhaber von Schuldverschreibungen, die ihre Schuldverschreibungen nicht bereits eingereicht haben, können dies jederzeit am oder vor dem neuen Verfallsdatum tun, und jedes solche Angebot hat Anspruch auf die Zahlung für die vorzeitige Übernahme (wie im Kaufangebot definiert (wie unten definiert .). )). Die Zahlung für die am oder vor dem neuen Verfallsdatum gültig eingereichten (und nicht gültig zurückgezogenen) Schuldverschreibungen, die akzeptiert werden, erfolgt am Abwicklungstag, der voraussichtlich am erfolgen wird 2. August 2021. Notizen, die vor dem gültig ausgeschrieben wurden 11-59pm on 26. Juli 2021, das ursprüngliche Ablaufdatum für das Kaufangebot (das „Ursprüngliches Ablaufdatum“) und alle nach dem ursprünglichen Verfallsdatum und vor dem neuen Verfallsdatum eingereichten Schuldverschreibungen können jederzeit vor dem 5: 00 PM, New York City am 30. Juli 2021, sofern nicht von Orazul verlängert.
Orazul gab im Kaufangebot an, dass, wenn die Anzahl der im Kaufangebot gültig eingereichten Schuldverschreibungen geringer als der maximale Andienungsbetrag ist, Orazul berechtigt ist, alle verbleibenden Nettobarmittelerlöse zu verwenden (wie im Vertrag über die Schuldverschreibungen definiert, der „Anstellung“), für Unternehmenszwecke (einschließlich Ausschüttungen an seine Aktionäre), soweit dies nicht durch und in Übereinstimmung mit dem Vertrag verboten ist. Infolgedessen wird Orazul nach dem Vollzugsdatum des Kaufangebots alle verbleibenden Nettobarerlöse an seine Aktionäre ausschütten, soweit dies nicht durch und in Übereinstimmung mit der Anleihe verboten ist, was zu einer Ratingverschlechterung der Schuldverschreibungen oder anderweitig führen könnte zu einem niedrigeren Marktpreis für die Notes führen. Nach der Pro-forma-Wirkung dieser Ausschüttung ist das Verhältnis von Gesamtverschuldung zu EBITDA von Orazul für das abgelaufene Jahr 31. Dezember 2020, unbereinigt um die Abwicklung des Kaufangebots, hätte das 6.0-fache betragen, basierend auf einer Gesamtschuld von 550 Mio. US$.
Das Kaufangebot wird gemäß den Bedingungen des Kaufangebots vom 25. Juni 2021 (in der von Zeit zu Zeit geänderten oder ergänzten Fassung, einschließlich gemäß dieser Pressemitteilung, die „Angebot zum Kauf“). Sofern nicht anders in dieser Pressemitteilung und in Orazuls 12. Juli 2021 Pressemitteilung, die die vorzeitige Zahlung bis zum ursprünglichen Ablaufdatum verlängert hat, bleiben alle anderen Bedingungen des Kaufangebots dieselben wie im Kaufangebot dargelegt.
Das Kaufangebot stellt ein Angebot zum Verkauf von Vermögenswerten gemäß den Anforderungen des Vertrages im Zusammenhang mit dem Verkauf von Orazul in August 2020 seines indirekten Eigentums an den Übertragungsunternehmen Etenorte SRL und Eteselva SRL
Die Bedingungen des Kaufangebots sind im Kaufangebot beschrieben und bleiben mit Ausnahme der oben beschriebenen Verlängerung unverändert. Vorbehaltlich des geltenden Rechts kann Orazul das Kaufangebot jederzeit nach eigenem Ermessen ergänzen, modifizieren oder beenden.
Darüber hinaus auf 25. Juni 2021, Orazul veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der es heißt, dass die Inkia Group (Nautilus Energy Holdings LLC) in den letzten Wochen über Orazul eine Interessensbekundung von einer dritten Partei erhalten hat, um die Wärmestromerzeugungs- und Kohlenwasserstoffgeschäfte von Orazul in Peru. In diesem Zusammenhang beschloss die Inkia Group, im Einklang mit ihrer Strategie der Wertschöpfung durch Portfoliooptimierung, einen Verkaufsprozess von Orazuls Geschäftsbereichen thermische Stromerzeugung und Kohlenwasserstoffe in Peru. Der Verkaufsprozess sieht den Verkauf von 100 % der indirekten Beteiligung von Orazul an seinen Tochtergesellschaften Aguaytía Energy del Perú SRL („Aguaytía“) und Termoselva SRL („Termoselva“) vor. Aguaytía und Termoselva zusammen etwa vertreten US $ 51 Mio. in den Einnahmen und 27 Mio. US$ im EBITDA für das abgelaufene Jahr 31. Dezember 2020, was wiederum etwa 29 % des gesamten konsolidierten EBITDA von Orazul von 92 Mio. US$ für das abgelaufene Jahr 31. Dezember 2020. Wenn der Verkaufsprozess von Aguaytía und Termoselva abgeschlossen wird, wird das Verhältnis von Gesamtverschuldung zu EBITDA von Orazul für das abgelaufene Jahr nach Anwendung des Pro-forma-Effekts 31. Dezember 2020, unbereinigt um die Abwicklung des Kaufangebots, hätte das 8.5-fache betragen, basierend auf einer Gesamtschuld von 550 Mio. US$.
