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By Victoria Beasley, Partner bei Gigascale Capital

In der sich schnell entwickelnden Welt der Klimatechnologie erregt jetzt alles unter dem Dach der Hard-Tech – Hardware, Deep-Tech und wissenschaftsbasierte Innovation – Aufmerksamkeit. Dies ist kein flüchtiger Trend; Es ist ein Wandel hin zur Bewältigung der gewaltigsten Herausforderungen des Klimawandels, die greifbare, physische Antworten und Eckpfeiler für jeden erfordern, der es ernst meint mit der Reduzierung von Emissionen und der Säuberung der Atmosphäre. Wenn man das beängstigende Ausmaß der Klimaherausforderung aus einer breiten Perspektive betrachtet, verschleiert man den Wandel, der in einer Reihe fragmentierter Sektoren stattfindet, doch diese harten, technologiegetriebenen Veränderungen stehen kurz davor, die globalen Industrien umzugestalten.

Denken Sie an die COP28-Tagung im November Über hundert Länder haben sich dazu verpflichtet, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen. Vergleichen Sie das mit der COP24, als sich alle Länder darauf einigten, alle zwei Jahre die Fortschritte beim Pariser Abkommen zu bewerten Es wurden keine wegweisenden Zusagen gemacht. In vier Jahren, inmitten einer sich beschleunigenden Energiewende, herrscht weltweiter Konsens darüber, dass wir mehr von dem tun müssen, was funktioniert. 

Auf der Investitionsseite, wo ich meine Zeit verbringe, habe ich gesehen 633 Klima-Tech-Startups Mittelbeschaffung im Jahr 2023, gegenüber 586 im Jahr 2022. Weltweit das gesamte verwaltete institutionelle Vermögen (AUM) für Klimatechnologie über 10 Billion US-Dollar. Die Welt ausgegeben 500 Milliarden Dollar über die Installation von Solaranlagen. Allein in den USA stieg die Solarkapazität 35% gegenüber dem Vorjahr, Wärmepumpen übertraf den Umsatz mit gasbetriebenen Öfen, und The Rhodium Group berichtet Emissionen gingen um fast 2 % zurück bundesweit, obwohl die Wirtschaft wuchs.

Auch wenn die Probleme, mit denen wir uns im Klimabereich befassen müssen, unüberwindbar erscheinen mögen, stehen uns die Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Probleme zur Verfügung, und es gibt Fortschritte, wenn man weiß, wo man suchen muss. 

Innovationen in Bereichen wie Fertigung, Computer und Robotik befähigen Unternehmer, neue Klimalösungen zu entwickeln. Die Unternehmen, die sie aufbauen, sind schneller, dynamischer und weniger riskant als typische Annahmen von Hard-Tech. Die traditionell langsame Entwicklung ist schnellen Iterationen mit Innovationszyklen von Monaten statt Jahren gewichen. Biotechnologie treibt neue Lösungen für die Landwirtschaft voran. Mit Hilfe der Robotik beschleunigt sich die Installation von Solaranlagen. Die Automatisierung beschleunigt alles.

Durch die Entwicklung besserer Möglichkeiten, Dinge so zu erledigen, wie es nur Technologie kann, durchbrechen diese Unternehmen die Kostenbarriere und lehnen die Idee einer „grünen Prämie“ ab, bei der saubere Optionen mit einem hohen Preis verbunden sind, um grüne Rabatte zu schaffen. Der versprochene Moment, in dem Hard-Tech die wirtschaftlichen Vorteile des Ersatzes teurer, umweltschädlicher fossiler Brennstoffe Wirklichkeit werden lässt, ist da, und mit ihm einige Trends, die Klima-Tech-Unternehmer und den gesamten Klima-Tech-Bereich in den kommenden Jahren beeinflussen werden.

Gründer, die scheinbar Nischenprobleme angehen, werden große Wirkung erzielen

Die Zahlen und Herausforderungen im Klimabereich können, wenn man sie abstrakt betrachtet, überwältigend sein. Stattdessen gehen die besten Gründer näher heran. Indem sie immer wieder nach dem „Warum“ fragen, grenzen sie die Frage ein, warum etwas nicht funktioniert. Oft handelt es sich um ein menschliches Problem und nicht um eine Grenze der Physik. 

Zum Beispiel bei Wärmepumpen – jemand versteht sie möglicherweise nicht, ist wegen der Reparaturrate nervös, weiß nicht, wie er Fördermittel beantragen soll, oder weiß nicht, wie er das System dimensionieren soll. 

Immer mehr Menschen mit technischem Hintergrund werden Gründer

Die spannendsten Lösungen, die ich sehe, stammen von Experten aus den Bereichen Chemie, Physik und Biologie. Dies setzt Investoren unter Druck, ihr technisches Verständnis auszubauen, um die wachsende Pipeline an Doktoranden zu erkennen und zu unterstützen. und Postdocs die Wissenschaft verlassen Unternehmen zu gründen. Ich erwarte, dass sich dieses Muster fortsetzt und mehr Start-ups von ehemaligen Forschern, Wissenschaftlern, Raketeningenieuren und anderen gegründet werden.

