Executive Summary: Der Cloud-Storage-Markt wird als wertvoll eingeschätzt 70 Milliarden Dollar ab 2021. Dank seiner Bequemlichkeit und Kosteneffizienz wächst es immer noch schnell.

Dezentraler Speicher, der auf verteilten Blockchain-Netzwerken basiert, hat sich als vielversprechende Alternative zu herkömmlichen zentralisierten Speichersystemen herausgestellt und bietet Benutzern mehr Sicherheit, Datenschutz und Ausfallsicherheit.

Es ist jedoch mehr erforderlich, um die bereits florierende zentralisierte Speicherindustrie zu stören. Einige Projekte wie Filecoin, Sia und Ocean Protocol arbeiten daran, die dezentrale Speicherung zur ersten Wahl für Verbraucher und Unternehmen zu machen.

Herkömmliche zentralisierte Speicherdienste – wie Amazon, Microsoft und Rechenzentren wie Equinix und Digital Realty — dominieren seit Jahren den Datenspeichermarkt. Sie behalten ihren Vorteil bei, indem sie Benutzern einen einfachen Zugriff auf Speicher- und Sicherungsdienste bieten.

Da Datenschutz- und Sicherheitsbedenken jedoch weiter zunehmen, bieten dezentrale Speicherlösungen den Benutzern niedrigere Preise, mehr Sicherheit und eine größere Kontrolle über ihre Daten. Im Folgenden behandeln wir die wichtigsten Akteure und Investitionsmöglichkeiten in diesem Bereich.

Branchenübersicht

Zentralisierte Speichersysteme sind seit Jahrzehnten das Rückgrat der Datenspeicherung und -verwaltung. Mit der Weiterentwicklung des Internets haben sich jedoch auch die mit diesen Speicherplattformen verbundenen Risiken entwickelt, darunter:

• Räuberische Preisgestaltung
• Mangelnde Kontrolle über Daten
• Missmanagement von Daten
• Mangelnde Transparenz bei der Preisgestaltung

Geben Sie dezentrale Speicherprotokolle ein. Diese Projekte versuchen, zentralisierte Speicherunternehmen zu konkurrieren (und möglicherweise zu ersetzen), indem sie Systeme zum Speichern und Zugreifen auf Daten schaffen, die über ein Netzwerk von Knoten verteilt sind, anstatt zentral von einer einzelnen Einheit oder Organisation gesteuert zu werden.

Eines der Hauptverkaufsargumente dezentralisierter Speicherprotokolle ist, dass sie konstruktionsbedingt widerstandsfähiger gegen Zensur und Kontrolle durch eine einzelne Behörde sind. In einem dezentralisierten System gibt es keinen einzigen Fehler- oder Kontrollpunkt, daher ist es für jede Einheit viel schwieriger, das System herunterzufahren oder zu manipulieren. Außerdem sind dezentrale Systeme viel sicherer als zentralisierte, da die Daten auf viele Knoten verteilt sind, was es für einen Angreifer viel schwieriger macht, das gesamte System zu kompromittieren. Die Daten selbst sind durch Verschlüsselung und Fragmentierung geschützt, was bedeutet, dass jeder einzelne Knoten nur „Rauschen“ in den Daten sieht.

Die meisten dieser Projekte gibt es schon eine Weile, haben aber vor 2021 nicht viel Aufmerksamkeit erhalten ein Bericht von CoinGecko stieg die dezentrale Speicherkapazität ab 4 um mehr als das Vierfache, nachdem sie bis Ende 2020 16.7 Millionen TB Speicher erreicht hatte. Insbesondere Filecoin war im Laufe der Jahre führend und hat derzeit die größte Kapazität mit einer Netzwerkspeicherleistung von über 2021 Millionen TB. CoinGecko stellt jedoch fest, dass Ende 22.4 nur 2022 % der Gesamtkapazität von Filecoin aktiv genutzt wurde.

Außerdem liegen erwartungsgemäß zentralisierte Cloud-Speicherdienste wie Amazon Web Services, Oracle und Dropbox im Vergleich zu dezentralisierten Speicherprotokollen immer noch weit vorn, wenn es um die erzielten Einnahmen geht. Dies liegt daran, dass diese zentralisierten Dienste schon länger etabliert sind und einen größeren Kundenstamm haben, wobei viele große Unternehmen und Organisationen auf ihre Dienste vertrauen. Dezentrale Speicherprotokolle hingegen sind noch relativ neu und kämpfen mit der Akzeptanz.

