In den letzten Jahren hat die Risikokapitalfinanzierung (VC) im Kaukasus und Zentralasien (CCA) erheblich zugenommen und sich zwischen 2018 und 2023 um mehr als das Fünffache erhöht, wie aus einem neuen Bericht von RISE Research in Zusammenarbeit mit EA Group und BGlobal Ventures, as hervorgeht sowie Crunchbase, das Ministerium für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie Kasachstans, und KPMG Kaukasus und Zentralasien, sagen. Fintech hat in der gesamten Region an Bedeutung gewonnen und ist zu einem der bevorzugten Investitionsziele von CCA-Investoren geworden.
Der Bericht „Risikokapital in Zentralasien und im Kaukasus 2023“, freigegeben im März 2024 bietet einen Überblick über die VC-Landschaft in der gesamten CCA-Region und skizziert aufkommende Trends und bevorzugte Sektoren im Jahr 2023.
Dem Bericht zufolge erreichte die VC-Finanzierung in CCA im Jahr 110 2023 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 450 % gegenüber nur 20 Millionen US-Dollar im Jahr 2018. Dieses Wachstum wurde durch das expandierende Startup-Ökosystem der Region vorangetrieben, in dem sich die Zahl der Technologie-Startups versechsfachte Während sich die Zahl der aktiven VC-Investoren in der Region im Berichtszeitraum fast verdreifachte, zeigen Daten aus dem Bericht.
Das VC-Ökosystem in der CCA-Region in den letzten fünf Jahren, Quelle: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, März 2024
Fintech Kasachstan auf dem Vormarsch
Im Jahr 2023 entwickelte sich Fintech zu einem der bedeutendsten Sektoren in der Region. Obwohl der Bericht keine konkreten Beträge nennt, zeigen die Daten, dass Fintech in den meisten Ländern der Region und insbesondere in Kasachstan und Usbekistan, zwei der größten VC-Märkte von CCA, der wichtigste Startup-Sektor war.
Im Jahr 2023 sicherte sich Kasachstan 80 Millionen US-Dollar an VC-Finanzierungen, was fast 73 % aller VC-Finanzierungen in CCA ausmacht. Etwa 40 % dieses Betrags wurden von Fintech-Startups aufgebracht, was das Segment zum Favoriten der Investoren im Land macht.
VC-Deals in Kasachstan nach Sektoren, 2023, Quelle: Risikokapital in Zentralasien und dem Kaukasus 2023, März 2024
Fintech gehört zu den Favoriten der Anleger in Zentralasien
Ein ähnlicher Trend war in Usbekistan zu beobachten, wo sich Fintech-Startups in den Jahren 2.75 und 12 durch zwölf Deals insgesamt 2022 Millionen US-Dollar sicherten, womit Fintech der am weitesten verbreitete Sektor in der inländischen Startup-Szene ist.
Usbekische Startups sicherten sich im Jahr 6.3 insgesamt 2023 Millionen US-Dollar an VC-Finanzierung, eine Summe, die Usbekistan zum drittgrößten Markt in CCA in Bezug auf VC-Finanzierung macht.
Usbekische VC-Deals nach Sektoren, 2022–2023, Quelle: Venture Capital in Zentralasien und dem Kaukasus 2023, März 2024
Fintech war auch das bevorzugte Investitionsziel in Tadschikistan, wo sich der Sektor einen Großteil der 3.1 Millionen US-Dollar VC-Finanzierung sicherte, die von den Technologie-Startups des Landes in den Jahren 2022 und 2023 aufgebracht wurden. Zypl.ai, ein Startup im Frühstadium, das ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Kreditbewertungstool entwickelt Die Daten zeigen, dass fast alle offengelegten VC-Investitionen in Tadschikistan in den Jahren 2022 und 2023 auf Geheimdienstinformationen entfielen und im September 1.1 in einer Pre-Seed-Runde 2022 Millionen US-Dollar und im Dezember 2 2023 Millionen US-Dollar einsammelten.
Tadschikistanische VC-Finanzierung in den Jahren 2022 und 2023, Quelle: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, März 2024
Georgia, der zweitgrößte VC-Markt in CCA, verzeichnete im vergangenen Jahr ebenfalls großes Interesse an Fintech, wobei einige der größten Finanzierungsrunden des Landes von Unternehmen in diesem Sektor gesichert wurden. Pave Bank, a neue digitale Bank, geschafft 5.2 Millionen US-Dollar im Dezember 2023; Hexacore, ein Blockchain- und Web 3.0-Herausgeber, gesichert Startfinanzierung in Höhe von 3.5 Millionen US-Dollar im August 2023; und CityPay.io, eine Zahlungslösung für digitale Währungen, geschafft 2 Millionen US-Dollar im August 2023.
Zusammengenommen sicherten diese vier Runden 10.7 Millionen US-Dollar, was fast der Hälfte dessen entspricht, was letztes Jahr in Georgia gesammelt wurde.
Georgische VC-Finanzierung in den Jahren 2022 und 2023, Quelle: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, März 2024
VC-Finanzierung im Kaukasus und Zentralasien
Daten aus dem Bericht zeigen, dass Kasachstan derzeit der größte Markt für VC-Finanzierung in CCA und das am weitesten entwickelte Startup-Ökosystem ist. Seit 2018 ist der VC-Markt des Landes erheblich gewachsen und wuchs um das 6.6-fache auf 80 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Unterdessen wuchs die durchschnittliche Dealgröße um das 3.8-fache und belief sich im Jahr 1 auf 2023 Million US-Dollar, ein Hinweis auf die Reifung des kasachischen Startup-Ökosystems.
Allerdings ist das kasachische Tech-Startup-Ökosystem noch im Entstehen begriffen, da der Großteil der VC-Deals im Jahr 2023 Pre-Seed- (52 %) und Seed-Runden (38 %) sind. Die Runden der Serien A und B machten 10 % der Gesamtzahl der Deals im Jahr 2023 aus, und Runden der Serie C gab es nicht.
VC-Volumen in Kasachstan, 2018 – 2023, Millionen US-Dollar, Quelle: Venture Capital in Zentralasien und dem Kaukasus 2023, März 2024
Die relativ geringen Investitionen in CCA lassen darauf schließen, dass es für Anleger noch zahlreiche Möglichkeiten gibt.
Eine Umfrage unter mehr als 100 Start-ups in der Region und Erkenntnisse aus Interviews mit über 30 Marktführern zeigen, dass die Branchenteilnehmer die Wachstumsaussichten der VC-Finanzierung in CCA optimistisch beurteilen.
40 % der befragten Investoren erwarten im Jahr 2024 ein deutliches Wachstum der VC-Investitionen. Dieses Wachstum wird durch die Einführung neuer Risikofonds und das Aufkommen neuer Business Angels vorangetrieben, wobei 60 % der Befragten ein deutliches Wachstum des Investorenpools in der Region erwarten im Jahr 2024.
Investoren nannten Fintech als den vielversprechendsten Sektor für VC-Investitionen in CCA in naher Zukunft (30 %), gefolgt von E-Commerce (15 %), Agrotech (15 %) und Medizintechnik (10 %).
Ergebnisse der CCA-Umfrage, Quelle: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, März 2024
Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von freepik
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- Quelle: https://fintechnews.sg/93901/funding/fintech-central-asia-kazakhstan-uzbekistan/
