NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) („Ziff Davis“ oder „das Unternehmen“) gab heute ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr bekannt.
„Wir haben einen positiven und ermutigenden Ausblick auf das Jahr 2024, der eine Rückkehr zu gesunden Wachstumsraten im Unternehmen widerspiegelt“, sagte Vivek Shah, Chief Executive Officer von Ziff Davis. „Gleichzeitig sind wir gut aufgestellt, um im M&A-Markt mit Überzeugung und Entschlossenheit zu agieren und unser Geschäft weiter auszubauen.“
Ergebnisse des vierten Quartals 2023
- Der Quartalsumsatz im vierten Quartal 4 sank um 2023 % auf 1.7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 389.9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 396.7.
- Das Betriebsergebnis sank um 13.6 % auf 80.7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 93.5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.
- Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten(1) sank um 8.3 % auf 63.4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 69.2 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.
- Jahresüberschuss(1) sank um 6.1 % auf 63.4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 67.5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.
- Nettogewinn pro verwässerter Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen(1) sank im vierten Quartal 5.8 um 1.29 % auf 4 US-Dollar, verglichen mit 2023 US-Dollar im vierten Quartal 1.37.
- Bereinigtes EBITDA(2) für das Quartal sank um 0.4 % auf 167.6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 168.3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.
- Bereinigter Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen(2) stieg um 1.0 % auf 107.0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 106.0 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.
- Bereinigter Nettogewinn pro verwässerter Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen(1) (2) (oder „bereinigtes verwässertes EPS“) stieg im Quartal um 3.1 % auf 2.33 US-Dollar im Vergleich zu 2.26 US-Dollar im vierten Quartal 4.
- Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen belief sich im vierten Quartal 92.1 auf 4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 2023 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 43.2. Freier Cashflow(2) betrug im vierten Quartal 65.9 4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 2023 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 17.8.
- Ziff Davis beendete das Quartal mit rund 905.6 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Investitionen. Im vierten Quartal 4 wurden keine Mittel für Akquisitionen im laufenden Jahr eingesetzt.
ERGEBNISSE FÜR DAS GANZE JAHR 2023
- Im Jahr 2023 gingen die Jahreseinnahmen um 1.9 % auf 1.36 Milliarden US-Dollar zurück, verglichen mit 1.39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.
- Das Betriebsergebnis ging um 33.3 % auf 132.6 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 198.9 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, was teilweise auf die Erfassung einer Goodwill-Wertminderung in Höhe von 56.9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 zurückzuführen ist, die die Erfassung einer Goodwill-Wertminderung in Höhe von 27.4 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 überstieg.
- Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten(1) sank um 36.6 % auf 41.5 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 65.5 Mio. US-Dollar im Jahr 2022, was hauptsächlich auf die Erfassung einer Goodwill-Wertminderung in Höhe von 56.9 Mio. US-Dollar im Jahr 2023 zurückzuführen ist, die die Nettoauswirkung einer Goodwill-Wertminderung in Höhe von 20.7 Mio. US-Dollar nach Steuern und eines Erlöses aus der Löschung von 7.7 Mio. US-Dollar überstieg Schulden, abzüglich Steuern, die beide im Jahr 2022 erfasst wurden.
- Jahresüberschuss(1) sank um 35.0 % auf 41.5 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 63.8 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.
- Nettogewinn pro verwässerter Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen(1) im Jahr 36.0 um 0.89 % auf 2023 US-Dollar gesunken, verglichen mit 1.39 US-Dollar im Jahr 2022.
- Bereinigtes EBITDA(2) für das Jahr sanken sie um 4.9 % auf 482.3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 507.2 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.
- Bereinigter Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen(2) sank um 8.1 % auf 287.4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 312.6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.
- Bereinigtes verdünntes EPS(1) (2) für das Jahr sank um 6.9 % auf 6.19 US-Dollar im Vergleich zu 6.65 US-Dollar im Jahr 2022.
- Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im Jahr 320.0 auf 2023 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 336.4 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Freier Cashflow(2) betrug 211.2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, verglichen mit 230.3 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.