Der Verkaufsprozess unterliegt den üblichen Bedingungen für Transaktionen dieser Art, einschließlich rechtlicher und behördlicher Genehmigungen. Es gibt keine Garantie, dass der Verkauf von Aguaytía und Termoselva stattfindet.
Orazul hat Wertpapiere der Credit Suisse (USA) LLC und Santander Investment Securities Inc. als Dealer Managers für das Kaufangebot. DF King & Co., Inc. ist die Informationsstelle und Tender Agent für das Kaufangebot. Fragen zum Kaufangebot sind an Credit Suisse Securities (USA) LLC unter (800) 820-1653 (gebührenfrei) oder (212) 538-2147 (Sammeln) oder Santander Investment Securities Inc. unter (855) 404-3636 (gebührenfrei) oder (212) 940-1442 (sammeln). Anfragen zur Dokumentation richten Sie bitte an DF King & Co., Inc. unter (800) 370-1749 (gebührenfrei) oder (212) 269-5550 (für Banken und Makler). Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken.
Weder das Kaufangebot noch zugehörige Dokumente wurden bei einer bundesstaatlichen oder staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder Aufsichtsbehörde eines Landes eingereicht oder von dieser geprüft, und das Kaufangebot oder zugehörige Dokumente wurden nicht von der peruanischen Aufsichtsbehörde des Wertpapiermarkt (Oberaufsicht von Mercado de Valorés) oder die Lima-Börse (Börse Valores de Lima). Keine Behörde hat die Richtigkeit oder Angemessenheit des Kaufangebots oder zugehöriger Dokumente bekannt gegeben, und es ist rechtswidrig und kann eine strafbare Handlung sein, gegenteilige Behauptungen aufzustellen. Das Kaufangebot wird ausschließlich zu den im Kaufangebot festgelegten Bedingungen abgegeben.
Diese Pressemitteilung ist kein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in Bezug auf Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere. Das Kaufangebot erfolgt ausschließlich zu den Bedingungen des Kaufangebots. Das Kaufangebot wird nicht an Inhaber von Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung gemacht, in der die Abgabe oder Annahme des Angebots nicht den Wertpapier-, Blue Sky- oder anderen Gesetzen dieser Rechtsordnung entsprechen würde. Weder Orazul noch die Dealer Managers oder die Informationsstelle geben eine Empfehlung ab, ob die Inhaber ihre Schuldverschreibungen anbieten oder davon absehen sollten. Inhaber sollten das Kaufangebot und die dazugehörigen Materialien sorgfältig lesen, da sie wichtige Informationen enthalten, einschließlich der verschiedenen Bedingungen des Kaufangebots. Die Inhaber müssen ihre eigene Entscheidung treffen, ob sie Schuldverschreibungen und gegebenenfalls den Nennbetrag der einzureichenden Schuldverschreibungen andienen.
Vorausschauende Aussagen
Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 enthalten, die nicht auf historischen Tatsachen basieren und keine Zusicherung zukünftiger Ergebnisse darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Managements über zukünftige Ereignisse und Finanztrends, die die Geschäfte und Betriebsergebnisse von Orazul beeinflussen oder beeinflussen können. Die Wörter „glauben“, „können“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „erwarten“ und ähnliche Wörter sollen Schätzungen und zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen über das Kaufangebot, einschließlich ob das Kaufangebot ganz oder teilweise vollzogen wird. Obwohl Orazul der Ansicht ist, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen beruhen, unterliegen diese Aussagen mehreren Risiken und Unsicherheiten und werden im Lichte der Orazul derzeit verfügbaren Informationen gemacht. Schätzungen und zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Jegliche Änderungen dieser Annahmen oder Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, und die zukünftigen Ergebnisse von Orazul können erheblich von den in diesen Schätzungen und zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt, und Sie sollten sich nicht auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Orazul übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
QUELLE Orazul Energy Perú SA
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