Die technischen Investitionen in Schwellenländern waren in den letzten Jahren in vollem Gange und ihre Ökosysteme haben sich infolgedessen gut entwickelt.
Einige dieser Märkte wie Afrika, Lateinamerika und Indien verfügen über umfassende Berichte von Veröffentlichungen und Unternehmen über Trends und Investitionen in ihren einzelnen Regionen. Es gibt jedoch kaum einen Bericht, in dem Trends und Investitionen zwischen diesen Regionen und Regionen verglichen und gegenübergestellt werden können rechtmäßig so. Eine solche Aufgabe ist Herkules.
Nun, a berichten heute von der Datenforschungsorganisation veröffentlicht Briter-Brücken und Global Inclusive Tech Accelerator Katalysatorfonds setzt alles daran, dem Lieblingssektor dieser drei Märkte eine ganzheitliche Darstellung zu bieten: Fintech.
Der Bericht „State of Fintech in Emerging Markets Report“ verfolgt drei Ziele - bis bewerten die Investitions-, Produkt- und Inklusivitätstrends in den Schwellenländern.
Das Team befragte über 177 Startups und 33 Investoren in Afrika, Lateinamerika und Indien. Obwohl diese Stichprobengröße winzig ist, sind die wichtigsten Ergebnisse ziemlich beeindruckend.
Lass uns eintauchen.
Fintechs hat seit 23 in den Regionen 2017 Mrd. USD gesammelt
Der Favorit der Schwellenländer ist nicht zu bremsen. Der Sektor hat in den letzten fünf Jahren gegenüber dem Vorjahr weiterhin den größten Anteil an Investitionen erhalten.
Mehr als 300 Millionen afrikanische Erwachsene ohne Bankverbindung machen 17% der Weltbevölkerung ohne Bankverbindung aus. Es ist also nicht schwer zu verstehen, warum 2019 der Kontinent Zeuge Fünf Mega-Deals in Branch, Tala, World Remit, Interswitch und OPay, die sich auf insgesamt über 775 Millionen US-Dollar beliefen. Während dies im letzten Jahr auf 362 Millionen US-Dollar gesunken ist, haben Unternehmen wie Flutterwave, TymeBank und Kuda in diesem Zeitraum beträchtliche Runden gesammelt.
Bildnachweis: Briter Bridges & Catalyst Fund
In Lateinamerika gibt es eine wachsende Zahl digitaler Nutzer, die Regulierung und Reformen ermöglichen, sowie lebendige kleine Unternehmen. Und nur Wie in Afrika ist der Anteil der Menschen ohne Bankverbindung mit 70% hoch. Fintechs in der Region haben die Gelegenheit genutzt und haben wurde belohnt mit Mega-Runden, die Unternehmen wie NuBank, Neon, Konfio und Clip genossen haben. GemeinsamFintech-Startups haben in den letzten fünf Jahren 10 Milliarden US-Dollar gesammelt.
Alleine im Jahr 2019 haben indische Fintech-Startups laut Bericht einen Rekord von 4.8 Milliarden US-Dollar erzielt. Letztes Jahr brachte der Sektor dann 3 Milliarden US-Dollar ein. In den letzten fünf Jahren beliefen sie sich auf 11.6 Milliarden US-Dollar, darunter namhafte große Namen wie CRED, Razorpay, Groww und BharatPe.
Afrikas durchschnittliche Startrunden liegen bei 1 Mio. USD, Indien und Lateinamerika bei durchschnittlich 4 Mio. USD
Laut dem Bericht haben die Frühphasengeschäfte in Afrika in den letzten fünf Jahren um mehr als 1.6 Milliarden US-Dollar zugenommen. Ihre durchschnittliche Größe, insbesondere für Saatgutrunden, ist von 750,000 USD im Jahr 2017 auf 1 Million USD im Jahr 2020 gestiegen.
Für Lateinamerika betrug das durchschnittliche Saatgutgeschäft in den letzten fünf Jahren rund 5.7 Millionen US-Dollar, während Indien rund 4.6 Millionen US-Dollar erzielte. Der Bericht sagt die Daten für letztere wurde verzerrt wegen der 30-Millionen-Dollar-Startrunde von CRED.
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Lateinamerika ist IPO-hungrig, Indien züchtet Einhörner, während Afrika gerade erst mit M & A beginnt
Im vergangenen Jahr war die Übernahme von Paystack durch Stripe aufgrund seiner Größe und des Status des nigerianischen Fintech-Startups der Höhepunkt der Fusionen und Übernahmen in Afrika. Weitere größere Runden, die Schlagzeilen machten, waren die Übernahme von Wave im Wert von 500 Millionen US-Dollar durch WorldRemit (die zufällig größte auf dem Kontinent) und die Übernahme der DPO-Gruppe durch Network International für 288 Millionen US-Dollar.
