All Iron Ventures hat seinen ersten Fonds, All Iron Ventures I, mit einem Gesamtzusagenwert von 66.5 Millionen Euro geschlossen und damit einen Rekord als einer der größten Debüt-VC-Fonds in Spanien aufgestellt. Durch das von den Gründungspartnern der All Iron Group und weiteren Investoren zugesagte Kapital beläuft sich die Gesamtinvestitionskapazität von AIV auf rund 110 Millionen Euro.
Die All Iron Group hat eine wahrhaft unternehmerische DNA. Es wurde von Jon Uriarte und Ander Michelena gegründet, die 2009 Ticketbis gründeten, einen sekundären Ticketing-Marktplatz. Sie expandierten dieses Geschäft auf fast 50 Länder und verkauften es schließlich 2016 für mehr als 165 Millionen Euro an eBay – es ist eine der größten Erfolgsgeschichten im spanischen Startup-Ökosystem.
CDie o-Direktoren Hugo Fernández-Mardomingo und Diego Recondo leiten den laufenden Betrieb von AIV. Seit Ende 2017 arbeiten sie eng mit Jon Uriarte und Ander Michelena zusammen, um AIV von Grund auf zu entwerfen, zu bauen und zu dem zu machen, was es heute ist. Sie leiten ein wachsendes Team von zehn Mitarbeitern vom AIV-Hauptsitz in der Stadt Bilbao, Spanien.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich AIV von den meisten spanischen Fonds abhebt und ihn mit einer neuen Generation von Unternehmern unterstützter VCs in Einklang bringt, die in Europa entstehen. Zusätzlich zur Ticketbis-Geschichte ist AIV – und die All Iron Group als Ganzes – ein eigenständiges unternehmerisches Unterfangen, das frühere Erfolge und die operative Erfahrung des breiteren Teams nutzt.
In diesem Sinne hat AIV interessanterweise auch ein Inkubationsprogramm entwickelt, um seine Erfahrung bei der Gründung, Skalierung und dem Verkauf von Unternehmen in den Dienst ausgewählter Unternehmer zu stellen, mit dem Ziel, höhere Renditen für seine Investoren zu erzielen. Kurz gesagt, AIV ist ein Unternehmerfonds für Unternehmer.
„All Iron Ventures arbeitet mit mutigen Gründern zusammen, die innovative Startups fördern. Wir wissen, was es heißt, Gründer zu sein und haben Verständnis für die Herausforderungen, vor denen unsere Partnergründer stehen. Unser Engagement und unsere Zusammenarbeit mit ihnen sind eine Win-Win-Situation in Bezug auf Zusammenarbeit, Wachstum und Rentabilität für sie und uns“, fügte Jon Uriarte, Mitbegründer der All Iron Group, hinzu.
Im Gegensatz zu anderen Erstauflagen in Spanien und Europa wurde der erste Fonds von AIV zu 100 % von Privatanlegern aufgebracht. AIV hat weder bei spanischen noch bei europäischen Institutionen um öffentliche Unterstützung gebeten. „Als erstmaliger Manager freuen wir uns, dass wir unseren ersten Fonds so abschließen konnten, wie wir es geschafft haben. Wir sind stolz auf diese Leistung und danken unseren Investoren für ihr Vertrauen“, betonte Ander Michelena, Mitbegründer der All Iron Group.
AIV ist in ersten Runden führend oder co-investiert, hauptsächlich in der Serie A und Pre-A, bietet jedoch die Flexibilität, auch früher zu investieren. Die Ersttickets kosten in der Regel bis zu 2 Millionen Euro. AIV verfügt auch über die Kapazität, Portfoliounternehmen in Folgerunden zu unterstützen.
Bisher konzentrierten sich die Investitionen hauptsächlich auf B2C-Unternehmen, mit einer Präferenz für Marktplätze, Abo- und E-Commerce-Modelle. Kapitaleffizienz und ein klarer Weg zur Rentabilität spielen eine wichtige Rolle bei den Investitionsentscheidungen von AIV. Das aktuelle Portfolio umfasst bekannte spanische Startups (unter anderem Jeff, Lookiero, Lingokids, Spotahome oder Seedtag) und mehrere andere Unternehmen in Europa und Amerika wie Barkyn (Portugal), Preply (Ukraine), Refurbed (Österreich) und Paul Wohnmobil (Deutschland). Kodit (Finnland), Rebag (USA) und Zenklub (Brasilien).
AIV hat bisher mit mehreren namhaften internationalen VCs aus den USA und Europa koinvestiert, darunter unter anderem Atomico, A16z, General Catalyst, Hoxton, Holtzbrinck, Point Nine, FJ Labs, MM; Speedinvest, Kleiner Perkins, Local Globe und Seedcamp.
AIV ist Teil der umfassenderen All Iron Group, zu der auch All Iron RE I gehört, eine Immobilienholdinggesellschaft (Gesellschaft, ein REIT-Äquivalent), ist seit September an der spanischen Alternativbörse (BME Growth) notiert und verfügt über Vermögenswerte im Wert von mehr als 70 Millionen Euro, was die Investitionskraft der Gruppe auf fast 200 Millionen Euro erhöht.
