Europäische Herausfordererbanken stehen vor einer Welle neuer Hürden, da die sich ändernde Reife ihrer Kunden die Komplexität neuer Produkte erhöht und die Expansion nach Übersee - insbesondere in die USA - zum nächsten Schritt des Unternehmenswachstums wird, der Druck auf die Technologieinfrastruktur und die Lizenzierung ausübt, die dies unterstützen Art von Wachstum.
Neobanken haben ihre Produkte traditionell auf Girokonten ausgerichtet, wobei Innovationen darüber hinaus schwierig sind. In Großbritannien haben Revolut, Monzo und Starling Bank alle Anstrengungen unternommen, um über das grundlegende Angebot an Girokonten hinauszugehen.
„Es geht nicht nur um ein sexy Frontend oder Onboarding - wir sehen eine echte Verschiebung hin zur Konzentration auf das gesamte digitale Erlebnis“, sagt Ohpens CCO
Revolut bietet eine Handels-App mit der Möglichkeit, mit Gold und Krypto zu handeln. Monzo hat kurzfristige Kredite angeboten seit letztem AugustDie Starling Bank hat während der Coronavirus-Krise Millionen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verliehen.
In vielen Fällen haben diese Spieler jedoch Grenzen erreicht, die sie gezwungen haben, vorübergehend zurückzufahren. Nehmen Sie Monzo als Beispiel. Sein Plan beim Start war es, seinen Nutzern bis zu 15,000 Pfund zu verleihen, aber jetzt leiht die Bank nur noch bis zu 3,000 Pfund. War das Risiko zu hoch? War die Nachfrage zu gering? Oder war die Technologie zu kompliziert?
Angelique Schouten, Chief Commercial Officer (CCO) des niederländischen Cloud-basierten Kernbankanbieters Ohpen, berichtet FinTech-Futures dass sie "ein bisschen wie ein Shakedown in Unternehmen" sieht, in denen tragfähige Geschäftsmodelle gegen jene "nur brennendes Geld" gesetzt werden.
„Es geht nicht nur um ein sexy Frontend oder Onboarding - wir sehen eine echte Verschiebung hin zur Fokussierung auf das gesamte digitale Erlebnis“, sagt Schouten.
Ohpen arbeitet sowohl mit etablierten als auch mit Herausfordererbanken zusammen. Es begann vor elf Jahren und konzentrierte sich auf Sparlösungen und die Arbeit mit traditionelleren Spielern, aber die in den Niederlanden ansässige Herausforderer-Bank Knab betreibt alles auf Ohpen und konzentriert sich auf Girokontenangebote, die der Nachfrage der Herausforderer entsprechen.
Im vergangenen Monat hat der Kernbankanbieter seinen Chief Technology Officer (CTO) Joost Reijnen in seine Geschäftsleitung berufen, um den technologisch ersten Ansatz der Finanzakteure weiter zu vertiefen.
Während die Begeisterung für Girokonten Ohpen in den letzten Jahren wahrscheinlich finanziell gut gedient hat, sagt Schouten, dass „komplexere“ Angebote wie Aktien und Aktien, Einzelsparkonten (ISAs) und Junior-Einzelsparkonten (JISAs) immer noch nicht wirklich gut digital sind Erfahrungen, insbesondere in Großbritannien.
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„Es gibt einen Grund, warum sie mit der digitalen Erfahrung, die mit diesem Kunden einhergeht, einfach nicht umgehen können“, sagt Schouten und weist darauf hin, dass sich die Technologie der Herausforderer-Bank gemeinsam mit ihren Kunden weiterentwickeln und reifen muss, da diese Art von Angeboten sonst einfach nicht in großem Maßstab möglich ist .
Robinhood war im März einer „beispiellosen Belastung“ seiner Infrastruktur ausgesetzt
„Wenn Sie ein kompliziertes Produkt wie ein Aktien- und Aktien-JISA anbieten möchten, stellen Sie verdammt sicher, dass es mit den Arten von Volumina funktioniert [Erfahrung der Herausforderer]“, sagt Schouten. Robin Hood ist ein gutes Beispiel dafür, wo die Challenger-Technologie auf die Hürde hoher Benutzerzahlen gefallen ist.
Am 2., 9. und 12. März brach der von Fintech selbst gebaute Tech-Stack zusammen und sperrte 10 Millionen Händler am selben Tag aus, an dem der Dow Jones seinen größten eintägigen Punktegewinn aller Zeiten verzeichnete. Die Fintech beschuldigte die "beispiellose Belastung", die ihre Infrastruktur belastete und nun in den USA drei Klagen ausgesetzt ist.
