Im Jahr 2021 setzen Investoren weiterhin auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Investitionen (ESG) auf Rekordniveau.
Im ersten Quartal 2021 übertrafen die Zuflüsse globaler ESG-Fonds die letzten vier aufeinander folgenden Quartale und erreichten 2 Billionen Dollar. Während die ESG schnell an Fahrt gewinnt, zeigt das CFA-Institut, dass 33% der befragten professionellen Anleger das Gefühl haben, nicht über ausreichende Kenntnisse zu verfügen, um ESG-Themen zu berücksichtigen.
Um den Anlegern zu helfen, diesen wachsenden Trend zu verstehen, wird diese Infografik von MSCI hilft bei der Überprüfung von Fakten über fünf gängige ESG-Mythen.
1. „ESG geht zu Lasten der Anlageperformance“
Faktencheck: Nicht unbedingt
Weltweit haben ESG-fokussierte Unternehmen nicht nur höhere Renditen, sondern auch ein stärkeres Gewinnwachstum und höhere Dividenden erzielt.
| Rückgabe nach ESG-Ratings | Ergebniswachstum* | Aktive Rückgabe ** | Dividenden und Rückkäufe |
|---|---|---|---|
| Spitzengruppe | 2.89% | 1.31% | 0.28% |
| Mittlere Stufe | 1.35% | 0.12% | -0.02% |
| Untere Stufe | -9.22% | -1.25% | -0.05% |
Quelle: MSCI ESG Research LLC (Dezember 2020)
* Beitrag des Gewinnwachstums und der Dividenden / Rückkäufe zur aktiven Rendite
** Die aktive Rendite ist der zusätzliche Gewinn oder Verlust im Vergleich zur jeweiligen Benchmark
In der Tat eine separate Studie von der CFA Institute zeigt, dass 35% von Investmentprofis investieren in ESG, um ihre finanziellen Renditen zu verbessern.
2. „Investoren sprechen über ESG, investieren aber nicht in ESG“
Faktencheck: falsch
Das globale verwaltete ESG-Vermögen (AUM) in ETFs ist von 6 Mrd. USD im Jahr 2015 auf 150 Mrd. USD im Jahr 2020 gestiegen. In nur fünf Jahren hat sich das ESG AUM beschleunigt 25 mal.
Heute konzentrieren sich Geldmanager auf die folgenden fünf Hauptthemen:
| Top ESG-Probleme | Betroffene Vermögenswerte | Wachstum der betroffenen Vermögenswerte (2018-2020) |
|---|---|---|
| Klimawandel / Kohlenstoffemissionen | $ 4.18T | 39% |
| Antikorruption | $ 2.44T | 10% |
| Vorstandsfragen | $ 2.39T | 66% |
| Nachhaltige natürliche Ressourcen / Landwirtschaft | $ 2.38T | 81% |
| Managergehälter | $ 2.22T | 122% |
Quelle: US SIF Foundation (November 2020)
Inzwischen vorbei 1,500 Zwischen 2018 und 2020 wurden Aktionärsbeschlüsse zu ESG-Themen eingereicht. Investoren wenden sich nicht nur ESG-Vermögenswerten zu, sondern stellen auch höhere Anforderungen an unternehmerische Verantwortung.
3. „ESG-Anlagestrategien eliminieren ganze Sektoren“
Faktencheck: Nicht unbedingt
Erstens sind nicht alle ESG-Anlageansätze ausschließend.
Zum Beispiel in Nordamerika ungefähr 51% von ESG-ETFs verwendeten zum 31. Dezember 2020 einen ESG-Integrationsansatz. In einem ESG-Integrationsansatz ESG-Risiken und Chancen werden mit dem Ziel analysiert, langfristige Renditen zu unterstützen.
Im Vergleich dazu können Werte- und Screening-Ansätze, auf die über 22% der ESG-ETFs in Nordamerika entfielen, bestimmte Geschäftsaktivitäten wie Alkohol oder Tabak oder Sektoren wie Öl und Gas aussortieren.
| Prozentsatz des ESG-Typs | Integration | Werte & Bildschirme | thematisch | Impact der HXNUMXO Observatorien |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | 50.9% | 22.5% | 20.7% | 5.9% |
| Asien | 57.8% | 34.6% | 3.8% | 3.8% |
| Europa | 30.8% | 60.6% | 8.6% | 0.0% |
| Australien | 28.6% | 71.4% | 0.0% | 0.0% |
Quelle: Refinitiv / Lipper und MSCI ESG Research LLC zum 31. Dezember 2020 (MSCI Feb, 2021)
Zweitens werden Unternehmen sektorspezifisch bewertet, wobei ESG-Führungskräfte und Nachzügler in jedem Sektor im Vergleich zu Mitbewerbern identifiziert werden. Mit anderen Worten, ESG bedeutet nicht, das Engagement in ganzen Sektoren zu eliminieren. Stattdessen können Anleger anhand ihrer ESG-Ratingqualität aus einer Reihe von Unternehmen auswählen.
4. „ESG-Investitionen sind nur für Millennials“
Faktencheck: falsch
Obwohl ESG bei Millennials beliebt ist, werden ESG-Investitionen von der gesamten Investorenbevölkerung vorangetrieben. Im Jahr 2019 fand eine Studie das 85% der Bevölkerung zeigte Interesse an ESG-Investitionen.
| Interesse an nachhaltigem Investieren | Durchschnittsbevölkerung | Millennials |
|---|---|---|
| 2019 | 85% | 95% |
| 2015 | 71% | 84% |
Quelle: US SIF Foundation (November 2020)
Nachhaltiges Investieren geht weit über Millennials hinaus - ESG-Angaben werden schnell zu Anforderungen für wichtige Branchenbeteiligte wie institutionelle Anleger und börsennotierte Unternehmen.
5. „ESG Investing ist da, um zu bleiben“
Faktencheck: Wahre
Klettern 28% Allein im Jahr 2020 haben sich über 3,000 Unterzeichner den UN-Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren verpflichtet. Ab dem ersten Quartal 2021 wurden 313 globale Organisationen und 33 Asset-Eigentümer neu hinzugefügt.
| Wachstum von UN PRI | Anzahl der Unterzeichner * | AUM vertreten |
|---|---|---|
| 2020 | 3,038 | $ 103.4T |
| 2019 | 2,370 | $ 86.3T |
Quelle: UN PRI
* Stand März 2020
Zentral für das Wachstum der ESG ist die Verfügbarkeit von ESG-Investitionen. ESG-Investitionen sind allgemein zugänglicher geworden - was nicht immer der Fall war. In den letzten zehn Jahren ist die weltweite Anzahl von ESG-ETFs gewachsen 46 zu 497.
Warum die Fakten wichtig sind
As ESG-Investitionen spielen weiterhin eine noch größere Rolle in Anlegerportfolios. Es ist wichtig, sich auf Daten zu konzentrieren, anstatt sich auf ESG-Mythen einzulassen, die nicht durch Fakten gestützt werden.
Angesichts der jüngsten Dynamik bei den Anlagerenditen und der Einführung von ESG ermöglichen datengesteuerte Erkenntnisse den Anlegern, nachhaltigere Portfolios aufzubauen, die besser auf ihre Anlageziele abgestimmt sind.
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