- Ziff Davis stellte im Jahr 108.5 etwa 2023 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe bereit.
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2023 bzw. 2022 endeten (in Millionen, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie).
(Ungeprüft) |
Drei Monate gingen zu Ende Dezember 31, |
% Veränderung |
Das Jahr endete Dezember 31, |
% Veränderung |
||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
Die Umsatzerlöse |
|
|
|
|
|
|
Digital Media |
$317.9 |
$321.7 |
(1.2)% |
$1,072.8 |
$1,078.4 |
(0.5)% |
Cybersicherheit und Martech |
$72.0 |
$75.0 |
(4.0)% |
$291.2 |
$312.6 |
(6.8)% |
Gesamtumsatz(3) |
$389.9 |
$396.7 |
(1.7)% |
$1,364.0 |
$1,391.0 |
(1.9)% |
Ergebnis der Betriebstätigkeit |
$80.7 |
$93.5 |
(13.6)% |
$132.6 |
$198.9 |
(33.3)% |
Betriebsgewinnmarge |
20.7% |
23.6% |
(2.9)% |
9.7% |
14.3% |
(4.6)% |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten |
$63.4 |
$69.2 |
(8.3)% |
$41.5 |
$65.5 |
(36.6)% |
Jahresüberschuss |
$63.4 |
$67.5 |
(6.1)% |
$41.5 |
$63.8 |
(35.0)% |
Nettogewinn pro verwässerter Aktieaus fortgeführten Aktivitäten(1) |
$1.29 |
$1.37 |
(5.8)% |
$0.89 |
$1.39 |
(36.0)% |
Bereinigtes EBITDA(2) |
$167.6 |
$168.3 |
(0.4)% |
$482.3 |
$507.2 |
(4.9)% |
Bereinigte EBITDA-Marge(2) |
43.0% |
42.4% |
0.6% |
35.4% |
36.5% |
(1.1)% |
Bereinigtes Nettoeinkommenaus fortgeführten Aktivitäten(2) |
$107.0 |
$106.0 |
1.0% |
$287.4 |
$312.6 |
(8.1)% |
Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten(1) (2) |
$2.33 |
$2.26 |
3.1% |
$6.19 |
$6.65 |
(6.9)% |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen |
$92.1 |
$43.2 |
n / m |
$320.0 |
$336.4 |
(4.9)% |
Freier Cashflow aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen(2) |
$65.9 |
$17.8 |
n / m |
$211.2 |
$230.3 |
(8.3)% |
Notizen:
(1) |
|
Die effektiven GAAP-Steuersätze lagen für die drei Monate bis zum 17.0. Dezember 27.0 bzw. 31 bei ca. 2023 % bzw. 2022 % und für das am 32.2. Dezember 44.2 bzw. 31 endende Jahr bei 2023 % bzw. 2022 %. Die angepassten effektiven Steuersätze lagen für die drei Monate bis zum 22.5. Dezember 23.2 bzw. 31 bei ca. 2023 % bzw. 2022 % und für das am 23.3. Dezember 22.9 bzw. 31 endende Jahr bei 2023 % bzw. 2022 %. |
(2) |
|
Definitionen von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und Überleitungen von GAAP- zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ weiter unten in diesem Bericht. |
(3) |
|
Die mit den einzelnen Unternehmen verbundenen Umsätze sind möglicherweise nicht genau angegeben, da sie jeweils unabhängig dargestellt werden. |
ZIFF DAVIS-ANLEITUNG
Der Ausblick des Unternehmens für das Gesamtjahr 2024 lautet wie folgt (in Millionen, außer Daten pro Aktie):
|
2023 Aktuell |
|
Schätzungsbereich 2024 |
|
Wachstum |
|||||||||
|
(Ungeprüft) |
|
Sneaker |
|
High |
|
Sneaker |
|
High |
|||||
Einnahmen |
$ |
1,364.0 |
|
$ |
1,411.0 |
|
$ |
1,471.0 |
|
3.4 |
% |
|
7.8 |
% |
Bereinigtes EBITDA |
$ |
482.3 |
|
$ |
500.0 |
|
$ |
521.0 |
|
3.7 |
% |
|
8.0 |
% |
Bereinigtes verwässertes EPS* |
$ |
6.19 |
|
$ |
6.43 |
|
$ |
6.77 |
|
3.9 |
% |
|
9.4 |
% |
* Das angepasste verwässerte EPS für 2024 schließt die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und die Auswirkungen aller derzeit unvorhergesehenen Posten aus, jeweils nach Abzug der Steuern. Es wird erwartet, dass der angepasste effektive Steuersatz für 2024 zwischen 23.25 % und 25.25 % liegen wird. |
Eine Abstimmung des zukunftsgerichteten bereinigten EBITDA und des bereinigten verwässerten Gewinns pro Aktie (EPS) mit den entsprechenden GAAP-Guidance-Finanzkennzahlen ist nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich, was in erster Linie an der Variabilität und der Schwierigkeit liegt, genaue Prognosen und Prognosen zu nicht operativen Angelegenheiten zu erstellen, die in der Zukunft auftreten könnten .
