Arrowroot Acquisition gab in einer geänderten Vollmachtseinreichung an, dass der Fusionspartner iLearningEngines einen Wandelschuldverschreibungskaufvertrag mit einem Investor abgeschlossen hat, in dem iLearningEngines eine Schuldverschreibung im Wert von 700,000 US-Dollar mit Fälligkeit im Oktober 2025 ausgegeben hat. Abhängig vom Abschluss werden iLearningEngines und andere Investoren einen Schuldverschreibungskaufvertrag für 2024 abschließen und iLearningEngines wird zusätzliche Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Oktober 2025 im Wert von 28.8 Millionen US-Dollar ausgeben und an diese Anleger verkaufen. Für jede Wandelanleihe mit Laufzeit 2024 fallen jährliche Zinsen von 15 % an, bis die aufgelaufenen Zinsen (unabhängig davon, ob die Anleihe zurückgezahlt wird oder nicht) 25 % des Nennbetrags der Anleihe betragen, und danach jährlich 8 %. Unmittelbar vor Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit Arrowroot wird jede 2024 Convertible Note automatisch in Aktien von iLearningEngines umgewandelt.
Arrowroot hat eine Aktionärsabstimmung über den Deal fünfmal verschoben. Die Abstimmung ist derzeit für den 1. April geplant.
Der Deal wurde im April letzten Jahres mit einem impliziten Pro-forma-Unternehmenswert von 1.4 Milliarden US-Dollar angekündigt, einschließlich der ZielDas Rollover-Eigenkapital beträgt 1.241 Milliarden US-Dollar.
Die Vereinbarung sieht eine Mindestbarmittelanforderung von 100 Millionen US-Dollar vor. Lesen Sie weiter.
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- Quelle: https://spacfeed.com/arrowroot-acquisition-amends-ilearningengines-proxy-to-disclose-new-convertible-notes