Während zentralisierte Speicherdienste nicht besonders teuer sind, streben dezentrale Protokolle nach noch niedrigeren Preisen für Speicherdienste. Beispielsweise kostet das größte dezentrale Speicherprotokoll Filecoin weniger als einen Cent pro Monat für ein Terabyte Speicherplatz. Das ist nichts im Vergleich zu dem zentralisierte Speicheranbieter, der für ein Terabyte Speicherplatz zwischen 4.17 und 9.99 US-Dollar pro Monat verlangen kann. Einige Speicherprotokolle können jedoch zusätzliche Gebühren für das Hoch- und Herunterladen von Daten aus dem Netzwerk erheben.

Top-Projekte für dezentrale Speicherprotokolle

Anlagethese

Wie in jeder neuartigen Branche setzen frühe Investoren auf das zukünftige Potenzial der dezentralen Speicherbranche. Sie sehen die Chance für dezentrale Speicherprotokolle, die zentralisierte Cloud-Speicherbranche zu stören, die derzeit von einigen wenigen großen Unternehmen dominiert wird.

Wenn sie erfolgreich sind, könnten diese Protokolle eine erhebliche Akzeptanz und Wachstum erfahren, was zu potenziell hohen Renditen für frühe Investoren führen würde. Abgesehen davon, dass sie an die Technologie glauben, sehen sie die Investition in den Raum möglicherweise als eine Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren. Hier sind einige der üblichen Arten, wie sie investieren:

Die Investition in cryptocurrencies: Viele dezentrale Speicherprotokolle haben ihre eigenen Kryptowährungen, die als Zahlungsmittel für die Speicher- und Bandbreitennutzung verwendet werden. Investoren, die an das Potenzial des zugrunde liegenden Projekts glauben, können dessen Token kaufen und halten, da ihr Erfolg direkt damit verbunden ist.

Bergbau: Einige dezentrale Speicherprotokolle ermöglichen es Benutzern, Bandbreite und Speicherplatz an das Netzwerk zu verkaufen, um Belohnungen in Form der Kryptowährung des Protokolls zu verdienen.

Es gibt jedoch auch potenzielle Risiken, die mit Investitionen in die dezentrale Speicherbranche verbunden sind. Zusätzlich zur Krypto-Volatilität gibt es regulatorische Risiken in Bezug auf die Datenkonformität, die sich auf den Wert von Investitionen in den dezentralen Speicherplatz auswirken könnten. Außerdem stellt sich die Frage der Adoption.

Obwohl diese Dienste potenzielle Vorteile wie mehr Datenschutz und Sicherheit bieten, stehen sie möglicherweise vor Herausforderungen, wenn es darum geht, eine breite Akzeptanz zu erlangen und mit etablierten Anbietern von zentralisiertem Cloud-Speicher zu konkurrieren.

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Wer investiert: Institutionelle Unterstützung

Dezentrale Speicherprotokolle haben in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen, und viele Investoren haben das Potenzial dieser neuen Technologie erkannt. Infolgedessen haben wir eine Reihe bemerkenswerter Investitionen in diese Projekte von Großinvestoren gesehen.

Filecoin zum Beispiel sammelte 257 über 2017 Millionen US-Dollar in einem Token-Verkauf, was damals das größte Initial Coin Offering (ICO) war. Einige bemerkenswerte Investoren waren Sequoia Capital, Andreessen Horowitz und Union Square Ventures, die zusammen rund 52 Millionen US-Dollar aufbrachten. Ein weiteres Speicherprotokoll, Sia, wurde ausgelöst 3 Mio. US$ über zwei Runden, und Storj hat in sieben Runden 35.4 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht.

Massive Technologieunternehmen wie Microsoft haben ebenfalls Interesse an diesem Bereich gezeigt. Vor kurzem, hat es über seinen Risikokapitalfonds eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für Space and Time geleitet, ein Web3-Startup, das sich auf dezentrale Datenspeicherung spezialisiert hat.

Die besten dezentralen Speicherprojekte

Filecoin (FIL)

Das Filecoin-Netzwerk ging Ende 2020 live und ist seitdem eines der beliebtesten und am weitesten verbreiteten dezentralen Speicherprotokolle.

Es ist ein Open-Source-Cloud-Speichernetzwerk, das auf dem Interplanetary File System (IPFS) basiert, einem neuen Protokoll für das dezentrale Web, das darauf abzielt, das HTTP-Protokoll zu ersetzen. (HTTP identifiziert Daten nach ihrem Standort, z. B. die URL, auf der eine Webseite gehostet wird. IPFS hingegen identifiziert Daten nach ihrem Inhalt und nicht nach ihrem Standort.)

Seit seiner Einführung hat Filecoin es Benutzern ermöglicht, zusätzlichen Speicherplatz an Kunden im Gegenzug für FIL, das native Token der Plattform, zu vermieten. Dadurch können Daten vertrauenswürdig über ihr Peer-to-Peer-Netzwerk gespeichert werden.