Schouten zitiert die britische Roboadviser-App Nutmeg, die ein großartiges Frontend hatte, aber eine Zeitlang war das Backend manuell. Muskatnuss hat wie Robinhood jetzt seine Architekturprobleme behoben.
Neben dem Aufbau oder Kauf von Technologie, die die Grundlage für kompliziertere Produkte bildet, wünscht sich Schouten auch mehr grenzüberschreitende Initiativen insbesondere von britischen Herausfordererbanken.
„Wenn Sie es aus der Sicht des Einzelhandels betrachten, leistet Revolut wirklich gute Arbeit, um seine Vorschläge mehreren Ländern anzubieten“, sagt der CCO. Derzeit ermöglicht die britische Herausforderer-Bank Benutzern, in mehr als 150 Ländern in 25 Währungen kostenlos Geld auf Bankkonten zu überweisen.
„Ich würde gerne sehen, dass [andere] britische Herausforderer diesen internationalen Schritt tun. Sie sind in ihrem [eigenen] Land sehr gewachsen. Und ich denke, im Vergleich zu Kontinentaleuropa sind Herausforderer in Großbritannien auf einem besseren Weg, um Volumen zu gewinnen. “ Dies ist teilweise auf die günstigen regulatorischen Bedingungen des britischen Marktes zurückzuführen, verglichen mit Märkten wie den Niederlanden, in denen es viel schwieriger ist, eine Banklizenz zu erhalten.
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Wie britische Herausfordererbanken diese Expansion durchführen, wirft jedoch einige Fragen auf. Schouten nennt ING Direct als Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Die niederländische multinationale Bank hatte einen Vorschlag, führte jedoch sieben verschiedene Banken ein, um ihn einzusetzen.
„Das bedeutete, dass die Operation so verdammt teuer war, dass sie sich nur darauf konzentrierten, das verdammte Ding am Laufen zu halten. Das hat also nicht funktioniert. “
Monzo beantragte im April eine US-Banklizenz
Was die Frage aufwirft: Baut ein Herausforderer einen neuen Tech-Stack und neue Operationen pro Land auf? Oder wird die vorhandene Technologie skaliert, die in mehreren Regionen zu geringeren Kosten eingesetzt werden kann?
"Es geht nicht darum, das zu kopieren, was Sie haben. Ich denke, es geht darum, Ihr Angebot an die Länder anzupassen und den Betrieb und die Technologie so einfach wie möglich zu halten", sagt Schouten, der schätzt, dass ein Herausforderer ungefähr 50,000 Entwicklungsstunden benötigt Bank in jedem Land zu starten.
Das ist ein riesiger Teil der Mittel, die Unternehmen bereitstellen müssen, und in den USA ist dies sogar noch komplizierter, da jeder Staat unterschiedliche Anforderungen und Vorschriften hat. „Es ist mehr als nur die gleiche Sprache zu sprechen - und das reicht nicht aus, vertrau mir, ich weiß es als niederländischer Teilnehmer“, lacht Schouten.
Letzten Monat nach der Ankündigung seiner US-Banklizenz Monzos Mitbegründer Tom Blomfield wechselte die Rolle vom CEO zum Präsidenten, um den Trümmern der auf ihn lastenden behördlichen Formalitäten zu entkommen. Herausforderer versuchen nicht nur, die technologischen Probleme der Expansion zu lösen - was laut Blomfield sein Sweet Spot ist und warum er Rollen gewechselt hat -, sondern sie versuchen auch, Gesetzgebungsprozesse zu hacken, mit denen sie wenig oder keine Erfahrung haben.
Schouten sagt, dass Lösungen für diese Herausforderungen - Produkt- und geografische Expansion - mit Reife und Zeit einhergehen werden. Sie sagt, dass ein großer Teil dessen, was den Betrieb komplexerer Produkte in großem Maßstab ermöglicht, auf die Software-Reife sowie auf das Wissen und die Kompetenz zurückzuführen ist, die nur über Jahre und nicht über Tage gesammelt werden können.
Obwohl viele Herausforderer-Banken bis heute mit neuen, gleichartigen Girokonten auftauchen, werden die Verbraucher älter. "Kunden werden es verlangen", sagt Schouten, "und die Frage ist - werden sie es selbst bauen oder auslagern?"
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