Im vergangenen Jahr wurde viel über das herausfordernde makroökonomische Umfeld im Cleantech-Bereich geredet – hohe Zinssätze verlangsamen oder ersticken nachgelagerte Projekte, während Innovationen in früheren Phasen Wege finden müssen, um mit Zugang zu weniger Risikokapital als in den Vorjahren zu wachsen. Unter der Oberfläche beobachten wir jedoch Veränderungen in der Dynamik von Cleantech-Innovationen, die Anlass zu Optimismus geben.  

Wie im Jahr 2023 besprochen Trenduhr in unserem Jahresbericht enthalten Cleantech 50 to Watch-Bericht, Cleantech-Innovatoren konzentrieren sich auf die schwierigeren Probleme des Klimawandels, während sie gleichzeitig jünger werden und aus vielfältigeren Regionen kommen. Seed-Investitionen machen heute mehr denn je einen höheren Anteil an den gesamten Risikokapitalinvestitionen aus. Während die obige Grafik deutlich auf einen Rückgang der Investitionen aufgrund des Finanzierungswahns in den Jahren 2021 und 2022 schließen lässt, hat sich die Sorge vor einer harten Landung allmählich zu einer Vorbereitung auf einen langen Schwanz für diejenigen entwickelt, die bereit sind, langfristig in herausfordernden Segmenten zu konkurrieren.  

Im dritten Quartal 2023 konnten wir beobachten, wie sich einige dieser Trends noch weiter entwickelten. Jetzt ist klar, dass der Anstieg der Fundraising-Runden im asiatisch-pazifischen Raum, der ursprünglich in unserem beobachtet wurde, zunimmt APAC Cleantech 25 wird jetzt eine der Schlagzeilen des Jahres 2023 sein. Wachstumsinvestitionen in APAC-basierte Innovatoren machen den höchsten Prozentsatz seit Beginn unserer Beobachtung der Region vor einem Jahrzehnt aus. Darüber hinaus hat die Region in drei Quartalen des Jahres 2023 genauso viele investierte Dollars und fast so viele Deals verzeichnet wie im gesamten Jahr 2022.  

Eingebettet in diesen Trend ist die bedeutende Traktion, die APAC-basierte Innovatoren im Bereich Upstream-Komponenten für Energie und Energie in den letzten Jahren aufbauen konnten. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass APAC-basierte Innovationen, obwohl sie seit langem als weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Batterien und erneuerbaren Energien gelten, neue Maßstäbe bei Materialinnovationen und Qualitätsprodukten in diesen Bereichen setzen.  

Daher ist es kein Zufall, dass die Energie- und Energieinvestitionen in der Region explodiert sind, während die Investitionen in Materialien und Chemikalien im Jahr 2023 ihre Gesamtinvestitionen im Jahr 2022 gerade übertroffen haben. Zu den bemerkenswerten Deals in diesen Sektoren im vergangenen Quartal gehörten:  

• Hithium (China), ein Innovator für Lithium-Ionen-Batterien und Kernkomponenten, hat 622 Millionen US-Dollar von einem Konsortium aus überwiegend in China ansässigen Investoren eingesammelt. Die Fähigkeiten von Hithium reichen über die Batterieproduktion hinaus bis hin zur Optimierung von Elektrodenmaterialien und Batterierecyclingtechnologien.   
   
• I-Puls (Singapur), ein Nanoelektronikunternehmen mit Technologie zur Erzeugung leistungsstarker, hochpräziser elektronischer Impulse für die fortschrittliche Metallherstellung und den Bergbau, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 79.4 Millionen US-Dollar eingeworben.  
   
• Sinoscience Fullcryo (China), ein Innovator im Bereich der kryogenen Verflüssigung von Wasserstoff (für Lagerung und Transport), hat eine Wachstumskapitalrunde in Höhe von 110.5 Millionen US-Dollar eingeworben.  

An anderer Stelle im Batterie-Ökosystem befindet sich der französische Hersteller von Lithium-Ionen-Modulen Vercor hat eine Wachstumskapitalrunde in Höhe von 907 Millionen US-Dollar für seine Gigafactory in Dünkirchen aufgenommen. Innovatoren im Bereich Graphen – einem leichten, hochfesten Material, das für Fortschritte bei der Batterieleitfähigkeit von zentraler Bedeutung ist – erlebten einen Durchbruch im Quartal: 

• Lyten, ein Innovator mit einer neuartigen Reaktortechnologie zur Herstellung von 3D-Graphen aus Methan, sammelte 207 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Technologie von Lyten für Fortschritte bei der Lithium-Schwefel-Energiespeicherung von Bedeutung sein wird, einem hochdichten, kostengünstigeren Energiespeicheransatz, der auf weniger kritischen Materialien basiert.  
   
• Allgemeines Graphen, ein Innovator in der Graphenproduktion mittels chemischer Gasphasenabscheidung, schloss eine 4.8-Millionen-Dollar-Runde ab.  
   
• BeDimensional wird seine proprietäre 2D-Graphenkristall-Herstellungstechnik mit einer Spendenrunde in Höhe von 5.3 Millionen US-Dollar weiterentwickeln.  

Dieses bemerkenswerte Quartal in der Graphenproduktion scheint auf den ersten Blick ein Ausreißer zu sein, aber es deckt sich mit einem Trend, den wir im letzten Jahr beobachtet haben. Neuartige Herstellungstechniken rund um Batteriematerialien erregen weiterhin die Aufmerksamkeit von Unternehmen und Investoren, da die Wettbewerbsvorteile bei Lithium-Ionen-Batterien immer mehr auf nanoskaligen Produktionsverbesserungen beruhen (siehe aktuelle Perspektive). Innovation in der Kathodenherstellung).  