Nach seinem erfolgreichen ICO und Start hat Filecoin ein Wachstum in verschiedenen Sektoren erlebt. In Bezug auf die Auslastung des Netzwerks ist Filecoin berichtet eine Zunahme der Speichergeschäfte (Vereinbarungen zwischen Speicherkunden und Speicheranbietern im Filecoin-Netzwerk zur Bereitstellung von Speicherdiensten) von 699 im Januar 2020 auf über 1 Million Geschäfte ein Jahr später. Diese Zahl stieg bis Ende 16.7 auf über 2022 Millionen aktive Deals an.

Zu den bemerkenswerten Benutzern von Filecoin gehören Web3-Projekte wie MagicEden und Rarible sowie Web2-Institutionen wie die UC Berkeley und die City of Philadelphia.

Aber, Messari berichteten, dass die angebotsseitigen Einnahmen von Filecoin (Einnahmen, die von Speicheranbietern im Filecoin-Netzwerk für die Bereitstellung von Kundenspeicherdiensten generiert wurden) im Laufe des Jahres 2022 stetig zurückgingen letzten drei Quartalen des Jahres 2022 im Vergleich zum ersten Quartal.

Filecoin hält seit 2021 die Spitzenposition in Bezug auf die Marktkapitalisierung, also ist es definitiv das Top-Projekt (und Token), das man im Auge behalten sollte.

Internetcomputer (ICP)

Internetcomputer (ICP) wurde 2021 von der Dfinity Foundation gegründet, um eine dezentrale, offene Internetplattform bereitzustellen, die Smart Contracts und andere dezentrale Anwendungen unterstützen kann. Es ermöglicht Menschen, Websites und Apps zu erstellen, die nicht von einer zentralen Behörde kontrolliert werden, indem sie so konzipiert werden, dass sie auf einem dezentralisierten Netzwerk von Computern ausgeführt werden.

Das Projekt brachte über 190 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln ein und wird von Risikokapitalfirmen wie Andreessen Horowitz und Polychain Capital unterstützt. Seit seiner Einführung hat es ein enormes Wachstum erlebt. Derzeit ist es das beste Metaverse-Blockchain-Projekt nach Marktkapitalisierung (1.5 Milliarden US-Dollar).

DFINITY berichtet dass neue Benutzer um über 647 % (Dezember 2021-Dezember 2022) von 4,079 auf 37,224 gestiegen sind. Der Preis von ICP befindet sich jedoch seit seiner Einführung auf einem Abwärtstrend und hat sich derzeit bei etwa 5 $ eingependelt.

Das Projekt hat ehrgeizige Pläne, von Kopf bis Fuß zu gehen und schließlich das derzeitige zentralisierte Websystem zu ersetzen. Sie erklärten in einem Blogbeitrag: „In 10 Jahren wird die Tech-Community weithin erkennen, dass sich der Internet-Computer auf einem wahrscheinlichen Weg befindet, der ihn eines Tages zur primären Rechenplattform der Menschheit für den Aufbau von Systemen und Diensten machen wird, und so weiter Das ‚offene Internet‘ wird nun mit ziemlicher Sicherheit das geschlossene proprietäre Ökosystem von Big Tech dominieren.“

Arweave (AR)

Arweave betrachtet die dezentrale Dateispeicherung aus einer anderen Perspektive. Das Projekt zielt auf die permanente Speicherung ab, ein Bereich, der von älteren Cloud-Computing-Unternehmen noch nicht erforscht wurde. Es wird versucht, einen neuen Markt zu schaffen, der es den Benutzern ermöglicht, eine einmalige Gebühr im Voraus zu zahlen und ihre Daten dann für immer zu speichern. Das Modell ist also darauf ausgerichtet, Minern Anreize zu bieten, die Dauerhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der gespeicherten Daten sicherzustellen.

Seit dem Start des Mainnets im Jahr 2018 ist Arweave erst 2021 richtig durchgestartet. In diesem Jahr verzeichnete das Speicherprotokoll ein Wachstum Einnahmen in den vier Quartalen. Im gleichen Zeitraum verzeichnete Arweave bis zu 7,000 täglich aktive Benutzer. Diese Zahlen sind jedoch im Laufe des Jahres 2022 gesunken, und das Protokoll verzeichnete im Jahr 2023 eine noch geringere Anzahl täglich aktiver Benutzer und Einnahmen.

Dennoch war Arweave immer noch proaktiv in seinem Versuch, das neue permanente Datenspeichersystem der Welt zu werden, und kündigte Ende letzten Jahres eine Partnerschaft mit Meta an Tweet, „Ich freue mich, ankündigen zu können, dass Meta jetzt Arweave für die Speicherung der digitalen Sammlerstücke ihres Schöpfers auf Instagram verwendet! Wir bringen Datenpermanenz zu den Giganten von Web2!“

Holo (heiß)

Holo behauptet, das „Airbnb der Apps“ zu sein, da es Benutzern ermöglicht, Dapps in einem verteilten Netzwerk von Computern zu hosten und darauf zuzugreifen. Indem sie ihre Rechenleistung und Bandbreite in das Netzwerk einbringen, erhalten sie HoloFuel, eine Kryptowährung des Holo-Netzwerks.

