Im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) steht dem aufstrebenden Wealthtech-Sektor ein starkes Wachstum bevor, ein Anstieg, der durch technologische Fortschritte, den zunehmenden Wohlstand der Region sowie das große wohlhabende Segment, das bisher weitgehend unerschlossen und unterversorgt bleibt, vorangetrieben wird. Das behauptet ein neuer Bericht des globalen Beratungsunternehmens McKinsey.
Der Bericht, betitelt „WealthTech im asiatisch-pazifischen Raum: Die nächste Grenze der Finanzinnovation“ diskutiert das schnelle Wachstum und den Wandel der Vermögensverwaltungsbranche in der APAC-Region und betont, wie dieses Wachstum durch technologische Fortschritte, verändertes Kundenverhalten und günstige demografische Merkmale vorangetrieben wurde.
Dem Bericht zufolge gewinnen Wealthtech-Lösungen, die Technologie und digitale Plattformen nutzen, um die Effizienz zu steigern und Aktivitäten in der gesamten Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung zu erleichtern, in APAC schnell an Dynamik und versprechen eine Fülle von Möglichkeiten für Vermögensverwaltungsunternehmen, darunter verbesserte Zugänglichkeit und höhere Effizienz und eine stärkere Personalisierung der Dienste.
Obwohl der Sektor noch im Entstehen begriffen ist und Ende 600 Vermögenswerte im Wert von etwa 700–2022 Milliarden US-Dollar verwaltet, steht Wealthtech vor einer erheblichen Expansion und ist bereit, die Vermögensverwaltungslandschaft zu verändern.
McKinsey prognostiziert, dass die Wealthtech-Branche in APAC bis 2027 um etwa 25–30 % pro Jahr wachsen wird und bis dahin ihr derzeit verwaltetes Vermögen (AUM) und ihre Einnahmen verdreifachen oder sogar vervierfachen könnte. Das würde bedeuten, dass der Markt bis 2.05 eine Bewertung von 2.25 bis 2027 Billionen US-Dollar erreichen würde, was einem Anstieg gegenüber dem im Jahr 600 gemeldeten Wert von 700 bis 2022 Milliarden US-Dollar entspricht.
Eine Aufschlüsselung der wichtigsten Wealthtech-Kategorien zeigt, dass Direct-to-Consumer (D2C)-Wealthtech-Lösungen, die digitale Multi-Asset-Plattformen umfassen, die öffentlich gehandelte Vermögenswerte und private Vermögenswerte anbieten, zusammen mit rein digitaler oder hybrider Beratung, die stärksten Ergebnisse erzielen werden Wachstum. Es wird erwartet, dass das Segment bis 2027 Business-to-Business (B2B) Wealthtech in Bezug auf Umsatzpools überholen und den Löwenanteil des gesamten Wealthtech-Marktes ausmachen wird.
McKinsey prognostiziert, dass die D2C-Wealthtech-Umsätze bis dahin auf 5 bis 7 Milliarden US-Dollar steigen werden, was einem etwa drei- bis siebenfachen Anstieg gegenüber 3 bis 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 entspricht. Das verwaltete Vermögen (AUM) könnte 1–1.5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem etwa drei- bis fünffachen Anstieg von 650–750 Milliarden US-Dollar im Jahr 3 entspricht.
Unterdessen wird erwartet, dass die Business-to-Business (B2B)-Vermögenstechnologie, zu der Unternehmen gehören, die Finanzinstitute und Berater beliefern, in einem gemäßigteren Tempo wächst, wobei die Umsatzpools im Jahr 2 voraussichtlich 2.5 bis 2027 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einem Umsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar entspricht -5-facher Anstieg von 0.5 bis 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2022, prognostiziert McKinsey. Das verwaltete Vermögen soll bis 1.4 1.5 bis 2027 Billionen US-Dollar erreichen, was einem etwa zwei- bis dreifachen Anstieg gegenüber 2 bis 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 entspricht.
Im Jahr 2022 hatte B2B-Wealthtech eine Marktgröße von 450–500 Milliarden US-Dollar. McKinsey schätzt, dass der Sektor bis 2027 um etwa 25 % pro Jahr auf 1.4 bis 1.5 Billionen US-Dollar wachsen könnte.
APAC WealthTech-Vermögensverwaltung und Ertragspools, Quelle: WealthTech im asiatisch-pazifischen Raum: Die nächste Grenze der Finanzinnovation, McKinsey, Okt. 2023
APACs Vermögenschance
Die Vermögensverwaltung ist in APAC nach wie vor eine junge Branche, wobei nur etwa 40–45 % des persönlichen Finanzvermögens (PFA) in Bargeld und Einlagen besteht. Doch mit ihrer wachsenden Wirtschaft und zunehmendem Wohlstand ist die Region auf dem besten Weg, eine wichtige Region im globalen Vermögensmanagement zu werden.
Schätzungen von McKinsey zufolge wird die Onshore-PFA bis 2027 voraussichtlich rund 81 Billionen US-Dollar erreichen und rund 1 Billion US-Dollar an Einnahmequellen im gesamten Vermögenskontinuum generieren.
Bis dahin dürfte das wohlhabende Segment 34 % der Onshore-PFA ausmachen und von 8 bis 2022 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2027 % wachsen. Dieses Segment ist insbesondere noch unerschlossen und unterversorgt und weist eine vergleichsweise geringe Vermögensverwaltungsdurchdringung auf von 15 bis 20 %, argumentiert das Beratungsunternehmen.
Das wachsende wohlhabende Segment im asiatisch-pazifischen Raum, Quelle: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in Financial Innovation, McKinsey, Okt. 2023
Gleichzeitig nimmt auch die „grenzüberschreitende Wealth-Management-Konnektivität“ zu, wobei erhebliche Zuflüsse zu wichtigen asiatischen Buchungszentren, insbesondere Hongkong und Singapur, bis 3.5 voraussichtlich rund 2027 Billionen US-Dollar an gebuchten Vermögenswerten erreichen werden, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum entspricht von 8 bis 2022 um 2027 % pro Jahr.
Offshore-Zuflüsse in Hongkong und Singapur (Billionen US-Dollar), Quelle: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in Financial Innovation, McKinsey, Okt. 2023
Neben günstigen wirtschaftlichen und demografischen Faktoren wird die Chance auf digitalen Wohlstand in APAC auch durch ein klares Interesse der Verbraucher an diesen neuen technologiegestützten Produkten belegt.
Bei McKinsey Umfrage zu persönlichen Finanzdienstleistungen 2021Etwa 80 % der wohlhabenden und wohlhabenden Befragten in Asien – definiert als Haushalte mit einem investierbaren Vermögen von 100,000 bis 1 Million US-Dollar – gaben an, dass sie in Betracht ziehen würden oder könnten, Beratungsdienste aus der Ferne über digitale Kanäle in Anspruch zu nehmen.
Auch lokale Akteure verzeichnen ein starkes Wachstum. In Singapur der digitale Vermögensverwalter StashAway übertroffen 1 Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen innerhalb von 3.5 Jahren, und das seither Einführung in 2016, ausgeweitet nach Malaysia, in den Nahen Osten und Nordafrika, Hongkong und Thailand. Endowus, eine weitere digitale Vermögensplattform aus Singapur, gekreuzt AUM von 1 Milliarde S$ (740 Millionen US-Dollar) in weniger als zwei Jahren nach vollständiger Einführung.
Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von freepik
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- Quelle: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/