Da die Herstellung von Batteriematerialien immer anspruchsvoller wird, wird die Infrastruktur für Onshore-Lieferketten weiter gestärkt. Während Batterierecycler mit Produktionsabfällen arbeiten müssen, bis die Batterieversorgung aus Altfahrzeugen wieder möglich ist, können wir deutlich erkennen, welche Recycler sich dafür eingesetzt haben, die umgekehrten Lieferketten zu verwalten, wenn sie eintreten. In den USA, Redwood-Materialien hat währenddessen eine 1-Milliarde-Dollar-Runde gesammelt Elemente aufsteigen hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 542 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit seine Position auf dem Markt weiter gestärkt.  

Die Branchengruppe Landwirtschaft und Lebensmittel hat sich von der Energie- und Materialverknüpfung gelöst und war eine der wenigen, die von Q2 bis Q3 keinen Rückgang der Spendenbeträge verzeichnete. Noch wichtiger ist, dass es im vergangenen Quartal das erste Mal seit Jahren war, dass alternative Proteine ​​nicht einmal zu den drei wichtigsten Agrar- und Lebensmittelsektoren gehörten, die Fördermittel erhielten.  

Der Großteil der Mittel floss in diesem Quartal in die Präzisionslandwirtschaft, Pflanzeninputs und Technologien für das Tier- und Aquakulturmanagement. Der Trend bei den Pflanzeneinsätzen ist eine Fortsetzung des Trends, den wir in den letzten Jahren beobachtet haben (siehe Hinweis im Deep-Tech-Bereich der Cleantech 50 to Watch). Trenduhr) – Die globale Pflanzenproduktion muss angesichts der Wetterveränderungen einer wachsenden Weltbevölkerung dienen – Inputs, um Pflanzen produktiver und widerstandsfähiger zu machen, dürften in den kommenden Jahren ein Trend sein.  

Zu den wichtigsten Deals im Bereich Pflanzeneinsatz und Dekarbonisierung tierischer Proteine ​​in diesem Quartal gehörten:  

• Atlas Agro (Schweiz) plant mit seiner jüngsten 325-Millionen-Dollar-Runde die Ausweitung der Produktion von grünen Düngemitteln auf Nitratbasis auf den amerikanischen Kontinent.  
   
• Innovator für mikrobielle Pflanzenernährung und -schutz Aphea.Bio (Belgien) hat eine Serie-C-Finanzierung im Wert von 78 Mio. US-Dollar eingeworben und als Ziele die Finanzierung von Pilotprojekten und den Ausbau von Einrichtungen genannt.  
   
• Innovator für umweltfreundliche Fischzuchttechnologie eFischerei (Indonesien) hat 200 Millionen US-Dollar von einer Reihe erstklassiger APAC-Investoren aufgebracht, darunter Temasek und SoftBank.  
   
• CH4 Global (US) hat ein aus Algen gewonnenes Viehfutterzusatzmittel entwickelt, um die Methanemissionen aus der Darmfermentation zu reduzieren. Das Unternehmen hat in diesem Quartal eine Serie-B-Finanzierung im Wert von 29 Millionen US-Dollar eingesammelt.  

Ein Grund für den Optimismus in Bezug auf die Fundraising-Zahlen im dritten Quartal besteht darin, dass einige Branchengruppen zwar einen Rückgang der Anleger verzeichneten, die Beteiligung von Unternehmensanlegern jedoch weitgehend mit den letzten Jahren übereinstimmt und in absoluten Zahlen immer noch höher sein wird als in den Jahren vor der Pandemie. Dies ist ein entscheidender Indikator dafür, dass die Eigentümer der nachgelagerten Nachfrage weiterhin an den Technologien interessiert sind, die sich heute noch in der Entwicklung befinden.  

Auch das unternehmerische Engagement – ​​sei es durch Investitionen oder Partnerschaften – entwickelte sich im dritten Quartal zu klaren Themen. Einige wichtige Entwicklungen fanden statt in:  

• Kernfusion. Sumitomo gab eine Partnerschaft mit bekannt Tokamak-Energie (UK) für die gemeinsame Technologieentwicklung. Helion (US) und Nucor haben sich zusammengetan, um ein 500-MW-Fusionskraftwerk speziell für Anwendungen in der Stahlproduktion zu entwickeln.  
   
• Präzisionslandwirtschaft. Innovator im Präzisionsspritzen Smart anwenden (USA) wurde von John Deere übernommen. Bayer und CRISPR-Innovator Paarweise (USA) kündigte eine Partnerschaft zur Entwicklung von Anwendungen für Kleinmais an.  
   
• COXNUMX-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCUS) – Amazon investiert weiterhin in CCUS-Innovatoren und arbeitet mit ihnen zusammen und schließt eine Vereinbarung mit 1 Komma fünf (Wir und CarbonCapture (USA) soll bis zu 350,000 Tonnen Emissionen auffangen. Carbon Engineering (Kanada) wurde von Occidental Petroleum für 1.1 Milliarden US-Dollar übernommen und plant, die Technologie in 100 Direct-Air-Capture-Anlagen einzusetzen.  

Wir freuen uns darauf, Ihnen Anfang 2023 unsere Meinung zu den Trends für das vierte Quartal 4 vorzustellen. Halten Sie Ausschau nach der Global Cleantech 2024-Liste 2024, die ebenfalls Anfang 100 erscheinen wird und in der wir uns mit denselben Trends im Jahresrückblick befassen werden Objektiv und liefern Sie unsere Sicht auf die 2024 vielversprechendsten Cleantech-Innovatoren im heutigen Ökosystem.  

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• Quelle: https://www.cleantech.com/q3-2023-quarterly-investment-insights/