Die Verwaltung des Lebenszyklus eines privaten Investmentfonds ist ein Prozess voller Ineffizienz. Für Berater und Anleger dieser Fonds wird die Aggregation von Informationen über alle ihre alternativen Anlagen zu einer ebenso mühsamen Aufgabe.  Bogen ist eine digitale private Investment-Management-Plattform, die es Stakeholdern ermöglicht, auf relevante Details zu ihrem Portfolio an alternativen Anlagen zuzugreifen. Die Plattform verwaltet neue Investitionsmöglichkeiten, Portfoliomanagement, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Berichte und Anlegeraktualisierungen durch Automatisierung. Berater und Buchhalter müssen nicht mehr auf Fondsverwaltungsportale zugreifen, sondern erhalten ausgefeilte, berichtsfertige Daten direkt von der Plattform, die direkt mit dem Backoffice jeder privaten Investition verbunden ist. Arch wird derzeit von über 200 Family Offices, Investmentfirmen und Institutionen genutzt und verfolgt insgesamt über 60 Milliarden US-Dollar an alternativen Investitionen.

AlleyWatch traf sich mit dem CEO und Mitbegründer von Arch Ryan Eisenman um mehr über das Geschäft, die strategischen Pläne des Unternehmens, die letzte Finanzierungsrunde, die die Gesamtfinanzierung auf 25.5 Millionen US-Dollar bringt, und vieles, vieles mehr zu erfahren …

Wer waren Ihre Investoren und wie viel haben Sie gesammelt?
Unsere 20-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie A wurde von geleitet Menlo Venturesunter Beteiligung bestehender Investoren Craft Ventures und Ruhiges Kapitalsowie neue Investoren Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partners und Fokus Finanzpartner.

Erzählen Sie uns von dem Produkt oder der Dienstleistung, die Arch anbietet.
Arch ist eine private Investment-Management-Plattform, die die K-1-Sammlung modernisiert, Abläufe automatisiert und die Berichterstattung für Finanzfachleute vereinfacht. Unsere Plattform ist kunden- und beraterorientiert und sammelt Daten und Dokumente für jede Investition. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für Benutzer, auf Fondsverwaltungsportale zuzugreifen, und berichtsbereite Daten werden direkt an Anleger, Buchhalter und Berater geliefert. Wir bieten Benutzern intuitive Tools zur Überprüfung und effizienten Verwaltung von Aktualisierungen in ihren Portfolios, einschließlich neuer Investitionsmöglichkeiten, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und mehr. Darüber hinaus sammelt und aggregiert unsere Plattform Steuerdokumente (z. B. K-1), sobald sie verteilt werden, sodass Benutzer diese Elemente zu Beginn der Steuersaison aus einer zentralen Quelle finden können.

Was hat den Start von Arch inspiriert?
Arch wurde 2018 gegründet, nachdem mich ein Investor in der Vorgründungsphase mit zwei Informatikern vom MIT zusammengebracht hatte, Joel Stein und Jason Trigg. Der Investor hatte ein privates Anlageportfolio, das schwer zu verwalten war, also verband er uns drei, um an einer Lösung zu arbeiten. Als sich mir diese Gelegenheit bot, erinnerte ich mich, dass mein Vater, ein Finanzberater, mit ähnlichen Problemen im Zusammenhang mit den Privatinvestitionen seiner Kunden zu kämpfen hatte, und beschloss, die Herausforderung anzunehmen.

Wie unterscheidet sich Arch?
Arch erfüllt die komplexen Bedürfnisse von Privatanlegern, Finanzberatern, Banken und Institutionen und stattet sie mit einer Plattform aus, mit der sie ihre privaten Investitionen effizient verwalten und verstehen können. Es gibt bereits alternative Plattformen, die einen Teil dieser Verwaltungsarbeit im Auftrag von Beratern erledigen. Allerdings automatisieren diese Plattformen diese Aufgaben nur für die Vermögensverwalter auf ihren Plattformen. Wir haben Arch so konzipiert, dass es alles mit einer Komplementär- oder Kommanditistenstruktur sowie Privatunternehmen, direkt gehaltene Immobilien und direkt gehaltene Startup-Investitionen erfasst.

Auf welchen Markt zielt Arch ab und wie groß ist dieser?
Arch richtet sich an Berater, Buchhalter und Einzelpersonen, die private Marktinvestitionen verwalten. Da derzeit Dutzende Billionen Dollar in alternative Vermögenswerte investiert sind, kann unsere Plattform einem großen Netzwerk von Beratern und Investoren zugute kommen.

