In diesem Übungshinweis werden 10 Übungspunkte besprochen, die Ihnen als Berater eines Special Purpose Acquisition Company (SPAC) oder seines Platzierungsagenten bei der Durchführung einer Private Investment in Public Equity (PIPE)-Transaktion neben einer SPAC-Unternehmenszusammenschlusstransaktion helfen können. Ein SPAC ist eine öffentliche Mantelgesellschaft, die die Erlöse aus ihrem Börsengang verwendet (ipo), um innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein privates Unternehmen zu erwerben. Nach der Ankündigung eines geplanten Unternehmenszusammenschlusses muss die SPAC ihren öffentlichen Anlegern die Möglichkeit bieten, ihre Stammaktien entweder zum ursprünglichen Kaufpreis zurückzugeben oder ihre Stammaktien an die SPAC zu verkaufen zart Angebot. Diese Rückkaufoption führt zwangsläufig zu Unsicherheit darüber, wie viel Bargeld dem zusammengeschlossenen Unternehmen nach dem ersten Unternehmenszusammenschluss zur Verfügung steht. Spacs Sie versuchen oft, die Rücknahmebedenken zu mildern, indem sie im Rahmen einer PIPE-Transaktion, die vom Abschluss des ursprünglichen Unternehmenszusammenschlusses abhängig ist, neue Wertpapiere an institutionelle akkreditierte Anleger ausgeben. Das im Rahmen der PIPE-Transaktion eingeworbene Kapital wird im Allgemeinen dazu verwendet, dem Betreiberunternehmen zusätzliches Kapital zur Verfügung zu stellen, das es nach dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses einsetzen kann. Weitere Informationen finden Sie unten in der vollständigen Veröffentlichung.
Quelle: Top 10 Praxistipps: PIPE-Transaktionen von SPACs
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- Quelle: https://spacfeed.com/top-10-practice-tips-pipe-transactions-by-spacs-2
