Bericht | 9. November 2023

Nach den neuesten CB Insights-Bericht Q3Die globale Fintech-Finanzierung verzeichnete im Vergleich zum Vorquartal einen Rückgang von 3 % auf 7.4 Milliarden US-Dollar, wobei die Zahl der Deals um 18 % zurückging.

Dennoch bleiben die Zahlen für das laufende Jahr robust: 30.5 Milliarden US-Dollar wurden in 2,849 Deals finanziert.

Globale Fintech-Finanzierungs- und Investitionstrends

• Die globale Fintech-Finanzierung belief sich im dritten Quartal 3 auf 2023 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 7.4 % gegenüber dem Vorquartal (QoQ) entspricht, wobei die Zahl der Deals im Vergleich zum Vorquartal um 3 % zurückging.
• Die gesamte Fintech-Finanzierung erreichte im laufenden Jahr (YTD) im Jahr 30.5 2,849 Milliarden US-Dollar in 2023 Deals.
• Die USA sind führend bei vierteljährlichen Finanzierungen und Deals im dritten Quartal 3 Kanadas Fintech-Finanzierung bei 0.1 Milliarden US-Dollar bei 15 Deals.
• Auf die USA entfielen im dritten Quartal 47 fast die Hälfte (3 %) aller vierteljährlichen Fintech-Finanzierungen, gefolgt von Asien mit 2023 %.
• Die durchschnittliche Dealgröße ist im Jahr 2023 seit Jahresbeginn weltweit zurückgegangen, wobei LatAm die einzige Region ist, die einen Anstieg der durchschnittlichen Dealgröße verzeichnet.

Siehe:  Entdecken Sie die Zukunft des Finanzwesens mit Michael Kings „Fintech Explained“

• Digitale Kreditvergabe ist führend bei der Finanzierung, während Insurtech bei Deals im dritten Quartal 3 führend ist.
• Im dritten Quartal 3 gab es drei neue Fintech-Einhörner, was das gleiche Tempo wie im Vorquartal beibehielt und die Gesamtzahl der Fintech-Einhörner auf 2023 erhöhte.
• Die Mega-Finanzierung stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 2.4 Milliarden US-Dollar bei 14 Deals, obwohl dies immer noch das zweitniedrigste Quartal für Mega-Finanzierungen seit 2016 war.
• Der Bericht stellt außerdem einen allgemeinen Rückgang der globalen durchschnittlichen und mittleren Transaktionsgröße im Jahr 2023 YTD fest, was auf einen Trend zu kleineren, strategischeren Investitionen in der gesamten Fintech-Landschaft hindeutet. Dennoch zieht der Fintech-Sektor weiterhin erhebliche Investitionen an, was das Vertrauen in sein langfristiges Potenzial widerspiegelt.

Globale branchenspezifische Updates

• Digitale Kreditvergabe verzeichnete im dritten Quartal 3 den größten Finanzierungssprung, was auf ein starkes Interesse der Anleger an Plattformen hinweist, die digitale Kredite anbieten. Der Finanzierungsschub dieses Sektors wurde zum Teil durch Megarunden vorangetrieben, die mehr als die Hälfte der vierteljährlichen Finanzierung des Sektors einbrachten. Beispielsweise hat die in Indien ansässige Datenanalyselösung Perfios mit einer Serie D im Wert von 2023 Millionen US-Dollar die größte digitale Kreditrunde abgeschlossen.
• Versicherungen folgte der digitalen Kreditvergabe mit einem Anstieg der Finanzierung um 22 %. Dieser Sektor war mit 119 Deals im Wert von 1.1 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 3 führend bei der Anzahl der Deals, was das wachsende Interesse an technologiebasierten Versicherungsdienstleistungen verdeutlicht. Sehen:

Siehe:  Kanadisches Insurtech 2023: Was Sie wissen müssen

• Das Zahlungssektor Mit 73 Deals im Gesamtwert von 1.1 Milliarden US-Dollar blieben auch Investitionen von großem Interesse. Dies zeigt die anhaltende Nachfrage nach innovativen Zahlungslösungen in einer Welt, die zunehmend auf bargeldlose Transaktionen setzt.
• Vermögenstechnologie, das Technologien umfasst, die bei Investitionen, persönlichen Finanzen und Vermögensverwaltung helfen, verzeichnete 33 Deals mit einer Gesamtfinanzierung von 0.2 Milliarden US-Dollar.
• Das Bankensektor, zu dem digitale Banken und Banktechnologieanbieter gehören, hatte 20 Deals und sammelte 0.3 Milliarden US-Dollar.
• Kapitalmärkte Der Sektor, der Technologien für Handel, Investitionen und andere Kapitalmarktfunktionen umfasst, hatte 24 Deals mit einer Gesamtfinanzierung von 0.3 Milliarden US-Dollar.

