HONGKONG, 12. Mai 2023 - (ACN Newswire) - VinFast Auto Pte. Ltd. („VinFast“ oder „das Unternehmen“) und Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) („Black Spade“) gaben heute bekannt, dass sie eine Unternehmenszusammenschlussvereinbarung abgeschlossen haben. Nach der Transaktion wird VinFast einen Eigenkapitalwert von über 23 Milliarden US-Dollar haben und in den USA notiert sein

Vertreter von Vingroup, VinFast und Black Spade bei der Unterzeichnungszeremonie

Der Unternehmenszusammenschluss bewertet VinFast mit einem Unternehmenswert von etwa 27 Milliarden US-Dollar und einem Eigenkapitalwert von 23 Milliarden US-Dollar, ohne Barmittel aus dem Treuhandfonds von BSAQ in Höhe von etwa 169 Millionen US-Dollar (vorausgesetzt, dass sich kein Black-Spade-Aktionär für die Rücknahme seiner Black-Spade-Aktien entscheidet). gegen Bargeld, sofern zulässig).

Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen. Nach der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von VinFast etwa 99 % der Anteile des zusammengeschlossenen Unternehmens halten.

Madame Thuy Le, globale CEO von VinFast Auto Pte. Ltd. sagte: „VinFast hat bereits die Fähigkeit unter Beweis gestellt, schnell internationale Märkte zu erreichen. Die Partnerschaft mit Black Spade und die Börsennotierung von VinFast in den USA stellen die perfekte Möglichkeit zur Kapitalbeschaffung für unsere zukünftigen globalen Ambitionen dar und sind auch ein wichtiger Erfolg für Vingroup.“

Herr Dennis Tam, Vorsitzender und Co-CEO von Black Spade Acquisition Co, teilte mit: „VinFast hat seine Exzellenz in der Ausführung unter Beweis gestellt, indem es eine maximale Produktionsanlage von bis zu 300,000 Elektrofahrzeugen (EVs) pro Jahr aufgebaut hat und über ein umfassendes Sortiment an wunderschönen Fahrzeugen verfügt.“ hat innerhalb weniger Jahre hochwertige Elektrofahrzeuge entwickelt. Mit der Unterstützung von Vingroup, einem der größten Mischkonzerne in Vietnam, ist VinFast sehr gut positioniert, um vom EV-Lifestyle-Trend zu profitieren, und wir freuen uns sehr über das zukünftige potenzielle Wachstum von VinFast in Vietnam und weltweit.“

VinFast, ein Mitglied der Vingroup, wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die Bewegung der globalen Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voranzutreiben. VinFast produziert und exportiert ein komplettes Portfolio an E-SUVs, E-Scootern und E-Bussen in ganz Vietnam, Nordamerika und bald auch Europa. Das Unternehmen betreibt in Hai Phong einen hochmodernen Automobilfertigungskomplex, der über eine Fertigungsautomatisierung von bis zu 90 % und eine jährliche Produktionskapazität verfügt (d. h. maximale Anzahl an Fahrzeugen, die in einem Jahr konstant hergestellt werden können, mit zusätzlichen Schichten pro Tag während des gesamten Jahres). Jahr) von bis zu 300,000 Einheiten in Phase 1.

VinFast fühlt sich seiner Mission verpflichtet, eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen. Das Unternehmen wandelte sich im Jahr 2022 zu einem reinen Elektrofahrzeughersteller um und hat bisher vier Elektrofahrzeugmodelle an Kunden in Vietnam ausgeliefert: VF e34, VF 8, VF 9 und VF 5. Mit den ersten VF 8-Elektrofahrzeugen, die Anfang des Jahres nach Nordamerika exportiert wurden, hat VinFast kürzlich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer anerkannten globalen EV-Marke überschritten.

Black Spade ist an der NYSE notiert und wurde von Black Spade Capital gegründet, das ein globales Portfolio mit einem breiten Spektrum grenzüberschreitender Investitionen verwaltet und stets bestrebt ist, seinem Portfolio neue Investitionsprojekte und -möglichkeiten hinzuzufügen.

Weitere Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung, finden Sie im aktuellen Bericht von Black Spade auf Formular 8-K, der am 12. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde www.sec.govund wird auf der VinFast-Investor-Relations-Seite unter verfügbar sein www.vinfastauto.com.

Weitere Informationen über die geplante Transaktion werden auch in der Registrierungserklärung von VinFast beschrieben, die die Proxy-Erklärung von BSAQ und den Prospekt von VinFast zum Unternehmenszusammenschluss enthält, der bei der SEC eingereicht wird.