Telefonkonferenz und Audio-Webcast zu den Ergebnissen
Ziff Davis wird am Donnerstag, 2023. Februar 22, um 2024:8 Uhr ET einen Live-Audio-Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, in der die Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Jahresendes 30 besprochen werden. Der Live-Webcast und die Telefonkonferenz sind telefonisch unter (844) 985-2014 oder über erreichbar www.ziffdavis.com. Im Anschluss an die Veranstaltung werden die Audioaufzeichnungen und Präsentationsmaterialien archiviert und unter zur Verfügung gestellt www.ziffdavis.com.
Über Ziff Davis
Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) ist ein vertikal ausgerichtetes digitales Medien- und Internetunternehmen, dessen Portfolio führende Marken in den Bereichen Technologie, Shopping, Spiele und Unterhaltung, Konnektivität, Gesundheit, Cybersicherheit und Martech umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ziffdavis.com.
„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich der im Zitat von Vivek Shah und im Abschnitt „Ziff Davis Guidance“ enthaltenen Aussagen zur erwarteten Finanzleistung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2024. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements und unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Faktoren und Unsicherheiten gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, Werbe-, Lizenz- und Abonnementeinnahmen, Rentabilität und Cashflows zu steigern, insbesondere angesichts einer unsicheren US- oder weltweiten Wirtschaft, einschließlich der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Abschwungs oder einer Rezession; die Fähigkeit des Unternehmens, Zinsen und Schulden zu begleichen; die Fähigkeit des Unternehmens, Akquisitionen zu identifizieren, abzuschließen und erfolgreich umzusetzen; Abonnentenwachstum und -bindung; die Fähigkeit des Unternehmens, überzeugende Inhalte zu erstellen; unsere Abhängigkeit von Plattformen Dritter; die Bedrohung durch Content-Piraterie und Entwicklungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz; zunehmender Wettbewerb und schnelle technologische Veränderungen; Schwankungen der Einnahmen des Unternehmens aufgrund sich ändernder Bedingungen in bestimmten Branchen und der Wirtschaft im Allgemeinen; Schutz der proprietären Technologie des Unternehmens oder Verletzung des geistigen Eigentums anderer durch das Unternehmen; das Risiko, wichtige Drittanbieter oder Schlüsselpersonal zu verlieren; die mit betrügerischen Aktivitäten, Systemausfällen oder Sicherheitsverletzungen verbundenen Risiken; Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere internen Kontrollen und Verfahren einzuhalten; das Risiko nachteiliger Veränderungen im US-amerikanischen oder internationalen Regulierungsumfeld, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einführung oder Erhöhung von Steuern oder aufsichtsrechtlichen Gebühren; die Risiken im Zusammenhang mit Unterbrechungen der Lieferkette, Inflationsbedingungen und steigenden Zinssätzen; das Haftungsrisiko für rechtliche und sonstige Ansprüche; und die zahlreichen anderen Faktoren, die in den Einreichungen von Ziff Davis bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) dargelegt sind. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Unsicherheiten, die Ziff Davis betreffen, finden Sie in unserem neuesten Jahresbericht auf Formular 10-K und den anderen Berichten, die Ziff Davis von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die jeweils verfügbar sind bei www.sec.gov. Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der im Zitat von Vivek Shah und im Abschnitt „Ziff Davis Guidance“ enthaltenen Aussagen zur erwarteten Finanzleistung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2024, basieren auf begrenzten Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen Änderungen vorbehalten. Obwohl sich die Erwartungen des Managements nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern können, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren.