Was ist Ihr Geschäftsmodell?
Arch ist ein B2B-SaaS-Technologieunternehmen, das unstrukturierte Anlagedaten verschiedener alternativer Anlagen auf einer einzigen digitalen Plattform zusammenfasst und es Anlegern so ermöglicht, ihr alternatives Anlageportfolio in großem Maßstab zu verstehen, zu analysieren und zu verwalten.​

Wie bereiten Sie sich auf einen möglichen Konjunktureinbruch vor?
Wir betreiben Arch konservativ und behalten eine lange Laufzeit bei, damit wir in jeder wirtschaftlichen Situation erfolgreich sein können. Dennoch sind wir für den Gesamtmarkt optimistisch (und insbesondere für New York). Arch hat sowohl einen Kosteneinsparungsaspekt (hilfreich in einem rezessiven Umfeld) als auch einen Aspekt der „effektiveren Kapitalallokation“, was besonders hilfreich ist, wenn LPs aktiv investieren.

Wie war der Finanzierungsprozess?
Wir hatten das Glück, ein Vorabangebot für diese Runde zu erhalten, als wir keine Spenden sammelten, was unseren Prozess schneller als erwartet machte. Anschließend führten wir ein paar Wochen lang Gespräche mit potenziellen Investoren, von denen wir wussten, dass viele in den Prozess einstiegen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Menlo Ventures, das das Wertversprechen von Arch schnell verstanden und auch mehrere Kunden und strategische Partner einbezogen hat, um unsere Investorenbasis zu vervollständigen.

Was waren die größten Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung?

Als wir vorgezogen wurden, hatten wir kein Deck oder andere wichtige Finanzierungsmaterialien zum Teilen bereit (da wir noch nicht vorhatten, Spenden zu sammeln), also war das ein ziemliches Durcheinander. Die Leute reden darüber, das Flugzeug zu bauen, während man fliegt. In diesem Fall bauten wir das Deck während des Pitchings (was für ein paar anstrengende, aber ereignisreiche Wochen sorgte).

Welche Faktoren in Ihrem Unternehmen haben Ihre Anleger veranlasst, den Scheck auszustellen?

Investoren wollten Arch unbedingt unterstützen, da es ein enormes Problem für private Marktinvestitionen, einen wachsenden Sektor der Branche, löst. Unsere Lösung bietet Investmentmanagern, vermögenden Familien, institutionellen Anlegern und Steuerberatern die dringend benötigte Effizienz, Geschwindigkeit und Bequemlichkeit. Ohne Arch müssen sich Vermögensverwalter bei Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Drittanbieterportalen anmelden, um K-1s und Finanzberichte abzurufen, Kapitalabrufe und -ausschüttungen manuell zu verfolgen und ihre eigenen Berichte über das private Anlageportfolio jedes Kunden zu erstellen.

Was sind die Meilensteine, die Sie in den nächsten sechs Monaten erreichen wollen?

In den nächsten sechs Monaten werden wir weitere Ingenieure und Entwickler einstellen, um die Erweiterung unserer Produkt-Roadmap zu erleichtern. Darüber hinaus streben wir den Aufbau einer offeneren Architektur für die Integration mit anderen Beratungstechnologieunternehmen und Depotbanken an. Ziel ist es, in naher Zukunft eine API zu veröffentlichen, die es jedem ermöglicht, sich in Arch zu integrieren.

Welchen Rat können Sie Unternehmen in New York geben, die keine neue Kapitalzufuhr in die Bank haben?
Es ist immer am einfachsten, eine Gehaltserhöhung vorzunehmen, wenn Sie keine Notwendigkeit dazu haben. Je schlanker Sie also arbeiten und den Produkt-/Vertriebsfortschritt bei der Einstellung leiten lassen können (und nicht umgekehrt), desto besser können Sie Ihr eigenes Schicksal kontrollieren.
Drei Jahre später waren wir fünf Personen und seitdem ist das Unternehmen auf 5 angewachsen.

Wo sehen Sie das Unternehmen in naher Zukunft?
Kurzfristig werden wir die Entwicklung unserer Produkt-Roadmap vorantreiben, die die Automatisierung weiterer Arbeitsabläufe für Berater, Buchhalter und ihre Kunden umfasst; Bereitstellung erweiterter Einblicke in das Privatmarktportfolio eines Anlegers; und Entwicklung zusätzlicher Tools, um das Betrugsrisiko für Anleger zu verringern.

Was ist Ihr Lieblingsziel im Herbst in und um die Stadt?
Mah Ze Dahr in Greenwich Village – draußen an einem sonnigen Herbsttag bei Kaffee und Gebäck sitzen.

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• Quelle: https://www.alleywatch.com/2023/12/arch-private-investment-management-digital-administration-tax-capital-call-distribution-updates-reporting-ryan-eisenman/