Über VinFast
VinFast – ein Mitglied der Vingroup – ist der führende vietnamesische Automobilhersteller, der sich seiner Mission verschrieben hat, eine grüne Zukunft für alle zu schaffen. VinFast produziert und exportiert ein komplettes Portfolio an elektrischen SUVs, E-Scootern und E-Bussen in ganz Vietnam, den Vereinigten Staaten und bald auch Europa. Erfahren Sie mehr unter www.vinfastauto.com.

Über Black Spade Acquisition Co
Black Spade Acquisition Co („BSAQ“) ist eine Blankoscheckgesellschaft, die zum Zwecke der Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses gegründet wurde (Special Purpose Acquisition Company). BSAQ ist an der NYSE notiert und wurde von Black Spade Capital gegründet, das ein globales Portfolio mit einem breiten Spektrum grenzüberschreitender Investitionen verwaltet und ständig versucht, sein Portfolio um neue Investitionsprojekte und -möglichkeiten zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter: https://www.blackspadeacquisition.com/.

Beirat
Chardan fungiert als M&A-Berater für VinFast und JonesTrading Institutional Services fungiert als Finanzberater für Black Spade.

Legende zu zukunftsgerichteten Aussagen
Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der USA Bundeswertpapiergesetze in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen VinFast Auto Ltd. (das „Unternehmen“) und Black Spade Acquisition Co („Black Spade“), einschließlich Aussagen zu den Vorteilen der Transaktion, den erwarteten Vorteilen der Transaktion, den Erwartungen des Unternehmens oder von Black Spade hinsichtlich der Aussichten für das Geschäft des Unternehmens, der Produktivität, Pläne und Ziele für Produkteinführungen, Lieferungen und zukünftige betriebliche Verbesserungen und Kapitalinvestitionen, betriebliche Leistung, zukünftige Marktbedingungen oder wirtschaftliche Leistung und Entwicklungen auf den Kapital- und Kreditmärkten und erwartete zukünftige finanzielle Leistung sowie alle Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch die Wörter "glauben", "Projekt", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "planen" gekennzeichnet. "Kann", "sollte", "wird", "würde", "wird", "wird fortgesetzt", "wird wahrscheinlich resultieren" und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind aktuelle Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen des Managements über zukünftige Ereignisse, die auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens und von Black Spade basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including but not limited to: (i) the risk that the proposed transaction may not be completed within the prescribed time frame, which may adversely affect the price of Black Spade’s securities, (ii) the risk that investors of the Company may not receive the same benefits as an investor in an underwritten public offering, (iii) the risk that the Black Spade securities may experience a material price decline after the proposed transaction, (iv) the adverse impact of any shareholder litigation and regulatory inquiries and investigations on the Company’s business, (v) a reduction of trust account proceeds and the per share redemption amount received by shareholders as a result of third-party claims, (vi) the risk that the transaction may not be completed by Black Spade’s business combination deadline and an extension period, (vii) the risk that distributions from trust account may be subject to claw back if Black Spade is deemed to be insolvent, (viii) the ability of the Company to get approval for listing of its ordinary shares and warrants and comply with the continued listing standards of the Nasdaq, (ix) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, certain of which are outside of Black Spade or the Company’s control, (x) the ability of the Company to achieve profitability, positive cash flows from operating activities and a net working capital surplus, (xi) the ability of the Company to fund its capital requirements through additional debt and equity financing under commercially reasonable terms and the risk of shareholding dilution as a result of additional capital raising, if applicable, (xii) risks associated with being a new entrant in the EV industry, (xiii) the risks that the Company’s brand, reputation, public credibility and consumer confidence in its business being harmed by negative publicity, (xiv) the Company’s ability to successfully introduce and market new products and services, (xv) competition in the automotive industry, (xvi) the Company’s ability to adequately control the costs associated with its operations, (xvii) the ability of the Company to obtain components and raw materials according to schedule at acceptable prices, quality and volumes acceptable from its suppliers, (xviii) the Company’s ability to maintain relationships with existing suppliers who are critical and necessary to the output and production of its vehicles and to create relationships with new suppliers, (xix) the Company’s ability to establish manufacturing facilities outside of Vietnam and expand capacity within Vietnam timely and within budget, (xx) the risk that the Company’s actual vehicle sales and revenue could differ materially from expected levels based on the number of reservations received, (xxi) the demand for, and consumers’ willingness to adopt EVs, (xxii) the availability and accessibility of EV charging stations or related infrastructure, (xxiii) the unavailability, reduction or elimination of government and economic incentives or government policies which are favorable for EV manufacturers and buyers, (xxiv) failure to maintain an effective system of internal control over financial reporting and to accurately and timely report the Company’s financial condition, results of operations or cash flows, (xxv) battery packs failures in the Company or its competitor’s EVs, (xxvi) failure of the Company’s business partners to deliver their services, (xxvii) errors, bugs, vulnerabilities, design defects or other issues related to technology used or involved in the Company’s EVs or operations, (xxviii) the risk that the Company’s research and development efforts may not yield expected results, (xxix) risks associated with autonomous driving technologies, (xxx) product recalls that the Company may be required to make, (xxxi) the ability of the Company’s controlling shareholder to control and exert significant influence on the Company, (xxxii) the Company’s reliance on financial and other support from Vingroup and its affiliates and the close association between the Company and Vingroup and its affiliates and (xxxiii) conflicts of interests with or any events impacting the reputations of Vingroup affiliates or unfavorable market conditions or adverse business operation of Vingroup and Vingroup affiliates. Die vorstehende Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Sie sollten die oben genannten Faktoren sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten sorgfältig abwägen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-4 beschrieben sind, das vom Unternehmen in den USA eingereicht werden muss Securities and Exchange Commission (die „SEC“), den Jahresbericht von Black Spade auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, der am 10. März 2023 bei der SEC eingereicht wurde, und andere vom Unternehmen eingereichte Dokumente und/ oder Black Spade von Zeit zu Zeit mit der SEC. Diese Unterlagen identifizieren und adressieren andere wichtige Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und alle zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument werden durch diese Warnhinweise eingeschränkt. Das Unternehmen und Black Spade übernehmen keinerlei Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Weder das Unternehmen noch Black Spade geben eine Zusicherung, dass das Unternehmen oder Black Spade ihre Erwartungen erfüllen werden.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Dieses Dokument bezieht sich auf eine geplante Transaktion zwischen dem Unternehmen und Black Spade. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, noch darf es einen Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder Tausch zuvor rechtswidrig wäre Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit. Das Unternehmen beabsichtigt, eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 einzureichen, die eine Vollmachtserklärung von Black Spade und einen Prospekt des Unternehmens bei der SEC enthalten wird. Nachdem die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird die endgültige Vollmachtserklärung/der endgültige Prospekt an alle Black Spade-Aktionäre zu einem noch festzulegenden Stichtag für die Abstimmung über die geplante Transaktion gesendet. Black Spade wird außerdem weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Dieses Dokument enthält nicht alle Informationen, die in Bezug auf die vorgeschlagenen Transaktionen berücksichtigt werden sollten, und ist nicht dazu gedacht, die Grundlage für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in Bezug auf die Transaktionen zu bilden. Bevor eine Abstimmungs- oder Investitionsentscheidung getroffen wird, werden Anleger und Aktionäre von Black Spade dringend gebeten, die Registrierungserklärung, die Vollmachtserklärung/den Prospekt und alle anderen relevanten Dokumente, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, in der jeweils gültigen Fassung zu lesen verfügbar, da sie wichtige Informationen über die geplante Transaktion enthalten.