Das Projekt ist vorbei 20 Mio. US$ in einem ICO, befindet sich aber noch in der frühen Testphase. Trotzdem hat das Projekt in den letzten zwei Jahren seine Position als eines der Top-5-Projekte für dezentrale Speicher nach Marktkapitalisierung behauptet.

SiaCoin (SC)

Sia ist eine weitere dezentrale Speicherplattform, die es Benutzern ermöglicht, ihren ungenutzten Speicherplatz im Austausch gegen Siacoins, die native Kryptowährung der Plattform, an andere zu vermieten. Im Siacoin-Netzwerk werden Dateien in kleinere Teile zerlegt, verschlüsselt und dann auf mehrere Hosts verteilt, um eine hohe Verfügbarkeit und Redundanz zu gewährleisten, selbst wenn ein oder mehrere Hosts offline gehen.

Das Projekt brachte über 3 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln ein und ist seit seinem Start im Jahr 2015 auf 4,660 TB Speicherplatz angewachsen, von denen nur 1210 TB genutzt werden. Diese Zahl ist besonders niedrig und gibt uns eine Vorstellung davon, wie viele Personen den Speicherdienst nutzen. Mit wenig Aktivität im Netzwerk, nur SiaCoin erzeugt etwa 600 US-Dollar an monatlichen Einnahmen, verglichen mit 12,000 US-Dollar vor nur fünf Monaten.

Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol ist ein Projekt, das sich hauptsächlich auf die Monetarisierung von Daten konzentriert. Es betrachtet Daten als finanzielle Vermögenswerte. Durch das Protokoll kann es in ERC-20-Assets, bekannt als Datentoken, die in der Blockchain existieren, tokenisiert werden. So können interessierte Parteien (z. B. Datenwissenschaftler), die vom Zugriff auf mehr Daten profitieren, diese Datentoken auf dem Marktplatz von Ocean kaufen.

Ein Bericht von Messari ergab, dass Ocean immer noch mit der Akzeptanz zu kämpfen hat und insbesondere nicht genügend Datenanbieter für das Funktionieren seines Systems gefunden hat. In einem Mitte letzten Jahres veröffentlichten Blogbeitrag erklärte Messari: „Das Protokoll hat Mühe, genügend Datenanbieter anzuziehen. Als Ocean die Datentoken ursprünglich auf den Markt brachte, gewannen der Hype um die Produkteinführung und die Netzwerkbelohnungen zunächst eine hohe Zugkraft. Unter Verwendung der Anzahl der Datentoken-Mint-Transaktionen und Datentoken, die als Proxy für die Traktion erstellt wurden … Seit Dezember 2020 wurden bei Ocean jeden Monat durchschnittlich 10–15 Mint-Transaktionen und zehn Datentoken erstellt.“

Das Gleiche gilt für die Übertragung von Datentoken, eine wichtige Kennzahl, da sie einen Einblick in das Aktivitätsniveau im Protokoll und das Interesse am Kauf und Verkauf des Zugriffs auf Datensätze bietet. Diese Zahl war im Allgemeinen niedrig, da das Protokoll im letzten Jahr weniger als 45 Datentoken-Transfers pro Monat aufzeichnete.

Ozean reagiert zum Messari-Bericht: „Wir wussten, dass es nicht einfach sein wird, eine Billionen-Dollar-Datenwirtschaft von Grund auf aufzubauen. Wir waren vor 10 Jahren zum ersten Mal bei den NFTs, haben unsere Erkenntnisse in Ocean übernommen und sind überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Trotz der Leistung hat Ocean seine Position als eines der führenden Speicherprotokolle seit 2021 behauptet.

Takeaway für Investoren

Während dezentrale Protokolle viele Vorteile gegenüber zentralisierten Systemen bieten, wie z. B. erhöhte Sicherheit und Transparenz, erfordern sie auch einen erheblichen Wandel in der Denkweise und Infrastruktur, um weit verbreitet zu werden. Eine der größten Hürden für dezentrale Protokolle könnte also die Einführung sein, da diese Systeme für viele Benutzer und Unternehmen noch relativ neu und ungewohnt sind.

Unabhängig davon handelt es sich um ein sich schnell entwickelndes Gebiet, was bedeutet, dass es ein erhebliches Potenzial für Wachstum und Innovation gibt.

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• Platoblockkette. Web3-Metaverse-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-decentralized-storage-protocols/