Erstmalige technische Gründer müssen neue Muskeln aufbauen, um neben den Innovationen auch die Akzeptanz zu fördern. Für Unternehmer war es schon immer von entscheidender Bedeutung, den Investoren ihre Vision und Chancen effektiv zu vermitteln, und bei Pitches suche ich nach Gründern, die neben ihrer Begeisterung für die Technologie auch ein Bewusstsein für den Weg zur Kommerzialisierung haben.  

Die besten Pitches beginnen mit „Ich habe Dutzende Zielbenutzer besucht und festgestellt, dass der eigentliche Schwachpunkt oder die Lücke im Markt X ist.“ Gründer erhalten Bonuspunkte, wenn sie veranschaulichen können, wie ihr Team schnell lernt und große komplexe Probleme in schnell interaktive Teile zerlegt, um das Risiko von Lösungen zu verringern. 

Wir werden weiterhin sehen, dass Top-Talente in die Klimatechnologie wechseln

Nicht nur Menschen mit technischem Hintergrund lenken die Aufmerksamkeit auf Klimalösungen. Es gibt eine Welle von Menschen in Geschäftspositionen, von der Finanzabteilung über die Personalabteilung bis hin zum Marketing, die nach einem Sinn suchen und verstehen, dass Fortschritte beim Klimawandel die Grundlage für Fortschritte in allem anderen sind, was ihnen wichtig ist. 

Klimatechnologieunternehmen sind schließlich Unternehmen und benötigen dieselben Rollen, um ein Produkt auf den Markt zu bringen und eine Organisation zu skalieren. Demnach ist der Anteil grüner Talente in der Belegschaft in den letzten Jahren um durchschnittlich 12.3 % gestiegen LinkedIn. 

Mit einer starken globalen Mission und von Natur aus aufeinander abgestimmten Geschäftsmodellen haben Klimatechnologieunternehmen einen enormen Vorteil, wenn es darum geht, Top-Talente aus einer Reihe von Branchen anzuziehen. 

Startups werden weiterhin von Investoren mit kommerzieller Erfahrung profitieren 

Die heutigen Herausforderungen erinnern mich an meine Anfänge in der Solarproduktion, als die Finanzierung versiegte, da die Rohstoffpreise in die Höhe schossen und ein Handelskrieg die Käufer verschreckte. Als Finanzdirektor profitierte ich von Investoren, die die Hürden, vor denen wir standen, mit großen Augen sahen und uns mit ruhiger Hand durch diese Hürden führten. Ihre praktische Erfahrung als Betreiber bedeutete, dass wir pragmatische, umsetzbare Ratschläge erhielten – wie die Einbindung aller Mitarbeiter im Unternehmen, um Ideen zur Senkung der COGS zu finden, Kreativität bei nicht verwässernden Finanzierungsoptionen und die Reduzierung des Silberverbrauchs zur Verbesserung der Margen. Einschränkungen führen oft zu kreativen Lösungen und es kommt darauf an, dass Menschen an einem Tisch sitzen, die Höhen und Tiefen überstanden haben.

Angesichts der wachsenden Zahl von Doktoranden und technischen Gründern im Bereich Klimatechnologie ist der Bedarf an Investoren mit praktischer Erfahrung in der Kommerzialisierung von Hard-Tech noch größer. Unternehmen werden von Investoren profitieren, die sie coachen und betreuen können, da ihre Teams unweigerlich Managementfähigkeiten im Handumdrehen entwickeln, komplexe Kapitalstapel bewältigen und ihren Weg zur Skalierung immer wieder verfeinern müssen.

Die Grundlagen sind stärker als je zuvor

Während die globale Klimatechnologie CAGR um 23% erhöht im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr navigieren die Gründer immer noch mit den Änderungen breiteres Risikokapitalumfeld wo einige Unternehmen Schwierigkeiten haben, sich zu steigern, und die Möglichkeiten zum Ausstieg schmal sind. Trotz dieser makroökonomischen Bedingungen sind die Klima- und Hard-Tech-Fundamentaldaten stärker als je zuvor. Klimaunternehmen profitieren davon Rückenwind von die IR und außergewöhnliche Talente, die in den Klimatechnologiebereich strömen Big Tech und Wissenschaft. 

Die Modernisierung grundlegender Systeme, die der modernen Welt zugrunde liegen, und die Umgestaltung globaler Märkte stellen ein überzeugendes Geschäftsmodell dar und genau das hat mich vor über einem Jahrzehnt dazu bewogen, in die Klimatechnologie einzusteigen. Aus meiner Sicht waren die letzten zehn Jahre eine Geschichte voller Mut, Mut und der Einstellung, es einfach zu schaffen. Die Hauptbotschaft? Wir können diese Probleme lösen. Es gibt bereits Fortschritte. Wir brauchen mehr Unternehmer, um die großen Herausforderungen zu meistern. Wenn man sich die Probleme anschaut, sind die Zahlen überwältigend, und das Gleiche gilt auch für die Chancen.

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• Quelle: https://cleantechnica.com/2024/03/05/why-one-climate-tech-investor-is-betting-on-hardware/