ZIFF DAVIS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZEN (UNGEPRÜFT, IN TAUSEND) |
|||||||
|
Dezember 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
VERMÖGENSWERTE |
|
|
|
||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
|
Kurzfristige Investitionen |
|
27,109 |
|
|
|
58,421 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 6,871 bzw. 6,868 US-Dollar |
|
337,703 |
|
|
|
304,739 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
|
88,570 |
|
|
|
68,319 |
|
Gesamten Umlaufvermögens |
|
1,190,994 |
|
|
|
1,084,272 |
|
Langzeitinvestitionen |
|
140,906 |
|
|
|
127,871 |
|
Sachanlagen und Anlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 327,015 USD bzw. 255,586 USD |
|
188,169 |
|
|
|
178,184 |
|
Immaterielle Vermögenswerte, netto |
|
325,406 |
|
|
|
462,815 |
|
Wohlwollen |
|
1,546,065 |
|
|
|
1,591,474 |
|
Latente Ertragsteuern |
|
8,731 |
|
|
|
8,523 |
|
Sonstige Vermögensgegenstände |
|
70,751 |
|
|
|
80,131 |
|
GESAMTVERMÖGEN |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
|
VERBINDLICHKEITEN UND AKTIONÄRE EIGENKAPITAL |
|
|
|
||||
Verbindlichkeiten |
$ |
123,256 |
|
|
$ |
120,829 |
|
Aufgelaufene mitarbeiterbezogene Kosten |
|
50,068 |
|
|
|
42,178 |
|
Sonstige Rückstellungen |
|
43,612 |
|
|
|
39,539 |
|
Zu zahlende Einkommenssteuern, aktuell |
|
14,458 |
|
|
|
19,712 |
|
Umsatzabgrenzung, aktuell |
|
184,549 |
|
|
|
187,904 |
|
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
15,890 |
|
|
|
22,286 |
|
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
431,833 |
|
|
|
432,448 |
|
Langfristige Schulden |
|
1,001,312 |
|
|
|
999,053 |
|
Abgrenzungsposten, langfristig |
|
8,169 |
|
|
|
9,103 |
|
Latente Ertragsteuern |
|
45,503 |
|
|
|
79,007 |
|
Zu zahlende Einkommensteuern, langfristig |
|
8,486 |
|
|
|
11,675 |
|
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
|
82,721 |
|
|
|
109,373 |
|
GESAMTVERBINDLICHKEITEN |
|
1,578,024 |
|
|
|
1,640,659 |
|
|
|
|
|
||||
Stammaktien |
|
461 |
|
|
|
473 |
|
Zusätzliches eingezahltes Kapital |
|
472,201 |
|
|
|
439,681 |
|
Gewinnrücklagen |
|
1,491,956 |
|
|
|
1,537,830 |
|
Kumulierter sonstiger umfassender Verlust |
|
(71,620 |
) |
|
|
(85,373 |
) |
GESAMT EIGENKAPITAL DER AKTIONÄRE |
|
1,892,998 |
|
|
|
1,892,611 |
|
GESAMTE VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL DER AKTIONÄRE |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
ZIFF DAVIS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE JAHRESRECHNUNG (UNGEPRÜFT, IN TAUSENDEN MIT AUSNAHME DER ANGABEN ZUR AKTIE UND PRO AKTIE) |
|||||||||||||||
|
Drei Monate zum 31. Dezember |
|
Geschäftsjahr zum 31. Dezember |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
Gesamtumsatz |
$ |
389,885 |
|
|
$ |
396,700 |
|
|
$ |
1,364,028 |
|
|
$ |
1,390,997 |
|
Betriebskosten und Aufwendungen: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Direkte Kosten |
|
48,615 |
|
|
|
50,847 |
|
|
|
197,292 |
|
|
|
195,554 |
|
Verkauf und Marketing |
|
126,449 |
|
|
|
129,764 |
|
|
|
487,365 |
|
|
|
490,777 |
|
Forschung, Entwicklung und Engineering |
|
15,532 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
68,860 |
|
|
|
74,093 |
|
Allgemeine, administrative und andere damit verbundene Kosten |
