Kleinere Unternehmen schieben bei der Aufnahme und Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit oft das Gesamtbild und strategische Finanzbedenken beiseite. Die meisten Gründer und Eigentümer konzentrieren sich zwar auf die Grundlagen von Gewinn und Verlust, grob umrissene Bilanzen und ähnliche Wesentliche, vernachlässigen jedoch den komplexen finanziellen Rahmen, der für die Entwicklung eines Unternehmens zu einem nachhaltigen und reifen Unternehmen entscheidend ist – insbesondere, wenn ein Liquiditätsereignis angestrebt wird , externe Finanzierung suchen oder sich auf eine schnelle Wachstumsphase vorbereiten.

Generell benötigen Unternehmen ein detailliertes Budget, strenge Modellierung und Prognosen sowie gründliche Finanzprüfungen. Vielen fehlen jedoch entweder die finanziellen Mittel oder der Wunsch, einen Vollzeit-CFO einzustellen. Für diejenigen, die nach einer kostengünstigen Lösung suchen, gibt es auf dem Markt zahlreiche ausgelagerte CFOs, die heute die entscheidende Unterstützung bieten können, die sie für die Weiterentwicklung ihres Unternehmens benötigen.

Was ist ein Fractional CFO und was kann er für mein Unternehmen tun?

 Obwohl die meisten C-Suite-Rollen – Chief Executive Office, Operating Office, Marketing Office – selbstverständlich sind, ist die Rolle des Chief Financial Officer nicht so einfach und trocken wie die anderen. Obwohl die Hauptaufgabe eines CFO darin besteht, die Finanzfunktionen innerhalb eines Unternehmens zu überwachen, berührt er weitaus mehr Aspekte der ganzheitlichen Wertschöpfungskette eines Unternehmens, als der Name vermuten lässt. Beispielsweise könnte der Input eines CFO die Ausgaben für Marketingkampagnen vorantreiben oder die Produktion durch Empfehlungen zu Investitionsausgaben rationalisieren – Rollen, von denen man im Großen und Ganzen erwarten würde, dass sie ausschließlich den CMO- oder COO-Büros angehören. 

Zu diesem Zweck ist die Rolle eines Teil-CFO genauso vielfältig wie die eines Vollzeit-Managers, aber noch vielfältiger. Im Allgemeinen ist die Unterstützung Ihres Teil-CFO so umfassend oder begrenzt, wie es Ihre spezifischen Umstände erfordern. Das ist letztendlich der Reiz eines Teil-CFO; Die Rolle kann so einfach sein wie das Erstellen eines vierteljährlichen Pro-forma-Finanzberichts oder so komplex wie die Leitung der Verantwortung für die richtige Dimensionierung Ihres Gesamtabschlusses Buchhaltungsbetrieb. 

Dennoch können Sie im Allgemeinen davon ausgehen, dass ein Teil-CFO in diesen breiten Geschäftsbereichen hervorragende Leistungen erbringt: 

Ganzheitliche Finanzbewertung

 Das erste, was ein einigermaßen guter Finanzvorstand tun wird, ist, eine Umfrage durchzuführen und zu beurteilen, wie Ihre bestehenden Finanzfunktionen funktionieren. Zumindest lohnt es sich, einen Teil-CFO mit der Prüfung Ihrer bestehenden Systeme zu beauftragen, selbst wenn Sie sich dazu entschließen, die Geschäftsbeziehung danach zu beenden.

Über eine erste Überprüfung hinaus überprüft Ihr Teil-CFO die Ergebnisse regelmäßig (in der Regel vierteljährlich). Dies trägt dazu bei, dass Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg bleibt und Sie potenzielle Probleme und Fallstricke erkennen, bevor sie entstehen.

Budgets, Prognosen und Finanzmodelle

Die Verwaltung eines Geschäftsbudgets ist weitaus schwieriger als die eines Haushaltsarbeitsblatts für Ein- und Auszahlungen – Sie müssen Ihren Umfang erweitern, um nicht zahlungswirksame Transaktionen wie Abschreibungen einzubeziehen, potenzielle Defizite genau vorherzusagen, Finanzierungslösungen zu finden und die erforderlichen Kapitalausgaben zu verwalten wachsen und mehr. Neuere (und noch erfahrenere) Geschäftsinhaber haben häufig Probleme mit der für die Führung eines Unternehmens erforderlichen Budgettiefe, und dies beeinträchtigt in der Regel die zentrale Mission eines Eigentümers oder Gründers – das Geldverdienen.

Ein Teil-Finanzvorstand kann die Lücke schließen und dabei helfen, Ihr Budget auszurichten oder zu überprüfen und gleichzeitig zukünftige Cashflows, potenzielle Ausgaben, Pro-forma-Gewinn- und Verlustrechnungen und mehr genau zu modellieren – all dies ist für die Steuerung Ihrer Geschäftsreise von entscheidender Bedeutung Dies sind erforderliche Dokumente, wenn Sie eine Drittfinanzierung wie ein Bankdarlehen, eine Eigenkapitalemission oder eine Privatkreditlösung anstreben.

