Trotz Hürden wie hohen Zinssätzen entwickelt sich der Finanztechnologiesektor Mexikos weiter. Aktuelle Ergebnisse eines Berichts von Visa und Finnovista zeigen, dass das Land mittlerweile rund 770 Fintech-Unternehmen beheimatet, was eine stabile jährliche Wachstumsrate von 20 % trotz zunehmendem Wettbewerb und begrenztem Investitionskapital verdeutlicht.

Mexikos Fintech-Landschaft ist robust und umfasst fast 1,000 Unternehmen sowie 217 ausländische Unternehmen aus über 22 Ländern. In den letzten fünf Jahren verzeichnete der inländische Sektor eine bemerkenswerte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 18.4 %, wobei sich in diesem Markt mit 130 Millionen potenziellen Verbrauchern zunehmend auch nicht-mexikanische Unternehmen dem Kampf anschlossen.

Fintechs aus den Vereinigten Staaten sind mit einem beachtlichen Anteil von 25.8 % an den internationalen Startups führend unter den ausländischen Fintechs in Mexiko. Es folgen chilenische Unternehmen mit 20.3 %, während Kolumbien und Argentinien mit Anteilen von 16.1 % bzw. 13.4 % die Top XNUMX komplettieren.

Die enge Nähe zwischen beiden Ländern und die umfangreiche Einwanderung haben die Entstehung verschiedener Fintech-Geschäftsmodelle in Mexiko erleichtert. In den letzten Jahren sind Unternehmen entstanden, die digitale Überweisungen und grenzüberschreitende Zahlungen anbieten, um den Bedürfnissen mexikanischer Verbraucher sowohl in den USA als auch zu Hause gerecht zu werden.

Nearshoring-Möglichkeiten für Fintechs in Mexiko

Auch allgemeinere Trends in der mexikanischen Wirtschaft signalisieren vielversprechende Aussichten. Langfristige Faktoren wie der sogenannte Nearshoring-Boom haben bei mexikanischen Unternehmen Optimismus geweckt. Es wird erwartet, dass die Neuausrichtung der US-Lieferketten nach der Pandemie weg von China in den kommenden Jahren erhebliche Investitionsmöglichkeiten im Land schaffen wird.

„Die grenzüberschreitende Integration und Zusammenarbeit im Finanztechnologiesektor nimmt zu“, sagte Andrés Fontao, Mitbegründer von Finnovista. „Für US-amerikanische Fintech-Unternehmer stellt dies eine Gelegenheit dar, einen dynamischen und sich schnell entwickelnden Markt zu erschließen, während für Mexiko der Zustrom von US-Startups ein Wettbewerbsumfeld fördert, das Innovationen beschleunigt und zur Gesamtreife des Ökosystems beiträgt.“

Der Bericht stellte fest, dass der globale Trend des Nearshoring besonders attraktiv für Fintech-Unternehmen ist, die sich auf den Exportgeschäftssektor sowie auf den Devisenwechsel und das Inkassomanagement für Unternehmen konzentrieren.

Eine Möglichkeit zur finanziellen Inklusion

„Mexiko bleibt einer der größten Fintech-Märkte in Lateinamerika“, sagte Luz Adriana Ramirez, VIsa-Landesmanagerin im Land. „Es stellt eine großartige Gelegenheit dar, Innovationen im digitalen Zahlungsverkehr weiter voranzutreiben.“

Der Bericht ergab, dass fast die Hälfte der befragten Fintechs Privatpersonen und Unternehmen bedienen, die nur begrenzten oder keinen Zugang zu traditionellen Bankgeschäften haben. Doch trotz des Aufkommens von Fintechs zeigen offizielle Daten, dass die Zahl der Erwachsenen in Mexiko mit mindestens einem Finanzprodukt seit 2015 mehr oder weniger konstant geblieben ist. Dies zeigt, dass ihre Wirkung immer noch nicht ausreicht, um die Mexikaner aus dem Underbanking herauszuholen, und dass dies der Fall ist erhebliches Potenzial für weitere Verbesserungen.

Das vergangene Jahr war für zahlreiche lateinamerikanische Fintech-Unternehmen eine besondere Herausforderung, da viele gezwungen waren, ihre Kosten drastisch zu senken oder den Betrieb ganz einzustellen. Aus dem Bericht geht hervor, dass über hundert Fintechs den mexikanischen Markt verlassen haben, entweder durch Übernahmen, durch die Verlagerung des Fokus auf ein anderes Segment oder durch die Einstellung des Geschäftsbetriebs – fast die Hälfte von ihnen fällt in die letztere Kategorie. Diese Zahl stellt einen Anstieg von fast 20 % im Vergleich zu den Vorjahren dar und verdeutlicht, wie schwer es Start-ups war, sich in einer komplexen makroökonomischen Landschaft mit begrenztem Zugang zu Kapital zurechtzufinden.

Allerdings ist das Ökosystem auch Zeuge der Entstehung neuer Startups geworden, die zum Gesamtwachstum der Branche beigetragen haben. Während Crowdfunding-Startups einen Rückgang verzeichneten, haben Sektoren wie Kreditvergabe, Zahlungen und Überweisungen die Führung übernommen. Der E-Commerce-Aufschwung nach der Pandemie hat auch zahlreiche Unternehmen in das Segment „Jetzt kaufen, später bezahlen“ getrieben.

„Zinskrieg“ um Einlagen in Mexiko

Während Mexikos Wachstum im vergangenen Jahr mit rund 3.2 % pro Jahr die Erwartungen übertraf, wird für 2024 mit einer Verlangsamung der Aktivität gerechnet, die größtenteils auf eine restriktive Geldpolitik zurückzuführen ist. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert für dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 2.1 %, was das Wachstum von Fintechs teilweise dämpfen könnte. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Faktoren werden in Mexiko in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen stattfinden, was auch eine gewisse politische Unsicherheit mit sich bringen könnte. „Hohe Zinssätze, Nearshoring und die Wiederwahl der Regierung werden die Richtung des Ökosystems maßgeblich bestimmen“, heißt es in dem Bericht.

Digitale Banken in Mexiko verfolgen aggressive Strategien, um um den wachsenden Markt der Sparer zu konkurrieren. Der Anstieg der Zinssätze und der Inflation hat zu einer größeren Attraktivität von Produkten mit hoher Rendite geführt, die erhebliche Renditen auf Einlagen bieten.

Hochverzinsliche Einlagenzinsen stehen im Gegensatz zu der Geschichte der Region mit volatilen Währungen und niedrigen Renditen auf traditionelle Bankersparnisse. Nubank führte die Anklage im vergangenen Jahr mit einem Sparkontoprodukt mit Zinssätzen von rund 9 %, eine Strategie, die mittlerweile von anderen Neokreditgebern der Branche übernommen wird.

Finnovista berichtet, dass Fintechs, die Sparprodukte in Mexiko anbieten, mittlerweile eine durchschnittliche Quote von 12.9 % vorweisen können.

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