|
118,569 |
|
|
|
104,421 |
|
|
|
421,050 |
|
|
|
404,263 |
|
Goodwill-Wertminderung im Geschäft |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
Gesamtbetriebskosten und -kosten |
|
309,165 |
|
|
|
303,242 |
|
|
|
1,231,417 |
|
|
|
1,192,056 |
|
Ergebnis der Betriebstätigkeit |
|
80,720 |
|
|
|
93,458 |
|
|
|
132,611 |
|
|
|
198,941 |
|
Zinsaufwand netto |
|
(2,251 |
) |
|
|
(5,423 |
) |
|
|
(20,031 |
) |
|
|
(33,842 |
) |
Gewinn aus Schuldentilgung, netto |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11,505 |
|
Gewinn (Verlust) aus Investitionen, netto |
|
- |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
357 |
|
|
|
(46,743 |
) |
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Bilanzstichtag gehaltenen kurzfristigen Anlagen, netto |
|
1,065 |
|
|
|
7,020 |
|
|
|
(28,495 |
) |
|
|
(7,145 |
) |
Sonstige (Verlust-) Erträge, netto |
|
(3,486 |
) |
|
|
(4,525 |
) |
|
|
(9,468 |
) |
|
|
8,437 |
|
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Ertragsteuern und Ergebnis (Verlust) aus Equity-Beteiligung, netto |
|
76,048 |
|
|
|
91,559 |
|
|
|
74,974 |
|
|
|
131,153 |
|
Ertragsteueraufwand |
|
(12,962 |
) |
|
|
(24,726 |
) |
|
|
(24,142 |
) |
|
|
(57,957 |
) |
Erträge (Verluste) aus Equity-Investitionen, abzüglich Einkommenssteuern |
|
336 |
|
|
|
2,347 |
|
|
|
(9,329 |
) |
|
|
(7,730 |
) |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten |
|
63,422 |
|
|
|
69,180 |
|
|
|
41,503 |
|
|
|
65,466 |
|
Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen abzüglich Ertragsteuern |
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
Jahresüberschuss |
$ |
63,422 |
|
|
$ |
67,471 |
|
|
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Nettogewinn je Stammaktie aus fortgeführten Aktivitäten: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
Verdünnt |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
Nettoverlust je Stammaktie aus aufgegebenen Geschäftsbereichen: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
Verdünnt |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
Jahresüberschuss je Stammaktie: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
Verdünnt |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
|
45,772,689 |
|
|
|
46,915,647 |
|
|
|
46,400,941 |
|
|
|
46,954,558 |
|
Verdünnt |
|
50,985,086 |
|
|
|
52,114,995 |
|
|
|
46,464,261 |
|
|
47,025,849 |
ZIFF DAVIS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERKLÄRUNGEN VON BARGELDFLÜSSEN (UNGEPRÜFT, IN TAUSEND) |
|||||||
|
Geschäftsjahr zum 31. Dezember |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit: |
|
|
|
||||
Jahresüberschuss |
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
Anpassungen zur Überleitung des Jahresüberschusses zum Cashflow |
|
|
|
||||
Abschreibungen |
|
236,966 |
|
|
|
233,400 |
|
Sachkosten für Operating-Leasing |
|
11,141 |
|
|
|
13,412 |
|
Aktienbasierte Vergütung |
|
31,920 |
|
|
|
26,601 |
|
Rückstellung für Kreditausfälle (Leistungen) aus Forderungen |
|
2,809 |
|
|
|
(255 |
) |
Latente Steuern, netto |
|
(30,017 |
) |
|
|
(12,991 |
) |
Gewinn aus Schuldentilgung, netto |
|
- |
|
|
|
(11,505 |
) |
Goodwill-Wertminderung im Geschäft |
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung |
|
(200 |
) |
|
|
(2,575 |
) |
Verlust aus Equity-Investitionen |
|
9,329 |
|
|
|
7,730 |
|
Nicht realisierter Verlust aus kurzfristigen Anlagen, die zum Bilanzstichtag gehalten wurden |
|
28,495 |
|
|
|
7,145 |
|
(Gewinn) Verlust aus Investitionen, netto |
|
(357 |
) |
|
|
46,743 |
|
Andere |
|
5,159 |
|
|
|
3,637 |
|
Abnahme (Zunahme) in: |
|
|
|
||||
Forderungen |
|
(35,371 |
) |
|
|
14,948 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
|
(8,700 |
) |
|
|
9,665 |
|
Sonstige Vermögensgegenstände |
|
(5,574 |
) |
|
|
(16,240 |
) |
Zunahme (Abnahme) in: |
|
|
|
||||
Verbindlichkeiten |
|
9,419 |
|
|
|
(20,246 |
) |
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
(6,802 |
) |
|
|
(20,962 |
) |
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
(26,608 |
) |
|
|
(33,189 |
) |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
319,962 |
|
|
|
336,444 |
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit: |
|
|
|
||||
Anschaffung von Sachanlagen |
|
(108,729 |
) |
|
|
(106,154 |
) |
Erwerb von Unternehmen, abzüglich erhaltener Barmittel |
|
(9,492 |
) |
|
|
(104,094 |
) |
Investition in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere |
|
- |
|
|
|
(15,000 |
) |
Kauf von Beteiligungen |
|
(11,858 |
) |
|
|
- |
|
Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen |
|
3,174 |
|
|
|
4,527 |
|
Andere |
|
(503 |
) |
|
|
(50 |
) |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
|
(127,408 |
) |
|
|
(220,771 |
) |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: |
|
|
|
||||
Schuldentilgung |
|
- |
|
|
|
(166,904 |
) |
Einnahmen aus befristetem Darlehen |
|
- |
|
|
|
112,286 |
|
Schuldentilgungskosten |
|
- |
|
|
|
(756 |
) |
Rückkauf von Stammaktien |
|
(108,527 |
) |
|
|
(78,291 |
) |
Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des Aktienkaufplans für Mitarbeiter |
|
8,727 |
|
|
|
9,431 |
|
Einnahmen aus der Ausübung von Aktienoptionen |
|
- |
|
|
|
148 |
|
Aufgeschobene Zahlungen für Akquisitionen |
|
(15,241 |
) |
|
|
(16,116 |
) |
Andere |
|
250 |
|
|
|
(630 |
) |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
(114,791 |
) |
|
|
(140,832 |
) |
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
7,056 |
|
|
|
(16,890 |
) |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
84,819 |
|
|
|
(42,049 |
) |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn |
|
652,793 |
|
|
|
694,842 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Zur Ergänzung unseres verkürzten Konzernabschlusses, der gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und dargestellt wird, verwenden wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen: Bereinigtes EBITDA, Bereinigte EBITDA-Marge, Bereinigter Nettogewinn (-verlust). oder bereinigter Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen, bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie oder bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen, freier Cashflow und angepasster effektiver Steuersatz (zusammen die „Non-GAAP“) finanzielle Maßnahmen“). Die Darstellung dieser Finanzinformationen ist nicht als isolierte Darstellung oder als Ersatz oder Überlegenheit gegenüber den gemäß GAAP erstellten und dargestellten Finanzinformationen zu betrachten.
Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die finanzielle und betriebliche Entscheidungsfindung und als Mittel zur Auswertung von Periodenvergleichen. Wir glauben, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung und Liquidität liefern, indem bestimmte Posten ausgeschlossen werden, die möglicherweise keinen Hinweis auf die Betriebsergebnisse unseres wiederkehrenden Kerngeschäfts geben oder in bestimmten Fällen nicht zahlungswirksamer Natur sind. Wir glauben, dass sowohl das Management als auch die Anleger davon profitieren, wenn sie sich bei der Beurteilung unserer Leistung sowie bei der Planung, Prognose und Analyse zukünftiger Zeiträume auf diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen beziehen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen erleichtern auch den internen Vergleich des Managements mit unserer historischen Leistung und Liquidität. Wir glauben, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für Anleger nützlich sind, weil (1) sie eine größere Transparenz in Bezug auf Schlüsselkennzahlen ermöglichen, die das Management bei seiner finanziellen und betrieblichen Entscheidungsfindung verwendet, und (2) sie von unseren institutionellen Anlegern verwendet werden Wir unterstützen die Analystengemeinschaft bei der Analyse der Gesundheit unseres Unternehmens.
Bei diesen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen handelt es sich nicht um Kennzahlen, die gemäß GAAP dargestellt werden, und unsere Verwendung dieser Begriffe kann von der anderer Unternehmen abweichen, was ihre Nützlichkeit für Vergleichszwecke einschränkt. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen basieren nicht auf umfassenden Buchhaltungsregeln oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen unterliegen insofern Einschränkungen, als sie nicht alle Beträge widerspiegeln, die mit den gemäß GAAP ermittelten Betriebsergebnissen des Unternehmens verbunden sind.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen schließen die unten aufgeführten bestimmten Elemente aus. Wir glauben, dass der Ausschluss dieser Posten aus den Nicht-GAAP-Kennzahlen Vergleiche mit historischen Betriebsergebnissen und Vergleiche mit Mitbewerbern erleichtert, von denen viele ähnliche Posten ausschließen. Wir glauben, dass nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen ohne diese Posten aussagekräftige Zusatzinformationen zur betrieblichen Leistung liefern. Wir glauben außerdem, dass diese Maßnahmen für Anleger nützlich sind, da sie eine größere Transparenz bestimmter Posten im Jahresabschluss des Unternehmens ermöglichen.
Bereinigtes EBITDA ist definiert als Nettoeinkommen (-verlust) oder Nettoeinkommen (-verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit mit Anpassungen, um die Hinzufügung oder Eliminierung bestimmter Posten widerzuspiegeln, darunter:
- Zinsaufwand, netto. Zinsaufwendungen entstehen hauptsächlich aus fälligen Zinsen für ausstehende Schulden, teilweise ausgeglichen durch Zinserträge aus Zinserträgen für Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente und Investitionen;
- (Gewinn) Verlust aus der Schuldentilgung, netto. Hierbei handelt es sich um einen nicht zahlungswirksamen Aufwand, der sich auf einen nicht zahlungswirksamen Tausch von Schulden gegen Eigenkapital bezieht, der zur Begleichung von Beträgen vorrangig besicherter befristeter Darlehen des Unternehmens im Rahmen seiner Kreditvereinbarung mit Stammaktien von Consensus Cloud Solutions, Inc. („Consensus“) durchgeführt wird. ) im Besitz des Unternehmens. Wir glauben, dass dieser (Gewinn) Verlust keine wiederkehrenden Kerngeschäftsergebnisse des Unternehmens darstellt;
- (Gewinn) Verlust beim Verkauf des Unternehmens. Dieser Gewinn oder Verlust bezieht sich auf den Verkauf von Unternehmen und stellt keine wiederkehrenden Kerngeschäftsergebnisse des Unternehmens dar;
- Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus kurzfristigen Anlagen, die zum Bilanzstichtag gehalten wurden, netto. Hierbei handelt es sich um einen nicht zahlungswirksamen Posten, da er sich auf die Änderung des Buchwerts unserer Investition in Consensus in Abhängigkeit vom Aktienkurs der Consensus-Stammaktien bezieht und nicht die Kerngeschäftsergebnisse des Unternehmens darstellt;
- (Gewinn) Verlust aus Investitionen, netto. Dieser Posten bezieht sich auf die Veräußerung eines Teils unserer Investition in Consensus. Die Höhe des Gewinns oder Verlusts hängt vom Aktienkurs der Consensus-Stammaktien ab und stellt nicht das Kerngeschäftsergebnis des Unternehmens dar;
- Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto. Diese Einnahmen oder Ausgaben beziehen sich auf andere nicht operative Posten und stellen keine wiederkehrenden Kerngeschäftsergebnisse des Unternehmens dar;
- Einkommensteuer-(Ertrags-)Aufwendungen. Dieser Nutzen oder Aufwand hängt vom Verlust oder Einkommen des Unternehmens vor Steuern, den gesetzlichen Steuersätzen, den Steuervorschriften und den unterschiedlichen Steuersätzen in verschiedenen Rechtsgebieten ab, in denen das Unternehmen tätig ist und über die das Unternehmen keine Kontrolle hat.
- (Ertrags-)Verlust aus nach der Equity-Methode bewerteten Investitionen, netto. Dies ist eine nicht zahlungswirksame Ausgabe, da sie sich auf unsere Investition in OCV Fund I, LP (der „Fonds“) bezieht. Wir glauben, dass Gewinne oder Verluste, die sich aus unserer Equity-Methode ergeben, nicht das Kerngeschäftsergebnis des Unternehmens darstellen;
- Abschreibungen und Amortisationen. Hierbei handelt es sich um einen nicht zahlungswirksamen Aufwand, da er sich auf die Nutzung und die damit verbundene Wertminderung bestimmter Vermögenswerte bezieht, einschließlich Ausrüstung, Einrichtungsgegenständen und bestimmter aktivierter intern genutzter Software- und Website-Entwicklungskosten sowie identifizierbarer immaterieller Vermögenswerte mit begrenzter Nutzungsdauer der erworbenen Unternehmen. Dazu gehört auch die Wertminderung bestimmter erworbener immaterieller Vermögenswerte, die die Kosten darstellen, die dem erworbenen Unternehmen zur Wertsteigerung vor der Übernahme entstanden sind, und die Abschreibung dieser Kosten stellt keine Kerngeschäftsergebnisse des Unternehmens dar;
- Aktienbasierte Vergütung. Hierbei handelt es sich um einen nicht zahlungswirksamen Aufwand, da er sich auf Prämien bezieht, die im Rahmen der verschiedenen aktienbasierten Anreizpläne des Unternehmens gewährt werden. Wir betrachten die wirtschaftlichen Kosten aktienbasierter Zuteilungen als die Verwässerung unserer Aktienbasis;
- Akquisitions-, Integrations- und andere Kosten, einschließlich Anpassungen bedingter Gegenleistungen, Mietvertragskündigungen, Bindungsprämien, andere akquisitionsspezifische Posten und andere Kosten, wie Abfindungen und gerichtliche Vergleiche. Diese Ausgaben stellen keine Kerngeschäftsergebnisse des Unternehmens dar;
- Entsorgungskosten im Zusammenhang mit der Veräußerung bestimmter Unternehmen. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung bestimmter Geschäfte, die nicht das Kerngeschäftsergebnis des Unternehmens darstellen;
- Wertminderungen von Leasinggegenständen und andere Belastungen. Diese Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit beeinträchtigten Nutzungsrechten („ROU“) des Unternehmens.
Kontakt
Alan Steier
Investor Relations
Ziff Davis, Inc.
Rebecca Wright
Unternehmenskommunikation
Ziff Davis, Inc.
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- Quelle: https://www.fintechnews.org/ziff-davis-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-financial-results-and-provides-2024-guidance/