Buchhaltung und Gehaltsabrechnung

Auch wenn die ersten beiden Teilkompetenzen des CFO nicht ausreichen, um Sie zu überzeugen, könnten Ihre Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungssysteme wahrscheinlich etwas Hilfe gebrauchen. Auch wenn automatisierte und KI-gesteuerte Buchhaltungslösungen im Überfluss vorhanden sind, kann die Verfügbarkeit eines erfahrenen Fachmanns, der Ihr Buchhaltungsteam anruft und leitet, den Unterschied zwischen einem reibungslosen Ablauf und einer brutalen Prüfung ausmachen – und sogar Bußgelder, Klagen und rechtliche Schritte einleiten. Das Fazit ist, dass ein Teil-CFO dazu beitragen kann, dass Sie bei Buchhaltung und Gehaltsabrechnung nicht in Schwierigkeiten geraten, es sei denn, Ihre anderen leitenden Mitarbeiter verfügen über einen Hintergrund als Wirtschaftsprüfer. 

Wann braucht ein Unternehmen einen fraktionierten CFO?

Die einfachste Antwort auf „Braucht mein Unternehmen einen Teil-CFO?“ ist ja. Wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt oder Sie auch nur annähernd die Möglichkeit in Betracht ziehen, einen Teil-CFO einzustellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Probleme und Ineffizienzen in Ihrem Unternehmen erkennen, bei deren Lösung ein Teil-CFO helfen könnte. Als allgemeine Faustregel gilt jedoch: Wenn Ihr Unternehmen mehr als fünf Mitarbeiter hat ODER Sie eine dieser Finanzfunktionen leiten, kann ein Teil-CFO von unschätzbarem Wert sein: 

• Von der Regierung vorgeschriebene Finanzberichtsberichterstattung.
• Complex abbrechnungsverbindlichkeiten und empfangbare Funktionen, einschließlich Frühzeitiger Rabatt Management, Automatisierung der Buchhaltung Integration usw.
• Suche nach externer Finanzierung.
• Erzielen Sie einen Jahresumsatz von über 100,000 US-Dollar.
• Erwägen Sie eine Fusion oder Unternehmensübernahme.
• Kauf einer teuren Immobilie oder Ausrüstung.
• Komplexes internationales und übergreifendes Management-Grenztransaktionen.
• Viele, viele mehr – wenn es nicht etwas ist, was jemand mit einem grundlegenden betriebswirtschaftlichen Hintergrund fehlerfrei umsetzen kann, ist ein Teil-CFO Gold wert. 

Es versteht sich von selbst, dass Sie, wenn Sie Ihre gesamten Finanzgeschäfte über Excel und eine Handvoll mit Dokumenten gefüllter Bankboxen abwickeln, einen Bruchteil des CFO finden müssen mindestens Bringen Sie Ihr Haus in Ordnung, das ist Pflicht! Das Gleiche gilt, wenn Sie stagnieren oder expandieren möchten. Viel zu oft halten uns Finanzfunktionen davon ab, unser wahres Geschäftspotenzial auszuschöpfen, und der ROI der Einstellung eines Teil-CFOs kann astronomisch sein, wenn man ihn an Wachstum und Geschäftsgewinnen misst.

Wie lässt sich die Rolle des CFO aufteilen?

Kurz gesagt: Die Digitalisierung ermöglicht eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten eines CFOs. Seien wir ehrlich – viele kleine Unternehmen können es sich nicht leisten und brauchen es auch nicht, dass ein Vollzeit-CFO sein Gehalt verschlingt und ein Jahresgeschäft erwartet. In vielen Fällen wie diesen wäre Ihr theoretischer Vollzeit-CFO zunächst beschäftigt und danach einmal im Quartal. Ansonsten stöbern Sie in den sozialen Medien und schlagen die Zeit zwischen den Projekten tot – das kostet Ihr Unternehmen Geld, das Sie zur Vergrößerung Ihrer operativen Reichweite verwenden könnten.

Da wir in einer weitgehend digitalen Landschaft arbeiten, können erfahrene CFOs ihre Dienste einer Reihe von Unternehmen aus der Ferne anbieten, solange Sie Zugriff auf wichtige Dokumente gewähren können. Software.und Geschäftsfunktionen.