Anleger und Aktionäre können kostenlose Kopien der Registrierungserklärung, der Vollmachtserklärung/des Prospekts und aller anderen relevanten Dokumente erhalten, die von Black Spade bei der SEC eingereicht wurden oder werden, über die von der SEC betriebene Website unter www.sec.gov. Darüber hinaus können die von Black Spade eingereichten Dokumente kostenlos auf der Website von Black Spade bezogen werden https://www.blackspadeacquisition.com/ oder durch schriftliche Anfrage an Black Spade unter Black Spade Acquisition Co, Suite 2902, 29/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central Hong Kong.

Teilnehmer an der Werbung
Black Spade und das Unternehmen sowie ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Black Spades Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Black Spade und ihr Eigentum an den Wertpapieren von Black Spade sind in den Einreichungen von Black Spade bei der SEC enthalten, einschließlich des Jahresberichts von Black Spade auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, das bei der SEC eingereicht wurde SEC am 10. März 2023. Weitere Informationen zu den Interessen dieser Personen und anderer Personen, die als Teilnehmer an der geplanten Transaktion gelten könnten, können durch Lesen des Proxy Statements/Prospekts zur geplanten Transaktion eingeholt werden, sobald dieser verfügbar ist. Aktionäre, potenzielle Anleger und andere interessierte Personen sollten die Vollmachtserklärung/den Prospekt sorgfältig lesen, sobald sie verfügbar sind, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen. Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente erhalten, wie im vorherigen Absatz beschrieben.

Thema: Zusammenfassung der Pressemitteilung Sektoren: Automotive, PE, VC & Alternativen
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• Quelle: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83816/