- Der mexikanische Peso verliert an Wert, da die lokalen Märkte anlässlich des Geburtstags von Benito Juarez schließen. USD/MXN strebt einen Kurs über 16.80 an.
- Es wird allgemein erwartet, dass Banxico die Zinssätze leicht senken wird, da der Fokus auf den bevorstehenden US-Wirtschaftsdaten und dem FOMC-Ergebnis liegt.
- Die Aufmerksamkeit richtet sich diese Woche auf wichtige Wirtschaftsberichte und Zentralbankentscheidungen in Mexiko und den USA.
Der mexikanische Peso (MXN) wertet am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) stark ab, da die mexikanischen Märkte anlässlich der Geburt von Benito Juárez, einem ehemaligen Präsidenten Mexikos, geschlossen bleiben. Eine arbeitsreiche Wirtschaftswoche mit geldpolitischen Entscheidungen sowohl der US-Notenbank (Fed) als auch der Bank von Mexiko (Banxico) wird der Haupttreiber der Preisbewegungen sein. Der USD/MXN wird bei 16.82 gehandelt, ein Plus von 0.72 % in der Nähe des neuen Drei-Tages-Hochs.
Die Wirtschaftsliste Mexikos bleibt am ersten Tag der Woche leer, zieht aber am Dienstag Aufmerksamkeit auf sich. Auf der Liste stehen die Gesamtnachfrage und die privaten Ausgaben. Am Donnerstag steht die Veröffentlichung von auf dem Programm Retail Sales Daten für Januar, die sich voraussichtlich erholen werden, gefolgt von der Entscheidung von Banxico. Die meisten Anleger gehen davon aus, dass die mexikanische Zentralbank die Kreditkosten am 11.25. März von 11 % auf 21 % senken wird.
Auf der anderen Seite der Grenze könnten US-Immobiliendaten den Preis des Greenbacks vor der Entscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) beeinflussen. Marktteilnehmer werden auf etwaige Anpassungen der Erklärung, der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (SEP) usw. achten Fed Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: Mexikanischer Peso in der Defensive inmitten der zurückhaltenden Banxico
- Der USD/MXN wird durch die Verringerung der Zinsdifferenzen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten angetrieben. Dies könnte den USD/MXN-Kurs stärken und in Richtung des Werts von 17.00 lenken.
- Es wird erwartet, dass Banxico am 21. März die Zinssätze senkt, auch wenn es zu einer Stimmenteilung von 3:2 kommen könnte. Jüngste Reden und Medienauftritte zeigen, dass der EZB-Rat von Banxico gespalten ist, wobei Gouverneurin Victoria Rodriguez Ceja, Omar Mejia Castelazo und Galia Borja Gomez eine zurückhaltende Haltung einnehmen. An der kämpferischen Front stehen Jonathan Heath und Irene Espinosa Cantellano.
- Ein Wirtschaftsabschwung in Mexiko ist das wichtigste Ereignis, das die erste Zinssenkung von Banxico auslösen könnte, da die Zentralbank ihre Wirtschaftsprognosen nach unten angepasst hat. Die mexikanische Zentralbank geht davon aus, dass die Wirtschaft im Jahr 2.8 gegenüber dem Vorjahr um 2024 % wachsen wird, nach 3 % und bis 1.5 bei 2025 % bleiben wird.
- Die private Umfrage von Banxico im Februar ergab, dass Analysten mit einer Verlangsamung der Inflation rechnen, was die erste Zinssenkung der Zentralbank auslösen könnte. Sie sehen zum Jahresende einen Zinssatz von 9.5 % und einen Wechselkurs von 18.31.
- Die jüngsten Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten veranlassten die Anleger, eine weniger expansive Haltung einzupreisen. Die Geldmarkt-Futures hatten ihre Zinssenkungserwartungen stärker an die der Fed angepasst, da sie einen Federal Funds Rate (FFR) von 4.71 % gegen Jahresende erwarten. Die nächste Fed-Sitzung ist für den 19. bis 20. März nächster Woche geplant.
- Das CME FedWatch Tool zeigt, dass Händler ihre Wetten auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juni verringert haben, von 72 % zu Beginn der letzten Woche auf 58 % zum Zeitpunkt des Schreibens.
Technische Analyse: Der mexikanische Peso beginnt zu schwächeln, da USD/MXN auf 16.80 zusteuert
Der USD/MXN steht kurz davor, seine neutrale Ausrichtung zu ändern, da die Käufer etwa auf den Tiefstständen des Jahres eingegriffen und den Wechselkurs in die Nähe des Bereichs von 16.80 angehoben haben. Ein Bruch dieser Grenze könnte das Paar in Richtung der 17.00-Marke drücken. Sobald dieser überschritten ist, wäre der nächste Stopp der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) bei 17.02, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 17.16 und dem 200-Tage-SMA bei 17.21.
Wenn das Paar hingegen unter 16.80 bleibt, könnte dies den Weg für einen Test des letztjährigen Tiefs von 16.62 ebnen, gefolgt vom Tief vom Oktober 2015 von 16.32 und dem psychologischen Niveau von 16.00.
USD/MXN-Preisentwicklung – Tages-Chart
Fed-FAQs
Die Geldpolitik in den USA wird von der Federal Reserve (Fed) geprägt. Die Fed hat zwei Aufgaben: Preisstabilität zu erreichen und Vollbeschäftigung zu fördern. Ihr wichtigstes Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem 2-Prozent-Ziel der Fed liegt, werden die Zinssätze erhöht, wodurch die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft steigen. Dies führt zu einem stärkeren US-Dollar (USD), da es die USA zu einem attraktiveren Ort für internationale Investoren macht, ihr Geld zu parken. Wenn die Inflation unter 2 % fällt oder die Arbeitslosenquote zu hoch ist, kann die Fed die Zinssätze senken, um die Kreditaufnahme zu fördern, was den Greenback belastet.
Die Federal Reserve (Fed) hält acht geldpolitische Sitzungen pro Jahr ab, bei denen das Federal Open Market Committee (FOMC) die Wirtschaftslage beurteilt und geldpolitische Entscheidungen trifft. Am FOMC nehmen zwölf Fed-Beamte teil – die sieben Mitglieder des Gouverneursrats, der Präsident der Federal Reserve Bank of New York und vier der verbleibenden elf Präsidenten der regionalen Reserve Bank, deren Amtszeit abwechselnd ein Jahr beträgt .
In extremen Situationen kann die Federal Reserve auf eine Politik namens Quantitative Easing (QE) zurückgreifen. QE ist der Prozess, mit dem die Fed den Kreditfluss in einem festgefahrenen Finanzsystem erheblich erhöht. Dabei handelt es sich um eine nicht standardmäßige politische Maßnahme, die in Krisenzeiten oder bei extrem niedriger Inflation eingesetzt wird. Es war die Waffe der Wahl der Fed während der Großen Finanzkrise im Jahr 2008. Dabei druckt die Fed mehr Dollar und kauft damit erstklassige Anleihen von Finanzinstituten. QE schwächt normalerweise den US-Dollar.
Bei der quantitativen Straffung (QT) handelt es sich um den umgekehrten Prozess der quantitativen Lockerung, bei dem die Federal Reserve aufhört, Anleihen von Finanzinstituten zu kaufen, und das Kapital der Anleihen, die sie bei Fälligkeit hält, nicht in den Kauf neuer Anleihen reinvestiert. Normalerweise ist es positiv für den Wert des US-Dollars.
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- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/mexican-peso-weakens-amid-mexicos-holiday-ahead-of-fomc-and-banxico-decisions-202403181554
