Festzelt Raine Acquisition Corp. kündigte die Preisgestaltung von Heute Abend ist der Börsengang im Wert von 325 Millionen US-Dollar und seine Einheiten werden voraussichtlich morgen, Dienstag, den 15. Dezember, an der Nasdaq unter dem Symbol „MRACU“ gehandelt.

Das neue Unternehmen strebt den Zusammenschluss mit einem Unternehmen an, das den Hintergrund des Sponsors und des Managementteams in Technologie, Medien und Telekommunikation („TMT“) und verwandten Bereichen ergänzt. Marquee Raine wird von den Co-Chief Executive Officers Crane H. Kenney und Brett Varsov geleitet. Thomas Ricketts und Brandon Gardner werden Co-Vorsitzende und Direktoren.

Die Gesamtzahl der SPAC-Transaktionen für das laufende Jahr 2020 beträgt jetzt 231, wobei ein Bruttoerlös von 77.9 Milliarden US-Dollar erzielt wurde. Dieses Angebot wird voraussichtlich am Donnerstag, den 18. Dezember, abgeschlossen.

Wertpapiere der Credit Suisse (USA) LLC fungiert als Book-Running Manager für das Angebot. Weil, Gotshal & Manges LLP ist fungiert als Issuer's Counsel bei Davis Polk & Wardwell LLP als Underwriter's Counsel. MitumSmith + Brown fungiert der PC als Auditor. Continental Stock Transfer & Trust Company LLC fungiert als Treuhänder.