Kanadisches Fintech-Spotlight

In Kanada spiegelte die Fintech-Finanzierung den globalen Trend mit bescheidenen 0.1 Milliarden US-Dollar bei 15 Deals im dritten Quartal 3 wider. Trotz des globalen Abschwungs hat das kanadische Fintech-Ökosystem Widerstandsfähigkeit gezeigt. Die durchschnittliche Dealgröße ist in Kanada, wie auch in vielen anderen Regionen, im Jahr 2023 seit Jahresbeginn zurückgegangen, was einen breiteren Trend zu kleineren, strategischeren Investitionen widerspiegelt.

Siehe:  KPMG-Bericht H1 Kanadische Fintech-Finanzierung: Erinnert an frühe COVID-19-Tage mit dramatischem Investitionseinbruch

Der kanadische Fintech-Sektor ist zwar im weltweiten Vergleich klein, aber ein Innovationszentrum. Die Finanzinstitute und Startups des Landes haben schnell neue Technologien übernommen und integriert, von Blockchain bis KI, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Top-Aktiengeschäfte im dritten Quartal in Kanada

• Mindbridge: Sicherte sich am 60. Juli 25 eine Growth-Equity-Runde über 2023 Millionen US-Dollar. Die Investoren wurden in der Zusammenfassung nicht bekannt gegeben.
• Lokale Logik: Am 13. August 2 wurden in einer Serie-B-Runde 2023 Millionen US-Dollar gesammelt. Zu den Investoren gehörten Groundbreak Ventures, Investissement Quebec, Cycle Capital, Jones Boys Ventures und Shadow Ventures.
• Fuchsdecke: Am 12. Juli 25 wurden in einer Seed-VC-Runde 2023 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die konkreten Investoren für diesen Deal wurden in der Zusammenfassung nicht erwähnt.
• Strahlendes Kapital: 10 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Runde am 20. Juli 2023 erhalten. Die Investoren wurden in der Zusammenfassung nicht aufgeführt.

Siehe:  Wie KI die Zukunft der Finanzdienstleistungen in Kanada gestaltet

• Niricson: Am 7. August 2 wurden in einer Risikokapitalrunde 2023 Millionen US-Dollar gesammelt. Zu den Investoren gehörten MUUS Climate Partners, Sustainable Development Technology Canada, Bentley Systems und Forward Venture Capital.
• FlipGive: Sowohl am 5. September als auch am 31. August 2023 sammelte FlipGive 4 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Runde. Zu den Investoren gehörten BDC Capital und Framework Venture Partners.
• Vermächtnis: Sicherung von 3 Millionen US-Dollar in einer Seed-VC-Runde am 4. Juli 2023. In der Zusammenfassung wurden keine Angaben zu den Investoren gemacht.
• Octav: Außerdem wurden am 3. September 12 in einer Seed-VC-Runde 2023 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Investoren wurden nicht bekannt gegeben.
• Lexop: Am 1. September 13 in einer nicht genannten Runde 2023 Million US-Dollar eingesammelt. Die Investoren wurden nicht erwähnt.
• Peloton: Sicherung von 1 Million US-Dollar in einer Wandelschuldverschreibungsrunde am 10. Juli 2023. Spezifische Investoren wurden nicht aufgeführt.
• Wagen: Am 1. Juli 24 wurde in einer Seed-VC-Runde 2023 Million US-Dollar gesammelt. Zu den Investoren gehörten Nyca Partners und Mark Cuban.

Diese Deals spiegeln ein breites Spektrum an Investitionsphasen und Sektoren innerhalb der kanadischen Fintech-Landschaft wider und weisen auf eine gesunde Mischung aus Innovation in der Frühphase und Expansion in der Wachstumsphase hin.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die weltweite Fintech-Finanzierung zwar leicht zurückgegangen ist, die allgemeine Gesundheit des Sektors jedoch weiterhin gut ist.

Siehe:  OSC/EY-Bericht: KI in Fintech-Anwendungsfällen

Das kanadische Fintech-Ökosystem wächst weiter, angetrieben durch eine Welle von Innovationen und strategischen Investitionen. Die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Fintech-Branche dürfte anhalten und ihre entscheidende Rolle insgesamt untermauern Finanzdienstleistungslandschaft.

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