Vorteile der Einstellung eines Teil-CFO

Der größte Vorteil eines Teil-CFO über die oben besprochenen hinaus besteht darin, dass er Ihnen die Freiheit gibt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sei es die Führung des Tagesgeschäfts, die Einwerbung von Fremdmitteln oder die Erweiterung Ihrer operativen Reichweite. Über dieses Wertversprechen hinaus – das, ehrlich gesagt, mehr als ausreichend sein sollte – kann ein Teil-Finanzvorstand: 

• Verbessern Sie die Kosteneffizienz und den ROI im Vergleich zur Einstellung von Vollzeit-Führungskräften und erreichen Sie gleichzeitig die Verbesserung nachgelagerter Finanzfunktionen wie z Rechnungswesen und Buchhaltung.
• Geben Sie Ihrem Unternehmen mehr Legitimität bei der Suche nach externer Finanzierung.
• Helfen Sie bei der Vermittlung externer Finanzierung, dh helfen Sie einen Dealraum verwalten, Erstellung von Pro-forma-Finanzdaten usw.
• Bieten Sie tiefgreifende Geschäftserfahrung und eine betriebliche Langlebigkeit, die sonst in Ihrem Unternehmen ihresgleichen sucht.
• Bieten Sie Flexibilität, ohne sich direkt an bestimmten Werten orientieren zu müssen – beispielsweise ist ein großer Persönlichkeitskonflikt mit einem Vollzeit-CFO viel leichter zu bewältigen, wenn Sie nur ein paar Mal im Monat mit ihm zusammenarbeiten. Außerdem ist es so viel Es ist einfacher, eine Teilhilfe zu „feuern“, als eine Vollzeitstelle zu streichen (denken Sie an Abfindungen, Arbeitslosenversicherung und sogar Rechtsstreitigkeiten).

Letztendlich werden Sie wahrscheinlich eine Reihe zusätzlicher Vorteile und Nutzen entdecken, wenn Sie mit angehenden Finanzvorständen einer Teilabteilung sprechen – aber wie finden Sie einen Teil-CFO, der eingestellt werden kann?

Wie finde ich einen Teil-CFO zur Anstellung?

Bevor Sie einen Teil-CFO zur Einstellung finden, erstellen Sie eine Liste mit einigen wichtigen Punkten, die Ihnen bei der Suche helfen sollen: 

1. Werte und Ethos – auch wenn Sie vielleicht nur gelegentlich damit arbeiten, möchten Sie Streitereien so weit wie möglich vermeiden.
2. Stellen Sie sicher, dass sie Ihre Bedürfnisse verstehen und dass ihre Fähigkeiten mit diesen Bedürfnissen und Ihren Erwartungen übereinstimmen.
3. Ehrlichkeit – wie ist ihr beruflicher Ruf? Am Ende des Tages, Ihre Der Name eines Finanzvorstands ist in diesen Finanzberichten eingeprägt. Sie möchten also sicherstellen, dass ein Teil-CFO ehrlich genug ist, dass Sie seine Arbeit unterstützen können.
4. Stellen Sie sicher, dass ihre Kosten- und Gehaltsvorstellungen mit Ihrem Budget übereinstimmen, obwohl sich hochrangige Teil-CFOs um ein Vielfaches amortisieren, wenn Sie Kosteneinsparungen und verbesserte Einnahmequellen berücksichtigen, die sich aus ihren Dienstleistungen ergeben.

Sobald Sie Ihre Wunschliste fertig haben, finden Sie hier erstklassige CFO-Unterstützung:

1. Tippen Sie auf Ihr Netzwerk: Ob über lokale Wirtschaftsverbände oder eine gute alte Social-Media-Suche auf LinkedIn: Empfehlungen für qualifizierte Teil-CFOs zu erhalten, ist eine Abkürzung zur Überprüfung ihrer beruflichen Qualifikationen.
2. Fractional-CFO-Unternehmen und -Agenturen: Unzählige Agenturen, die Teil-CFOs vertreten, bieten eine geprüfte Erfahrung von der Stange und erleichtern oft den Onboarding-Prozess. Gleichzeitig sind CFOs, die durch eine Agentur vertreten werden, tendenziell besser mit dem fraktionierten Konzept vertraut und können sich leichter an Remote-Operationen gewöhnen.
3. Freiberufliche Websites: Während dieser Veranstaltungsort etwas mehr Arbeit und Sorgfalt erfordert, finden Sie auf freiberuflichen Plattformen erstklassige, globale Hilfe. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie ihre Erfahrungen und Qualifikationen überprüfen, bevor Sie den Abzug betätigen!

Zusammenfassung

Wenn Sie klein genug sind, dass die Einstellung eines Vollzeit-CFO keinen Sinn macht, dann ist ein Teil-CFO die perfekte Lösung. Fractional CFOs bieten maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung im gesamten Spektrum der Finanzfunktionen und helfen Ihrem Unternehmen dabei, operativ in die richtige Richtung zu gehen.

Wenn Sie über ein Buchhaltungsteam oder Mitarbeiter mit Schwerpunkt auf Finanzen verfügen, kann ein Teil-CFO die Führungskraft sein, die diese benötigen, um Höchstleistungen zu erbringen, und gleichzeitig häufig Einblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen bieten zukünftige Rechnungslegungstrends und Werkzeuge, einschließlich automatisierte und KI-gestützte Lösungen.

Fazit: Wenn Sie auch nur ansatzweise darüber nachdenken, einen Teil-CFO zu berufen, dann ist es jetzt an der Zeit, ihn einzustellen.

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• Quelle: https://nanonets.com/blog/fractional-cfo/