Mein Name ist Sagar, und ich bin seit langem eine Führungskraft in der Welt der Halbleiterfertigung – in Schlüsselpositionen bei großen multinationalen Unternehmen, einer führenden Halbleiter-Foundry und in Partnerschaft mit vielen der führenden Foundries und OSATs. Seit ich „in den Ruhestand“ gegangen bin, habe ich auch Zeit damit verbracht, Start-ups zu beraten und in sie zu investieren, indem ich Rollen bei VCs, Inkubatoren und Akzeleratoren übernommen habe. Dies sind meine Perspektiven (und Sorgen) über die Branche, nachdem ich über 30 Jahre als Insider und in letzter Zeit als externes Vorstandsmitglied/Beobachter, Berater und Investor gearbeitet habe.
On-Shore-Fabriken
Obwohl die USA einige politische „Brownie-Punkte“ sammeln und zig Milliarden Dollar an Startkapital bereitstellen, um im Inland fortschrittliche Logik-/Speicher-Wafer-Fabs und Fertigungsjobs zu schaffen, befürchte ich, dass es zu wenig zu spät ist. Leider glaube ich nicht, dass diese Startanreize in der Lage sein werden, die Kostenwettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten und über Einzelfabrikprojekte hinaus zu skalieren, obwohl einige Unternehmen Expansionspläne für 10 bis 20 Jahre angekündigt haben.
Meiner Meinung nach besteht der beste Weg nach vorne für die Logik-/Speicherherstellung und Foundry/OSAT darin, dass die USA sicherstellen, dass Taiwan und Südkorea politisch und strukturell stabil sind, sodass ihre Halbleiterherstellungsinfrastrukturen langfristig weiter florieren.
Intel
Der X86-Architektur von Intel ist wahrscheinlich die Puste ausgegangen, und ohne eine vollständige Überholung sind nur wenige inkrementelle Vorteile möglich. AMD, Apple, Nvidia und Qualcomm werden wahrscheinlich in naher Zukunft große Stücke auf ihren Anteil beißen.
Um zu überleben, muss Intel kurzfristig entscheiden, ob es wettbewerbsfähige Wafer-Fab- und Packaging-Technologien beschleunigt und produziert, um TSMC einen Schritt voraus zu sein, oder ob es vollständig von Foundry abhängig ist. Meiner Meinung nach könnte der letztere Ansatz vorsichtiger sein.
Die Tower-Jazz-Akquisition hat weder die Größenordnung noch die wettbewerbsfähige IP, um Intel dabei zu helfen, TSMC zu überholen. Stattdessen denke ich, dass Intel Global Foundries übernehmen und dann seine Foundry/Packaging-Funktionen ausgliedern sollte, um eine unabhängige Einheit zu schaffen, die eine echte Chance hat, mit TSMC zu konkurrieren. Dies wäre sowohl komplementär als auch sinnvoll, da es Intel eine Managementstruktur und einen Technologie-/IP-Rahmen geben würde, um erfolgreich zu sein.
Samsung
Ich glaube, Samsung Foundry sollte seine Advanced Process and Packaging-Strategie durch die Übernahme von UMC erweitern und sein Foundry-Angebot erweitern, indem es eine ähnliche Struktur wie die Intel-Global Foundries-Einheit bietet, die ich oben vorgeschlagen habe.
Insgesamt würden solche Spin-outs und Fusionen 3 Weltklasse-Unternehmen (TSMC, Intel + GlobalFoundries und Samsung + UMC) ermöglichen und den Wettbewerb um das Halbleiter-Ökosystem effektiv erweitern.
Down Cycle & Überkapazität
Viele der sanktionierten Fabriken, die an neuen Standorten gebaut werden, werden in den nächsten zwei Jahren einen erheblichen Rückgang der Ladeunterstützung verzeichnen. Optik und Investitionen rund um dieses kurzfristige Thema müssen gemanagt werden.
Ausrüstungslieferantenmonopol
Die Welt braucht eine weitere ASML für Lithographie-Fähigkeiten, insbesondere auf fortgeschrittenen Knoten (EUV). Sein Monopol erstickt das Wachstum und Einnahmen und Kapazitäten im Wert von Milliarden von Dollar werden durch seine Unfähigkeit, die Nachfrage zu befriedigen, geschweige denn in das China-Gewirr verwickelt.
China, Indien & REIHE
Anstatt zu versuchen, vollwertige Konkurrenten zu schaffen und die alten Foundry-Player zu bekämpfen, sollten China und Indien ihre eigenen Stärken nutzen und sich auf logische Erweiterungen der Fähigkeiten ihrer Regionen konzentrieren.
Chinesische Gießereien sollten weiterhin die kostengünstige Fertigung vorantreiben und sich gleichzeitig auf ausgereifte Technologieknoten und Konsumgüter konzentrieren, da viele US-Fabless-Unternehmen auch heute noch von ihnen abhängig sind.
Die Welt muss in Indien ein weiteres Produktionszentrum schaffen, in dem „vertrauenswürdiges“ Humankapital nicht eingeschränkt wird. Es sollte sich darauf konzentrieren, das bereits florierende Ökosystem für Engineering-Dienstleistungen und Produktentwicklung mit hohem Mehrwert zu unterstützen. Insbesondere eine Fokussierung sowohl auf die Produktdefinition und die damit verbundene Inkubation als auch auf die nicht-führende Fertigung ist längst überfällig.
Um die kürzlich angekündigten Fertigungsanreize und Fähigkeiten zu nutzen, die in Indien gesucht werden, sollten erstklassige Gießereien dringend erwägen, ihre Bandbreite an ausgereiften Technologien an qualifizierte Fabrikbetreiber in 3-Wege-Vereinbarungen mit regionalen Kraftpaketen (z. B. TATA, RIL, etc.)
Japan und die EU werden wahrscheinlich US-amerikanische Unterstützungseinheiten bleiben und ihre Initiativen weiterhin selbst tragen, einschließlich der Gewinnung erstklassiger Gießereien in ihren Regionen.
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