Im Gegensatz zum afrikanischen Fintech-Markt, der Mega-Akquisitionsgeschäfte und viele nicht bekannt gegebene siebenstellige Geschäfte verzeichnet hat, ist der lateinamerikanische Fintech-Markt ein Trottel für Börsengänge. Laut dem Bericht haben Fintechs in der Region mehrere 100-Millionen-Dollar-Runden (Nubank, PagSeguro, Creditas, BancoInter und Neon), und M & A-Aktivitäten sind spärlich. Aber einige von ihnen sind kürzlich an die Börse gegangen, darunter Arco Educacao, Stone Pagamentos und Pagseguro.
Auf der anderen Seite hat Indien mehr als 25 Milliarden-Dollar-Unternehmen und wächst jährlich weiter. Just Im vergangenen Monat verzeichnete das Land mehr als acht. Diese Einhörner reichen von etablierten Unternehmen wie Paytm bis zu neuen wie CRED.
Zahlungen, Kredite und Neobanken leiten die Fintech-Aktivitäten
Der Bericht zeigt, dass Zahlungsunternehmen die Crème de la Crème für Fintech-Investitionen in den drei Regionen sind. Innerhalb dieser Untergruppe stehen B2B-Zahlungen an erster Stelle. Die nächsten beiden finanzierten Fintech-Kategorien sind Kredit- und Digitalbanking.
In Afrika haben Startups im Zahlungsverkehr mehr Investitionen getätigt als Kredite und Neobanken. Flutterwave, Chipper Cash, Wave, Paystack und DPO kommen mir in den Sinn.
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Die am meisten finanzierten Fintechs in Lateinamerika sind Neobanken. Und es ist die einzige Region mit allen drei Produktkategorien eng finanziert mit jeweils 2-3 Milliarden US-Dollar. Einige dieser Unternehmen sind NuBank, Creditas und dLocal.
Indiens Top-finanzierte Fintech-Startups sind in Zahlungen. Aber es hat eine bemerkenswerte Vertretung in Kredit- und Neobanken, von denen einige neunstellige Runden wie Niyo, Lendingkart und InCred ausgelöst haben.
Investoren sind begeistert über die Zukunft von Versicherungen, Zahlungen und digitalen Banken
Von den wenigen Investoren, die in dem Bericht über ihre Einschätzung zukünftiger Trends bei Fintech-Produkten in 5 Jahren befragt wurden, entschieden sich die meisten für Versicherungs-, Zahlungs- und Digitalbanking-Modelle.
Auch Anlageplattformen und eingebettete Modelle sind von Interesse. Sie waren weniger an Landwirtschaft und Überweisungen interessiert, während Wealth-Tech-Plattformen und Neobanken ebenfalls niedriger eingestuft wurden in Prioritätsliste. Wie kommt es, dass Digital Banking und Neo-Banking an zwei Enden des Spektrums der Anlegerauswahl liegen? Ich kann nicht sicher sagen.
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Teile des Berichts sprechen über unterversorgte Verbraucher in diesen Regionen und darüber, wie Fintech-Startups sie bedienen. Es wird auch diskutiert, ob diese Fintech-Startups Förderung der finanziellen Eingliederung und welche Funktionen und Produkte sie an diesen Punkt bringen würden.
In ganz Dies ist die eklatante Tatsache, die keine Neuigkeit ist, dass Afrika Jahre hinter Lateinamerika und Indien zurückbleibt. Im Gespräch mit dem Direktor von Briter Bridges, Dario Giuliani, wies er darauf hin, dass er sich auf fünf Jahre stützen würde, damit der Kontinent dort ankommt, wo sich derzeit Lateinamerika und Indien befinden. Er fügte hinzu, dass Indien zu diesem Zeitpunkt ein besserer Markt ist, weil es kein Kontinent wie die anderen Märkte ist und die Geschäftstätigkeit auf allen Ebenen einheitlich ist.
"Es ist einfacher, ein Land zu verwalten als 54 Länder in Afrika und 20 in Lateinamerika", sagte er zu TechCrunch. „In Afrika verwenden wir das Label 'Afrika', aber wir sprechen sehr viel über 4-6 Länder. Lateinamerika ist im Grunde Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien, in denen massive Unternehmen wachsen. Indien ist eins. "
Ein wichtiges Detail, das in dem Bericht erwähnt wird, ist, dass die meisten Fintechs in Schwellenländern auf verschiedene Sektoren wie Ernteversicherungen, Kreditlinien für Händler und Verkäufer, KYC, E-Commerce-Zahlungsgateways, medizinische Finanzen und Versicherungen umsteigen. Guiliani erwartet, dass dies so bleibt.
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Quelle: https://techcrunch.com/2021/05/06/payments-lending-and-neobanks-rule-fintechs-in-emerging-markets-report-says/
