WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–C5 Acquisition Corporation (das „Unternehmen“), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, gab den Abschluss ihres Börsengangs von 28,750,000 Einheiten zu einem Preis von 10.00 $ pro Einheit bekannt, einschließlich 3,750,000 Einheiten, die im Rahmen der Ausübung ausgegeben wurden von den Konsortialbanken ihrer Mehrzuteilungsoption vollständig am 11. Januar 2022. Die Einheiten wurden an der New Yorker Börse notiert und wurden am 7. Januar 2022 unter dem Tickersymbol „CXAC.U“ gehandelt. Jede Einheit besteht aus eine Stammaktie der Klasse A des Unternehmens und die Hälfte eines rückzahlbaren öffentlichen Optionsscheins. Jeder ganze öffentliche Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens zu einem Preis von 11.50 $ pro Aktie. Sobald die Wertpapiere, aus denen die Einheiten bestehen, getrennt gehandelt werden, werden die Stammaktien der Klasse A und die öffentlichen Optionsscheine voraussichtlich an der New Yorker Börse unter den Symbolen „CXAC“ bzw. „CXAC WS“ notiert.
Das Unternehmen wird von CEO Robert Meyerson, ehemaliger Präsident von Blue Origin, geleitet. Steve Demetriou, Vorsitzender und CEO von Jacobs Engineering (NYSE:J), wird Non-Executive Chairman des Board of Directors des Unternehmens. Die Gesellschaft ist eine neu organisierte Blankoscheckgesellschaft, die als Delaware Corporation zum Zweck der Durchführung einer Fusion, Konsolidierung, eines Kapitaltauschs, eines Vermögenserwerbs, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen oder Unternehmen gegründet wurde. Während das Unternehmen einen anfänglichen Geschäftszusammenschluss mit jedem Unternehmen in jeder Branche anstreben kann, beabsichtigt das Unternehmen, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die an der Spitze der nationalen Sicherheitsinnovation in drei Schlüsselsektoren stehen: Raumfahrt, Cybersicherheit und Energiewende.
Cantor Fitzgerald & Co. und Moelis & Company LLC fungierten als Joint Book-Running Manager für dieses Angebot. Das Angebot erfolgte nur mittels eines Prospekts, dessen Exemplare bei Cantor Fitzgerald & Co., Attention Capital Markets, c/o Cantor Fitzgerald & Co., 499 Park Avenue, 5, erhältlich sindth Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail an spectus@cantor.com.
Die Registrierungserklärung für die Wertpapiere trat am 6. Januar 2022 in Kraft. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält, und mündliche Erklärungen, die von Zeit zu Zeit von Vertretern des Unternehmens abgegeben werden, können Aussagen enthalten, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, einschließlich in Bezug auf den Börsengang, die Suche nach einem ersten Unternehmenszusammenschluss und das Erwartete Verwendung des Nettoerlöses des Angebots. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Suche nach einem anfänglichen Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen wird oder dass der Nettoerlös aus dem Börsengang wie angegeben verwendet wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der Registrierungserklärung des Unternehmens und des endgültigen Prospekts in Bezug auf den Börsengang des Unternehmens aufgeführt sind Securities and Exchange Commission (die „SEC“). Kopien sind auf der Website der SEC unter verfügbar www.sec.gov. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen für Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Kontakt
C5 Acquisition Corporation
David Glickmann
